国际大型石油工程项目承包商资格预审内容解析及关注要点研究.pdf

石油工 程 建设 工程管理l 大型 石油 工 程项 目承 包商 资格预 审 内容篇 注 要 点 研 究 吴家熬 ’ ，杨娇 1 ． 中国石油工程建设公司，北京 1 0 0 1 2 0 2 ． 河北华北石油工程建设有限公司第四工程处，河北任丘 0 6 2 5 5 2 、 ’ 、 ■ | 、 0 0。 0 0量0 0 文章基于 B P 、E x x o n Mo b i l 、S h e l l 、G a z p r o m、P e t r o n a s等国际石油公司选择承包商时进行的资格预审情况 ，对资格 预审问卷中的主要内容进行剖析 ，并对中国石油工程承包企业参与国际大型石油工程资格预审时应切身关注的要点问 题进行研究和提炼，同时提出相应的对策建议。 ’、 ， I 国际石油工程；承包商； 资格预审 ；要点 I n t e r p r e t a t i o n o f Co n t r a c t o r P r e q u a l i f ic a t i O n O f P e t r o l e u m E n g i n e e r i n g P r o j e c t s a n d K e y P o i n t s W u J i a a o ，Y a n g J i a o 1 ． C h i n a P e t r o l e u m E n g i n e e r i n g ＆C o n s t r u c t i o n C o r p ． ，B e i j i n g 1 0 0 1 2 0 ，C h i n a 2 ． He b e i Hu a b e i P e t r o l e u m E n g i n e e r i n g C o n s t r u c t i o n Co ． ， L t d ． ，R e n q i u 0 6 2 5 5 2，C h i n a 一 On b a s i s o f e x a mp l e s o f p e r f o r mi n g c o n t r a c t o r p r e q u a l i f i c a t i o n b y P B，E x x o n Mo b i l ，S h e l l ， Ga z p r o m ， P e t r o n a s， e t c ． ，t h i s p a p e r i n t e r p r e t s t h e ma i n c o n t e n t s o f p r e q u a l i f i c a t i O n q u e s t i o n n a i r e ． S t u d i e s a n d s u mma r i z e s k e y p o i n t s f o r a t t e n t i o n i n p r e q u a l i f i c a t i o n o f i n t e r n a t i o n a l l a r g e s c a l e p e t r o l e u m e n g i n e e r i n g p r o j e c t s ， a n d p r o v i d e s c Or r es p On di n g c ou n t er m e a s ur e s． nt er n a t i on a l pe t r ol e um en gi n ee r i n g； c on t r a c t or ； pr e q u al if i c a t i o n； ， 、 国际咨询工程师联合会 F I D I C在 “ 土木工程合 同招标评标程序”中指出，对于大型和涉及国际招标的 项目，必须进行资格预审。国际大型石油工程项目投资 大、工期长、技术含量高，具有复杂J1％和特殊性 ，资格 预审成为合理选择承包商、确定投标商短名单的关键环 节。资格预审的成功与否，直接关系到项目投资方、业 主方能否选择高水平的承包商参与投标 ，进而影响到油 气田开发的质量 、进度以及成本的回收。对于国际承包 商来讲 ，能否高质量地完成资格预审 ，直接关系到能否 进入项目的投标商短名单，能否进入目标区域市场以及 能否在新市场中立足和发展。 k e y poi n t 资格预审的主要目的是业主通过对承包商资质 、业 绩、能力的评价 ，以及承包商对拟招标项目的合理建议， 进一步完善招标文件 ，并最终确定投标商短名单。 资格预审对于国际石油公司大型项目的招投标具有 非常重要的意义。一般通过资格预审流程，业主对承包 商的技术实力、项目管控能力、执行方案策略等有了总 体判断，从而就已初步确定了未来承包商的选择 ，资格 预审起到了 “ 第一印象”的作用。 广义的资格预审一般包括市场推介、兴趣表达、资 格审查等三个阶段。业主方进行资格预审的主要形式为 向承 包商发放表达兴 趣问卷 E x p r e s s i o n o f I n t e r e s t l 工程管理⋯ ⋯一 二 簪 一⋯⋯ Qu e s t i o n n a i r e ，简称 E OI 问卷和资格审查问卷 P r e Qu a l if i c a t i o n Qu e s t i o n n a i r e ，简称 P Q问卷 。 中国石油工程承包企业在进入国际高端市场前，要 主动进行市场开发和宣传推介 ，通过参加国际石油石化 展会、拜访国际石油项目公司等方式，让业主方认识和 了解承包企业，以期能够获得参与新项目资格预审的机 会。而已经在国际油气行业名列前茅的石油项目承包企 业 ，如 美 国 F l u o r 和 K B R 、 意 大 利 S a i p e m、 法 国 T e c h n i p 、英国 P e t r o f a c 等公司 ，往往不需要进行市场 推介工作就能够进入业主方的承包商资格预审名单。 E OI 问卷的主要目的是要求承包商对是否有意参与 指定项目投标表达兴趣和意见，并按照要求填报本公司 相关信息，以便业主方进一步开展资格审查工作。 资格审查是业主方确定邀请参与投标的承包商名单 前的最后一个环节 ，也是整个资格预审过程中最重要的 环节。资格审查包括 P Q问卷的填报、资格审查问题澄 清和资格审查会议等环节。例如 ，伊拉克鲁迈拉油田联 合站和丛式泵站项目，业主 B P公司向承包商发放了 P Q 问卷后 ，就承包商 P Q问卷中的细节问题组织了澄清 ， 随后又在英国伦敦召开专题资格预审会议，才最终确定 投标商短名单。 业主方通过正式信函形式将 E OI 问卷内容、拟招标 项目概况、简要工作范围、相关技术文件以及发布 P Q 问卷、询价单 R e q u e s t f o r q u o t a t i o n ，简称 R F Q投 标邀请文件的预计时间等发给承包商，收到 E OI 问卷的 承包商应在业主方规定的时间通过正式信函将包括以下 内容在内的答卷提交给业主方。 1 参与项目投标的兴趣表达。 2 意愿参与投标的合同模式。一般情况下 ，业 主在发出 E OI 邀请时，合同模式就已确定，国际大型承 包工程最常见的合同模 式以 L u mp S u m E P C为主。但 也有很多石油公司根据项目性质，通过 E OI 问卷征求承 包商意见 ，从而再对合同模式进行决策。例如 ，在 B P 公司的 E OI 问卷中，要求承包商对固定总价合同 L u mp s u m c o mp e n s a t io n b a s i s 、成本补偿 单价 合同 R e i mb u r s a b l e c o s t b a s i s 、固定费率合同 F i x e d f e e c o mp e n s a t i o n b a s i s 三种合同模式表达意愿。基于多 数承包商拟选择的合同模式和项目实际情况 ，业主方将 选择其中一种合同模式进行招标。 3 公司基本信息、能力、资质、历史经验、类似 项目业绩，特别是承包商在该区域的相关项目业绩情况。 例如 ，伊拉克地区项目的业主方 ，往往要求承包商提供 中东地区相关项 目的执行经验 ；S h e l l 公 司在伊拉克 B G C项目的 E OI 问卷中，要求承包商在巴士拉地区拥有 营地、仓库等相关设施 ；E x x o n Mo b i l 公 司在伊拉克 We s t Qu r n a I 油田的项目要求承包商提供在巴土拉省的 资质和能力 ，以及在巴士拉附近省份的执行能力、现有 设施、人员状况等 ；E x x o n Mo b i l 公司的 E OI 问卷中还 要求承包商提供母公司的完整信息。 4 是否已在项目所在国注册公司或拟注册计划。 5 是否会以联合体形式投标以及联合体内部分 工情况。 6对自身完成和进行分包的工作范围进行初步 划分，是否就主要工作内容进行分包 ，以及分包商情况 介绍。一般来说 ，项目核心工作内容应以承包商自有资 源完成为宜，非核心内容才可根据实际情况选择优质的 国际或当地承包商进行分包。 7 拟执行该项目的办公地点 ，特别是 E P 设计 和采购 工作地点。设计和采购是 E P C项目的关键环 节，费用一般会占到整个 E P C项目总金额的 6 0 ％ 以上 ， E P工作地点的选择一般要遵循便于开展工作、离项目所 在国较近、交通便利、安全环境较好的原则。例如在伊 拉克开展项目的国际承包商，由于伊拉克国内安全形势 原因 ，可将 E P工作地点选在交通便利 、国际化程度较 高且离伊拉克较近的阿联酋迪拜或者阿布T b L b 等城市。 8提供接收 P Q问卷和 R F Q文件的详细联系人 和联系方式信息。为保证问卷和招标文件接收的及时、 完整、准确 ，可预留多位联系人及联系方式。 9 公司目前是否处于合法状态 ，例如是否违反 了政府反贿赂 、反腐败法律法规的规定 ，是否因贿赂、 腐败问题正在接受政府部门或者法院的调查等。 1 0 项目的执行策略。例如 E x x o n Mo b i l 公司的 E OI 问卷中 ，要求承包商提供项 目初步执行计划 ，对在 伊拉克境内和境外执行的工作内容进行初步划分，列出 相应的比例 ；要求承包商提供营地建设、生活支持、交 通安排计划 ；要求承包商提供有关 安保方面 的计划 。 S h e l l 公司在伊拉克 B G C项目的 E OI 问卷中要求承包商 提供从合同签订到现场动工所需的时间。 型石油工程项目承包商资格 通常 ，承包商将 E OI 问卷反馈给业主方之后，业主 方会在下一阶段发布 P Q问卷，要求承包商对自身能力、 资源 、H S E情况、执行策略等方面进行详细描述 。P Q 问卷的提交和评价是整个资格预审工作的核心环节 ，也 是业主方确定最终投标商短名单前最为关键的环节。P Q 问卷主要内容解析如下 1 参与投标基本信息。承包商再次对参与项目 投标进行确认。B P公司的 P Q问卷中还要求承包商对是 否能够按照业主方要求的投标期限完成投标予以明确回 答 ，提出对业主方整体招标和分标段招标的建议 ，提供 承包商在 B P I S N e t wo r l d平台上的注册信息。 2 在项 目所在国工作情况和当地化程度。包括 在项目所在国注册情况、办公地址、税务登记信息，在 项目所在国已完成的、正在进行的、准备投标的项目信 息，承包商在项目所在国未来的发展策略等 ，包括发展 当地分包商的情况 ，国际雇员和当地雇员的比例等。 3 相关项目经验 。包括过去 5年执行类似项 目 的经历 ，提供项目名称、地点、业主方、开始及结束 日 期、E P工作地点、在项目中的角色、合同金额、合同类 型等详细信息 ；近期或当前正在执行的同一业主方的项 目情况等。例如 ，G a z p r o m公司的 P Q问卷中要求承包 商过去 5年内需执行过合同金额不低于 2亿美元的项 目，并需要按照规定的表格格式提供详细的项目信息。 4项目执行策略。承包商需提供初步执行策略。 B P公司的 P Q问卷中要求承包商提供 E P工作地点 、模 块化设计和橇块组装的初步想法、自有预制厂 情况 、对 项目主要管理工作的分包计划、实现项目目标具体的执 行措施 、物流管理方案等，并要求举例说明如何处理所 在国安保和动迁方面的事务 ；组成联合体或合作伙伴的 安排说明；项目所在国进 口物资的经验和具体措施等。 P e t r o n a s公司的 P Q问卷要求承包商提供完成项目前端 设计 F r o n t E n d E n g i n e e r i n g＆D e s i g n ，简称 F E E D 所需的时间计划表 ，并就完成 F E E D所需的成本金额进 行预估。 5 当前的资源和正在执行项目情况 。包括项 目 组织机构图 ，为执行该项 目当前可用的项目管理 、工艺 设计、其他各技术专业、采购、检验、计划、施工管理、 试运人员的数量和情况 ，承包商目前执行项 目的工作量 和负担情况 ，为执行该项目预计平均和高峰期投入资源 测算等。G a z p r o m 公司的 P Q问卷中十分重视承包商目 前执行的在建项目情况 ，要求承包商将当前执行的主要 E P C项目信息按照要求列出，还要求承包商对正在投标 的项目数量、预计需要的人工时等信息进行提供。 6 公司基本信息和联系方式。业主方在 P Q问卷 中要求的信息较 E QI 问卷更加详细具体 ，如 B P公司在 ⋯一工程管理■ 伊拉克鲁迈拉油田项 目 P Q问卷中对承包商雇员数量、 母公司情况和持有股份、公司董事会和管理层人员及是 否与 B P公司有关系、近 3 年公司持有人变更及股东情 况等事项均进行了提问。 7 商业道德 ／ 企业伦理。包括承包商是否遵循美 国反腐败法案、英国反贿赂法律 ，承包商是否有反腐败 的政策 、行为准则 ，是否同意遵守业主方的行为准则 ， 公司及雇员是否有过欺诈、贿赂、腐败、洗钱等行为等。 8 财务和法律状况。包括近 3年的经审计的财 务报告，公司税务信息，银行账户信息，公司及子公司、 员工是否有犯罪行为，是否被法律诉讼 ，是否有因违反 合同或不履行合同行为而遭到诉讼或仲裁等。 9 质量体系和 H S E 体系。质量体系的认证证书， 具体的质量政策声明、质量措施等。H S E体系包括 H S E 认证 和标准 ，是否有 I S O 1 4 0 0 1认 证证书 ，是否 有 OS H A S 1 8 0 0 1 证书 ；H S E政策和组织机构 ，应急预案， H S E手册和程序文件 ；H S E体系运行情况 ，近三年的 H S E表现记录 ；以及具体的 H S E措施等。 1 0 其他信息。部分国际石油公司允许承包商提 供其他资质证书和相关信息，证明自身完成该项目的能 力和实力，以及相比其他竞争对手所拥有的优势。而有 些石油公司则明确说明 ，只需按照 P Q问卷要求提供信 息 ，不得提供诸如公司宣传手册等其他信息。 一 般来讲 ，承包商在组织资格预审工作时应做到通 盘考虑、整体规划 ，编制的资格预审文件应真实准确、 层次清晰、针对具体、语言得当。同时从更长远和更深 层次的角度考虑，承包商为了能够在资格预审环节获得 “ 高分” ，能够在后续的投标和项目执行中提早规划、占 据主动 ，还应关注以下几个要点问题。 各主要国际石油公 司进行资格预审的基本程序类 似 ，但发布的 E O I 问卷和 P Q问卷的内容 、体系、具体 问题的询问详细程度则有所不同。如 B P公司的 P Q问 卷主要分为资格预审问卷 包含 1 2 项内容 和补充问 卷 包含 5项内容 两部分；G a z p r o m公司的 P Q问卷 主要分为强制性回答问题、承包商财务资源、企业组织 机构、当前工作负担、企业人力和设备资源等 5个部分。 因此 ，承包商应仔细阅读和辨识业主方发布的资格 预审问卷的内容 ，注重问卷的各异化，要有针对性地对 问卷中的每一条、每一款进行回答。如对某个具体问题 理解不透 ，应及时向业主方进行询问和澄清 ，确保问题 回复准确到位。 _ 工程管理 石 油工 程建设 中国石油工程承包企业在参与国际石油工程项目资 格预审时，通常认为是对承包商资质 、业绩、能力方面 的审核。但通过对各主要国际石油公司资格预审问卷的 研究发现，国际石油公司往往要求承包高在资格预审阶 段就对未来项目执行的重要事项 如总体执行策略、联 合体伙伴等 进行确定。如 B P和 P e t r o n a s 公司均对项 目的执行和实施方面提出了问题 ，要求承包商予以回 答 ；另外 ，G a z p r o m公司也要求承包商对设计和采购执 行、项目管理工作、施工监督等提出执行策略。 在资格预审阶段 ，项目执行策略编制的质量直接关 系到承包商能否通过资格预审，获得项目投标资格 ，更 关系到后续投标文件的编制以及中标后项目的执行。因 此 ，工程承包企业在资格预审阶段应做好项目执行的布 局和策划，协调内部或者外部设计公司提供技术支持 ， 让设计人员参与资格预审文件的编制，同时采购、施工、 项目管理人员也应共同参与到资格预审环节中。 承包商参与国际大型石油 E P C工程项目投标时常以 强强联合形式进行投标。如果承包商计划以联合体形式 进行项目的投标 ，应在 E OI 问卷和 P Q问卷中进行联合 体投标的意愿表示，否则如果承包商通过 P Q阶段的评 审后再计划以联合体形式进行投标，而该联合体中的其 他方并未出现在已通过业主方资格预审的承包商名单 中，则很可能无法实现中标 ；即使联合体其他方也通过 了该项目的资格预审，但如果在资格预审阶段并没有表 示组成联合体的意愿 ，也可能被业主方拒绝。 因此 ，如果承包商打算以联合体形式参与项目投 标 ，则应在资格预审阶段就组成联合体的细节进行协 商，及时签订联合体协议，并在资格预审文件中针对以 联合体形式参与投标进行明确说明。一般来讲 ，联合体 决策越早 ，对于后期投标越有利。 在资格预审问卷中，各主要国际石油公司通常会要 求承包商提供企业商业道德或企业伦理规范、企业的行 为准则 ，并说明这些规范和准则、企业员工的行为是否 与欧美国家反腐败、反贿赂法律法规相冲突，承包商是 否同意遵守业主方的企业行为准则等。 企业商业道德规范、员工行为准则的制订和遵守应 贯穿于承包商日常工作中，具体来讲 ，一是承包商应制 订符合国际法规、国际惯例的企业道德规范、企业文化 手册 应包括英文版本 ，通过培训l讲解 ，宣传贯彻规 范和手册并切实执行；二是承包商应参考借鉴各主要国 际石油公司的企业行为准则，制订符合自身情况且操作 性强的行为准则 应包括英文版本，印发至全体员工， 要求并监督员工在日常工作中实施和执行。 各主要国际石油公司十分重视对知识产权的保护 ， 往往要求参与资格预审的承包商在填报 E OI 问卷和 P Q 问卷阶段签订保密协议，对项目资格预审阶段涉及的保 密事项、版权问题、保密文件记录的返还以及对第三方 保密要求等进行规定，要求承包商严格按照保密协议的 要求进行相关工作。保密协议表面上是对承包商合理使 用业主方提供的项目信息、图纸和相关技术文件的限制 和约定，实质上体现了各主要国际石油公司对知识产权 的保护和重视。 对于中国石油工程承包企业参与 S h e l l 等国际石油 公司的国际石油工程项目而言 ，资格预审和投标阶段针 对 H S E 方面问题的回答水平起着非常重要的作用，甚至 直接决定其能否通过资格预审，特别是当项目所在国环 境特殊时 如伊拉克 。S h e l l 公司标准的 H S E问卷一 般分 8 个章节，作答完毕的问卷 不带附件 通常会在 2 05 0页 ，承包商还需注意提供完整的支持性附件和 证明材料。从另一角度看 ，参与 S h e l l 等公司国际石油 工程项目的资格预审和投标，往往成为 “ 倒逼 ”中国承 包商提高 H S E 管控水平的机遇。 对于国际知名石油公 司的大型石油工程项 目的资 格预审 ，中国石油工程承包企业不应以简单割裂的态 度去应付 。要想打入国际高端石油服务市场 ，从资格 预审阶段起 ，承包商就应该给予充分的重视 ，项 目管 理层和各专业技术人员也要 全面深度介入 ，对于下一 步投标所涉及的重大事项在资格预审阶段应予 以充分 说明和体现 ，将资格预审作为 “ 预投标 ” ，如此 ，才能 为下一步投标和成功进入国际高端石油服务市场奠定 坚实的基础。 作誊} 吴家熬 1 9 7 6 一 ， 男 ，河南罗山人，高级工程师，1 9 9 6年毕业于承 德石油学校自动化专业，现从事国际 E P C石油工程项目市场开发和项 目管理方面的工作。