我国铅锌冶炼行业发展状况与政策分析.doc

我国铅锌冶炼行业发展状况与政策分析 10多年来，我国铅锌工业生产发展较快，经济效益明显回升。“十一五”期间，在稳步推进淘汰落后产能、促进节能减排的同时，我国铅锌冶炼行业也在积极有序地进行兼并重组及境外资源的开发。不过，我国铅锌冶炼行业在发展的过程中也存在一些问题，如结构性矛盾突出、资源保障程度低、缺乏产品价格话语权等情况。因此，亟需加大行业改革力度，实现我国铅锌冶炼行业的可持续发展。 背景资料 ◆我国铅锌矿基本情况 铅锌是我国优势矿产矿资源。我国铅矿查明资源储量3481.80万吨；锌矿查明资源储量9172.35万吨，储量及基础储量仅次于澳大利亚、美国，居世界第三位。我国铅锌矿资源表现为以下特点第一，大矿少、小矿多，大型铅矿仅占全部矿床的1.5，大型锌矿占全部锌矿的4.5。第二，富矿少、贫矿多，高于3的探明铅储量只占全部探明储量的30左右，锌矿床品位略高，但仍有35以上的锌矿品位小于4。第三，铅锌储量、基础储量保证年限不高，铅储量不足4年，锌为5年；铅基础储量5.6年，锌7.4年，虽然储量丰富，但后备资源缺乏，可供规划利用的资源储量不多。第四，国内铅锌业矿山以小企业为主。第五，随着国内铅锌冶炼产能的扩张，国内铅锌原料的进口也在迅速增加。 从储量分布来看，内蒙古、云南、湖南、广东和甘肃是我国主要铅锌资源分布地，其储量都超过100万吨，这5省的储量占全国总量的72。 ◆我国铅锌冶炼行业的基本情况 我国以独立的铅生产企业和锌生产企业为主，铅锌综合企业占少数；铅锌深加工产品少，国内企业产品差异性小，品牌效应不明显；国内铅锌价格透明，贸易商和物流公司作用大，有一定的投机机会；是有色金属行业集中度最低的，依靠国内消费市场和低环保成本有一定的行业竞争力。 据中国有色金属工业协会统计，2009年我国规模以上的铅锌企业1374家，其中采选企业754家，冶炼企业620家。全年铅锌行业总资产2070.7亿元，占有色金属行业总资产的11.6％，其中采选业752亿元，冶炼业817亿元；主营业务收入2241亿元，其中采选业771亿元，冶炼业1470亿元；实现利税总额255.1亿元，其中利润147.5亿元，采选业实现利润84亿元，冶炼业利润63.5亿元。 我国已成为全球最重要的铅锌生产国之一。2000年国内精铅产能在110万吨，2010年精铅产能快速增长至498万吨；2000年锌冶炼产能在170万吨左右，到2010年锌冶炼产能高达633万吨。铅的冶炼工艺几乎全是火法，湿法冶炼至今仍处于试验阶段。铅精炼方面，我国基本上采用电解精炼工艺，而俄罗斯和欧美主要采用火法精炼。锌的生产工艺分为火法和湿法，目前主要的生产工艺是湿法，该工艺可以减少环境污染，有利于生产连续化、自动化和原料的综合利用，提高产品质量，降低能耗。 ◆铅锌冶炼行业产业结构 经过几十年的发展建设，我国已经形成了东北、湖南、两广、滇川、西北等五大铅锌采选冶炼和加工配套生产基地，铅产量占全国总产量的85以上，锌产量占全国总产量的95。我国铅锌冶炼企业众多、布局分散、规模有限。2001年我国前10位铅、锌企业产量占全国产量比例分别为52和64，2008年降为37.5和45.5。铅锌行业近几年快速发展，但只是矿山、冶炼厂数量与产量的简单放大，市场缺乏具有国际竞争力的大型采选冶炼企业。 我国主要铅锌冶炼企业生产能力及矿石自给率 我国铅锌冶炼行业发展现状 1.投资持续快速增长 近几年，我国铅锌行业固定资产投资加速增长。20002001年民营企业迅速成长；20022003年铅冶炼规模迅速扩大；2004年以来，矿山和冶炼业投资全面高涨；20052007年采选业投资增长速度超过冶炼业，在2007年二季度达到高峰，之后增长速度减慢；2005年以来，冶炼业投资以大型企业为主，投资大，起点高。铅锌行业固定资产投资持续增长，主要是因为我国铅锌采选业和冶炼业出现了融合趋势，未来采选冶一体化的企业数量将增加，这将促使大企业产业结构延伸向矿产。 我国铅锌行业固定资产投资情况 2.国内精矿供应偏紧，导致冶炼成本偏高 在铅锌冶炼成本构成中，原料费用即矿产成本是最重要的部分。2001年以来，国内铅精矿价格占精铅价格比例稳定在60以上，2007年占76，2008年占74，2009年占82，2010年占85，按照今年上半年的铅矿以及精铅价格计算，今年的铅精矿价格占精铅价格的比例为87。锌精矿价格占电解锌比例近年来趋于下降，2007年占74％，2008年占55％。 近两年国内铅价与铅精矿销售价格比较 从国内精矿产量来看，精矿产量增长明显，2010年矿山生产活跃，精矿产量增幅稳定在25以上。据CNIA统计，2010年我国累计生产铅精矿185.1万吨，同比增加36.1。铅价走势良好，刺激了矿山生产的积极性。2011年上半年铅矿产量为131万吨，增幅较大，这主要是因为稀贵金属价格攀升。虽然精矿产量增长，但其增速落后于精铅以及锌冶炼增速，国内精矿供应紧张，导致冶炼成本偏高。 3.外强内弱局势长期延续，冶炼商缺乏话语权，国内加工费偏低 我国大部分冶炼企业自供矿有限。例如，湖南株冶是一家年产铅锌60万吨的冶炼企业，而矿石自给率只有1。2003年以来，我国铅锌精矿很少出口，而是大量进口。2008年，我国进口铅锌精矿分别达到144.5万吨和238.5万吨，同比增长13.8和10.7；2009年，我国铅锌精矿分别进口120万吨和370万吨，铅精矿进口同比下降16.9，锌精矿进口同比增长55.1；2010年，累计进口铅精矿160.4万吨，与上年持平，锌精矿进口有所下滑，进口量为324万吨，比上年下滑15.9。 2011年上半年，我国铅精矿进口量累计为66.1万吨（实物量），同比增长9.4。因国内冶炼厂购买意愿不强，精矿进出口贸易相对较为平淡，上半年进口到我国的精矿多为去年的订单，新增订单较少。据中国海关统计，上半年我国精矿月进口量徘徊在23万吨左右，16月份全国累计进口137.5万吨实物量，折合金属量64.3万吨左右，比去年同期少进口13万吨，大约减少金属量6万吨。去年10月份以来，国内每个月的锌精矿产量都没有超过30万吨。精矿进口下降的主要原因在于加工费持续低迷，打击了冶炼厂的进口积极性，而且市场锌价变动频繁，进口经营难度加大。 铅矿进口基本稳定 加工费低迷打击冶炼商积极性 4.冶炼能力持续快速增长，且有继续增长的趋势 过去10年间，铅锌冶炼产能急剧扩张，2000年精铅产能在110万吨，2010年国内精铅产能快速增长至498万吨，10年间精铅产能年均递增28；2000年锌冶炼产能在170万吨左右，2010年锌冶炼产能达到633万吨，10年间锌产能年均递增24.7。 铅锌产能保持较快增长 从安泰科公布的数据看，2010年我国铅冶炼产能由2009年的445万吨增加至498万吨，增幅在12左右；分地区看，新增产能主要集中在河南、湖南、云南等主要精铅生产地区。 我国主要铅生产企业 2011年，我国锌冶炼淘汰落后产能任务为33.7万吨，与去年淘汰落后产能29.37万吨相比增长了14.74，但国内锌冶炼的投资热情依旧，因此今年我国锌冶炼产能仍将上升。2010年，我国锌冶炼产能为633.5万吨，产量约为513万吨。随着新增产能的陆续建成投产，2011年我国锌冶炼产能有望突破700万吨，产量也将提升。据上海有色网（SMM）统计，包括安徽铜冠、汉中锌业、江铜集团在内的多家企业，在2011年可建成投产的新增锌冶炼产能将达75万吨，若按80的企业开工率计算，则今年的电解锌产量将达573万吨。 2010年我国铅冶炼新增产能 我国主要锌冶炼企业及其产量 5.我国铅锌冶炼和采矿一体化进程加快 目前我国铅锌矿产资源紧张，铅锌价格外强内弱，国外大型矿产商对其资源具有一定的垄断性，导致进口矿成本偏高。在这一背景下，国内一些主要的冶炼企业如株洲冶炼集团公司、豫光金铅600531,股吧公司、四川宏达公司等开始将业务延伸至矿山领域，进一步推动了我国铅锌产业链的一体化。另外，国家节能减排及环保整顿政策也令部分小型冶炼商遭遇技术、环保壁垒，冶炼成本过高，随着原生铅行业准入条件的推行，我国将有大部分中小企业被淘汰出局，这也促进了矿冶一体化。 “十二五”期间我国铅锌冶炼行业发展状况与相关政策 1.“十二五”规划结构调整对铅锌冶炼的影响 “十二五”时期我国开始由中等收入国家向高收入国家迈进，从经济大国走向经济强国。2011年是“十二五”的开局之年，起步是否良好，不仅要看经济增速，更要看结构调整等转化方式是否取得进展。“十二五”期间，我国铅锌工业的发展必须以环境保护和资源综合利用作为首要任务，重金属污染综合防治是“十二五”规划中的工作重点。按照规划，有14类重点防控的重金属污染物，14个重点省份，138个重金属污染防控重点区域，9大金属污染防控重点行业，4452家重金属污染防控重点企业，规划的目标确定为重点区域的重点重金属污染物排放比2007年减少15，非重点区域的重点重金属污染物排放量不得超过2007年的水平。 2.加大节能减排力度，淘汰落后产能，实现我国铅锌冶炼行业的可持续发展 随着全球气候变暖、温室效应日趋严重，环境状况不断恶化，同时能源价格迅猛上涨，节能减排引起了世界各国的普遍关注。铅锌冶炼属于高能耗高污染的行业，提高节能减排技术水平和管理水平非常重要，节能减排水平将体现整个行业的技术水平，决定整个行业的生存发展。 为促进铅锌行业的结构调整和产业升级，发改委发布了铅锌行业准入条件，按照相关要求，工信部公布符合铅锌行业准入条件的企业仅有11家，包括河南豫光金铅、济源市金利冶炼、株冶集团600961,股吧、葫芦岛新野股份等几家大公司。2011年8月18日，工信部发布再生铅行业准入条件（征求意见稿），从工艺、产能、环保等多个角度对再生铅行业设立了准入门槛。我国再生铅企业分布较为分散，存在很多不达标的小企业，行业门槛提高将淘汰部分落后产能，促进行业集中度提高，初步估计，准入条件推广后，行业内将有2/3的企业面临淘汰。2011年铅冶炼淘汰落后产能企业名单已经公布，涉及35家铅冶炼企业，累计产能68万吨；2011年锌冶炼淘汰落后产能企业名单包括32家企业，涉及产能34万吨。 “十二五”期间，我国铅锌冶炼行业面临环保以及节能减排压力，企业需要更加关注节能减排和环境保护，同时还要加快技术进步，特别是回收处置技术，增加再生铅生产比例，改善我国铅锌生产行业的产业结构，实现我国铅锌冶炼行业的可持续发展。