全球天然气市场发展趋势预测-.pdf

2 0 1 5正 第9 卷 第 1 期 天 然 气 技 术 与 经 济 Na t u r a l Ga s Te c h n o l o g y a n d Ec o n o my Vo 1 ． 9． No ． 1 Fe b ． 2 01 5 d o i 1 0 ． 3 9 6 9／ j ．i s s n ． 2 0 9 5 1 1 3 2 ． 2 0 1 5 ．0 1 ． 0 0 1 全球天然气市场发展趋势预测 秦园 肖宏 梁莉 1 ．中国石油西南油气田公司天然气经济研究所，四川成都6 1 0 0 5 1 ； 2 ．中国石油西南油气公司通信与信息技术中心，四川 成都6 1 0 0 5 1 ； 3 ．中国石油西南油气田公司川东北高含硫气田开发及建设项 目部，四川成都6 1 0 0 5 1 摘要面对近年来天然气供需增速回落的大环境，基于I E A预测数据，对未来5 年全球天然气市场发展趋势及 特点进行分析。研究认为全球天然气需求、供应及贸易量都将保持较强增长态势；区域供应不平衡 日趋明显新兴国 家仍然是天然气市场发展的主要动力，北关和亚洲一 大洋洲地区作为天然气主要产地和消费地在市场中的主导地位 将更加明显，独联体和欧洲市场将持续疲软 ；三大主要 区域性市场间价格差仍将继续存在，但差异缩小。 关键词 天然气市场天然气需求天然气供应天然气贸易 天然气价格发展趋势 文献标识码B 文章编号2 0 9 5 1 1 3 2 { 2 0 1 5 0 1 0 0 0 1 0 3 0 引言 近两年，天然气市场受全球经济增长放缓 、煤 炭和其他替代能源竞争以及地缘政治风险的多重影 响 ，呈现 出增速 明显 回落 、区域分化 加剧 的特 点 。 但据 I E A最新报告预计 ，对全球天然气市场仍持乐观 态 度。未来数年 ，全 球天然气需 求 、供应及贸易都 将保持较强增长态势 。区域供应不平衡将 日趋明 显一是新兴国家仍然是天然气市场发展的主要动 力 ，北美和亚洲 一 大洋洲地 区作为天然气主要产地 和消费地在市场 中的主导地位将更加 明显 ；二是面 临国内市场和出口市场双重萧条的独联体和欧洲市 场，天然气市场将持续疲软。三大主要区域性市场 间价格差将继续存在 ，但 由于全球天然气供应充 足、替代能源竞争加剧，价格差异将缩小。 1 天然气 需求趋 势 据I E A预测 ，2 0 2 0 年全球天然气需求量将超过 4 1 0 m 。其 中 ，2 0 1 3 2 0 1 9 年全球天然气需求量将 以2 ． 2％的平均年增速攀升 表 1 ，截至 2 0 1 9 年将达 到 3 ． 9 8 1 0 m ，2 0 2 0 年突破 4 x 1 0 m ⋯。 全球天然气需求趋势将呈现以下主要特点 ] 1 天然气需求增长主要来 自非O E C D国家。全 球天然气需求8 5％ 的增量将来 自非 O E C D国家 除中 国 。O E C D国家年均增速则仅为0 ． 7％，其 中最大 的 表 1 世界各地区天然气需求量表 1 0 ’ m 资料来 源 I E A 。 不确定性来 自美国，其天然气需求增长或将取决于 公路运输及海运业等新兴领域天然气利用是否有所 突破。 2 中国仍然是 全球 天然气需 求增速最 快 的市 场。未来几年中国环境因素导致的运输、发电及工 业部 门天然气需求量增长将完全弥补经济增速放缓 带来的负面影响。 3 前苏联 和欧洲非 O E C D国家的需求量较为稳 定 。除前苏联和欧洲非 O E C D国家 ，其他地 区需求增 速展现较高的态势。前苏联和欧洲非O E C D国家的需 求量较为稳定 ，主要是近年来非 O E C D欧洲 国家为减 少对俄依赖 ，大幅减少天然气利用量 。 修订 回稿 日期 2 0 1 5 一O l 一 7 作者简介秦 1 9 7 6 一 ，女，副译审，从事天然气经济信息T作。E - m a i l q i n y u a n p e t m c h i n a ．e o l n ． e n 。 天然气技术与经济 ／ 1 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第9 卷 秦园，等全球天然气市场发展趋势预测 第 1 期 4 低价煤竞争致 O E C D亚洲 一 大洋洲天然气需 求增长受限。O E C D亚洲 一 大洋洲成为O E C D 所有 地 区中需求量 增长最快 的地 区。但这一趋势或将 面 临低价 煤炭带来 的竞 争 。预计受煤 炭竞争 的影 响 ， 澳大利亚和新西兰的天然气需求量将下降 ， 日本和 韩国保持平稳 。 5 多种因素影响天然气发 电需求预测的不确定 性 。发 电部 门是 拉动 天然气 需求 增长 最重 要 的行 业 ，占预测期天然气需求增量 的5 3％。发 电业用气 需求预测 因燃料 间的相互竞 争和政府政策方 向的不 确 定性具有相 当的不确定性 。因此 ，在气价较高或 电力需求较低的地区，例如欧洲国家，政府改善环 境状况 的决心将是提高发 电需求量的决定因素。 6 中国和美国成为运输业需求量增长 的主要推 动力 。未来几年 ，运输部 门的天然气需求 量将 出现 上涨 ，石油需求量将下滑 。预计 2 0 1 9 年 ，天然气汽 车用气需求增量将占全球天然气需求增量的 1 0％。 其次 随着卡车用液化天然气需求 的增长 ，美 国将成 为运输部 门用气 量第二大 国家 。而其他地区和 国家 因天然气供应短缺或价格等 因素致天然气在运输业 的运用推广受到制约。 2 天然气供应趋势 据 I E A预测 ，到 2 0 1 9 年 ，全球天然气供应量较 2 0 1 3 年增 加 5 0 0 0 x 1 0 m ，达 到 3 ． 9 8 X1 0 m 表 2 。 O E C D美洲 、O E C D亚洲 一 大洋洲以及 中东地 区是支 撑世 界天然气供应增长 的重要地区 。其 中 ，美 国 的天然气产量继续攀升 ，澳大利亚 L N G出 口项 目将 推动天然气产量快速增长。相反 ，前苏联 ／非 O E C D 欧洲增产量不容乐 观 ，主因是俄罗斯 因欧洲市场遭 表2 2 0 1 3 2 0 1 9 世界各地区天然气供应量表 1 0 m 资料来源 I E A 。 2 ／N a t u r a l G a s T e c h n o l o g y a n d E c o n o my 遇 L N G竞 争 、前 苏联 ／非 O E C D欧洲 区域 内供应减 少、以及到中国的出口项 目尚未投产等因素导致的 产量增长受限 ] 。 全球天然气需求趋势将呈现以下主要特点 1 全球非常规天然气开发仍主要集 中在北美地 区 。天然气开发将主要集 中在北美 、中国和澳大利 亚。美国将在非常规天然气开发中继续保持绝对的 领导地位 ，其页岩气和致密气产量都将有显著提 高 ，预 计 到 2 0 1 9年 非 常 规 天 然 气 产 量 达 5 8 0 0 X 1 0 m。 。其他有生产潜力的国家包括阿根廷和墨西哥。 2 前苏联国家争夺亚欧市场 ，俄罗斯供应增速 滞后。受区域内需求增长迟缓、欧洲天然气进 口需 求 有 限 、向亚洲 的天 然气 出 口受到 天然气 管 线和 L N G厂等基础设施缺乏的限制 ，尽管有很高 的生产 潜 力 ，前 苏联 地 区的天然 气产 量增 长不 明显 。同 时 ，区域 内各 国问在欧洲和亚洲市场的出 口竞 争也 更趋激烈，随着阿塞拜疆和土库曼斯坦等国基础设 施建设 的完善 ，其供应 欧洲或亚洲市场的气量有所 增加 ，从而导致俄罗斯天然气 出口疲软。 3 欧洲是唯一一个产量下行的地 区。预测期 内 欧洲天然气产量将下降2 5 0 x 1 0 m 。 。似乎没有增长因 素可 以抵消欧洲天然气产量 的下行趋势 荷兰天然 气产量加速下跌 ；挪威供应量增长有 限 ；英 国和波 兰的页岩气产量预期仅数十亿立方米。产量下降意 味着欧洲地区的天然气供应将更多地依赖进口。 4 中东 伊 朗和伊拉克是未来地区供应量增长 的主要因素 ，主要满足区域内需求。I E A预计伊朗 2 0 1 7 年 f 3 产天然气将达 1 0 x 1 0 m ，并将 于 2 0 2 0年成 为管道气 出 口国 、2 0 2 5年加入 L N G出口国的行列 。 虽然 中东地区是全球 天然气产量增长最快的地区之 一 ，但仍不足以弥补区域内需求的增长，从而导致 地区天然气总出口量持续走低。 5 北美 天然气凝液或成为天然气产量增长 的 驱动力 。美 国未来 天然气产量依赖 于富含天然气凝 析液 区块的天然气开发 ，特别是在预测 2 0 1 9 年前美 国天然气仍会低于 4 ～ 4 ． 5 美元 ／ M b t u 的水平下 ， 为保证开发商基本收益 ，预计 富含天然气凝析液 区 块开发将成为美 国天然气产量持续增长的关键因素。 6 非洲 、拉美和非 O E C D亚洲表现 出相对 强劲 的增长 势头新兴小 国崛起 。非洲产量增长可 能会 越来越 多地 依 赖非 洲南部 、西 部 和东部 地 区 ；非 O E C D亚洲近一半产量增长来 自印度产量恢复 ，其他 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 总第4 9 期 天然气技术与经济 宏观研究 增长来 自于巴布亚新几内亚新的L N G液化厂产量 、 缅甸增加到中国出口量和越南增加的天然气产量 ； 拉美 的天然气产量增长或将 主要来 自阿根廷 、巴西 和智利等 国非常规天然气资源 的开采和开发 。尽管 新兴小国产量崛起 ，为满足地区需求量增长 ，这些 地区的老牌产气 国仍需努力扭转产量下降的局面 。 3 天然气 贸易及 价格趋势 3 ． 1 天然气贸易趋势 据 I E A预测 ，到 2 0 1 9 年 ，全球天然气贸易量将 较 2 0 1 3 年增长 l ／3 ，达到 7 3 0 0 x 1 0 m 。未来天然气 贸易发展的特点包括 ① L NG贸易量增速将远远超 过管道气 贸易增速 ，在全球 贸易总量 中的比例将增 长到 6 2％，届 时将 占全球天然气总需求 的 1 1 ％。② L N G贸易流向也将发生一些变化。因为未来有大量 中亚管道气进人 中国 ，以及澳 大利 亚的大量 的 L N G 投 人生 产 ，亚洲 L N G进 口量 有 限 。因此 ，其余 的 L N G进 口增长将依赖于欧洲 的进 口需求恢复 ，满足 欧洲大部分的天然气需求。另外 ，新投产的L N G 接 收终端也将促使 L N G进入亚洲 、拉美 和中东等地 的 新兴天然气市场。③ 2 0 1 5 年全球L N G 市场仍然相对 偏紧 ，随着 L N G项 目的建成或全面运营 ，2 0 1 6 年后 L N G贸易快速扩大。④ 到2 0 1 9 年，中国和非O E C D 亚洲 占全球天然气贸易增 长量 的7 4％，2 0 1 9 年整个 亚洲 地 区贸易量 将 占全球 天然气贸 易总量 的 5 6％。 ⑤ 2 0 1 6 年 ，美 国将开始从墨西哥湾出 口L N G，跻身 L N G出 口国行 列 ，O E C D美洲到 2 0 1 9 年 占全球 出 口 份额增至5％。⑥目前全球再气化能力几乎达到 L N G贸易总额 的3 倍 ，从而导致了一些地区尤其是欧 洲 的再气化终端利用率低 。因此 ，L NG码 头运 营商 决定采取新的商业模式 ，如 L N G再 出 口，但也在考 虑利用这些设施为轮船和卡车加注 L N G燃料 [ 4 - 5 ] 。 3 ． 2 天然气价格趋势 未来几 年 ，各大 区域市场天然气价格差异减小 的趋势将会越来越 明显 。如 图 1 所示 ， 2 0 1 3 --2 0 1 9 年 ，除 日本天然气价格下跌外 ，其他两个地 区的价 格继续上扬 ，三地价差缩小。由于天然气产量继续 增长 ，北美市场天然气价格仍将低于欧洲和亚太地 区 对 福 岛事件 后 的暂 时能 源 紧张情 况将 有 所缓 解 ，日本进 口气平均价格有望下行。预计到 2 0 2 0 年 ，美国天然气价格将上涨至 5 ～ 6 美元 ／ M B t u ， 欧洲天然气价 格 1 01 1 美元 ／MB t u ， 日本进 口气 价格 1 4～1 5 美元 ／MB t u 。从更 长期来看 ，全球 天 然气 价格呈现上涨趋势 ，原 因是全球低成本气 田逐 渐开采枯竭，生产成本将普遍上涨 3 - 4 ] 。 1 8 1 5 1 2 盈 1 9 j 1{I 6 3 1 9 9 0 年 2 0 0 0 年 2 0 1 3 年2 0 2 0 年 2 0 3 0 年 2 0 4 0 年 图 1 世界主要天然气市场价格预测图 截至2 0 4 0 年 4 结束语 近期受油价持续低迷 的影响 ，给未来几年全球 天然气市场发展 带来更 多不确定性 。预计与油价挂 钩的亚洲 L N G价格 2 0 1 5 年将下跌 3 0％，日本 L N G进 口均价将从 2 0 1 4 年的 l 5 ． 5 美元 ／MB t u 跌至约 1 1 美元 ／ M B t u ，但是我们仍对未来天然气市场保持较为良 好 的预期 。一方 面 ，即便油价持续下跌会带动气价 下跌，低气价可能严重 ；影响开发商积极性，或许 新 的天然气供应项 目会受 到一定程度遏制 ，但低气 价也可能加强天然气与替代能源竞争力 ，促进用气 需求增长。另一方面，天然气与石油产品不同，区 域市场供应缺乏灵活性 ，其价格受产量 、库存水平 及季节的多重影 响 ，因此并不单纯 因石油价格影响 而变化 。再则 ，目前天然气现货价格仍可能避开油 价下跌影响 ，因为大部分天然气来 自油田伴生气 ， 随着石油产量 下跌 ，伴 生气产量也会减少 ，也可能 带动气 价上涨 。亚 洲作为全球 主要 的天 然气市场 ， 可借此次价格调整机遇，降低天然气开采成本，加 快天然气定价市场化改革 ，促进亚洲天然气市场与 世界市场的整合。 参 考文献 [ 1 ]I E A． Me d i u m t e r m O i l a n d G a s Ma r k e t s t R] ． 2 0 1 4 ． [ 2 ]秦园，王蓓 ，胡奥林 ，等．2 0 1 3 年世界天然气工业发展 综述[ J ] ． 天然气技术与经济 ，2 0 1 4 ，4 5 3 卜2 ． [ 3 ]I E A ．A n n u a l E n e r g y O u t l o o k 2 0 1 4 R] ． 2 0 1 4 ． [ 4 ]单卫 国．全球天然气市场的三大未来格局[ E B／O L ] ．石 油观察 ，2 0 1 5 ． [ 5 ]白桦 ，段兆芳 ，单卫国 ，等．美国 L N G出口前景分析 [ J ] ．天然气技术与经济，2 0 1 4 ，4 8 6 5 5 5 6 ． 编辑 周娟 天然气技术与经济 ／ 3 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m