全球天然气市场变化与中国天然气发展策略思考.pdf

第 3 2卷第 2期 本期视点 全球天然气市场变化与中国天然气发展策略思考 康 建 国 中国石油西南油气 田公司 康建 国． 全球天然气市场变化与 中国天然气发展策略思考． 天然 气工 业， 2 0 1 2 ， 3 2 2 5 - 1 0 ． 摘 要 为 了给 中国天然气发 展策略的制定 提供 参考和依据 ， 系统研 究 了 2 0 0 8年全 球金 融危 机暴发 以来 ， 世 界天 然气市场经历的前所未有的大衰退 和其后强劲的复苏过程 ， 全面 、 深入分析 了全球天 然气市场 变化的趋势 、 原 因及 其造 成的影响， 基于全球天然气长期 向好 的发展总趋势未改但增长速度也受到 了地缘政治和经济形势变化影响 的判 断， 对 中 国天然气市场发展前景进 行 了预测。结论认 为 得益于 以下 因素的推动 ， 中国正迎来 一波“ 天 然气浪 潮” ① 国家政 策要 求， 市场需求旺盛 ； ② 天然气资源探 明程度较低 ， 储量和产量增长潜 力大； ③ 天然气进 口能力快速增长 ； ④ 天然气基 础设 施不 断完善 ， 供应保障程度 提高。最后， 对如何推动 中国天然气市场发展提 出了 4条建议 ①坚持 以国内资源为主、 国外 资源为辅 的天然 气供 应策 略； ② 建立天然气储备体 系， 稳定天然 气供应 ； ③ 继续深化天然气价格及其形成机 制改革 ； ④ 开 展 天然气现货交易试 点， 规划建立天然气市场 中心 交易点 。 关键词 全球天 然气市场 变化 中国天 然气发展策 略 市场 需求 天然 气进 口 储量 产量 储备 价格 D0I l 0 ． 3 7 8 7 ／ j ． i s s n ． 1 0 0 0 0 9 7 6 ． 2 0 1 2 ． 0 2 ． 0 0 2 1 金 融危机后的全球天然气市场变化 2 0 0 8年全 球金融 危机 暴发 以来 ， 世界 天 然 气 市场 经历了前所未有的大衰退和其后强劲的复苏过程 。尽 管长期向好的发展总趋势未改 ， 但增长速度也受到了 地缘政治和经济形势变化的影响。 1 ． 1 2 0 0 9年 世界天然气 生产与 消费出现历史性逆转 金融风暴对 2 0 0 9年 的世界天然气需求造成了严 重影响 ， 保持了 1 0余年向上发展 的势头戛然而止 ， 掉 头 向下 ， 主要 表现 在 以下 方 面 。 1 世 界 天然气 总产 量 和 商 品量 分 别 比 2 0 0 8年 下 降 1 ． 6 o, 4 和 2 ． 6 图 1 、 2 。 2 国际天然气 贸易量下 降 6 ． 4 ， 2 4年来首次 出 现负增长。其 中， 天然气管道贸易量重挫 1 0 ． 6 。 3 经济发 达 国家 天然气市 场需求 量急剧 萎缩。 其 中占世界 天 然气 消 费量 一半 的经济 合作 与 发展 组织 OE C D， 简称经 合组织 成员 国 ， 其 天然气消费 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 躜 l 0 0 0 0 图 1 1 9 9 7 --2 0 0 9年世界 天然气 总产量统计 图 量 由 2 0 0 8年 的 1 ． 5 0 9 6 1 0 m。 减至 1 ． 4 7 7 1 l 0 m。 ，下 降 7 ． 1 。 4 国际天然气价格直线下滑 。美国亨利天然气交 易中心 He n r y Hu b ， 以下简称亨利 中心 的天然气现 作者简介 康建 国 ， 1 9 6 2年 生 ， 高级经 济师 ； 在 中国石油天然气行业拥有 近 3 O年 的工作 经验 ， 现任 中国石 油西南油气 田公 司副 总经理 ； 主编 出版 企业风险管理 内部控制 理念 与方法 等管理专著 2部 ， 公开发表论文 2 O 余篇 ， 先后组 织完成管理创 新研 究成果 2 O余项 ， 获各级表彰 奖励 4 O 余 项 ， 其 中获 国家级企业管理现代化创新二等奖 1 项 ； 四川 省科 技进 步奖一等 奖 1 项 ； 省 行业 部级奖 9 项 ； 局 公 司 级重大科技成果奖 1 O余项 。地址 6 1 0 0 5 1 四川省成都市府青路一段 3 号 。 00 ∞ 00 卜 0 0 0 0 N 0 0 寸 0 0 c o 0 00 _1 0 0 0 00 _【 ∞ 6l 卜 一 天然气工业 2 0 1 2年 2月 g 一 、 田 】] Ⅱ 量 僵 誊 g g 会 誉 吝 昌 g 答 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - _ __ 一 N t “4 N 年份 图 2 1 9 9 7 --2 0 0 9年世界天然气商品量统计图 货价格最低 探至3 ． O 6 美元／ MB t u 1 1 0美 元／ 1 0 。1 T t 。 ， 1 B t u 1 0 5 4 ． 3 5 0 J ， 下 同 ， 年均价 格 3 ． 8 9美元 ／MB t u 是进入 2 1 世 纪后 至今 的最低 水平 。 但是 ， 弱势 之 中 的 世 界 天 然 气 工 业 也 不 乏 亮 点 ①美 国页岩气 开发 技术 取得 突破 ， 开采成 本下 降 ， 产 量 较 2 0 0 8年 增 加 2 9 7 1 0 m。 ， 达 到 9 2 91 0 。m。 ， 占 2 0 0 9 年 当年该 国天 然 气 供应 总 量 的 l 4 ； ② 国际 L NG贸 易 依 旧 活 跃 ， 成 交 量 大 幅 增 长 7 ． 3 ％ ， 达 到 2 4 2 4 1 0 。 m。 ； ③ 以中 国和 印度 为代 表 的新 兴 经 济体 国家的天然气市场需求旺势不改。 1 ． 2 2 0 1 0年 天然气 需求强劲 复苏 ， 增长幅度超 出预 期 在经济回暖、 气价下 降和气温较低等多重因素的 刺激 下 ， 2 0 1 0年全 球天然 气产 量 和商 品 量 的净 增 量 和 增 幅均创 历史 纪 录 。世界 天然气 总 产量达 到 4 ． 0 4 0 5 1 1 0 m。 ， 比 2 0 0 9年 增 加 2 1 7 1 x 1 0 m。 增 幅 为 5 ． 7 ； 尽管受始于希腊的部分欧洲国家主权债务危机 的影响， 2 0 1 0 年下半年全球天然气需求量增幅放缓 ， 但 全年天然气商 品量仍达到 3 ． 2 1 5 8 8 1 0 m3 ， 比 2 0 0 9 年净增 2 2 4 2 ． 0 1 0 。 n l 。 ， 增 幅高达 7 ． 5 表 1 。 表 1 2 0 0 9 、 2 0 1 0年世界 天然气 商品量及 其变化表 1 0 r n 。 与此 同时 ， 2 0 1 0年全 球 天 然气 贸易 总 量 突破 1 1 0 大关 ， 达 1 ． 0 1 5 2 1 0 n 1 { ， 增 幅高达 1 1 ． 2 ， 为 l 0 年 来的最 大 增 幅。其 中 ， L N G 贸易 量 为 2 9 6 3 1 0 m 。 ，比 2 0 0 9 年增长 5 0 0 1 0 m。 左右 增 幅为 2 0 ， 创 历史新高 。国际天然气贸易量占全球天然气产量 的份 额也 由 2 0 0 9年 的 3 0 ． 5 增 至 3 2 ． 0 。图 3显 示 了 2 0 0 9 -- 2 0 1 0年部分 国家和地 区的 L NG进 口量情况 。 日本 韩 国中国台湾 中国 阿根延 巴西 智利 图 3 2 0 0 9 --2 0 1 0年部分国家和地区的 L N G进 口量变化图 在天 然气需 求量 增加 和原 油价格 逐步攀 升 的推 动 下 ， 全球天然气价格延续 2 0 0 9年末 的触底反 弹态势 ， 稳步 向上 图 4 。但 是 ， 受 制于 L NG供 应量 充 足 和美 国非常规气产量增长对本地气价 的打压 ， 气价的增长 幅度 远低 于原油 价格 。 1 6 暑 里 1 2 8 蛙 4 霹 一 n寸v 、、。卜o 。 2 _ 一 n寸In、 。卜。 。 2 _ _ n寸．n、 。 2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 图 4 2 0 0 9 --2 0 1 1年国际天然气 价格走势 图 1 ． 3 最新 动 向与发展 前景 进入 2 0 1 1 年后 ， 国际上连续发生对世界经济有重 大影响的事件 ， 给本 已走出低谷 的全球天然气市场发 展又带来一些不确定性 ① 日本大地震造 成福 岛核电 站核泄漏 引发 全球 核 电危 机 ， 不 仅 导 致 日本 的核 电产 能减少 ， 而且许多国家开始重新评估核电安全 德国已 宣布放弃核电 ， 由此将推动全球发电用天然气需求量 大幅增 加 ， 进 一 步 推 升 东 亚 和 西 欧 的 L NG 需 求 量 及 西 欧 的管道 气进 口量 F t 本 2 0 1 1年 1 6月 的 L NG 进 口量 同 比已增加 8 ． 3 ； ②年初 延 续 至今 的 中东 和北 ∞ ∞ ∞ ∞ 加 0 旨 。 _【 ＼ { 手 9Nr l O O 0 O O ∞ ∞ ∞ ∞ 4 3 2 1 第 3 2 卷第 2期 本期视点 非部分国家政局动荡将严重影响该地区的天然气 出口 量； ③美国经济复苏乏力将影响其本土的天然气生产 和消费， 其天然气价格或将再次探底 ； ④欧洲主权债务 危 机 可能会 影 响区域 内部 分 国家 的天 然气 需求量 。 然而 ， 尽管 2 0 1 1年全球天然气市场和需求不会延 续上年的旺势， 但 中长期持续稳定上升 的趋势则不会 发生改变。其主要推动因素有 ① 天然气剩余 探明储 量不断增加 ， 储采 比保持在 5 5以上 的较高水平 ； ②世 界 L NG 产 能增 长迅 猛 ， 供应 潜 力 巨大 ； ③ 世界 各 国正 联手促进经济增长； ④油价高位运行 ， 天然气 的价格竞 争力增强； ⑤环境保护 、 大气减排的压力逐步增大 。 2 中国天然气市场发展特点 中国天 然气 市场是 当今世 界上 发展 最快 和最 具潜 力 的市 场之 一 。在 全球 天然 气市 场受金 融风 暴 的冲击 而全面萎缩的大环境下 ， 中国天然气工业和天然气市 场 却一枝 独 秀 ， 继续 保持 快速 发展 势头 。 2 ． 1 天然气新增探明储量步入高峰增长期 2 0 0 4年至今 ， 中国每年新增 的天然气探明地质储 量 均超 过 5 0 0 0 x1 0 I T I 。 图 5 。截止 到 2 0 1 0年底 ， 中 石 油 、 中石化 和 中海 油 等 3大石 油 公 司 天 然气 剩 余 可 采储量为 2 ． 1 6 1 9 1 0 m。 图 6 。 害 罂 j 广 H 料 于I I- 资； 6 9 7 4 7 4 _ l 6 2 1 6 O 5 6 _ ‘ 8 2 4 1 4 0 I ● J - t 2 o ol 2 O 2 0 0 3 2 O o 4 2 0 o 5 2 O o 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 O o 9 2 0 1 0 年份 图 5 2 0 0 1 --2 0 1 0年中国新增 天然气探 明储量走势 图 图 6 中国 3大石油公 司剩余天然气可采储量走势 图 2 ． 2天 然气产 量连 续 5年 增长 1 0 0 1 0 。 m 左右 2 0 0 6 -- 2 0 1 0年 ， 国内天然 气产 量 一 年跨 上 一个 台 阶 ， 从 5 9 4 1 0 m。 增至 9 5 1 X1 0 。 m。 。 2 ． 3 天 然 气 消 费量 超 过 1 0 0 0 1 0 。m ， 成 为 亚 洲第 一 消 费大 国 2 0 0 9年 中 国天然 气 表观消 费量 达 到 了约 1 1 0 0 1 0 m。 图 7 ， 超 过 日本 而 成 为 亚 洲 第 一 天 然 气 消 费 大国， 在世界范围内天然气消费量仅低于美国、 俄罗斯 和伊朗， 居第 4 位 。 g Ⅲ 【I 枢 础 稍 、 2 o ol 2 O o 2 2 o o 3 2 O o 4 2 oo 5 2 o o 6 2 o o 7 2 o o8 2 0 o 9 2 01 0 年份 图 7 2 0 0 1 --2 0 1 0年中国天然气产 量与消费量发展变化 图 2 ． 4 天然气 进 口量 急剧 攀 升 ， 天 然气 资源供 应呈现 多 元化格 局 从 2 0 0 6年开 始 ， 中 国天然 气 进 口量 已从 2 0 0 7年 的 3 8 ． 7 1 0 。 m。 增 至 2 0 1 0年 的 约 1 6 0 1 0 。I n 。 图 8 ， 年均 增 长 率 为 6 0 ． 5 。现 在 ， 中国 天 然 气供 应 已 形成了国产陆上气和海上气、 进 口 L NG和管道气的 多元化态势 。2 0 1 0年， 在 中国天然气 表观消费量 中， 进 口依存度达 1 5 图 9 。 窨 Ⅲ j{ Ⅱ 1 O 5 O 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 01 0 年份 图 8 2 0 0 6 --2 0 1 0年 中国天然气进口量走势图 2 ． 5 天 然气基 础设 施建 设进展 迅速 2 ． 5 ． 1 基本 建成 全 国性 天 然气骨 干管 网 “ 川气东送” 管道和“ 西气东输二线” 全线投产后 ， O O O 0 O 踟 ∞ ∞ 加 暑 一 ＼ 墨 罂糯 标准分享网 w w w .b z f x w .c o m 免费下载 第 3 2卷第 2期 本期视点 3 ． 4天然气 基础 设施 不断 完善 ， 供应保 障程度提 高 1 形成 全 国天然气 输送 管 网 。 2 区域 和省 内输气 网络 正在 积极建 设 之 中。 3 正加紧建设和规划建设地下储气库 。 4 形成多气源联网供应格局 。 4 对 推动 中国天然气市场发展的建议 面对中国能源发展史上 的“ 天然气浪潮” ， 科学发 展 观 的思维 和正 确 的产 业 政策 与 措 施 ， 是 确 保 中 国 天 然气工业的持续快速发展和市场供应 的安全性 、 经济 性和稳定性的关键。当前市场条件和政策环境下 ， 需 要 注 意或加 强 以下几 方面 的工作 。 4 ． 1 坚持 以 国内资源 为 主 、 国 外资源 为辅 的天 然气 供 应 策 略 这 主要 是基 于 以下 因素的考 虑 1 国内天然 气资 源 比较 丰 富 。只要在 各个层 面 上 加大鼓励勘探开发的政策支持力度 ， 加强技术攻关和 勘探开发的投入 ， 天然气储量和产量增长有可能超出 预期 。 2 保障长期供应安全 。在可以向我国出口天然气 的国家中， 只有缅甸和俄罗斯与我国直接相邻 ， 但俄罗 斯有与乌克兰“ 斗气” 的先例 ； 其余天然气进 口通道或 者要经过第三国过境 ， 或者有漫长的海运路线 ； 部分天 然气出 口国的政治经济形势存在着较 大的不确定性； 我国天然气储存能力严重不足 。如果天然气进 口依存 度过高 ， 势必影响我 国天然气供应安全。 3 用 户气 价承受 能力 有 限 。 目前 原 油价 格 8 0美 元／ 桶 的进口气到岸价与国产气平均出厂价相差 1倍 以上 。中国人均 G D P排在世界 1 0 0位之外 ， 大部分地 区近 中期 内不具备大量消费进 口高价天然气的经济能 力。此外 ， 长期低气价的惯性思维 ， 使普通居民用户和 社会 舆论 很难 接受 气价 的大 幅上涨 。 4 有利于在进 口气价格谈判中掌握主动 。进 口依 存度 过 高将难 于 获得进 口气 价谈 判 的主动权 和 国际天 然气定价的话语权 。 4 ． 2 建立天 然气 储备 体 系 ， 稳定 天然 气供 应 目前 ， 中国地下储气库工作气有效容量仅为天然气 年消费量的 2 左右， 不仅与欧美国家 2 O 9 ／ 6 左右的水平 相距 甚远 ， 而且与 1 2 的世界平均水平 也有相 当大 的距 离 ， 是造成我国近年冬季“ 气荒” 的主要原因之一。 为保证天然气供应 的稳定性 、 长期性和安全性 ， 需 建立天然气储备体系 ， 主要内容包括 ①国家制定天然 气储备 的法律法规或政策 ， 规定天然气储备的气量、 责 任和业务 ； ②国家投资在天然气进 口通道和重要城市 附近建设战略或应急储气库； ③天然气生产与供应企 业 、 大型工 业用 户 和城 市燃 气 公 司 建设 商 业 型 的 季节 储气库和调峰储气库； ④鼓励第三方 出资建设商业性 天然气储备设施 。 4 ． 3 继续 深化 天然 气价格 及 其形成 机制 改革 近年来 ， 中国一 直在研 究 和推进 天然气 价格 改革 ， 最终 目标是实现天然气价格市场化。 4 ． 3 ． 1 当前 中国天然 气价格存 在 的主要 问题 1 管道进 口气按国产气价销售 ， 天然气进 口面临 巨大经济压力 。 2 天然气价格与替代能源价格相比较低。 3 缺 乏科 学合 理 的天然气 价格形 成机 制 。 4 天然气价格体系还不完整。 4 ． 3 ． 2 近期 价格 改革 建议 1 在 国家指导价 的前提下逐步放 松天然气 价格 管 制 。 2 适 当调 整天 然气 出厂 价格水 平 。 3 建立天然气价格与替代能源价格联动的机制 。 4 实行差别气价 季节差价、 调峰气价 、 可 中断用 户 价 。 5 增加储气库费。 4 ． 4 多元 、 多样和 灵活 的天 然气进 口源和进 口方式 1 进 口气 源多 元化 。 2 贸易方式多样化 。 3 加强 与 出 口国的天然 气勘探 开发 合作 。 4 灵 活的 L NG 采购方 式 。 4 ． 5 加强与东北亚区域合作 ， 实现互利共赢 1 发挥 东北 亚作 为世 界 最 大 L NG进 口 区域 的地 缘 优势 。 2 与 日 本和韩国建立 L NG进口的协调与沟通机制。 3 争 取 L NG 采 购 定 价 的话 语 权 ， 获 取 有 利 的进 口价格 。 4 ． 6 分阶段发展天然气现货交易， 逐步形成 中国天然 气市 场基 准价 首先选择在川渝 区域市场或上海市开展双边协定 合约方式的天然气现货交易试 点， 逐步完善现货 交易 规则和合约条款 ； 然后在主要天然气产区 或油气 田 推广 ； 逐步在国内建立数个天然气交易中心或交割点 ， 实行跨地区和跨 区域的天然气现货交易和气量交接 ， 为今后的天然气期货交易奠定基础。 - l O 天然气工业 2 0 1 2 年 2月 5 结 论 1 全球 天然气 市场 在经 历 了金 融危 机造 成 的大衰 退 后正 快速 复苏 。 2 尽管存 在 许多 不 确定 因素 ， 但 世 界 天然 气 工 业 和天然气市场持续发展的趋势不变 。 3 中 国天然 气发 展 势头 强 劲 ， 是 世 界 天然 气 工 业 持 续发 展 的重要 推动力 量 。 4 综合运用政策 、 经济和市场手段 ， 确保 中国天然 气 工业 的健 康发 展和市 场供 应 的安 全性 、 经 济性 、 持 续 性 和稳 定性 。 参 考 文 献 [ 1 ]秦 园， 胡奥林 ， 余萌 ， 等． 2 0 1 0世 界天然 气供需 动向[ J ] ．天 然气技术与经济 ， 2 0 1 o ， 5 3 3 6 ． [ 2 ]胡奥林 ， 王小明． 天然气供应安全及其应对策略E J ] ． 天然气 工 业 ， 2 0 0 8， 2 8 1 O l 2 5 1 2 9 ． [ 3 ]胡奥林 ， 秦园 ， 陈雪峰． 我 国天 然气现货交 易构思 [ J ] ， 天然 气 工 业 ， 2 O 1 O， 3 1 1 O l O 1 - 1 O 4 ． r 4 ]C E D I G AZ ． N a t u r a l G a s i n t h e Wo r l d 2 0 1 0 E R ] ． P a r i s C e d i g a z， 2 011 ． 收稿 日期2 0 1 1 一 l 2 1 8 编辑居维清 中国石油两项成果获 2 0 1 1 年度国家科技进步一等奖 近 日， 在北京人民大会堂召开的国家科学技术奖励 大会 上 ， 中国石油 9项成果获得国家科技 奖 。“ 十五” 以来 ， 中国石油获得 国 家科技奖成果 累计 达到 8 O项 。 中国石油 获得 国家科技进步一等奖 的两项成果分别是 中国石油海外合作 油气 田规模高效开发关键技 术和环烷基 稠油生产 高 端产 品技 术研究开发 与工业化应用 。前者 由中国石油天然气勘探开发公 司 、 中国石油勘探 开发研究 院完成 ， 这项技 术体现 了 中国 石油 整体技术实力 ， 为海外油气业务跨越式发展提供了有力 的技 术支撑 。后者 由中国石油 克拉玛依 石化公 司、 中国石化石 油化工 科学研究 院等 完成 ， 这项技术不仅为稠油“ 解愁” ， 使克石化吨油利润居炼油行业之首 ， 而且促进 了我 国电力 、 橡胶 、 交通 等行业技术 进步 和新疆 的经济发展 ， 是中国石油天然气集团公 司成 立以来炼 化科技领域首次获得 国家科技进步一等奖 。 多年来 ， 中国石油高度重视科技工作 ， 以科技创新作为公 司转变发展方式的着力点 ， 科技投入力度 持续 加大 。特别是 “ 十一五” 以来 ， 平均每年科技投入超过 1 0 0 亿 元 ， 启动了一批重大科技专项和现场试 验项 目， 激发 了研发人员 的积极性 ， 一 大批成果 相继 涌 现 ， 有力支撑了中国石油主营业务快速有 效发展。 据统计 ， 中国石油天然气集团公司所 属各单位登记成果 已超过 2 ． 3 9 4万项 ， 有效专利 突破万 件。近几年 ， 登记成果 以平均每年 超过 8 0 0项的数量递增 。“ 十五” 期间 ， 中国石油有 3 O 项成果 获得 国家科技 奖 ； “ 十一五 ” 期 间 ， 获 国家科技 奖成果 达到 4 l项 ； 2 0 1 1 年 ， 又有 9 项 成果 获此 殊荣。这些科技成果 ， 不仅为我国油气 行业及相 关领 域解决 了一 系列难题 ， 大大增强 了我国和 中国石 油的持 续创新能力 ， 而且提升了中国石油在国际上的综合竞 争力 。 此外 ， 中国石油还有 6项成果获得国家科技进 步二 等奖 。它们分 别是万米级 特深井陆 用钻机设 计制造 与工业化 应用 ， 中 国中 高煤 阶煤层气地质理论 、 关 键技 术与工业 化应 用 ， 大型高含硫气 田安全开采及硫 磺回收技 术 ， 内陆坳陷湖盆低 渗透油 田勘探 开发技 术及应用 ， 新～轮全国油气资源评价 ， 深部盐矿采 卤溶腔大型地下储气 库建设关键技 术及应用 。基于光纤 振动传感 的油气 管道安 全预警技术与应用 ， 获得国家技术发明奖二等奖。 天工摘 自 中国石 油报 标准分享网 w w w .b z f x w .c o m 免费下载