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2 0 1 2 焦 第6 卷 第 1 期 天 然 气 技 术 与 经 济 Na t u r a l Ga s T e c hn o l o g y a nd E c o n o my Vo 1 ． 6． N o． 1 F e b ． 2 01 2 d o i 1 0 ． 3 9 6 9／ j ． i s s n ． 2 0 9 51 1 3 2 ． 2 0 1 2 ． 0 1 ． 0 0 3 全球背景下的中国天然气市场发展策略 康建国 胡奥林 牟英石 1 ．中国石油西南油气田公司，四川成都6 1 0 0 5 1 ；2 ． 中国石油西南油气田公司天然气经济研究所，四川成都6 1 0 0 5 1 摘要 在经历了全球金融危机的短暂影响后 ， 世界天然气需求继续稳定攀升，但地缘政治因素和经济形势 使得区域增长步幅不均。对中国天然气市场特点和发展前景进行了分析和预测。基于中国国情和天然气工业与市 场发展趋势，提 出了中国天然气市场发展策略 ，即立足国内资源保障市场供应；加强天然气储存设施建设 ，保证 供气安全；理顺天然气价格水平 ，建立价格调整机制；多元、多样和灵活的天然气进 口策略；加强国际合作，实 现互利共赢发展天然气现货交易，建立天然气交易市场 中心 。 关键词 天然气市场发晨策略天然气贸易 中图分类号F 4 o 7 ． 2 2 文献标识码 B 文章编号2 0 9 5 1 1 3 2 2 0 1 2 O 1 0 0 0 3 0 5 l 近期世界天然气市场的发展变化 2 0 0 8年 以来 ，全世 界接 连发 生全 球性 金融 风 暴 、日本大地震 、中东和北非的政局动荡 、欧洲主 权债务危机等重大事件。世界天然气市场在经历了 过 山车般 的动荡后 回到正常发展轨道 ，但 区域间的 步幅并不平衡，主要表现在以下几个方面。 1 ． 1 天然气供需先抑后扬再趋于稳定 从 2 0 0 8 年下半年起 ，北美和西欧经济发达国家 的天然气需求开始锐减 ，但真正对世界天然气市场 以沉重打击的是金融危机暴发的次年。自1 9 9 6 年后 一 直处于来蓬勃 向上的世界天然气供需在 2 0 0 9 年 出 现逆转，天然气总产量和商品量分别比2 0 0 8 年下降 1 ． 6％和 2 ． 6％。然而 ，在世界经济走出底谷和冬季气 温偏低等多重因素的推动下，2 0 1 0 年全球天然气需 求强势反弹。世界天然气商品总量一举突破3 0 0 0 0 1 0 。 m 。 ，达到 3 2 1 5 8 ． 8 x 1 0 。 m ，年环 比净增量 2 2 4 2 ． 1 x l O 。 I I l 3 和增幅 7 ． 3 ％ 创历史新高 图1 。 进入 2 0 1 1 年后 ，源 自于希腊并逐步向其他欧洲 国家蔓延的主权债务危机 预期将使该地区2 0 1 1 年的 天然气需求重挫8％ 及 中东和北非国家的政局动 荡，尽管北美 、中国、日本和韩国的天然气需求旺 盛 ，2 0 1 1 年的世界天然气供需仍难于续写上年辉 煌。预计全年天然气商品量约增长3 ％，回归金融危 机前 的增长水平。 资料来源 C E D I G A Z 图1 1 9 9 52 0 1 0 年全球天然气总产量和商品量图 1 ． 2 国际天然气贸易依旧活跃。L N G交易量持续放大 受 欧洲 国家天 然气市场需求 急剧萎缩 的影 响 ， 2 0 1 0年 的 国际管道 气贸易 量急 剧减 少 了 7 3 3 l O m ，也中止了国际天然气贸易量连续增长2 4 年的 纪录。但在 2 0 1 0 年，国际天然气贸易总量一举突破 万亿立方米大关 ，达到1 0 1 5 1 1 0 。m ，比金融危机 前的2 0 0 8 年增加4 5 6 x l O 。m 。其中，L N G国际贸易 收稿 日期 2 0 1 2 1 2 0 5 作者简介康建国 1 9 6 2 一 ，高级经济师，从事油气田企业管理T作。 网络 出版时 间2 0 1 1 - 0 2 1 7 网址 h t t p ／ ／ w w w ． c n k i ． n e t ／ k c m s ／ d e t a i l ／ 5 1 ． 1 7 3 6 ． T E ． 2 0 1 2 0 2 1 7 ． 1 4 1 2 ． 0 0 1 ． h t m l 天然气技术与经济 ／ 3 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第6 卷 康建国，等 i全球背景下的中国天然气市场发展策略 第 1 期 并未受金融危机 冲击 ，2 0 0 9 年的交 易量增加 了 7 ． 3 5％，2 0 1 0年更 是飚 升 了 2 2 ． 1 6％，达 到 2 9 6 3 1 0 。 m。 。 2 0 1 1 年 ，国际 L N G贸易仍然保持强势 ，交易量 达到 3 2 6 5 x 1 0 。 m 。 ，比2 0 1 0 年增长 1 0 ． 2％。但管道气 贸易量增幅略有下降，预计约4 ％～ 5 ％ 或2 7 0 ～ 3 5 0 1 0 。 m。 1 - 3 区域市场天然气价格差距逐渐拉大 在油价暴跌和需求疲软的双重打压下 ，北美 、 欧洲和东亚三大区域市场的天然气价格从 2 0 0 8 年8 月起一路走低 ，在 2 0 0 9 年 6 月前后跌至 近年来的最 低点后开始反弹。但是 ，由于美国非常规气，特别 是页岩气的经济开发和充足供应对本地气价的打 压，气价不升反降 2 0 1 1 年享利中心现货气价较上年 下降9 ％ 并开始脱离油价，加上2 0 1 1 年 E t 本大地震 后L N G 进 口量上升对气价的拉动效应，使三地的天 然气价格走势 出现明显分歧 ，价差逐步加大 图2 。 年 份 图2 2 0 0 92 0 1 0 年国际天然气价格走势图 1 ． 5 发展 中国家是全球天然气供需增长的主要动力 与北美和欧洲经济发达国家天然气需求受经济 发展和气侯变化 的影响不同 ，亚洲 、中东 、南美和 独联体地区发展 中国家的天然气供需近年来一直处 于旺势。2 0 0 9 年，在世界各地区天然气产量和消费 量全线下降的情况下，亚洲 ／ 大洋洲地区和中东的 天然气商品产量和消费量分别增长了4 ．5 ％、6 ． 1 ％ 和 1 ． 9％、4 ． 0％；2 0 1 0 年 ，南美 、俄罗斯 、中东和亚大 地区的天然气商品产量和消费量全面超越北美和欧 洲的增幅。预计受主权债务危机的影响 ，2 0 1 1 年欧 洲天然气需求或将停滞不前 ，亚洲和南美的新兴经 济体国家成为推动世界天然气需求发展的主要力量。 1 ．6 天然气市场发展的道路曲折复杂 由上可见 ，尽管遭遇历史上罕见的世界金融风 暴，但推动全球天然气市场中长期持续发展的因素 并未发生改变 ，例如，全球天然气剩余探明储量连 年增加；储采比保持在5 5 以上的较高水平；新兴经 济体国家天然气需求旺盛；世界 L N G供应能力增长 迅猛 ；油价高位运行 ，天然气价格竞争力增强 ，以 及 E l 本和欧洲核电产能递减和大气减排的压力等。 但是 ，由于欧债主权危机至今还没有拿出最终和最 好的解决办法，中东和北非等地缘政治依然不稳 ， 近期的发展道路将是曲折、复杂和多变的。 2 中国天然气市场发展现状与特点 进入2 1 世纪后 ，中国天然气工业和天然气市场 实现了持续1 0 余年超常规高速发展， 呈现出以下特点。 l - 4 非常规天然气勘探开发成为全球热点 2 ． 1 天然气新增探 明储量持续高位增长 金融危机期间，全球天然气工业的最大亮点之 一 是美 国页 岩气 开 发 的技术 突 破 和低 成本 开 发 。 2 0 0 9年 ，美 国页 岩 气产 量 达 到 了 9 2 91 0 。 m。 ，比 2 0 0 8 年跃升 4 7％ 2 9 7 1 0 8 m ，2 0 1 0 年超过 1 0 0 0 1 0 。m ，约占天然气供应总量的 1 5 ％。以美国为样 板，欧洲、中国、印度、俄罗斯 、乌克兰、澳大利 亚、中东和北非等国家或地区掀起一股页岩气和煤 层气勘探开发热潮 ，纷纷展开非常规气的资料采 集 、经济评价和勘探开发前景评估。 4 ／ Na t u r a l Ga s T e c h n o l o g y a n d Ec o n o my 2 0 0 1 2 0 1 0 年 ，中国年均新增天然气探明地质储 量 为 5 6 7 0 x1 0 。 m ，最 高达 到 了 7 2 3 41 0 。 m 2 0 0 9 年 。截至 2 0 1 0 年底 ，中国石油 、中国石化和中海油 等 3 大石 油公 司天然气剩余 可采储 量为 2 1 6 1 9 x 1 0S m 。 2 ． 2 天然气产量和消费量双双突破千亿立方米 从 2 0 0 1 年到 2 0 1 1 年 ，中国天然 气产量从 3 0 3 x 1 0 。 m 增至 1 0 2 5 x 1 0 m ，天然气 消费量 由2 7 4 x1 0 m 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 总第3 1 期 天然气技术与经济 宏观研究 2 0 1 2 正 2 ool 2o o2 2 OO3 20 04 2 oo5 o 6 2 oo7 20o8 20 09 201 0 年份 资料来源国土资源部 图3 2 0 0 1 2 0 1 0 年中国新增天然气探明储量走势图 增至 1 3 2 5 1 0 。 m 表观消费量 ，分别增长了2 _ 4 倍和 3 ．8 倍 ，成为亚洲第一天然气消费大国，仅低于美 国、俄罗斯和伊朗，居世界第四位 图4 。 1 2 0 。 稻 6 0 。 z 。 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 o 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0l 0 年 份 图4 2 0 0 1 2 0 1 0 年中国天然气产量与消费量发展变化图 海 进 口L NG ，，． 图5 2 0 1 0 年中国天然气供应结构图 时 ， L N G进 口终端建设初具规模 ，完工投产了广东 深圳 、福建莆 田、上海 和江苏如东 4 个 L N G进 口终 端 ，总产能 1 2 9 5 1 0 t ／a 。广西北海 、山东青岛等 7 个在建 L N G终端完工后 ，一期工程总L N G进 口能力 将达到3 2 9 5 1 0 4 t ，合天然气4 4 5 1 0 m 。 2 ． 5 消费结构逐步优化 输气管道等基础设施建设的完工投产推动天然 气市场从产区附近向全国扩展 ，在刺激和拉动需求 的同时 ，促进 了天然气消费结构 的优化调整 ，改变 了化工原料 用气独 占半壁 江山的畸形 消费结构 图 6 。 2 ．3 天然气资源供应呈现多元化格局 3 中国天然气市场发展前景 从 2 0 0 7 年起 ，中国天然气进 口量 以年均 6 7％高 速增长 ，逐步形成 了国产陆上气和海上气 、进 口 L N G和管道气 的多元化 供应 态势 图 5 。2 0 1 1 年 ， L N G和管道天然气进口总量约3 0 0 1 0 m 。 ，天然气表 观消费量的进 口依存度达 2 3 0／ o c 2 ． 4 天然气基础设施建设进展迅速 以西气东输二线全线投产为标志，中国已基本 形成全国天然气骨干管网，总长度逾4 ． 5 1 0 4 k m。同 2 00 9 短 工业燃料 33． 4％ 3 ． 1 天然气需求继续保持高增长速度 预计 中国天然气需求量将 以5 年 1 0 0 0 X 1 0 m 高 速增长 ，到2 0 2 0 年达到 3 0 0 0 1 0 r n ，成为仅次于美 国和俄罗斯的世界第三大天然气消费国。其主要推 动因素有① 为兑现2 0 1 0 年单位G D P 二氧化碳排放 量在2 0 0 5 年的基础上降低4 O ％～ 5 O ％的国际承诺 ， 需要大幅增加天然气消费量；② 为推进低碳省区和 低碳城市建设，用天然气替代煤炭和成品油；③ 为 优化能源消费结构 ，国家要求2 0 2 0 年天然气在能源 其他 6％ 一 资料来源国家统计局 图6 2 0 0 9 年与2 0 0 1 年中国天然气消费结构对比图 天然气技术与经济 ／ 5 啪 ㈨ 枷 瑚 。 目 _【 0 _軎晕} 签鞲 释鼯 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第6 卷 康建国，等全球背景下的中国天然气市场发展策略 第 1 期 结构中的比例从现在的4 ．3 ％ 升至8 ％～ 1 0 ％；④ 城 市燃气用量将随着城镇化建设 预计到2 0 2 0 年，我国 城镇化率将由现在的4 7 ．5 ％ 升至5 5 ％ 及居民收入和 生活水平持续高速增长；⑤ 天然气比其他能源有较 强的价格竞争力。 3 ． 2 储量和产量增长潜力大 我国常规天然气可采资源探明率仅 l 7 -3 ％，煤 层气 开发 尚处在早期 阶段 ，页岩气 勘探刚刚起步 。 预 计 2 0 1 12 0 3 0年 中 国天 然 气 年 产 量 增 速 约 为 5 ． 6％～6 ． 7％，到 2 0 2 0 年和2 0 3 0 年分别达到 2 1 0 0 ～ 2 5 0 0 1 0 。 m 和 2 8 0 0～3 5 0 0 x l 0 。 m 。 3 ． 3 天然气进 口能力快速增长 ， 需求保障程度提高 中缅输 气管道投产 和中俄进 口气协议 达成后 ， 将形成西部、南方 、东北和沿海四大天然气进 口通 道 。预计 2 0 1 5年管道 气和 L N G进 口能力分 别达到 5 4 0 1 0 。 r n 3 和 3 9 4 5 1 0 t ，2 0 2 0 年达到 9 0 0 1 0 。 m 和 7 2 5 5 x l 0 t 。 3 ． 4 天然气基础设施不断完善 。供气安全性增强 建成全国天然气输送管网并与区域及省内输气 网络一起，形成多气源多路径联网供应格局，天然 气跨区域调配能力显著增强， 供气安全性明显提升。 4 中国天然气市场发展策略 面对 中国能源发展史上的 “ 天然气浪潮” ，政府 部门、天然气供应企业和用户都要保持清醒的头 脑，用科学发展观的思维来指引我国天然气工业的 持续快速发展 ，确保天然气供需的安全性 、经济性 和稳定性 。 4 ． 1 立足国内资源保障市场供应 一 是我国天然气资源开发还有较大潜力，只要 在各个层 面上 加大鼓励勘探开发 的政策 支持 力度 ， 加强技术攻关和勘探开发的投入，天然气储量和产 量增长就可以超出预期。 二是为了保障国家能源安全，在可以向我国出 口天然气的国家中，只有缅甸和俄罗斯与我 国直接 接壤，但俄罗斯有与乌克兰 “ 斗气”的先例 ；其余 天然气进 口通道或者是要经过第三 国过境 ，或者是 6 ／ N a t u r a l G a s T e c h n o l o g y a n d E c o n o m y 有漫长的海运路线 ；许多天然气出口国的政治经济 形势存在较大不确定性 ；我国天然气储存能力严重 不足；我国石油进口依存度已逼近6 0 ％。如果天然 气与石油同时严重依赖进口，势必影响我国能源供 应安全。 三是用户气价承受能力有限。现在，进 口管道 气到岸价与国产气平均出厂价相差 1 倍以上 。中国人 均 G D P在世 界 1 0 0 位 之 外 ，区域 经济 发展 程 度不 一 ，气价承受能力 的地区差异很大 ，大部分地 区和 用户近中期内不具备大量消费进 口高价天然气的经 济能力。加上长期低气价的惯性思维，使普通居民 用户和社会舆论很难接受气价的大幅上涨。 四是有利于在进 口气价格谈判中掌握 主动 。进 口依存度过高将难于获得进口气价谈判的主动权和 国际天然气定价的话语权。 4 ． 2 加强天然气储存设施建设。保证供气安全 中国地下储气库工作气有效容量不到天然气年 消费量 的2％，不仅与欧美国家 2 0 ％左右的水平相距 甚远 ，而且与 l 2％的世界平均水平也有相 当大的距 离 ，是造成我国近年冬季 “ 气荒”的主要原因之一。 为保证 天然 气供 应 的稳定 性 、长期 性和 安全 性 ，需建立天然气储备体系 ，包括 ① 国家制定 天 然气储备 的法律法规或政策 ，规定天然气储备的气 量、责任和业务；② 国家投资在天然气进 口通道和 重要城市附近建设战略或应急储气库 ；③ 天然气生 产与供应企业 、大型工业用户和城市燃气公司建设 商业型的季节储气库和调峰储气库；④ 鼓励第三方 出资建设商业性天然气储备设施。 4 ． 3 理顺天然气价格水平。建立价格调整机制 必须充分认识到我 国天然气价格水平调整的必 然性，积极推进价格形成机制改革。针对当前天然 气价格和市场供需存在的主要矛盾，近期的气价改 革重点应放在 以下几方面。 1 在国家指导价的前提下逐步放松天然气价格 管制。基于我国国情和天然气工业结构及其管理体 制与机制，从保护天然气生产 进 口 商和用户经济 利益出发，我国天然气价格仍需在相当长的时期内 处于国家的监控之下。但是 ，政府应逐步放松天然 气价格管制，采取灵活 、多元的定价体制与机制 ， 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 总第3 l 期 天然气技术与经济 宏观研究 2 0 1 2 正 完善价格体系 ，并下放部分价格的管理与定价权 限，推进市场配置资源的进程。 2 理顺天然气出厂价格水平。在综合考虑当前 国产气出厂基准价 、进口气成本 、天然气的市场价 值 、用户价格承受能力的基 础上 ，适 当提高天然气 出厂价格总水平 。 3 建立天然气价格调整机制 理顺天然气出厂 价格水平后，应建立天然气价格与煤、原油、成品 油和L P G等替代能源价格挂钩联动的、可上可下的 动态调整机制。 4 实行差别气价 。在天然气需求高 峰季节 时 间段 和对有特定供气约束条件的用户，实行与基准 价有 差别 的天然气价 格 ，如季节差价 、调峰气价 、 可中断用户价和现货气价等，完善价格体系。 5 增收储气库使用费。为推动储气库建设 ，对 于享受了储气库服务的用户，增收储气库使用费。 4 ． 4 多元、多样和灵活的天然气进 口策略 1 进 口气源 多元化。多形式 管道天然气和 L N G 、多路线 陆上从东北 、内蒙、新疆 、缅甸； 海上从 东北 和东南 、多 国家 俄 罗斯 、土库曼 斯 坦、乌兹别克斯坦 、缅甸 、澳大利亚 、马来西亚、 印度尼西亚、中东地区 进 口 境外天然气，降低进 口 资源中断的风险，保障供应安全。 2 贸易方式多样化 。面对近年来 国际天然气现 货交易活跃 、价格较低，国际天然气长期贸易合同 的油价挂钩机制面临挑战的国际夭然气贸易，应密 切关注 国际天然气市场的价格动 向，采取 长期 、中 期和短期相结合 的天然气 贸易方式或灵 活的价格机 制 ，压低进 口均价。 3 灵 活的 L N G采购方式 。抓住近 中期 内国际 L N G市场产能过剩 、现货 L N G价格较低的机会 ，调 整 L N G进 口采购策略和长期合同量与现货购买量 比 例，降低L N G 进口价格。 4 ． 5 加强国际合作 ，实现互利共赢 一 是与 日本 和韩 国间的 L N G进 口国际合作 ，通 过建立沟通与协调机制发挥世界L N G 最大进口区域 的地缘优势 ，形成利益共同体，争取L N G采购定价 的话语权；二是与天然气出口国的天然气勘探开发 合作，通过产量分成等方式进 口天然气资源，保证 进 口气源的长期性和稳定性。 4 ． 6 发展 天然气 现货 交易 。建立 天然气 交易市场 中心 我国传统的天然气交易方式已难以适应供用双 方在资源、市场和季节等条件变化而引发的天然气 供需形势变化。政府应放松天然气管制，允许天然 气生产企业在不影响原有合同供气量的前提下 ，对 于应用户要求且本身也有能力供应的新增供气量或 富余气量实行天然气现货交易。同时，在天然气消 费 中心或管道交汇点 如川渝地区和上海市 建立起 中国天然气交易市场 中心 ，推行多样 、灵 活的天 然气交易合约，满足用户在特定时期或特定条件下 的用气需求，推进形成中国乃至东北亚天然气基准 价格 。 5 结论 ’ 金融危机及其随后发生的一系列国际政治、经 济和 自然事件对全球天然气需求的影响是区域性和 短暂的，新兴经济体国家是未来世界天然气市场持 续发展的主要推动力量。中国天然气市场正迎来历 史上最重要的发展阶段 ， 抓住机遇的同时，需要 坚持科学发展观 ，结合国情，综合运用政策工具 、 经济杠杆和市场机制 ，确保中国天然气工业的健康 发展和市场供应的安全性 、经济性、持续性和稳定 、 性 。 参考文献 [ 1 ]康建国． 全球天然气市场变化与中国天然气发展策略思考 [ J ] ． 天然气工业， 3 2 2 1 6 ． [ 2 ]秦园，胡奥林 ，余萌，等． 2 0 1 0 世界天然气供需动向[ J ] ． 天然气技术与经济，2 0 1 ，5 3 91 2 ． [ 3 ]胡奥林，王小明． 天然气供应安全及其应对策略[ J ] ． 天然 气工业，2 0 0 8 ，2 8 9 1 5 71 5 8 ． [ 4 ]胡奥林 ，秦园，陈雪峰． 中国天然气现货交易构思[ J ] ． 天 然气工业 ，2 0 1 0 ，3 1 1 O 1 3 31 3 4 ． [ 5 ]陆家亮． 进 口气源多元化是保障我国天然气长期供应安 全的关键[ J ] ． 天然气工业，2 0 1 0 ，3 O 1 1 1 2 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