5徐博-我国天然气供需前景及.ppt

2030年前我国天然气供需前景及近期价格改革方向中国石油经济技术研究院2009年11月内蒙古自治区鄂尔多斯,一、2030年前中国天然气供应前景,一常规气全国天然气资源量丰富，资源探明率低，勘探增储潜力大据第三轮资评，全国天然气资源量56万亿方，主要分布在塔里木、鄂尔多斯、四川、柴达木、松辽、渤海湾、准噶尔、东海和莺－琼9个盆地，达46万亿方，占82；全国天然气资源探明率为11.3％。,全国探明储量采出程度低，储采比保持较高水平，具备上产的空间,累计探明地质储量6.34万亿立方米，已开发地质储量采出程度为26。全国剩余可采储量增长迅速，由1998年的9405亿方增至2008年的3.2万亿方，年均增长2260亿方；全国气层气储采比在2003年达到最高，后随着产量的快速增长虽有所下降，但仍保持在高位水平，2008年全国为49，具备较大的上产空间。,全国新增探明储量将快速增长,利用翁氏模型预测2009-2030年年均探明储量在4900亿方左右。,哈伯特模型预测2009-2030年年均探明储量在5000亿方左右,2008年底探明储量为6.34万亿方，到2030年累计探明储量达到17万亿，资源探明率达到30％左右2005年～2028年为储量增长高峰期，年探明储量在5000-5500亿方,综合四种预测方法，考虑溶解气产量全国2020年2290～2590亿方、2030年2580～3080亿方,天然气产量也将快速增长,二非常规气,1、煤层气煤层气资源量大，探明率低全国45个聚煤盆地、5大聚气区，2000m以浅的煤层气总资源量36.8万亿方，可采资源量10.9万亿方，主要分布在晋陕蒙和北疆地区（占76）资源埋藏深，1000-2000m的资源量达70。探明储量1343亿方，探明率仅为0.36,煤层气处于发展初期阶段,90年代初以来，先后在48个煤层气勘探区进行了勘探与评价，2008年已建立先导型试验井组21个，实现了6个项目小规模商业化生产。2008年全国共钻井2910口（直井2855口、多分支水平井和水平井55口，投产745口，年产量7.5亿方。地面开发建成年产能15亿方，井下年抽采58亿方。,翁氏法预测2009-2030年间全国煤层气新探明储量1.96万亿方，届时探明率5.23，年均探明储量890亿方龚珀兹法预测在2030年全国煤层气产量将达到380亿方,煤层气商品率按90测算，2030年商品量为342亿方,2、页岩气据推测我国页岩气的资源量20-100万亿方重庆綦江是国内首个页岩气开发项目。美国是目前页岩气规模开发取得成功的唯一国家，建成了三大著名的页岩气生产基地。生产井数达3.5万口，2008年产量达422亿方，约占美国天然气总产量的6。,美国页岩气勘探开发的关键技术页岩气渗透率极低，水平井技术和大型水力压裂技术打开了美国页岩气藏的阀门；其次是钻完井储层保护、储层评价与地质建模技术和生产分析技术。,三引进海外管道气,高方案（2021年达到引进高峰，高峰规模900亿方/年）,中方案（2015～2017年达到引进高峰，高峰规模450亿方/年）,低方案（2012年达到引进高峰，高峰规模300亿方/年，稳定供气30年）,四引进LNG,根据国家计划和进展，目前已建、在建和规划中的LNG项目达13个。初步测算，到2015年，我国引进LNG的规模在3000万吨∕吨左右。,注1表示一期为370104万吨∕年,二期为470104万吨∕年。,二、总需求1、中长期经济社会发展情景判断依据情景方法来分析未来的天然气需求，预测期截止到2030年。三种不同的发展情景基准情景A，清洁低碳情景B，粗放型发展情景C。以2005年作为基年，但同时考虑了近年的实际经济社会运行情况。1社会发展情景人口情景（各情景下相同）单位亿人城市化率情景（）,2经济增长情景年均经济增速情景（）,3居民人均收入情景居民人均收入增速（）,经济社会发展情景分类,2、我国天然气需求预测结果,三种情景，清洁情景对天然气的需求最高，粗放情景最低。在清洁情景中，经济增长更多地依赖清洁能源；比粗放情景多消耗700多亿天然气。,二需求的结构变动,三种情景，我国天然气消费结构逐步由以工业燃料和化工为主向以城市燃气为主的多元化用气结构转变。,共性三种情景下城市燃气比重持续提高，化工用气比重逐渐降低，天然气发电保持了适度发展态势。天然气利用结构都是向以城市燃气为主、以工业燃料、发电、化工为辅的结构转变。,差异不同情景下天然气需求结构差异较大。在清洁发展情景下，化工用气比重将显著下降，而发电用气比重显著上升。,三需求的区域变动,我国天然气需求从沿海到内地呈现梯级分布,2015年全国天然气需求分布图,■大于100亿立方米四川广东江苏新疆浙江上海河南■50-100亿立方米山东北京陕西福建湖北海南河北重庆■30-50亿立方米黑龙江内蒙古湖南安徽天津青海■小于30亿立方米甘肃宁夏辽宁江西广西云南山西吉林贵州,2030年全国天然气需求分布图,■大于100亿立方米广东江苏四川河南浙江山东上海河北湖北新疆湖南北京安徽福建陕西■50-100亿立方米海南黑龙江内蒙古宁夏江西广西天津重庆甘肃云南辽宁■小于50亿立方米青海山西贵州吉林西藏,环渤海地区天然气预测初步结果,天津市天然气需求市场将由目前的工业用气为主导逐步转变为以城市燃气为主、工业和发电并重的市场；河北省是环渤海地区天然气需求增长最快的省份，并将形成由工业主导、城市燃气为辅的市场；山东省天然气需求将以较快的速度增长，并在2020年左右超过北京成为该地区天然气需求大省，并形成由工业主导、城市燃气为辅的天然气市场,环渤海地区天然气需求以较快的速度增长，成为我国主要的天然气消费地；形成以城市清洁型和工业型为主、兼有发电型的天然气消费市场；北京市天然气需求仍将以较快的速度增长，形成以城市燃气为主，发电为辅的天然气市场；,东南沿海地区天然气预测初步结果,该地区天然气需求快速增长，成为我国主要的天然气消费地；由工业型和发电型为主导的天然气市场转变为城市燃气为主、工业和发电为辅的天然气消费市场；广东省将成为我国最大的天然气消费省份，天然气市场将由以发电为主市场，逐步转变为以城市燃气为主、工业和发电并重,广西省天然气需求市场将由目前的民用和工业用气市场逐步转变为以城市燃气为主、工业和发电并重；福建省天然气市场将由初期的以发电为主发展为城市燃气、工业和发电三足鼎立；虽然城市燃气和发电用气需求的增长较快，但海南省天然气市场仍将由工业用气主导,长江三角洲地区天然气预测初步结果,浙江省是该地区天然气需求增长最快的省份，并由目前的以发电为主转变为以工业为主，城市燃气和发电快速发展的多元市场；依然是该地区最大的天然气需求省份，并由目前的主要以工业和发电消费转变为以工业为主，城市燃气快速发展的多元市场；,长三角地区是未来我国最大的天然气需求中心；城市燃气增长迅速，工业部门将替代发电成为天然气需求最大用户；上海市天然气市场将由目前的工业主导型发展为城市燃气和工业并重，发电为辅的多元市场；,中南地区各省天然气预测初步结果,该地区进入天然气快速发展期，成为未来我国天然气需求增长最快的地区；形成工业为主、城市燃气次之、发电为辅的天然气消费市场；河南省是该地区天然气消费大省，天然气市场将由工业主导，城市燃气为辅；,湖北省是中南地区天然气需求第二大省份，市场依然将是工业主导型市场；湖南省天然气需求市场将以较快的速度发展，依然是工业主导型市场；安徽省天然气需求将快速增长，并形成以工业用气主、城市燃气为辅的市场；江西省是该地区天然气需求增长最快的省份，并形成以城市燃气为主，工业和发电用气为辅的市场,其他各地区天然气预测初步结果,长三角、东南沿海、中南和环渤海四个地区是我国天然气市场需求的主体；预计2015年占全国总需求量62.6，2030年达到73.2。中南地区进入天然气快速发展期，成为未来我国天然气需求增长最快的地区；预计由2007年的52亿上升至2030年的796亿，年均增长12.6。西南、西北、中西部及东北地区保持稳步发展，预计占全国需求总量的20-30。,三、我国天然气价格改革的方向,一天然气价格现状中国天然气价格包括出厂价格、管输价格及终端用户价格。其中出厂价格实行“政府指导价”，分生产区域制定分用户类型（化肥用气、工业用气和城市燃气）的结构气价，并部分建立了与替代能源价格挂钩联动的机制。国家发改委确定天然气出厂价和管输费率。管输费“按运距收费”，“新线新价、一线一价”；一部制为主，部分管道为两部制。,1．出厂价,2、管输费,西气东输到有关省市管道运输收费表（元/立方米）,陕京管道输气系统二部制费率表（元/立方米）,二改革的方向,1、改革的动因国产天然气出厂价格与相关可替代能源价格相比明显偏低。目前我国天然气价格与可替代能源相比较低，以等热值计算，在北京与液化石油气、电力、煤气，分别是天然气价格的2倍、1.2倍、2倍。对几种替代能源对天然气价格影响程度相应权重进行测算，2001-2006年天然气出厂理论价格应在1430-2622元/千立方米，而近几年实际天然气价格只等于等热值理论价格的三分之一左右。,四省市城镇民用燃料的等热值价格,现行定价方式不能适应管道联网供气的形势变化。随着我国天然气管道建设快速发展特别是西气东输二线工程建设完工，国内天然气管道初步形成网络，天然气供气方式转变为多气源、多路径网络供气。进口高气价与国产低气价的矛盾。,2002－2008年中国天然气出厂价与国际水平比较,2、改革的原则和思路一是有利于促进天然气资源的国内勘探开发和国际合作，保障资源供应；二是有利于促进资源优化配置，抑制不合理需求，充分发挥天然气作为优质能源的作用；三是统筹兼顾、循序渐进，促进相关行业协调发展。推进改革的总体思路是，为适应多源、多路径的供气形式，将出厂价格和管输价格分别定价改为制定门站价格。,价格管理方式门站价格实行政府指导价，由国家发展改革委制定各省综合门站基准价格，供需双方可按基准价上浮10，下浮不限的原则协商确定具体门站价格。调整周期。考虑进口气价格按照合同约定每季度调整一次，相应每季度核定调整一次各省综合门站基准价格。适用范围。门站基准价格适用于国产陆上天然气及进入跨省长输管网的国产天然气和进口天然气。不进跨省长输管网、只在一个省内运输和销售的进口天然气，其门站价格由该省价格主管部门确定。不进跨省长输管网的国产天然气门站价格可继续由供需双方协商确定。,对我国天然气价格的初步评价新的价格政策实行，综合门站气价要提升20以上。新老用户之间价格差异过大，抑制新增气量的销售。城市燃气用户属于高端用户，除采暖以外承受能力较强。化肥、甲醇以及发电用户扩大规模将受到不同程度的抑制。,谢谢,