中国煤矿机械行业研究报告.ppt

中国煤矿机械行业研究报告,2010年2月,2,一、全球能源分析,根据2009年英国石油世界能源统计评论的资料，2008年全球一次能源消费量达至11,294.9百万吨油当量，其中煤炭占29.2，而石油和天然气则分别占34.8和24.1。2008年全球一次能源消费（按燃料划分）,3,二、全球的煤炭资源分布,,煤炭资源广泛分布于全球，但尤为集中于美国、俄罗斯、中国、澳洲及印度等国家。根据2009年英国石油世界能源统计评论的资料显示，于2008年年底，以上国家分别占全球已探明煤炭储量的28.9、19.0、13.9、9.2和7.1。2008年全球煤炭储量明细表（按区域划分）,4,三、中国煤炭资源分析,（一）煤炭资源储量根据2009年英国石油世界能源统计评论，于2008年年底，中国拥有1,145亿吨的已探明煤炭储备，占世界已探明煤炭储量的13.9，位列世界第三。相比之下，于2008年底，中国的已探明石油储量仅为21亿吨，而已探明天然气储量为86.7万亿立方英尺，分别仅占世界已探明石油及天然气储备总量的1.2及1.3。中国主要能源储量及所占比例,根据中国国家的统计，中国所有已探明煤炭储量中，67位于山西、陕西、内蒙古及宁夏，20位于新疆、甘肃、青海、云南、贵州、四川及重庆，余下13位于江苏、安徽、山东及河南等其他地区。,5,（二）中国的煤炭生产量根据2009年英国石油世界能源统计评论的资料，中国是全球最大的煤炭生产国，其2008年的原煤产量为1,414.5百万吨油当量，占全球总煤炭产量的42.5。中国亦是全球最大的煤炭消费国，其2008年全国煤炭消费量为1,406.3百万吨油当量，占全球煤炭消费量的42.6。2009年英国石油世界能源统计评论认为，煤炭是中国最重要的能源，于2008年其消费量占中国国内一次能源消费量总量的70.2。2008年中国能源一次消费量（按燃料划分）,6,（三）中国的煤炭销售量根据2009年英国石油世界能源统计评论，中国的煤炭生产量由2000年的656.7百万吨油当量增至2008年的1,414.5百万吨油当量，复合年增长率10.1，而中国煤炭消费量由2000年的667.4百万吨油当量增至2008年的1,406.3百万吨油当量，复合年增长率为9.8，远远超过分别为5.0和4.4的同期全球煤炭生产量和消费量的复合年增长率。中国煤炭生产量及消费量的增长,资料来源﹕2009年英国石油世界能源统计评论,7,（四）中国及世界煤炭产量增长情况中国是全球最大的煤炭生产国，预期于可见将来仍保持此地位。根据BPStatisticalReview2009的资料，中国于2008年的煤产量为27.82亿吨，较2007年的煤产量25.26亿吨增加10.1。根据美国能源情报署（「EIA」）的资料，中国于全球煤产量的所占份额预期由2004年约35增加至2030年的45。中国的煤产量增长继续为全球煤产量增长的主要来源，2006年、2007年及2008年分别占全球煤产量增长的57、66及71。全球及中国的煤炭产量增长情况,资料来源﹕世界能源统计年鉴2009,8,四、中国煤炭机械行业,（一）中国经济及固定资产投资的增长根据国家统计局的数据，国内生产总值由2000年的人民币99,210亿元增至2008年的人民币300,670亿元，复合年增长率为14.9。鉴于中国国内生产总值不断快速增长，中国的固定资产投资由2000年的人民币32,920亿元增至2008年的人民币172,290亿元，复合年增长率为23。预计未来中国将保持较高的经济增长率。,国内生产总值的增长,国内固定资产投资增长,资料来源中国国家统计局,9,（二）中国煤炭开采行业的投资不断增长根据中华人民共和国国家统计局的数据，中国煤炭洗选业的固定资产投资由2004年的人民币690亿元增至2008年的人民币2,410亿元，复合年增长率达36.7。2009年前八个月煤炭洗选业的固定投资较2008年同期增长36.0。中国煤炭开采行业投资的重大增长推动了对煤炭开采行业而言十分关键的煤炭开采机械及设备需求的增长。（三）中国煤炭机械生产的增长由于中国煤炭生产商不断加大对固定资产的投资金额，包括购置及保养煤炭机械，中国煤炭机械行业的产销量较过去数年大幅增长。,2003-2008年煤矿机械的销售情况（单位万元）,资料来源中国煤矿机械工业协会,,10,由于价格相对较具竞争性、质量及技术标准持续改善提供售后服务的优势，中国的煤矿仍主要使用国内生产的采煤机械。根据中国煤炭机械工业协会于2009年7月颁布的报告，进口采煤机械仅占2008年在中国售出国内生产采煤机械总数约3.0。（一）煤矿机械行业主要产品销量情况据中国煤炭机械工业协会表示，中国采煤机械设备行业主要的集团企业包括三一重装、国际煤机、中煤集团装备公司、煤炭科学研究总院、太原矿山机器集团等，这些公司连同其附属公司，各自在掘进机、采煤机、液压支架及运输机等各种煤机产品上享有优势。,2003-2008年煤矿机械的销量情况（单位台）,资料来源中国煤矿机械工业协会,五、煤矿机械行业的市场竞争,11,2、采煤机市场情况,资料来源中国煤矿机械工业协会,资料来源中国煤矿机械工业协会,1、掘进机市场情况,12,3、刮板式输送机市场情况（按销售收入排名）,13,（二）煤机行业主要生产商,14,六、促进煤矿机械行业发展的因素分析,中国的煤炭开采工业以及煤炭机械工业正迅速发展。我们认为，在未来数年，以下各项因素将可能进一步促进对中国煤炭机械行业需求的增长。,（一）中国煤炭开采机械化根据中国煤炭机械工业协会的统计数据，中国大型煤矿的煤炭采掘机械化率约为80，中型煤矿采掘机械化率约为40，小型煤矿采掘机械化率近乎零。国家发改委于2007年1月发出的煤炭工业发展「十一五」规划（「十一五规划」）中，中国建议在2010年前，中国大型、中型及小型煤矿的煤炭采掘机械化率应分别达到95、80及40以上。此外，十一五规划亦指出，中国煤炭工业发展的主要任务之一，是推进中小型煤矿机械化率。（二）新建煤矿的需求中国鼓励在神东、陕北、黄陇（华亭）、晋北、晋中、晋东、鲁西、两淮、冀中、河南、云贵、蒙东（东北）、宁东等地区建立大型煤炭基地（13个基地）。到2010年，预计中国的煤炭基地总产量将达到22.4亿吨。建设这些大型煤炭基地、现代化露天煤矿以及安全高效矿井预期将会刺激市场对中国煤炭开采机械产品的需求。根据国土资源部于2009年1月7日颁布的全国矿产资源规划2008-2015年，于2008年至2015年间，煤产量将由2008年的26亿吨增至33亿吨以上，平均年增长率逾3.4。,15,（三）煤炭开采机械装备国产化十一五规划指出，中国煤炭工业须以快速而稳定的步伐加快煤炭科技创新，而中国亦积极推进煤炭工业重大开采机械装备生产国产化。为贯彻落实国务院关于加快振兴装备制造业的有关进口税收优惠政策，中国财政部、国家发展和改革委员会、海关总署及国家税务总局于2007年1月14日发出了关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知。该通知规定，对包括大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备在内的16个重大技术装备关键领域，国内企业为开发及制造这些装备而进口的部分关键零部件和国内不能生产的原材料须缴纳的进口关税及进口环节增值税实行「先征后退」优惠政策。该等措施旨在促进采煤装备的国有化以及促进采煤机械及装备生产行业在中国的发展。（四）对最新设备及售后服务需求的增加设计新的采煤机械产品一般需时约5年，而该等产品的更换或升级约需时5年，因此，我们相信过去几年中国采煤机械产品销量的迅速增长意味着未来几年对尖端和新款的中国煤机的需求亦将保持快速增长。此外，采煤机械产品销量的迅速增长亦将带动对售后服务的需求。,16,七、国家政策支持为鼓励中国的煤炭工业以及煤炭机械工业的进一步快速、持续及健康发展，中国颁布一系列政策措施。（一）国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见该文件指出，中国目前应集中于改造、整顿和规范小煤矿。鼓励大型煤炭企业兼并改造中小型煤矿，鼓励中小型煤矿透过改革进行改进。积极推进中小型煤矿采煤技术改革，大型煤矿应做到长壁式正规化开采。继续淘汰并于最终关闭布局不当、不符合安全标准、不符合环保要求或严重缺乏效率的小煤矿。此外，应加快提升煤炭开采和煤炭开采设备的制造技术水平。（二）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见中国将若干重大装备和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现若干领域的重大突破。这些重大装备和产品包括大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备。中国鼓励采用大型综采、提升和洗选设备。为实现上述目标，中国颁布一系列扶持政策，包括进口税收优惠政策，鼓励订购和使用国产装备，以及加大对该装备企业的资金支持力度等。,