中国利用国外油气资源的战略.pdf

1 中国利用国外油气资源中国利用国外油气资源的战略的战略 童晓光 赵林 王震 摘要 2008年中国石油公司海外石油作业产量超过9300万吨，权益产量超 过4300万吨。 从全球布局来看， 常规油气的聚集区， 以中东为中心， 向北为里海、 俄罗斯、向南为南大西洋两侧；非常规油气的聚集区为北美和南美北部；北极地 区勘探程度最低，具有大量待发现的油气资源。中国利用国外油气资源的战略轴 线是突出中亚，拓展非洲，做大南美，加强中东，突出两伊，推进亚太。 中国利用国外油气资源的必要性中国利用国外油气资源的必要性 从需求来看，上世纪九十年代开始，中国国民经济增长迅速，工业化、城市 化进程也不断加快，经济转型和社会转型不断深化，对油气等高质量能源的需求 也快速扩张。从1990年到2007年，中国石油消费规模增长了226，年均增长率 为7.2。中国天然气消费起步较晚，但增长速度也是很快。从1990年到2007年， 中国天然气消费增长了3.31倍，年均增长率为9.1。预计，2020年国内石油需求 将达到5.7亿吨。 从供给来看，中国油气资源总量虽较丰富，但人均资源拥有量大大低于世界 平均水平，单纯依靠国内资源难以满足国内需求。从产量来看，根据中国工程院 以及有关机构、公司和学者的预测，中国的石油年产量很难超过2亿吨。预计到 2020年，供需缺口将达到3.7亿吨左右，对外依存度将达到65。 中国油气资源量的相对缺乏与中国旺盛的油气需求产生了矛盾， 并且这个矛 盾会越来越突出，成为中国未来经济社会发展的重要约束瓶颈。如何实现长期低 成本、持续地满足中国油气需求，实现中国油气供应安全，突破经济发展瓶颈， 绝非简单之事。为此，我们绝不能囿于国内油气资源的供应能力，而是要立足于 中国国情，放眼于世界油气能源体系；着眼于中国当前现实，规划到中国未来， 统筹考虑所有可以利用的国外油气资源利用渠道，充分发挥各种利用渠道的潜 力，扬长避短，最大限度地保障中国油气的安全供应。 2 中国利用国外油气资源的可能性中国利用国外油气资源的可能性 世界油气资源潜力是石油工业的基础。根据“Oil Gas Journal”的数据， 从1993年以来，世界剩余油气储量不断增长，目前，石油工业的剩余油气储量总 体上还处在一个稳定上涨的阶段。值得注意的是，进入21世纪以来的全球新增储 量中，重油资源（含油砂） 、深海油气资源以及成熟油田的储量增长占了很大比 例。 待发现常规油气资源量也仍然丰富。USGS在2000年颁布的全球油气资源评 价结果，预测从1996年到2025年，待发现常规资源为7320亿桶，已知油田储量的 增长为6880亿桶，两者相差无几，所以老油田在未来储量增长中还要发挥很重要 的作用。 非常规油气资源潜力巨大。根据USGS（2000）的数据，重油和天然沥青的 储量略大于常规石油储量。这些非常规石油储量主要分布在两个地区北美的加 拿大和南美的委内瑞拉。非常规天然气资源同样也很丰富煤层甲烷的资源量为 112～196万亿立方米，页岩气为112万亿立方米，致密砂岩气为175万亿立方米， 甲烷水合物为1.01019G～1.871019G。其中，前三种天然气资源已进行大规模 商业生产，甲烷水合物是最大的非常规天然气资源，如果折合成常规油气资源， 将是其2倍，但目前开采技术尚不明朗。 参与国外油气资源勘探开发的战略参与国外油气资源勘探开发的战略 跨国勘探开发是直接稳定利用国外油气资源的强有力途径。 跨国进行油气资 源的勘探开发，建立国外油气生产基地，可以获得份额油，是最安全、最可靠的 利用方式。迄今，中国的石油企业进行跨国勘探开发也已经有十多年的历史和经 验。2008年中国石油公司海外石油作业产量超过9300万吨，权益产量超过4300 万吨，取得的成就有目共睹。同时也应当看到，我国跨国油气勘探开发规模还比 较小，份额油占石油进口量的比例较小。跨国油气勘探开发也存在各种挑战，需 要制定相应的策略。 跨国油气勘探开发面临的问题十分复杂，面临着许多难点和挑战，必须制定 一定的战略对策 3 1、全球布局中的战略轴线 从全球布局来看，需要重点关注如下战略轴线常规油气的聚集区，以中东 为中心，向北为里海、俄罗斯、向南为南大西洋两侧；非常规油气的聚集区为北 美和南美北部；北极地区勘探程度最低，具有大量待发现的油气资源；构成“倒 U形的战略轴线” 。在这条战略轴线上，东半球部分主要是一些常规油气资源， 如非洲、中东、中亚、俄罗斯，西半球部分主要非常规油气资源，包括加拿大的 油砂、美国的页岩油、委内瑞拉的重油和巴西的深海油气资源。中国利用国外油 气资源要想实现新的千万吨级的增长， 战略轴线经过的区域是全球布局中的重中 之重。 2、战略布局的一些原则。 世界的油气资源分布极不均匀，投资环境也很不相同，必须以全球为对象， 重视重点国家，兼顾一般国家；区别对待有项目的国家和没有项目的国家；区别 对待周边国家。 3、重点地区的选择。在遵循上述战略布局一些原则的基础上，需要进一步 考略重点地区的选择问题，分别从中亚、非洲、南美、中东以及亚太五个规模不 同的油气合作区展开论述，整体上来看，在五大海外区域中，一是突出中亚，以 哈萨克斯坦、土库曼斯坦为重点，在做好现有项目的基础上，争取拓展新项目； 二是拓展非洲， 利用中国石油公司在非洲已有的优势， 拓宽合作， 以苏丹、 乍得、 安哥拉和尼日利亚为重点国家；三是做大南美，以委内瑞拉为重点，扩大安第斯 盆地群，争取进入巴西深海；四是加强中东，突出两伊，争取成为中国海外的最 大合作区；五是推进亚太，亚太地区是重要的天然气和LNG生产供应区，重点国 家是印尼、巴基斯坦、缅甸和澳大利亚。 4、获得项目方式多元化。获得项目的方式主要有政府招标和双边谈判， 区块权益的转让和股权转让，公司并购，等等。 5、注意项目进入时机的选择。掌握合适的时机是用较少的代价获得较好项 目的关键因素之一。在高油价条件下，项目进入和转让条件比较苛刻，进入和转 让代价很高，经济风险很大，此时一方面要谨慎选择项目，另一方面要多进入勘 探项目。在低油价条件下，项目进入的成本比较低，经济风险比较小，技术风险 成为制约项目的重要因素。此时建议采取的对策是，多进入油田开发项目。 4 6、油田开发与勘探并举。国外的油气勘探开发项目都有较大风险，除了政 治、合同条款、油价外，最重要的是地下资源风险。相对而言，勘探风险比已知 油田的风险更大。采取的对策是在跨国经营的早期，以油田开发项目为主。随着 经济实力和技术水平的提高，可以适当开展风险勘探业务。在开发项目中，新油 田开发评价风险小、进入代价高、机会少、获利小，老油田开发评价比较复杂， 技术要求高；而勘探项目评价风险大，进入费用低，一旦成功，获利大。 7、常规与非常规并举。从世界范围来讲，非常规油气资源的开发利用潜力 很大，技术进步促使开发成本下降。非常规油气资源在石油构成中的比例将逐渐 增大，成为常规油气战略性补充能源。 8、油气并举。跨国油气勘探开发中，天然气的重要性在不断提高。天然气 的形成条件要求比石油低，分布更广泛，全球天然气的储采比比石油大许多；天 然气是清洁高效的优质燃料； 运输管道的大规模建设和液化天然气技术的进步使 得天然气的全球贸易成为可能；目前天然气的价格比石油便宜许多。 通过国际贸易利用国外油气资源战略通过国际贸易利用国外油气资源战略 在通过国际贸易利用国外油气资源战略上， 本文认为应实施油气贸易多元化 战略。中国实施油气贸易多元化战略的目的，是解决从国外进口充分油气资源， 保证国家经济和人民生活的需要。该战略包括油气贸易来源地多元化、贸易品种 多元化、贸易方式多元化和运输方式多元化等。 1、油气贸易来源地多元化 油气来源的多元化是保证中国石油安全的重要战略。 2007年中国进口油中东 为44.6、非洲为32.5，独联体和欧洲为12.8、南美为6.6、亚太为3.5，基 本上反映了世界可供油的分布。中东是世界石油出口最多的地区，也是石油储量 分布最多的地区，占世界储量的61。但中东又是政治动荡最激烈的地区，我们 还应尽可能降低对中东石油的依赖， 扩大从其他地区进口的石油量， 如从俄罗斯、 哈萨克斯坦、 委内瑞拉、 非洲地区都有扩大进口的潜力。 中国天然气进口量很少， 天然气未来相当长时间内对外依存度也不会像石油那么高，所以比较安全。未来 的气源地中，LNG主要是亚太的澳大利亚、印尼，中东的卡塔尔、伊朗，管道气 5 主要是土库曼斯坦、俄罗斯和哈萨克斯坦。 2、油气贸易品种多元化 油气进口贸易中比例最大的是原油。 世界进口原油贸易的总趋势是重质化和 劣质化，已达到原油总量的一半。中国过去自产的原油以陆相油为主，含硫都很 低，含蜡比较高，所建炼厂也主要适应这种原油，大部分炼厂不适宜炼高硫油， 更不适宜炼高有机酸的油。今后中国既要进口中质和轻质的低硫油，也要进口高 硫、重质油，这需要炼厂建设上作相应变化。进口油中以原油为主，有利于发展 中国的石化工业，但也可以适量进口成品油，起调剂补缺的作用。天然气与石油 之间有一定的替代作用，扩大天然气的进口量，可以适当降低石油进口量。目前 的油气国际价格，按照热当量计算，天然气大约为石油的60，多用天然气可以 降低燃料成本。 天然气有管道气和LNG两种形式， 管道气主要来源地是中亚和俄 罗斯，从中国西北和东北方向进入，而LNG主要从中国东部沿海直线进入，这两 种天然气都应该进口。 要利用好各种渠道的天然气必须建设好天然气管网和LNG 接受站。 3、油气贸易方式的多样化 国际油价变化幅度大、频率高，对我国石油进口的价格安全提出极大挑战。 保证国家石油安全，油气贸易方式多元化具有重要作用。石油贸易方式主要有长 期供应合同、现货贸易和期货贸易。长期供应合同主要将在产油国政府或国家石 油公司建立稳定的供油关系，近几年石油长期供应合同的内容也有很大变化，贸 易双方都不愿继续签订固定价格的长期合同， 天然气的供应合同中长期合同比例 仍比较大；由于油价大幅度波动，现货贸易成为石油流通的重要方式，但现货市 场有一定的地区性，如美国市场、西北欧市场、地中海市场、新加坡市场。期货 贸易已有多年历史，发展比较迅速，其基本功能是套期保值和远期价格发现，但 它与现货贸易有很大差别，既可能保障石油价格安全，同时也冒巨大风险，所以 期货贸易必须谨慎使用。在现阶段要以培养期货贸易人员做起，进行小规模期货 交易作为实验。 4、油气贸易通道多样化 海运是石油贸易的主要通道，2007年中国进口石油中，中东占44.6，非洲 占32.5，南美占6.6，亚太占3.5，全部要通过印度洋，大部分还要经过马六 6 甲海峡。新建泰国运输线的主要问题是安全问题，缅甸-云南运输线的主要问题 是油气进入中国后，并非中国的主要石油消费市场，印度洋航线仍将长期起主要 作用。随着委内瑞拉重油和油砂产量的增加，开辟太平洋航线的重要性将增大。 油轮在海运中起着决定性的作用，中国的油源应“国油国运” ，强大的运输船队， 有利于油运的安全，还可能起到流动的石油储备的作用。油气贸易通道多样化的 另一个途径就是与俄罗斯、中亚国家的陆路通道，包括管道和铁路，目前主要问 题时如何加快中俄输油管道和输气管道的建设。 （童晓光中国工程院院士，中国石油大学能源战略研究中心学术委员会主任； 王震中国石油大学工商管理学院院长，中国石油大学能源战略研究中心执行主 任；赵林中国石油大学工商管理学院博士研究生）