中国行业年度报告系列之煤炭.pdf

2009 中国行业年度报告系列之中国行业年度报告系列之 煤炭煤炭 年 度 报 告 I 目 录 目 录 第一章 行业概述.............................................. 1第一章 行业概述.............................................. 1 一、行业定义及研究范围 ......................................1 （一）行业定义....................................................1 （二）行业分类....................................................1 （三）报告研究范围................................................2 二、行业特点及主要影响因素 ..................................2 （一）我国煤炭资源特点............................................2 （二）行业影响因素................................................4 三、行业在国民经济中的地位和作用 ............................5 四、2008 年煤炭行业发展概况 ..................................6 五、行业发展周期及 2009 年行业景气判断 .......................8 第二章 行业发展环境.......................................... 9第二章 行业发展环境.......................................... 9 一、政策环境分析 ............................................9 （一）行业管理体制...............................................10 （二）行业法律法规...............................................10 （三）行业发展规划及执行情况 .....................................14 （四）行业相关财政政策...........................................16 （五）进入退出壁垒...............................................18 （六）政策走势预测分析...........................................19 二、技术环境分析 ...........................................20 年 度 报 告 II （一）国内技术水平现状...........................................20 （二）科技创新的主要攻关方向 .....................................21 三、煤炭运输格局及能力分析 .................................22 第三章 国内市场供求现状及预测............................... 26第三章 国内市场供求现状及预测............................... 26 一、原煤生产供应情况 .......................................26 （一）供给规模及增长情况.........................................26 （二）供给结构...................................................27 （三）库存结构...................................................33 二、主要煤制品生产供应情况 .................................35 （一）洗煤生产供应情况...........................................35 （二）焦炭生产供应情况...........................................37 三、煤炭副产品的开发和利用 .................................40 （一）煤层气开发与利用...........................................40 （二）煤矸石综合利用.............................................42 四、潜在生产能力和供给预测 .................................42 （一）现有煤矿产能...............................................42 （二）新增大型煤矿产能分析 .......................................43 （三）未来煤炭产量预测...........................................44 五、煤炭产品消费情况 .......................................45 （一）消费总量及其增长...........................................45 （二）消费结构...................................................46 （三）价格分析...................................................49 年 度 报 告 III （四）潜在需求预测...............................................52 六、煤炭供求平衡及价格走势 .................................53 第四章 煤炭生产和消费的重点区域............................. 54第四章 煤炭生产和消费的重点区域............................. 54 一、主要区域煤炭生产特征分析 ...............................54 二、主要区域煤炭消费情况 ...................................56 （一）环渤海地区.................................................56 （二）长三角地区.................................................57 （三）珠三角地区.................................................58 三、煤炭生产和消费的区域性矛盾 .............................58 （一）煤炭资源的区域不平衡特征 ...................................58 （二）煤炭供求区域矛盾...........................................60 （三）煤炭供求不平衡的解决措施 ...................................61 四、主要煤炭产销地政府对煤炭产销行为的干预 .................62 （一）山东省公布山东省能源中长期发展规划纲要 .................62 （二）四川省政府下发关于加快推进煤炭资源整合工作的通知 .......63 （三）山西省加紧提高煤炭产业集中度 ...............................64 第五章 煤炭国际贸易现状及预测............................... 65第五章 煤炭国际贸易现状及预测............................... 65 一、国际煤炭市场概况 .......................................65 （一）国际市场运行现状...........................................65 （二）国内外煤炭价格比较.........................................66 （三）国际能源比价因素带动 .......................................67 年 度 报 告 IV （四）世界煤炭资源现状及结构 .....................................68 二、我国煤炭进口情况 .......................................73 （一）进口规模及其增长...........................................73 （二）进口价格情况...............................................75 （三）进口贸易结构...............................................76 三、我国煤炭出口情况 .......................................77 （一）出口规模及其增长...........................................77 （二）出口价格情况...............................................79 （三）出口贸易结构...............................................80 （四）焦炭出口情况...............................................82 四、进出口平衡预测 .........................................84 （一）进出口平衡分析.............................................84 （二）进出口趋势预测.............................................86 （三）煤炭进出口存在问题.........................................86 第六章 行业投融资现状及前景评价............................. 88第六章 行业投融资现状及前景评价............................. 88 一、行业投资现状 ...........................................88 （一）投资规模...................................................88 （二）投资主体...................................................89 （三）投资方向...................................................90 二、行业融资现状 ...........................................91 三、投融资矛盾分析 .........................................92 四、投资前景预测 ...........................................93 年 度 报 告 V （一）发展前景判断...............................................93 （二）投融资预测.................................................94 五、投资建议 ...............................................95 （一）投资机会...................................................95 （二）投资风险提示...............................................96 第七章 行业及主要企业运营情况............................... 98第七章 行业及主要企业运营情况............................... 98 一、行业运营绩效 ...........................................98 （一）煤炭行业经营指标分析 .......................................98 （二）大中小型煤炭企业经营指标对比 ..............................101 （三）各所有制类型煤炭企业经营指标对比 ..........................102 （四）焦炭行业运营效益..........................................104 二、主要企业运营状况 ......................................105 （一）中国神华..................................................105 （二）中煤集团..................................................108 （三）兖矿集团..................................................111 （四）中国平煤神马集团..........................................115 （五）潞安集团..................................................118 （六）阳煤集团..................................................121 （七）神火集团..................................................124 （八）山西焦煤集团..............................................128 （九）开滦集团..................................................132 （十）冀中能源集团..............................................134 年 度 报 告 VI 第八章 煤炭行业重组分析.................................... 138第八章 煤炭行业重组分析.................................... 138 一、煤炭行业市场结构调整的动向 ............................138 二、煤炭行业重组存在的问题 ................................139 三、国家相关政策分析 ......................................141 四、我国煤炭行业重组效应分析 ..............................143 五、企业并购发展趋势分析 ..................................144 年 度 报 告 VII 图表目录 图表目录 表1 煤炭行业所属国民经济行业分类及代码........................................................................... 1 表2 截至2007年底我国各省（市、区）煤炭查明资源储量情况........................................... 3 表3 2008年我国煤炭及相关行业政策一览 .............................................................................. 9 表4 关于做好当前煤炭和电力生产供应工作的紧急通知主要内容............................. 11 表5 交通部紧急通知主要内容................................................................................................ 11 表6 关于做好当前煤电油气运和农资供应保障工作的紧急通知主要内容................. 12 表7 发改委两次电煤限价政策主要内容 ................................................................................ 13 表8 规范电煤运输港口环节收费主要内容 ............................................................................ 14 表9 “十一五”后三年关闭小煤矿计划主要内容................................................................. 15 表10 国务院关税税则委员会关于调整铝合金焦炭和煤炭出口关税的通知主要内容17 表11 矿业权价款缴纳细则...................................................................................................... 18 表12 2008年主要产煤省份生产情况 ...................................................................................... 29 表13 2008年1～12月国有重点煤矿煤炭产、销、存情况..................................................... 29 表14 2008年产量前10位企业生产情况 .................................................................................. 33 表15 2008年部分国有重点煤矿洗精煤、开拓进尺情况....................................................... 36 表16 2008年我国各省（市、区）焦炭产量 .......................................................................... 39 表17 截至2007年底我国煤层气资源储量 .............................................................................. 41 表18 截至2007年末全国矿井（露天）核定生产能力（三万吨及以上）........................... 42 表19 20大千万吨级煤矿建设情况及2009、2010年产量释放............................................... 44 表20 2009、2010年我国煤炭产能预测 .................................................................................. 45 表21 我国四大耗煤行业2008年煤炭消费情况及2009年预测............................................... 52 表22 2009、2010年我国煤炭供需平衡预测 .......................................................................... 53 表23 2000～2008年我国各地区煤炭产量变化情况............................................................... 54 表24 2008年1～12月我国各省（市、区）原煤累计产量..................................................... 55 表25 1996～2006年环渤海地区煤炭消费情况....................................................................... 56 表26 1996～2006年长三角地区煤炭消费情况....................................................................... 57 表27 1996～2006年珠三角地区煤炭消费情况....................................................................... 58 表28 截至2006年底全国各地区煤矿资源量分布................................................................... 59 表29 三西地区铁路煤炭通道运输能力发展现状及预测....................................................... 62 表30 四川省关于加快推进煤炭资源整合工作的通知主要内容概括........................... 63 表31 截至2008年末世界各地区煤炭探明储量....................................................................... 69 表32 截至2008末世界煤炭探明储量前10位国家情况........................................................... 70 表33 1990～2008世界煤炭生产量 .......................................................................................... 71 表34 2008年世界煤炭生产和消费的前10位国家情况........................................................... 72 年 度 报 告 VIII 表35 1990～2008世界煤炭消费量 .......................................................................................... 72 表36 2002～2008年我国煤炭主要进口国统计....................................................................... 76 表37 2005～2008年我国煤炭主要出口国统计....................................................................... 81 表38 2008年我国分煤种出口统计 .......................................................................................... 86 表39 2004～2007年按登记注册类型分我国煤炭采选业城镇固定资产投资额................... 89 表40 2004～2007年按隶属关系分我国煤炭采选业城镇固定资产投资额........................... 90 表41 中国煤炭企业开展煤制油项目情况 .............................................................................. 90 表42 2004～2007年煤炭开采及洗选业城镇投资资金来源................................................... 91 表43 近年来中国煤炭企业外省扩张范围 .............................................................................. 97 表44 2004～2008年我国煤炭行业主要财务指标对比........................................................... 99 表45 2008年我国煤炭工业大型企业主要经济指标............................................................. 100 表46 2008年我国煤炭企业经营指标分规模对比................................................................. 101 表47 2008年我国利润总额前10位煤炭企业情况................................................................. 102 表48 2008年我国煤炭企业经营指标分所有制类型对比..................................................... 103 表49 2008年1～11月全国各地区焦炭行业绩效情况........................................................... 104 表50 2005～2008年中国神华财务指标 ................................................................................ 107 表51 2006～2008年中煤能源财务指标 ................................................................................ 110 表52 2009、2010年兖矿集团新增产量预测 ........................................................................ 113 表53 2005～2008年兖州煤业财务指标 ................................................................................ 113 表54 2005～2008年平煤股份财务指标 ................................................................................ 116 表55 2005～2008年潞安环能财务指标 ................................................................................ 119 表56 2008年潞安集团煤炭产能及资源储备情况................................................................. 120 表57 2005～2008年国阳新能财务指标 ................................................................................ 123 表58 2008年阳煤集团煤炭产能及资源储备情况................................................................. 124 表59 2008年神火集团在建煤矿情况 .................................................................................... 125 表60 2009、2010年神火集团主要煤矿产量预测................................................................. 126 表61 2005～2008年神火股份财务指标 ................................................................................ 127 表62 2005～2008年西山煤电财务指标 ................................................................................ 129 表63 2008年西山煤电公司煤炭产能及资源储备情况......................................................... 130 表64 2005～2008年开滦股份财务指标 ................................................................................ 133 表65 2005～2008年金牛能源财务指标 ................................................................................ 135 表66 2008年冀中能源煤炭产能及资源储备情况................................................................. 136 表67 2008年煤炭行业整合重组重点事件 ............................................................................ 138 表68 煤炭行业整合主要相关政策 ........................................................................................ 141 表69 国家发改委对煤矿企业兼并重组的政策建议............................................................. 142 表70 推进煤矿企业兼并重组的实施意见分析..................................................................... 143 表71 煤钢重组事件分析........................................................................................................ 144 年 度 报 告 IX 图1 1999～2008年我国能源生产、消费总量中煤炭所占比重............................................... 5 图2 1995～2008年煤炭消费弹性系数 ...................................................................................... 6 图3 2000～2008年我国煤炭采选业企业景气指数................................................................... 8 图4 1999～2008年我国原煤产量及增长情况......................................................................... 27 图5 2008年1～12月我国原煤产量及增长情况....................................................................... 27 图6 2008年1～12月我国不同类型煤炭生产企业占全部产煤量的比重............................... 28 图7 2008年主要产煤省份生产情况 ........................................................................................ 28 图8 2006～2008年各月全社会存煤情况 ................................................................................ 34 图9 2008年1～12月我国煤矿存煤及增长情况....................................................................... 34 图10 2006～2008年各月下游主要行业存煤情况................................................................... 35 图11 2001～2008年我国洗煤产量及增长情况.........