石油行业调查.ppt

石油行业的市场调研,0804300214梁晓0804300217楼露璐0804300203陈钰0804300106何丽0804300230谢玉凤,石油对国家而言具有重要的战略意义，并且石油产业与其他产业特点不同，一般来讲，政府对石油产业会实施高度规制。随着工业化进程的加快，特别是由于公众对政府规制所强加的经济负担的不满以及石油工业自身发展的需要，一些国家开始将竞争机制逐渐引入本国石油市场。新西兰就是一个典型的国家。欧美国家对自然垄断行业规制程度的放松始于上世纪60年代，而规制放松之后所带来的经营效率的提高无疑会使新西兰政府重新审视自身对石油行业过于“严厉的”监管。出于应对国际,,石油公司竞争的考虑，它们开始对原有的监管体系的成效产生了怀疑，过高的监管成本、石油行业越来越低的资源利用效率使得新西兰政府开始着手考虑废除政府管制，代之以更加灵活的以市场为基础的经济资源配置方式。自1988年新西兰颁布了石油产业改革法案后，新西兰原有的石油规制体制开始逐渐放松，该法案的主要目的是用提高国内石油市场的竞争性来提高企业的经营效率，以降低成品油的价格。因为在放松规制之前，消费者一直抱怨新西兰石油价格,远远高于完全竞争性市场的石油价格，即存在以损失消费者福利来维持石油公司高利润的现象。放松规制后，各成品油服务网点的数量大大增加，而且服务质量有了明显改善，新的进入者刺激了油品价格的竞争。,市场结构分析,,一、产品性质石油产业的一个显著特征是其生产技术的同质性，除了品牌的差异以外，消费者很难将不同企业生产的产品区分开来，即产品差异度极低。因此，从消费者角度看，不同品牌的石油产品存在高度的相互替代性。这时，消费者会倾向于购买低价格的石油或油品。在这种情况下，不同品牌产品之间需求的交叉价格弹性会非常高，这就意味着，一旦某一厂商的产品价格,,微弱上涨，便会由于消费者转向其他厂商的产品而使该厂商的销售量大幅减少，反之亦然。因此，在某一特定区域，不同品牌的产品的价格几乎是完全一致的。然而，消费者在寻求低价产品的同时，也会考虑到购买过程中发生的机会成本，例如发现低价石油所耗费的时间及精力等。消费者的这一消费特征使得他们的购买行为一般发生在相对便利的地点，因此在不同的区域市场上，同一产品有时会存在一定的价格差异。根据这一,特点，厂商可以通过发现小额需求和成本优势来削减价格，或者利用区位优势对需求弹性过小的消费者收取额外的费用。针对石油零售环节的具体情况，对于两个相邻的加油站暂时的价格差异，消费者并不会立即做出反应。但假如某地区的某一批发商临时改变油品价格，而其他批发商不立即效仿的话，这种同地异价的现象就会出现。,在1999年11月25日的约翰森威尔市，两家相距仅为50米的BP和Mobile的加油站每升汽油的价格相差了2，但这一差异并没有影响到消费者选择加油站的行为。石油产业改革法案促使石油厂商开始研究消费者的购买行为，寻求更加科学的定价方式，这在一定程度上改变了新西兰过去全国统一油价的现象，原有的人为价格扭曲现象得到了缓解，使得成品油的零售价格开始反映其成本的差异和市场供需的变化。,二、市场集中度从历史上看，新西兰石油产业的一个显著特点是石油批发环节的市场集中度非常高，而零售环节的市场集中度相对较低。但后者的情况并不是绝对的首先，石油零售市场存在巨大的地域差异，因为加油者一般会选择距离较近的加油站，所以远离人口密集区的地方乡村市场的集中度会非常高；其次，在放松政府规制之后，批发商一般选择同零售商建立长期的相对稳定的合同，这就迫使零售商不断在全国范围,内建立更多的服务网点，从而提高了该环节的市场集中度（关于这一点在纵向一体化部分有详述）。,表1新西兰加油站的数量（部分年份）,从表1可以看出，新西兰石油零售商的数量在22年间有了大幅度下降。1990年，在一些石油需求不旺盛的地区，有大量的小规模的零售商退出了该行业。[2]1992～1996年关闭的加油站总量估计有317家，但仅有67家新企业进入该行业，68家企业进行了整合和重建。[3]到1998年，加油站的数量仅为1976的44。,,图1新西兰主要石油公司的市场份额变化情况,在放松规制之前，新西兰加油站的规模差异很大，边远地区的加油站一般经营周转率较低，而规模较大的都主要集中在城市里。在1986年，14的规模较大的加油站占据了整个零售行业总销售量的几乎一半。放松规制之后，产业的集中度向着更加合理的方向发展。在放松规制之前，BP/Europa公司、Mobil公司、Shell公司和Caltex公司控制着整个零售市场，其市场份额分别为33、28、22和17。[4]自石油产业改革法案开始执行后，,由于经营的政策环境的改变，各跨国石油公司为了保持原有的市场份额，也积极参与到市场竞争中来，从图1可以看出，最近20年来，这五大石油巨头的市场份额仅有微弱变化，除最后两年外，变化幅度没有超过1。另一个衡量市场集中度的有效标准是计算该市场的赫芬达尔指数（HHI）。其计算公式如下,其中T为市场总规模；表示第i家企业的绝对规模；表示第i家企业所占的市场份额；n表示该产业的所有企业数。利用图1中的数据，可以计算出新西兰石油行业1986年、1996年、1999年和2001年的赫芬达尔指数分别为0.264、0.257、0.244和0.233。在1986～1996年，该产业的企业数目没有变化，此阶段赫芬达尔指数的微弱下降反映了个企业市场份额差异的降低；而1996～2001年，赫芬达尔指数的大幅下降则表明两个新企业的,进入。尽管新进入企业的市场份额较小，但是它们对于改变过去该行业长期稳定的封闭型寡头垄断格局的作用还是相当明显的。三、纵向一体化在放松规制之前，石油零售商大多数都处于小规模经营状态，缺乏具有全国影响能力的大型零售商，这也是造成零售环节市场集中度低的原因之一。1988年新西兰石油产业改革法案的正式实施为大型石油批发商进军石油零售环节打开了方便之门。早在政府决定放松规制之前，这些,厂商就表现出占领零售市场的强烈愿望。那时，他们虽然不能直接控制加油站，但是可以通过与零售商签订排他性的销售合同来达到间接控制市场的目的。[6]政府放松规制之后，石油产业内的竞争趋于激烈，纵向一体化成为石油厂商提高自身竞争力的必然战略选择，现在，这些大的石油批发商已基本控制了零售市场。新西兰加油站的所有权和经营权模式共有三种[3]，最普遍的一种是经销商单独拥有和独立经营，这种类型占总量的60；第二种是,经销商从各石油公司租赁经销点，只拥有该加油站的经销权，这种类型占总量的20；最后一种是石油公司或代理商经营型，即石油公司直接控制该加油站，也占总量的20。所有加油站都是一个独立的系统，且只经营同一品牌的成品油。从各种类型加油站的地理分布来看，在经济较发达地区，加油站一般由石油公司直接控制经营，而在偏远落后的地区，经销商单独拥有和独立经营的情况较多。一些加油站还实行会员制，只对会员提供服务，并在价格上有1.5的折扣，这也体现了人力成本的,降低。除此之外，绝大部分加油站是对外服务的。为了保持并扩大现有的市场份额，石油公司必须不断地提高自身竞争力，这就有必要继续推行一体化战略。这一问题可由“囚徒困境”来解释，因为每一个公司都担心竞争对手控制销售渠道而使得自己原有的市场份额受到损失。此时，纵向的一体化战略就成为每个公司的占优策略，具有以下优点,减少交易成本提高该产业的产量，降低价格（提高消费者福利），并能为公司带来更高的利润。提高本产业的进入壁垒,进入壁垒是产业组织理论特有的范畴，它以生产同一或同类产品的产业市场内既有企业与潜在进入企业的存在为前提，反映了产业内既有企业相对于潜在进入企业所具有的优势程度。石油产业是一个规模经济效果明显的产业，其,一次性投资巨大，专业化生产程度高，资产专用性强，沉淀费用高，是一种进入壁垒较高的产业。从产业组织理论对进入壁垒的一般性分析和石油产业的实际情况看，石油产业的进入壁垒主要有以下几种。,政策性壁垒资源性壁垒技术性壁垒,规模经济壁垒巨额的资金及沉淀费用壁垒,新西兰自逐渐放开石油的产业规制之后，原有的政策性壁垒已经基本消除，但是在新的市场竞争格局的过程中，又逐渐形成了新的进入壁垒。新企业进入石油产业的主要障碍包括建设炼油厂以及销售环节铺设输油管道、购置储油设备等所需的投资巨大；在原有的石油厂商竞争下，新进入厂商难以获得必要的市场份额；最好的石油,零售点已经被在位的石油公司瓜分，同时输油管道和设备均为大的石油批发商所有；那些独立的成品油零售网点一般都和现有的石油厂商签订有长期合同；虽然由于海运能力的提高，进口油的单位成本已大大降低，但是这些优势往往又会被高额的石油储存成本所抵消。最近，一份来在新西兰经济研究部（NZIER）的报告指出，自1990年以来，新加坡出口石油的价格与新西兰零售成品油的价格之间的差距呈不断上升的趋势，这种与国际油价背离的现象说明现有的新西兰成品油零售市场依然存在,一定的进入壁垒，从而使得该产业的竞争性严重不足，几家大的公司可以通过私下的合谋来提高油品价格和公司利润，从而损害了消费者的福利。总结1988年颁布的石油产业改革法案经过十几年的推行，对新西兰的石油产业产生了深刻的影响，改变了原有的高税收、严格进入限制和经济规制的产业运行环境。环境的改变促使石油批发商通过与零售商建立稳定的、长期的销售合同来实现纵向一体化，以此来提高自身的竞争能力，,这种企业行为在一定程度上改变了新西兰石油产业原有的市场结构。对于石油开采商来讲，由于政府原有保护的消除，使得他们不得不立足自身来应对来自国外大石油公司的竞争。在销售环节，竞争的一个显著效果是改变了原来全国统一油品售价的局面，主要城市和边远城镇的油价存在一定差别，使得油价开始反映运输成本的差异。另外，各油品零售点的服务质量也大大提高。该法案在执行的初期对产业运行效率的影响是,积极的，新西兰国内的石油价格由国际油价的差异逐步缩小，但是这种趋势并没持续太长时间。从总体上来说，新西兰原有的寡占型的市场结构并没有改变，自1988年后的十年，该产业几乎没有新的厂商进入。这反映了在位厂商的潜在进入威胁维持了该产业的高进入壁垒，新进入者的缺乏造成了价格竞争的弱化。非价格竞争品牌、服务质量、占领主要零售点等仍是厂商之间竞争的主要形式。,谢谢,