xx电力公司战略咨询报告.ppt

2021/3/2,1,四川电力设计咨询有限责任公司战略规划报告,北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月,2021/3/2,2,报告说明,报告分为四大部分，即外部环境分析、企业内部分析、公司发展目标和整体发展战略、公司发展战略规划。报告首先对公司所处的外部环境从宏观大势、产业环境、区域环境（四川省）、产业容量四个角度进行比较详细的分析，继而简要提出了公司在这种环境中所处的产业机会有那些。在这部分分析中，重点分析了全国的电力设计产业竞争形势与四川省区域环境。其次，在我们对企业进行总体诊断的基础上，从考虑企业发展战略的角度对公司内部状况进行了详细分析。第三部分是战略定位，在前述对企业外部和内部综合分析的基础上，从企业发展的产业机会和自身实力两个角度通盘考虑和分析，我们对公司未来发展目标做出初步定位，提出了企业整体发展战略思想和模式。第四部分是第三部分的详细展开，对公司发展战略做出详细的规划。,2021/3/2,3,导读,宏观环境分析,产业环境分析,战略规划,发展目标与整体发展战略,企业内部分析,外部环境分析,区域环境分析,产业容量分析,2021/3/2,4,电力设计行业是电力工业的辅业，其市场前景与发展趋势与电力工业的发展休戚相关,,,,,中国电力的发展,建国初期各行各业百废待兴，电力系统工程设计基本上是从零开始，电力工程建设需要引进了前苏联专业技术全套的技术标准，管理模式和管理经验,八十年代以后，经济建设和科技发展的大踏步前进，迎来了电力工业的春天，电力设计事业也随之得到了大发展,六十年代和七十年代各省也陆续成立了电力设计院,1953年以来，随着工业发展，应电力工业的初步发展需求，先后成立了六大区电力设计院。,近年来，在经济发展与政策法规的推动下，电力行业进入了新的发展时期，也预示着电力设计行业发展的广阔前景,2021/3/2,5,而作为国民经济的重要基础工业,电力工业的发展深受宏观经济、政策法律、社会和技术因素的影响,2021/3/2,6,电力行业的发展受宏观经济发展的推动,有利因素,不利因素,国民经济将保持快速稳定的增长,国民消费增长速度加快,国际资本与资源的转移和重新配置与中国低廉的劳动成本相结合使得全球制造业中心开始向中国发生迁移,水电煤气等行业将保持平稳增长;从消费升级中受益的行业汽车.家电.通信等行业将可以保持5-10年的高速增长；全社会用电增速加快,积极财政政策有收紧趋势,基础设施投资的增长率将下降,受投资拉动的行业金属非金属钢铁.建材.有色金属.建筑业.工程机械等的增长速度将减缓,加快电力工业发展,一定程度上限制电力工业的发展,2021/3/2,7,电力行业是国家经济发展战略中的重点和先行产业，电力增长与经济增长有正相关关系,数据来源北大纵横数据库,1996-2003GDP、发电量、用电量增长速度比较,2021/3/2,8,经预测，我国GDP在未来7年内仍将保持较高增速，与此相关，电力行业在近几年内发展速度也将加快,数据来源电网规划研究工作报告,2021/3/2,9,作为用电大户的第二、三产业的迅猛发展为电力需求长期稳定上升奠定了有利基础,数据来源2003宏观经济年中分析国家信息中心系列报告,中国统计数据库,改革开放以来，我国各行业均得到了不同程度的发展，第二、第三产业更是长期以来保持着较高的增长速度。从全国范围来看,第二产业用电需求的高速增长态势得以持续,使得全社会用电需求持续攀升,第三产业和城乡居民生活用电的增长速度也居高不下。总体上全社会的用电需求态势较旺,在给电力生产和供应形成较大的压力的同时，也成为电力工业发展的契机。,各产业生产总值（亿元）,2021/3/2,10,经济发展带来城乡居民收入水平的提高，拉动全民用电需求稳步上升,随着全国人民生活水平的提高，生活用电增幅较快，居民用电市场被激活。,数据来源中国统计年鉴（2002）,2021/3/2,11,电力行业政策仍将主导行业发展方向,改革开放以来的中国电力行业取得了巨大的成就，也发生了重大的改变。中国电力行业由一个静态的、中央集权的、由政府管理的并且不能对电力需求做出有效回应的政府附属组织演变成为高度动态性、多样化的并且能够对国家电力需求变化做出及时反应的复杂系统。,1980-1986,1987-1996,1996,,这一阶段是改革的核心阶段1987年颁布的电力行业总体改革方针“政企分开、省为实体、联合电网、统一调度、集资办电”20字方针。1988年又加上了“因地因网制宜”。1993年，全民所有制电力企业转变经营机制实施办法出台；1995全国人大通过了电力法。这一时期电力企业的数量显著增多。发电能力迅速增长，与需求水平日益接近。,2021/3/2,12,电力体制改革引起电力行业根本性变化，对电力设计行业影响深远,,中国电力行业此次全面重组，实现厂网分离，原来由国家电力公司统一管理，现在形成了多家区域字公司，呈现区域垄断过渡到广域竞争的态势,竞争形态,,,,原来的产品销售渠道是根据国家计划，供应到固定的电网，渠道单一，计划性强，改革后发电企业与电网企业的关系是竞价上网,产品渠道,,,,在市场大环境下，电力企业最根本的变化就是，原来是让上级满意，现在是让用户满意，所以是原来的生产主导变成了用户主导，这也是以后管理模式调整的方向,运营模式,,,,改革前电力企业是根据计划被动发展，没有内在发展动力，改革后会更多表现为主动竞争和积极发展,发展动力,,,,电力行业的改革和国家政策密切相关，改革后引入竞争，相应的国家政策和监管机制都要调整或重新建立，从大趋势看，国家政策有政策管制到局部开放是一定时期电力行业发展的方向,国家政策,,,2021/3/2,13,国家电力体制改革的进度计划,成立国家电力监管委员会,用一年的时间组建国家电网公司、区域电网公司及各发电企业,到“十五”末各地区主要发电企业均应参加统一竞价，在全国大部分地区实行新的电价机制,完成上述改革后，在做好试点工作的基础上，逐步实施输配分开，在售电环节引入竞争机制,随着“西电东送”和全国联网的推进，及时总结电力体制改革经验，进一步深化区域电网企业的体制改革,2002年成立电监会,,2003年厂网分开,2005年竞价上网,2006年输配分开,“十一五”区域改革,,,,2021/3/2,14,电力行业在业务上的发展战略与方针将对电力设计业务的组合产生决定性的影响,2021/3/2,15,,综合两种因素，中国加入“ＷＴＯ”后，电力需求近期基本平衡或稍微受到抑制、中长期增幅则会逐步加大。,,,,,,,正面影响,加入ＷＴＯ后，外商将会大举进入包括电力工业在内的国内市场，参与市场竞争。对我国电力供需市场有一定促进作用，但综合影响不大,一方面，随着外国资金的流入和外国企业特别是跨国公司的大规模进入，促进国民经济发展，ＧＤＰ增长速度有所加快，从而拉动电力需求上升。,另一方面入世将促使我国经济结构调整力度加大，高耗能低附加值产业受到较大冲击，进口增加较快，经济增长呈现柔性化，如农业、石化、冶金纺织行业和第三产业用电加快增长，将导致单位产值耗电量大幅下降。这样将可能出现电力需求增幅减缓。,,负面影响,,,2021/3/2,16,随着电力工业逐渐打破国家垄断，外商纷纷借助自身的资本力量，兼并和收购国内公司抢占中国电力市场，对本土电力工业发展有着不可小觑的推动作用,深圳能源集团的股权转让招标中，包括华能国际电力股份、美国Meiyapower、法国电力等能源巨头和香港的知名企业长江基建、中电控股、合和实业，此外日本丸红、日本住友集团、亚洲兴业发展基金等大机构将竞逐其25的股份，中标者将在南方电力市场中占据一席之地。,,香港中华电力在大规模介入西电东送电源建设和回购中信泰富15--的股份后，先后取得云南滇东电厂80的股权和贵州安顺二期600兆瓦燃煤电厂项目70的权益，并进一步抢占南方市场。,,作为中国电力业最大的外国投资者排名世界500强第48位的法国电力公司董事长兼首席执行官弗朗西斯卢塞利透露，从现在到2008年，法国电力公司在华电厂的发电量将增至1000万干瓦，并优先考虑在广东发展。这是世界级电力企业进军中国市场的最新举动。,,,对我国电力工业的促进作用,,引进国外先进的技术设备，提高发电效率，降低发电成本，增强竞争力；,,,,有利于和国外厂商合作，引进我国电力建设所急需的资金。,加强和国外大的电力投资商和电力运营商的交流，引进先进的管理经验；,2021/3/2,17,同时，外国公司也必将进入我国设计咨询市场，预示着作为电力行业的辅业，我国电力设计咨询业的市场格局、服务体系、法律法规环境等将会发生巨大而深刻的变化,WTO对设计咨询业的规定主要有服务贸易总协定和政府采购协议。,加入WTO后，设计咨询领域对外的承诺是1、允许国外企业在中国成立合资、合作企业；2、加入WTO后5年内开始允许外商设立独资的设计企业；,2021/3/2,18,一方面，外商的资金、技术和先进的管理经验为电力设计咨询行业寻求发展提供了更好的出路,,,加入WTO，与国际经济结合将更加紧密。电力设计咨询业直接受到电力市场的影响，中国市场的对外开放领域逐步扩大，大量外资、独资、合资、合作企业进军国内市场，可以带动国内电力设计咨询业的发展；同时在国外公司进入中国市场的同时，国内公司也同样可以容易地进入国外市场，机会是平等的。,,,加入WTO，国内设计咨询公司可以通过与国际大集团的竞争，逐步学习国外公司的先进的管理经验、管理方法和服务水平，这有利于提高我国人才队伍的综合素质，有利于进一步规范国内的电力设计咨询市场，建立统一的市场体系，促进我国的电力设计咨询企业“在游泳中学会游泳”，使国内公司向国际经营迈进。,,,加入WTO，将促进我国的法律法规建设，从而推进电力设计行业在公平、健康的环境中快速稳定发展。加人世贸组织，我国需要承担的义务首先就是完善有关的法律法规，尽快与国际惯例接轨，按照国际工程咨询业的行业规范强化管理公司，同时给国外的咨询公司以国民待遇。,2021/3/2,19,另一方面，外商的介入，将迫使电力设计咨询行业直面来自体制、人才、机制、服务水平等各方面的挑战,,,首先面临的是体制的挑战。入世对地方保护、部门保护要弱化甚至取消，国内外公司基本上处于平等竞争地位。目前国内电力建设工程质量、监督制度、工程监理体制、工程风险管理体制与国际有很大差距。,,,其次是人才的挑战。国外的工程管理人员、设计人员、咨询人员集多种业务于一身，生活及工程外语运用自如，特别是项目管理水平已经达到很高水平；而国内的一专多能人才相对较少。,,,再者是机构的挑战。境外设计咨询机构大多为合伙人制，对其债务承担无限责任。这一类企业信誉较佳，工作认真负责，不敢弄虚作假。同时，因为公司机制为无限责任，且属于专业人士合伙制企业，只能依靠优质高效的服务来吸引客户，所以具有较好的公正性。,,,最后，境外设计咨询机构的服务范围广泛，手段先进，可以对委托方提供包括项目投资估算协助或代理招标、工程合同管理、支付与索赔管理等内容的全方位服务；并能为委托方提供详尽的工程进展等各种资料，并能提出分析意见和控制措施，协助业主在项目实施过程中对投资、质量、进度进行监控并最终实现各类目标。而我国的设计咨询企业服务单一，优势小,2021/3/2,20,我国存在着不同层面的环境问题，对于中国的电力工业来讲，这一问题更为突出,2021/3/2,21,随着有关环保政策的出台，火电厂的发展前景显得越发暗淡，也对从事火力发电设计的企业造成很大影响,我国电力资源是非常典型的以火电为主的生产结构，而且火电比重还有进一步上升的趋势。而这些火力发电企业已经成为我国几大环境污染源之一，电力环保领域中烟尘、除尘和废水等已经成为我国环保市场的重要开发地带。,大中城市建成区和规划建成区内，原则上不得新建、扩建燃煤电厂；国家环境保护“十五”计划中，明确要求电力行业二氧化硫排放量到2005年比2000年削减1020％；国务院颁布了新的排污费征收使用管理条例，由原来的超标收费改为排放就收费；由单因子收费（即烟气中只收一种污染物）变为了多因子收费；对二氧化硫，由两控区的试点收费变为全国收费，同时提高收费标准。据测算，电力系统总的缴费额将比现在实际缴费高出约十倍；根据大气法的要求，国务院正在制定大气污染物排放总量控制条例，火电厂将是总量控制的主要对象,环保政策,2021/3/2,22,而与此同时，国家对电厂环保、改建的政策支持和推动，也给相关项目另辟了广阔的市场,,技改市场前景广阔,两控区酸雨和二氧化硫污染防治“十五”计划确定的137个须重点治理的燃煤电厂脱硫项目必须按期完成，目前尚未激活的项目必须限期实施。,国务院下文对二氧化硫排放浓度进行控制对燃煤含硫量大于1％的燃煤电厂必须增设脱硫设施或其他减排二氧化硫的措施，目前我国仅电力行业就有近2亿千瓦火电厂工业锅炉、窑炉需要进行二氧化硫治理，目前已经安装脱硫装置的火力发电厂装机容量不足1％。,国家经贸委已会同国家电力公司将“二控区”内所有火电厂安装脱硫装置列为电力工业环境保护规划重点内容之一，新组建的五家发电企业将对各自集团内脱硫工作进行统筹安排，重点对新收编的小规模火电厂和污染严重的大型火电厂实施大规模脱硫计划。,国家将对电厂脱硫项目给予政策支持，通过行政拨款、发行国债融资、争取脱硫电厂优先上网等方式鼓励、促进电力企业参与脱硫项目、加快脱硫进程，引导电力企业走上经济与环境协调发展之路，目前已有广东省政府已决定拨款3000万元用于火电厂脱硫脱氮设备国产化研制与开发。,在东中部地区以及西部“两控区”内新建、改建和扩建燃煤电厂，要严格按照基本建设程序审批，同步配套建设脱硫设施。,,,,,,受各方面条件的限制，中国未来很长一段时期仍将以燃煤发电为主，预计到2050年，燃煤电厂发电量仍然要占50左右。尽管燃煤电厂的发电量在电力结构中的比重将不断下降，但绝对数还将继续提高。,,2021/3/2,23,我国地形以山地、高原、盆地为主，气候多样化，对跨区域电力工程勘察、建设造成一定阻碍,数据来源中国统计年鉴（2002）,地形、地质、水文、气候等因素对电力工程建设，特别是送电、勘测等业务影响较大，需要设计施工人员对作业环境很高的熟悉度和很强的适应能力。因此省外的设计施工人员很难适应四川的地理、气候环境，相同的情况也发生在公司身上，不利于公司到外省展开业务。,2021/3/2,24,与国外先进水平相比，我国电力工业在技术、经营、管理上还存在一定的差距,,科研与技术创新体系和机制还不够完善,还没有形成完整、高效的科研与技术开发体系，存在着资金、资源和人才配置与投入不合理现象，综合技术创新能力没有得到充分发挥。,,具有战略性、创新性的重大技术研究力度不够,具有战略性、创新性的重大技术研究力度不够，与材料科学、信息技术自动控制技术等交叉学科的合作研究少，基础性、长远性技术的储备性研究不足,,具有自主知识产权的高水平成果少,拥有的具有国际先进水平和领先水平的自主知识产权的成果不多掌握的核心技术少，不能形成技术竞争优势。科技成果转化为生产力的速度较慢，从研究开发到实现实用化的周期较长,,具有创新能力的高科技人才缺乏,缺少国际知名专家，具有高技术创新能力的优秀人才缺乏，科技人员数量和整体水平还发展需要，建设一支富有创新能力的高素质人才队伍仍是一项十分紧迫的战略任务,,科技投入的力度不足,国际上著名电力企业的科技投入一般都在年销售额的1.5以上。与此相比，但目前我国年科技经费投入占销售收入的比例只有0.5左右。从一个侧面对基础性、长远性技术的研究产生了制约,,现代化管理技术水平还需进一步提高,我国电力系统的信息化网络建设相对滞后，还没有形成一体化的生产经营管理系统，信息技术在重大决策和现代化管理中的作用还没有得到充分发挥，信息技术应用的效果还有待进一步提高,2021/3/2,25,电网技术要在与国际接轨的规模上，采取逐步推进的原则，办出中国特色。要研究建立电力调度数据网络平台；加强控制系统的安全防护；加快新一代EMS系统的研究；加紧配电管理系统的研究；大力发展电力光纤通信；完善继电保护和变电站自动化系统。要大力推进变电站设备紧凑型、智能化、综合自动化及其在二次系统等方面的应用，采取四方面的技术取向，促进电网技术升级1、高一级电压等级交流电输电技术；2、超高电压直流输电技术；3、紧凑型输电技术；4、电网稳定控制技术。,坚持开发与节约并重，提高能源利用效率，要对20万千瓦和30万千瓦及火电机组进行更新改造，提高机组等效可用系数和调峰能力，降低煤耗。“十五”期间，20万千瓦和30万千瓦级火电机组平均供电煤耗要降低10-15克/千瓦时。要通过技术改造、提高大中型水电机组平均等效可用系数。对部分水电机组进行增容改造，提高出力和效率。要合理规划、建设和管理输配电网，降低线路损耗；加强需求侧管理、改善负荷结构、合理利用电能；结合能源消费的实际，推广余热利用、热电联产等能源综合利用技术。,技术进步是我国电力工业从数量速度型发展转变为质量效益型发展的主要途径,,,,火电技术改造的重点包括发展大机组、改造和关停中小机组，大力发展超临界压力机组；发展高参数机组；加强火电厂大气污染排放的治理控制，推广洁净煤发电技术。目前，我国在火电技术研究应用方面已取得了许多经验，要积极推广，进一步研究，争取突破，使全行业的消费水平和环保水平达到先进水平。,面临全球范围内的竞争与挑战，电力企业如何实现管理科学化、经营市场化、服务商业化，如何在市场上全力推销自己，成了电力企业发展面临的问题。而解决这一问题的重要手段就是全面实现电力企业的信息化。“信息“所包含的内容极为丰富。财务信息、人事信息、科技信息、生产管理信息、物流信息等一切信息流都是每个企业必然涉及的。各个电力企业均是一个小的社会组成模块，如何在这个模块中更好的协调生产运作，并且将模块更好的融入社会大家庭，是电力信息网络化建设要达到的最终目标。,,2021/3/2,26,我国电力工业可持续发展的战略对策,,优化电力工业生产结构,,大力发展水电。在西部大开发战略中，电力工业的首要任务是积极开发西部水能资源、实施西电东送。力争到2010年左右是我国电源结构中水电的比重有较大的提高；,,优化火电结构。要调整火电机组结构、技术结构、品种结构，发展坑口大机组火电、压缩小火电。煤电厂主要建设单机容量30万以上千瓦及以上的高参数、高效率、调峰性能好的项目。实行输煤与输电并举，大力发展洁净煤发电技术。,,适度发展核电和新型能源。以国产化为前提，积极推进核电国产化项目，争取实现自主设计、自主制造、自主建设和自主经营。发展新能源和可再生能源，推进商业化开发开发,,,加强电网建设,,加大对电网建设投入。建设好各区域电网和省电网的主干网架，使之与电源布局相适应，容载比例合理，网架结构坚强，提高电网安全稳定性；,,继续加强城乡电网建设与改造。城市电网要提高供电能力，完善网络结构，改善电能质量，确保可靠供电。要搞好农村电网的规划与建设，理顺农电管理体制，减少电网网损，降低电价水平。要特别重视西部地区城乡电网的建设与改造，使之成为贯彻国家西部大开发战略的重要组成部分。,,,改革电力管理和运行体制,,电力体制改革的主要目标应该是提高效率，改善服务，促进发展，在借鉴国际经验的同时，要考虑到中国的国情，逐步推进。当前改革的核心是要打破垄断，引入竞争，实行厂网分开，竞价上网，建立科学的电价形成机制和政府监控制度，逐步形成适应市场经济的电力运行体系。推进电力投融资体系。推进电力投融资体制改革，改变国家单一投资的做法，实现电力企业的公司化改革，调动社会资本参与电力投资的积极性，通过资本市场实现融资扩张。规范资本市场运作，提高电力企业的运行质量，增加资本市场筹集资金的比例。实现投资和经营主体的多元化。,,2021/3/2,27,导读,宏观环境分析,产业环境分析,战略规划,发展目标与整体发展战略,企业内部分析,外部环境分析,区域环境分析,产业容量分析,2021/3/2,28,近年来，随着用电需求的增加以及外部环境的好转，电力设计行业也发展迅速,1998年起，我国开始全面启动城乡电网改造与建设，推进“西电东送、南北互供、全国联网”工程，加强并完善城乡电网结构，提高供电可靠性，为国民经济的飞速发展提供保障，也为电力设计行业带来了活力2002年，国家计委和建设部发布的工程勘察设计收费管理规定计价格[2002]10号和工程设计收费标准，提高了收费水平,资料来源电力勘测设计统计资料汇编,2021/3/2,29,合理比例,现实比例,在国家大力发展电力工业的过程中，电网建设是其中的重头戏。据统计，西方发达国家在发电、输电、配电领域的投资比例约为10.50.7，而我国的这一比例为10.230.2，相对发电领域，输配电投资比例明显偏低。在2000年前，我国已逐步完善500kv及300kv电网，形成各跨省大电网的骨干网络，预计到2015年全国联网的基本格局将有望实现。,以上的情况给送变电设计带来的影响送变电设计市场前景空前看好，机会众多市场需求逐步转移到高端，也为送变电设计提出了挑战,资料来源中电新闻,我国在输电、配电领域的投资相对薄弱为送变电设计提供了发展空间,2021/3/2,30,电力供应缺口促进了电力行业的高速发展，而且这一现象仍将长期存在,2021/3/2,31,电力设计行业的发展受电力行业的影响，在近五年内都会有很好的空间,资料来源国家电网动经研究中心,由于我国既没有能效强制性标准，也没有对节能技术的开发和推广使用的支持政策。所以单位GDP的能源消耗在世界上也非常高，缺电情况下的节能工作就不能发挥很好的作用电力缺口只能是依靠电源建设和电力输送来逐步解决,2003,2004,2005,2006,万千瓦,全国电力缺口预测图,2021/3/2,32,参与电力工程建设的企业主要在运作链条上创造价值，每一环节都有其独特的价值创造形式,工程咨询,工程设计,施工,采购,价值创造形式,所需核心能力,项目建议书可行性研究技术原则计划任务书,提供技术解决方案的能力、政策分析能力、市场分析能力,初步设计施工图设计,设计能力,施工施工组织与管理监理,施工能力、施工组织和管理能力,物资采购设备安装,采购组织能力设备技术能力,调试运行维护,技术能力,价值创造主要来源,技术人才分析人才,设计人才,施工组织和管理人才,技术人才,技术人才,运行,2021/3/2,33,目前，各企业主要在工程运作链条的个别环节上创造价值，而承包方式通常会涵盖几个环节,工程咨询,工程设计,施工,采购,运行,施工企业按施工图为业主进行施工,业主进行物资及设备采购设备供应商安装、运行、调试,承包方式工程运作,项目规划、项目组织、管理、资金,工程规划与设计,确定施工方，对其进行管理,提供成套设备、设备安装,运行、调试,工程设计企业提供工程咨询、初步设计、施工图设计,业主进行项目组织与管理,一般工程运作,,,2021/3/2,34,工程总承包是行业发展的趋势，同时也具备一定的外部条件,国际工程承包市场集中度高、竞争激烈，竞争主要集中在大型国际工程承包商之间，小公司几乎没有生存的空间,国务院于一九八四年发布了国务院批转国家计委关于工程设计改革的几点意见的通知（国发[1984]157号）和国家计委、建设部工程承包公司暂行办法（计设[1984]2301号），国发[1984]123号文关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定。要求建立工程承包公司，专门组织工业交通等生产性项目的建设。,我国成立了一批工程公司，按工程总承包模式完成工程项目，提高了项目管理水平。工程总承包以其明显的优越性正在成为我国工程建设的主流模式。,,资料来源工程新闻、工程总承包的调查,2021/3/2,35,电力设计行业工程总承包发展迅速，规模不断扩大，是未来发展的主要方向,电力行业总承包业务构成,电力行业总承包业主构成,资料来源工程总承包的调查,自1992年以来，90以上的甲级电力设计院相继开展了以设计为主体的工程总承包工作，并成立了专门负责工程总承包的组织机构，其中有50以上的甲级电力设计院成立了独立核算的组织机构电力设计行业甲级电力设计院开展工程总承包以来，总共承揽了313项规模不同的工程总承包项目，合同总金额共达134亿元。2003年颁布的关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见[30号文件]提出积极推行工程总承包和工程项目管理，是深化我国工程建设项目组织实施方式改革，提高工程建设管理水平，保证工程质量和投资效益，规范建筑市场秩序的重要措施；2003[30号]文件鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业，通过改造和重组，建立与工程总承包业务相适应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，提高融资能力，发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司，在其勘察、设计或施工总承包资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务。,2021/3/2,36,设计单位开展工程总承包存在巨大的优势,过去的工程建设大都以工程指挥部方式为主，许多大、中型项目的建设，采用建设指挥部的方式，把管理建设的职能与管理生产的职能分开，建设指挥部负责建设期间设计、采购、施工的管理，项目建成后移交给生产管理机构负责运营，建设指挥部即完成工作职责我国有很大一批建设项目是在这种管理模式下建成的，这种工程项目基本建设体制下，各主要环节设计、施工、物资供应之间互相分割与脱节,1、发挥工程设计的主导作用。由于设计对工程、设备材料规格数量和质量、施工、试验、考核、验收和运营的要求都比较了解，发挥主导作用，从而有利于项目建设的优化和顺利进行2、开展工程总承包能有效地控制工期。有利于设计、采购、施工进度上合理交叉，既能缩短总工期，又保证各阶段的合理周期3、开展工程总承包有利于保证工程质量。在工程实施过程中，不断修改优化设计，始终保证设计最佳化，同时承担施工质量监督工作，确保施工质量4、开展工程总承包能有效地控制投资。工程最大的节约是优化设计方案，设备材料采购时，能避免积压和浪费，调整施工方案，节省投资,由于是临时组建，所以缺乏项目管理的程序和方法；由于是非专业化的，所以缺乏项目管理的专门人才和经验；由于是非专营的，项目建成后即撤消或转业．所以积累了经验或有过的教训也不能作为以后项目的借鉴,过去项目运作方式,指挥部的弊端,开展工程总承包的优势,2021/3/2,37,电力改革使电力设计用户的行为方式发生了根本的变化,电力行业改革的任务实施厂网分离，重组发电和电网企业实行竞价上网，建立电力市场运行规则和政府监管体系初步建立竞争、开放的区域电力市场，实行新的电价机制制定发电排放的环保折价标准，形成激励清洁电源发展的新机制开展发电企业直接大户供电的试点工作，改变电网企业独家购买电力的格局继续推进农村电力管理体制的改革,用户的行为模式发生改变新用户的出现带来新的市场、新运作模式（如华能、华电、大唐等），新旧模式相互影响、融合，改变了过去计划和任务的生产运作模式新的用户也在一定程度上减弱了过去的垄断格局，竞争将不断加强对经济效益的关注使用户更加注重性价比，竞价上网使电力成本不能完全转嫁给最终用户,电力行业的变革竞争形态由区域垄断到广域竞争产品渠道由一厂一网到竞价上网运营模式由生产主导到客户主导发展动力由被动发展到主动竞争国家政策由政策管制到局部开放,,,,2021/3/2,38,公司客户构成的变化逐渐影响客户需求的特点,电力体制改革前客户构成,电力体制改革后客户构成,客户结构变化电力体制改革后，公司最主要的客户省电力公司业务分离为省电网公司、国电电力、华电电力，其中电网公司是电网部分，国电、华电是火电工程需求特点变化1、客户除了对工期、质量等要素保持关注外，还对设计与工程的成本提出了更高的要求2、国电、华电等电力公司浓厚的技术背景，使得在工程的运作上建管结合更紧密，客户的需求也就更加不好满足3、适合总包的“小业主、大监理”模式已经在一些电力公司（如二滩公司）开始推行,2021/3/2,39,电力工程的采购方式逐步规范，招投标方式对公司目前是弊大于利,对公司的影响对资质和工程业绩的要求将抑制公司相对薄弱业务的发展公开招标提供了全国范围内的公平竞争和信息获取，对于实力强劲的大院更为有利对招投标方式而言，社会关系的重要性被削弱公司在项目运作与市场运作的领域都没有做好充分的准备和积累,自2003年5月1日起施行工程建设项目施工招标投标办法规定工程建设项目符合工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家计委令第3号）规定的范围和标准的，必须通过招标选择施工单位。任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。工程施工招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。工程施工招标投标活动，依法由招标人负责。任何单位和个人不得以任何方式非法干涉工程施工招标投标活动。www.ZQZL.cn中国最庞大的资料库下载施工招标投标活动不受地区或者部门的限制。,,,2021/3/2,40,潜在的进入者对公司的威胁越来越大,2021/3/2,41,从总体构成上看，电力勘测设计单位众多,总体构成,Phase1,我国电力勘察设计单位的主体创建于５０年代。目前，全国甲乙丙丁级电力设计院共约３３４个，全行业职工总数２．４万人左右,,甲级设计院,Phase1,甲级设计院３９个，包括隶属国家电力公司的中国电力工程顾问（集团）公司系统和３１个隶属各省电力公司的省电力设计院。职工总数１８７３８人,,乙级设计院,Phase1,在册乙级设计院２５个，职工总数１７６４人,,丙丁级设计院,Phase1,丙丁级电力设计院约２００多个，分别隶属市县供电局，职工总数约３０００人左右。,,中国电力工程顾问（集团）公司,Phase1,中国电力工程顾问（集团）公司系统（含６个大区设计院）直接隶属于国家电力公司，职工总数７８１８人，,,2021/3/2,42,直属院的规模领先于其他设计院,2001年利润统计表,直属院,省级院,乙级院,万元,亿元,2001年产值统计表,直属院,省级院,乙级院,直属院,省级院,乙级院,万元/人.年,2001年劳动生产率统计表,资料来源电力勘测设计统计资料汇编,说明,甲级院由直属院与省院组成直属院包括六家设计院，但产值占了甲级设计院的1/2多，利润占甲级设计院利润总额的1/4左右由于单位人员众多，在劳动生产率方面低于其他设计院,2021/3/2,43,但随着省院的大力发展，直属院与省院的差距正在逐渐缩小,变化近年来各设计院的产值都有较高的增长，但省院的总产量增长速度稍快在劳动生产率方面省院一直保持对直属院的优势直属院的平均产值比省院高，但利润相对低，也从另一个方面说明直属院的管理成本比较高，包袱较重在总体竞争能力方面省院与直属院差距在逐渐缩小,资料来源电力勘测设计统计资料汇编,2021/3/2,44,有部分省院已经逐渐赶上直属院，在机制和灵活方面还强于直属院,,,直属院,省院,2002年度直属院与省院产值分布图,上图在虚线之间的设计院分布可以看出经过发展，从产值上讲有3-5个省院已经达到了直属院的平均水平，甚至超过了部分直属院这些省院在人数上只有直属院的一半左右，劳动生产率的优势显现无疑,亿元,资料来源电力勘测设计统计资料汇编,2021/3/2,45,整个电力设计行业形成了四级集团，目前竞争态势相对稳定,,,实力（资产规模、营业部数量、盈利能力、研发实力等）,一级集团,二级集团,,三级集团,,,以大部分省院来组成的实力尚可的甲级设计院,以六大院和部分实力强劲的省院组成，是电力设计行业的主导力量,乙级电力设计院,,四级集团,丙丁级电力设计院,特点企业规模大、工程业绩众多，发展历史相对较长，研发实力雄厚2002年11家设计院产值占全国60，最低产值为1.8亿元，在某一特定领域有技术优势具有全国范围的客户资源或在某一地区有绝对优势有一定的品牌形象。,特点由省级院发展起来，规模和实力在当地省内有一定优势，研发实力一般，2002年26家设计院产值占40一般具备自己的营销渠道和客户关系，资源尚可。有一定的工程业绩，知名度一般,特点属于地方电力设计院发展而来，实力较弱客户资源只局限于某一个区域，发展不均衡有部分乙级院发展很快，有一定的知名度和业绩,,,,,特点规模很小，一般人数在10-30人之间，主要做行业低端工作分别隶属市县供电局，业务垄断，但要做大也不容易,目前竞争特点虽然划分四级集团，但竞争主要在同一级资质内展开，即公司与甲级设计院展开竞争四川电力咨询有限责任公司目前处于第二集团，但由于地域分隔，竞争对手主要是处于第一集团的西南电力设计院由于电力设计行业的地域分隔和相对垄断，省院的实力不一，但不处于直接竞争状态省院大部分处于保护，直属院市场化程度高行业处于高峰期，设计院产能有限，目前竞争还未白热化,市场占有率,2021/3/2,46,就产值来看，公司在全国甲级院中处于中等水平,公司在2002年大规模承担总承包项目是导致公司总产值大幅度上升的主要因素，2003年工程总承包任务也比较多，但今后的任务来源无法保障。总体来说，公司的综合实力在全国甲级院中处于中等水平，2002年总产值排名15位。,2021/3/2,47,随着未来几年后整个行业的回落，使得竞争越来越激烈,电力行业的发展遵循由高峰到低谷、再由低谷到高峰的循环过程目前处在行业发展期，实力较强的设计院业务十分饱满，有的设计院还采取了加班和六工作日制的工作安排，在这种情况下，上述设计院的重点大都放在高端业务上，为实力相对弱的设计院留下了生存空间在未来几年，随着行业的回落，实力较强的设计院必然会向下打压，抢占中低端市场，实力相对弱的设计院将面临激烈的竞争,数据来源中国电力年鉴、北大纵横数据库,,,,,,,,,,,2021/3/2,48,发电高端业务产值高，已成为实力雄厚的设计院竞争的焦点,数据来源电力勘测设计统计资料,2021/3/2,49,在高等级送变电项目上，部分设计院也积累了工程业绩,数据来源电力勘测设计统计资料,2021/3/2,50,随着电力体制改革进一步深化，竞争形势将发生深刻变化，竞争区域也将由省内竞争逐渐转移到华中地区甚至全国范围,电力体制改革的方向,新的竞争趋势,打破垄断，引人竞争，改善服务，提高效率，降低电价，促进发展,按照主辅分离的原则，电力设计单位与电网企业脱钩进行公司化改造，设计院面临失去的依托和保护，各设计院在未来市场中竞争更多的是实力的比拼；国家宏观政策对于小型机组火电项目的限制，将使设计院在高端业务上的竞争更趋激烈；电力体制改革，要求打破区域壁垒，电力设计的竞争格局也逐渐由区域竞争到广域竞争的趋势，省院之间也变为直接竞争；随着客户需求变化，设计院的运营模式由生产主导向客户主导过渡的趋势；设计咨询业在2005年中国入世过渡期满后，对外全部开放，面对国外设计行业竞争者，除了加快技术提升，另外还要求设计院在市场营销能力方面得到加强；,2021/3/2,51,公司潜在竞争对手情况（一）,2021/3/2,52,公司潜在竞争对手情况（二）,2021/3/2,53,中国电力工程顾问（集团）公司重组后的规模、技术等优势进一步加强,中国电力工程顾问（集团）公司,东北电力设计院,西南电力设计院,西北电力设计院,中南电力设计院,华东电力设计院,国电华北电力设计院工程有限公司,中国电力建设工程咨询公司,中国电力工程顾问（集团）公司于2002年12月29日在人民大会堂正式挂牌成立。是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有企业集团现有员工7817余人，其中勘察设计大师12人，享受政府特殊津贴的专家136人，高、中级工程技术人员4623人，技术力量雄厚，专业配套齐全，具有坚实的综合管理能力和丰富的工程实践经验，拥有先进的技术装备和大量专有的信息资源首度进入美国NER评选的2002年度全球150强、国际200强工程设计公司，分别列104位和147位。,2021/3/2,54,中国电力工程顾问（集团）公司优势有待发挥，短期内对电力设计行业竞争格