深圳燃气十一五规划－最终报告（提交版V0.4）.ppt

立足深圳，适度扩张，优先发展天然气，兼顾石油气发展，构建先进的城市燃气运行模式，打造深圳燃气企业品牌，成为全国最大的燃气产业集团之一,深圳燃气集团有限公司“十一五”规划最终报告（提交版）,1,,深圳燃气集团“十一五”规划项目，最终报告目录,,中国能源概况及城市燃气行业发展趋势深圳燃气集团发展历程回顾及内部诊断深圳燃气集团“十一五”集团发展战略天然气业务战略石油气业务战略财务战略建议战略支撑体系改善建议战略实施要点及可能的风险提示,2,近十年来，我国经济持续快速发展，未来五年GDP将仍然保持8～9％的增长速度,资料来源中国国家统计局，凯捷分析,中国近年GDP及增长率,中国经济持续高涨，成为全球经济的亮点受国家宏观经济调控影响，未来几年的经济增长速度将有所下降，但仍将保持在8％以上,单位亿元,单位,3,近年我国工业化进程逐步加快，产业结构发生了相当大的变化，目前已进入了重化工时代,农村改革全面展开，第一产业占国民生产总值的比重迅速上升，资源配置向第一产业倾斜，工农业比例不协调的状况得到极大改善。,非农产业较快发展的时期，劳动力大量转移到第三产业，农业和消费品工业的发展，使10多亿中国人基本解决了温饱问题。,深层次的结构调整成为这一时期工业化进程中的主线。也正是在这一时期奠定了重化工时代的消费基础。,在房地产、汽车等消费结构的升级推动下再次出现了重化工业加速发展的势头，工业增长明显转向以重工业为主导的格局。,,重化工时代,资料来源中国国家统计局，凯捷分析,4,我国以工业为主的经济结构能源消耗巨大，高投入、高消耗为支点的快速增长加重了国内能源和原材料供给瓶颈的压力,以钢铁、化工、建材等行业为代表的重化工业世界产量第一的粗钢、生铁、水泥和焦炭，大量落后小型炼焦设施世界产量第二的化肥，许多煤源小化肥系统重化工业投资增长过快，生产能力超出市场预期需求，产品结构不合理，高消耗、高污染、低产出的问题十分严重重复建设、粗放式经营环境污染加剧，经济增长以牺牲生态环境质量为代价,2002年我国各行业能源消费情况（总量14.82亿吨标准煤）,,,我国形成了生产能力相当大的高耗能产业,,今后十几年，第二产业在中国国民经济中主导地位将继续加强，能源消费必将持续增长高耗能产业加重了我国能源和原材料瓶颈的压力,,5,城市化进程的迅速发展和消费结构的提升，更进一步加大了能源需求,我国城市化发展进程城市化水平％,,城市化加速发展阶段人口和经济活动迅速向城镇聚集，城市化水平迅速提高，每年约提高一个百分点,,,我国城镇与农村每天能源消费量对比,城镇,农村,人口比例,能源消费比例,城市化进入加速发展阶段，能源需求增大2003年全国城市数目达660个，其中市辖区人口100万以上的城市174个2003年城市化水平提高到40.5％城市基础设施建设、住房建设力度加大,城镇人口能源消费远远大于农村城镇人口已达5.2亿全国人均每天能源消耗量133千克标准煤，城镇和农村人均能源消费比高达3.31城市消费结构提升，交通运输业发展，机动车迅速普及，导致石油消费需求量急剧增加汽车、房地产等消费热点持续火爆中国已成为世界第3大汽车消费市场,,,6,,,重工业化和城市化进程加快导致了能源需求的快速上升，2003年我国已成为世界第二大能源消费国、第二大石油进口国,,,消费结构升级格局明显,产业结构调整进程加快,城市化发展进程加快,中国作为全球加工制造中心的地位日益增强,中国一次能源消耗量增长情况,近几年，我国的能源消费总量加速增长,7,从能源储量来看，我国煤、石油、天然气、水能等能源储量比较丰富，但最终可采储量和人均储量都远远低于世界平均水平,,,天然气,总资源量为53万亿立方米，预测可采资源量为12万亿立方米左右目前剩余可采储量2万亿立方米储量分布不均匀，主要分布在中、西部和海上，东部天然气储量很少居世界第15位,资料来源；国土资源部统计，中国水电工程学会数据,截至2002年年底，探明可直接利用储量1886亿吨，人均探明煤炭储量145吨其它基础储量3317亿吨，资源量6872亿吨,煤炭,人均石油可采资源量为世界平均水平的1/6人均资源量和人均产油量仅为世界平均水平的18.3％和21.4％中国的石油产量在未来10年左右不可能实现大幅度增长,石油,水能,可开发总量为521GW，年发电量2280TWh蕴藏量为10MW以上的河流3000余条，资源丰富，居世界第一但资源分布相当不均，90在京广铁路以西,,我国人均资源占有量与世界平均水平对比,煤炭,石油,天然气,60,10,5,中国,中国,中国,世界,世界,世界,8,国内有限的能源供给难以满足快速增长的消耗需求，供需缺口日渐突出，特别是石油进口依赖度快速提高,资料来源国家统计局；国际能源署世界能源展望，2004,中国一次能源供需缺口,1980－2030年中国石油供需变化,石油消费的快速增长，导致国内石油供需缺口逐年扩大,煤炭虽然储量大，但利用效率低下，仍然呈供不应求的态势,中国对进口石油的依存度逐渐提高液化气等石油相关产品的对外依赖度相应增大,,,,需求量为3.5亿吨，而原油产量为2亿吨，缺口将达到1.5亿吨,,9,与发达国家的能源结构相比，我国一次能源构成中油气比重较低，天然气仅占3％，能源消费存在很大的结构性问题,中国,日本,美国,德国,亚太,非洲,南、中美洲,中国,欧洲,北美,印尼,中东,独联体,天然气,其它能源,100％,2003年世界各地区天然气占一次能源消费比,2003年一次能源结构国际对比,,,英国,注释英国一次能源结构中的10.78含核电和水电,单位,,10,,煤占一次能源比重高达2/3，过分依赖煤炭的直接燃烧使用导致能源利用效率低下，且环境污染严重,综合能源利用效率比发达国家低10％钢铁、有色、建材、化工等八大行业主要产品单位能耗平均比国外先进水平高40％每吨标准煤的产出效率仅相当于日本的10.3％、欧盟的16.8％工业部门中高耗能产品单耗大煤炭炼焦、石油炼制、火力发电及煤制气等能源转换效率低合理配煤技术应用很不广泛，工业型煤仍然处于示范阶段资源勘探、利用率低、损失浪费严重煤矿生产技术水平低，安全生产问题日渐突出,我国能源利用效率低下,全国90％的SO2排放、大气中70％的烟尘由燃煤造成我国已上世界城市空气污染严重的排行榜,天然气,煤炭,石油,水能核能,2003年我国一次能源消费结构,,11,由于能源综合利用技术落后，中国主要产品单位能耗和设备效率与国际先进水平比较都存在较大的差距,火电供电煤耗/kg标准煤kWhe-1,钢可比能耗,铜冶炼综合能耗,水泥综合能耗,乙烯综合能耗,合成氨综合能耗,纸和纸板综合能耗,工业锅炉/,中小电机/,汽车平均燃油经济性/L百公里e-1,,,主要产品单位能耗,设备效率,2000年主要产品单位能耗和设备效率国际比较的差距,,,中国,国际先进,24.1％,20.9％,64.9％,78.6％,69.7％,23.7％,120％,41.8％,差距,15％,5％,单位/kg标准煤te-1,12,同时，加入WTO、区域环境及国内环境问题的压力，对我国的能源利用和环境保护提出了更高的要求,能耗呈直线上升趋势，整体污染物排放量较高，对所在区域环境的影响与压力日渐增强区域性环境问题已经影响严重中国同周边地区的政治与经贸关系中国是世界上最大的水污染国中国二氧化硫、油烟及悬浮颗粒排放量列世界第一位世界上污染最严重的10个城市中有7个在中国1999年，中国338个被检测城市中仅有1/3符合国家的居住环境空气质量标准,京都议定书联合国气候变化框架公约保护臭氧层维也纳公约2002年，启动了国际履约环保产业园建设,中国对全球环境保护需履行更多责任和义务,,,中国面临越来越大的环境压力,,13,面对供需矛盾和环境压力，为实现国民经济可持续发展，国家积极调整能源战略，提出了六大能源方针，能源多元化发展和清洁能源利用成为主要方向,,,,,,,,依靠科技、创新体制,中国能源战略方针,保护环境、保障安全,统筹城乡、合理布局,煤为基础、多元发展,立足国内、开拓国外,节能优先、效率为本,能源基础设施建设农村电网、城市天然气系统建设促进东部沿海地区核电发展,优化二次能源结构，提高煤炭利用效率和清洁性发展煤炭液化、气化，实现石油替代推进大型、高效、清洁煤发电技术全方位提高能源效率,维持以煤炭为主体、电力为中心，油气、新能源全面发展的一次能源结构，加快天然气发展积极推动核电、水电、风电以及太阳能的发展提高电能在终端消费中的比重,充分利用国内外两种资源、两个市场在做好石油节约与替代的同时，走出国门，积极参与世界油气市场的开发和资源分享扩大能源对外贸易和投资,建立以市场运作和政府调控为主要特征的新型能源工业体制加快技术进步，大力加强石油天然气资源勘探努力提高油气田采收率,采取多种有效措施，降低能源开发利用对环境的负面影响，减轻能源消费增长对环境保护带来的巨大压力，促进人与自然的和谐发展高度重视安全生产,资料来源国家发改委能源局副局长吴贵辉,，2004年11月,14,,随着国家能源战略的调整，未来我国能源消耗总量增速趋缓，天然气、水电、核电等清洁能源是未来较长时期的发展重点,资料来源中国21世纪人口、环境与发展白皮书，专家预测，凯捷分析,中国一次能源增长情况及其结构变化趋势,13.49,14.82,16.78,22.1,24.2,31.8,13.03,原煤,原油,天然气,水电核电,19.7,,CAGR17.5％CAGR228.4,注CAGR1能源消费总量的复合增长率CAGR2天然气消费总量的复合增长率,单位亿吨标准煤,,,能源总消耗量将持续增长，但增速将有所下降天然气将飞速发展，水电核电发展较快，石油缓慢增长煤仍然是主要能源，但比重下降；突出强调煤的清洁利用,15,但国家对水电核电的发展规模相当审慎，而太阳能和氢能要达到市场化、规模化应用还有待时间，天然气是发展的重中之重,,,,,,增加天然气的比重是未来30年中国能源结构调整的重中之重,水电,核电,太阳能,氢能,资源分布不均，主要集中在西部，西电东输成本高丰枯流量相差悬殊水电站建设对生态环境环境破坏大,中国尚未掌握核电核心技术核电建设周期长（５－8年）投资巨大（一般每千瓦投资约1500美元）核电安全、环保隐患大，核辐射及安全问题也是阻碍世界核电发展的核心发改委审批相当审慎,能源受地理、气候条件限制能源开发力度低，产业化薄弱国家科研、开发经费投入少应用领域小主要是专业性应用、家电设备方面的应用和农村应用,资金瓶颈分离氢气的成本过高技术瓶颈储氢技术不成熟应用市场较小主要是氢燃汽车，政府正式规划中仅北京奥运和上海世博会2300多辆,太阳能和氢能要达到市场化、规模化应用还有待时间发展,国家对水电核电的发展规模相当审慎,16,中国天然气“十五”发展规划相关内容,天然气是能源结构调整的关键，为快速推进天然气的综合应用，中国政府已制订了相关的天然气发展规划并付诸实施,加强国内外天然气的勘探与开发提高天然气在国内能源结构中的份额到2005年天然气产量翻番，达到500亿立方米，年增长率为13％到2010年天然气在一次能源消费结构中的比例提升到6％加速推进天然气管道、下游管网和终端用户的开发工作建设“西气东输”、重庆-武汉、涩北-西宁-兰州等天然气管道工程和下游利用项目，做好广东引进LNG试点工作在城市推广“以热定电”的热电联产、热电冷三联产和热电煤气三联供在北京、上海和成都等有条件的城市开展燃气蒸汽联合循环热电联产试点，以提高能源利用效率，改善城市环境,,构建中国天然气产业链规划和实施一系列天然气重大工程，提升天然气供给能力规划城市燃气，鼓励天然气综合利用,,17,,,近年来几个重大气源工程的实施和未来规划项目的实施，大大增强了天然气的供给保障能力，预计未来几年天然气消费会有很快的增长,资料来源中华石油信息网,政府网站,陕气进京,立足国内资源，加大勘探、开发力度充分利用进口气源补缺天然气供给将快速增长,俄罗斯气中石油-200亿立方米,08年开始,广东LNG项目中海油一期350万吨,广西LNG项目中石油-协议,福建LNG项目中海油一期260万吨,浙江LNG项目中海油一期300万吨,上海LNG项目申能-中海油600万吨,大连LNG项目中石油-一期200万吨,,,,,西气东输中石油-120亿立方米,川气东输中石油-30亿立方米,,,,,,,,,,重大气源工程供给能力*,供给能力*对目前确定项目进行统计,,,,,已经开始实施,计划实施,江苏LNG项目中石油-南通350万吨已批,山东LNG项目中石化一期300万吨,18,从天然气消费来看，我国天然气需求呈现一定的梯级分布，东南沿海天然气需求随着天然气供应增加迅速增大,到2010年天然气总需求量将超过1000亿立方米,,未来随着江苏、上海、浙江、福建、广东、广西等多个LNG项目的实施，天然气市场需求将随着供应的增加而迅速增大,19,,,,,,,,LNG实际需求量超过了预期,,但在大多数城市，原有天然气发展计划仍跟不上城市燃气发展的需求,与西气东输签约的40家下游用户，预计在2007年可把120亿立方米的设计年输气量全部用光,“深圳市LNG利用工程照付不议气量为27.3万吨，预计2008年的市场需求将达到50吨”,“东莞市LNG利用工程一期照付不议气量为17.6万吨，现在看来肯定不够，目前购买广汇的LNG”,惠州市列入广东LNG利用工程二期，但目前LNG需求急迫（数码园日本大客户、电厂），将提前建设LNG气站,信息来源解放日报041230；北京青年报，20040913；内、外部访谈,2010年，西气东输下游市场61家用户的天然气需求将达到298亿立方米，2020年将达到500亿立方米,国家发改委副主任张国宝“今后一段时间内，广东、福建等沿海地区将适当放宽LNG的进口比例，增加清洁、高效能源使用率，缓解沿海地区能源紧缺局面”,20,天然气是相对紧缺的资源，据权威预测，未来天然气将出现较大的供需矛盾,资料来源InstituteofEnergyEconomics,Japan,August2003;,,中国天然气供给与需求变化,0,50,100,150,200,250,1995,2000,2005,2010,2015,2020,单位10亿m3,到2010年，天然气需求量将达900亿立方米，在能源总需求构成中的比重约为62020年，天然气需求量将达1600-2100亿立方米，占整个能源构成的10，其中，发电用气和城市燃气增长最快，约占总量的1/3,,相对于快速增长的消费需求，天然气国内供应明显不足，大部分需进口,21,在国家新的天然气产业政策中，政府积极借鉴国外经验，采取分段管理的模式，鼓励各种资本对天然气上、中、下游多个领域投资,资料来源2004年修订的外商投资产业指导目录相关政策,长线管输,石油、天然气的风险勘探、开发限于合作低渗透油气藏（田）开发限于合作提高原油采收率的新技术开发与应用限于合作物探、钻井、测井、井下作业等石油勘探开发新技术的开发应用限于合作,,输油（气）管道建设油（气）库及石油专用码头的建设、经营,勘探、生产,城市燃气管网配送、分销,大中城市燃气、热力和供排水管网的建设、经营（中方控股）,鼓励投资,热电联产电站的建设、经营天然气发电站的建设、经营轻型燃气轮机制造,鼓励投资,鼓励投资,允许投资,产业政策,政府以管道专营权的方式授权经营运营商在区域市场对终端消费者形成垄断运营商需要签订照付不议协议来得到天然气的供应,陆上管道中石油占大部分海上管道中海油及其合资伙伴LNG船运将由外商及三巨头合作负责公路运输广汇股份,中石油北部和西部中石化东部和南部中海油南海、东海和渤海湾地区BP、Shell等国外油气巨头进口油气,上游企业/外商/地方企业/民营资金利用自身优势资源介入竞争,垄断性竞争,有限竞争,行业结构现状,有限竞争,,,,,垄断性竞争,,,天然气应用市场,22,,,,,,生产,进口,长输管线,上游存储,下游存储,发电用户,工业用户,商业用户,居民用户,生产、进口,长输,配送,分销,,城市燃气产业链,,准入监管,,市场竞争,垄断竞争,自然垄断,,,,天然气生产/进口进入壁垒很高，基本上由中石油/中石化/中海油控制，外资/民营资金有少量参与长输管线资源基本由中石油/中石化/中海油垄断,广汇股份利用公路运输形成有益补充城域网配送与分销由城市燃气运营商统一经营，政府授权城市燃气运营商管道专营,属于市场放开的领域,城域网配送,自然垄断,管网输送和分销没有分离,目前，已经形成了天然气生产/进口、长线运输、城域网配送/分销三个产业链环节，各个环节的监管都不尽相同,鼓励外商合资、合作逐步放开，部分民营企业已进入,进入门槛高技术、资金、经验鼓励外商投资但条件比较苛刻,鼓励专营权投资企业资质要求较高经验、技术、服务能力,23,,,,,,,市场发展时期,监管时期,监管失败时期,调整、重建、取消管制时期,1910－1950,1950－1970,1970－1980,80年代以后,市场结构单一生产商与主要消费者签订长期合同、配气商拥有短距离的气田到城市门户管道并在专有地区内拥有特许经营权为保证公益服务，1938年成立联邦动力委员会，对建设、经营和州际商业的费用作出规定对井口价格无限制有关法规的设计基本上是为了以合理的价格保障可靠的供应,/以美国为例/,1954年天然气法案对州际贸易的井口价进行管理，但价格定得太低，打击了开发商的积极性价格管制使天然气的州际供应大幅减少，需求量则不断增加，导致1976－1977年冬季中西部和东北部的供应危机,1978年天然气法案，对新的或非常规性天然气资源的产量进行提高气价的刺激措施，引入复杂的州际定价系统新气田气价基于成本加合理利润回报确定，企业缺乏提高经营效率的积极性10年内气价人为地平均上升7倍，明显抑制了需求禁止在工业锅炉和发电厂使用天然气，导致天然气需求下降，供给过量长期照付不议合同高估了天然气未来需求，导致管道公司（输气、售气）产生严重财务困难,1985年，联邦能源监管委通436号法令，开放州际管道运输1993年，“放开天然气井口法案”，完全放开了井口价撤销“发电厂和工业燃料使用法案”，允许工业和电厂使用天然气1992年636号法令，分离州际管道输送和天然气销售2000年637号法令，进一步精确保留的管道管理规定，处理运输能力开放计划的无效率问题,政府监管举措,启示,自由发展难以保证公益服务,上游价格管制太低导致供应不足,上游提价激励和下游燃料使用限制导致供应过量,市场完全放开，各个环节的分离和相互协调提高了整个产业的运营效率,,国外成熟燃气市场监管的演变历程表明，政府对天然气产业管制的逐步放开有利于产业整体效率的提高,24,,,目前美国天然气产业实行生产、运输、配送和分销的结构分拆，完全放开上、下游，侧重对中游管输的监管,,,,生产,进口,州际管道,上游存储,下游存储,发电用户,工业用户,商业用户,居民用户,生产、进口,长输,配送,零售,,城市燃气产业链,,监管,完全放开，市场定价,政府管制，按成本加成定价方法，即实际运营成本＋法定的固定回报率管输费＝固定容量费＋使用费存储费＝固定容量费＋商品气量费,,市场结构,自由竞争,自然垄断,竞争环节,,,,配气费以服务成本为基础基本费＋容量费容量费以购买或配送的天然气量为基础通过基本费来收回固定成本和获得资本净值收益通过容量费来收回天然气购置成本居民用户的天然气支出包括整体的天然气服务天然气自身商品价格约占总支出1/3、运输、配送、系统维护、安全检查、客户服务、计量、收费和其他费用,,地方配送网络（ＬＤＣ）,,25,,,,,,,英国则是欧洲唯一实行产业链各个环节分离，批发市场、合同市场和零售供气市场全方位充分竞争的国家，政府指导价下的竞争是整个产业实现良性运转的关键,竞争英国天然气公司（BG）、多家独立供气商、90家托运商,生产,进口,天然气高压输送管道--国家输送系统（NTS）,地方配送区（LDZ）,电站,大工业用户,商业用户,中小工业用户,批发市场,储气库,竞争7家大型和100多家中小型勘探、开发和生产企业,竞争Lattice与另外6家地方配气管道公司,零售市场,居民用户,,合同市场,,市场结构,大工业用户直接向生产商购买,BG、独立供气商、委托商购买,BG、独立供气商、委托商零售,生产、进口,长输,配送,零售,英国天然气产业链示意图,,管网运输与供气业务分离市场准入许可证审批根据燃气经营资质要求与实际需要，发放许可证天然气公共运输企业经营许可证、天然气托运商管网使用许可证、天然气供应商供气许可证规定年用气量2500百万英热单位的大用户有权进入合同市场，直接向生产商购气,,,特点,26,凯捷认为，我国天然气产业链下游在未来二、三十年内将仍然保持城市配送管网与供气业务一体化经营的格局,未来我国天然气产业链结构,美国天然气产业结构现状,英国天然气产业结构现状,,,,,凯捷判断在未来2030年的时间内，仍将保持配送管网和供气业务一体化经营的格局中国城市燃气行业刚刚开始整合，运营商规模较小，难以完全依靠管道配送模式盈利目前多数城市的燃气运营商仍是国有的垄断性企业，通过专营权竞标引入新的运营商，才是市场化的开始居民对燃气市场化的要求，还没有那么高,27,,,我国政府在“十五”专项规划中已提出95％的城市气化率目标，城市燃气行业正处于快速增长时期,中国城市气化率逐年提升,以提高居民生活质量、改善大气环境、节约能源为目的，在国家政策的支持下，积极发展城市燃气，加快燃气管网改造配合西气东输工程，积极利用天然气，改善沿线城市大气环境质量到2005年，在现有60多个已通天然气城市的基础上发展到140个城市，天然气产量达500亿立方米，液化石油气340万吨/年，天然气消费量预计超过600亿立方米，燃气普及率达到92％2010年，我国天然气利用要增加到270个城市到21世纪中叶，全国将有65％的城市通上天然气,根据新的国家能源战略，多元化、清洁化、高效化将是城市能源发展的趋势，天然气在城市能源中的地位日益重要“十五”规划将促进包括城市燃气管网、输气干线与城市间输配管道建设、燃气具等行业在内的城市燃气事业的大发展,城市燃气“十五”专项规划,,政府强调提高气化率管道化率提高是发展趋势,28,从发展历程来看，我国的城市燃气发展历程可分为煤制气、石油气、天然气三个阶段,发展特点,国家准许液化石油气进口并取消配额限制广东沿海等经济发达且能源缺乏的地区，首先使用了进口LPG国内和国外液化石油气资源得到充分利用2001年用于城市的进口液化石油气已超过500万吨，成为城市燃气的主要气源之一石油气为主，石油气、煤制气、天然气多能互补,1865年上海开始使用煤气1949年全国有7个城市使用人工煤气1980年后，在我国节能政策的推动下和国家节能资金的支持下，全国建成了一批以利用焦炉气和化肥厂释放气为主的城市燃气余气利用工程许多城市建设了管网等燃气设施，燃气事业得到发展煤制气管道化输送,近20年，我国城市燃气可分为三个阶段,20世纪80年代,20世纪90年代初期,以陕气进京为代表的天然气供应拉开了序幕，中国对天然气的利用给予了高度重视“西气东输”工程的实施，标志着中国城市燃气的天然气时代已经来临,20世纪90年代末期开始,人工煤气,液化石油气,天然气,2003年用气人口比例,29,,我国目前城市燃气格局以石油气、煤制气为主，多种燃气并存，其中天然气发展尤为迅速,数据来源中国统计年鉴，1998－2003，凯捷分析,石油气,人工煤气,天然气,1998,1999,2000,2001,2002,2003,单位兆焦,1998－2003年我国城市燃气供应量（按热值）,,,CAGR3.8,,CAGR15.5,,CAGR7,1998－2003年我国城市燃气使用人口变化,*计算按热值液化气－49.95mj/kg天然气－37.51mj/Nm3人工煤气－16.3mj/Nm3,12.2,13.5,14.6,15,15.6,16.7,23.9,23.8,22.2,20.1,19.2,18.5,63.9,62.7,64.9,65.2,64.9,63,,石油气,人工煤气,天然气,1998,1999,2000,2001,2002,2003,30,,人工煤气在城市燃气中还占据一定比例，但因其经济效益差、污染大及国家政策限制，市场快速萎缩，未来将退出沿海地区城市燃气市场,,CAGR3.8,单位亿m3,1998－2003年我国人工煤气消费量变化,,不完全燃烧时产生一氧化碳气体，有毒食物受到烟熏，有害物质就会吸附在食品上，容易使人致癌无法满足老百姓对高质量生活的追求,,,,已被国家列为限制发展的产业煤燃烧释放有毒气体粉尘污染,人工煤制气工艺复杂、投资大、效益差、建设周期长制气成本高，热值低，经济效益低下,煤制气价格受燃煤价格波动影响气源供应受制气企业生产波动影响,安全性差,政府限制,经济性差,供应受限,31,1991-1995,1996-1999,2000,2001,2002,2003,中国液化气消费在经历了20世纪90年代前期的高速增长后，市场逐渐走向成熟，近年来增长速度趋缓，但进口依赖度很高，尤其是沿海地区,资料来源中国统计年鉴，1998－2003，凯捷分析,1991-1995年是高发增长期1996-1999年是稳步增长期目前消费增长已过高发期，但每年仍有一定增长,1999－2003我国LPG消费增长率变化,单位,单位万吨,1999－2004我国LPG供给与消费结构,中国石油化工业本身不强，LPG进口量逐年增大，对外依赖程度渐增进口地都在沿海地区，沿海地区依赖度更高，内地主要用国产气LPG受国际原油市场影响大，气源供给波动较大,受国际原油市场影响，LPG价格大幅上涨，一定程度上抑制了需求,32,从消费结构上看，LPG60以上为民用，其中城镇普及率大大高于农村，农村市场发展潜力较大,2003年中国LPG消费结构,乡村消费量只占全国总消费量的8，仅156.2万吨工业和商业、交通用LPG消费量也有较快的发展，2003年分别比1990年增长了3倍和2倍城市居民燃气覆盖率已经趋于饱和，并且随着西气东输、进口LNG和东海LNG上岸项目的完成，一部分LPG消费将会被LNG替代，LPG消费的增长点将会转移至小城镇和农村地区,,,33,从地区分布来看，华东和华南是LPG消费的主要地区，但未来这些地区的部分LPG市场将被天然气挤占,华东和华南合计消费量占全国消费总量的67，而西南和西北合计仅占全国的9随着西部大开发步伐的加快，西部经济逐步起飞后，LPG的消费量会有较大的上升中部和西部地区是未来LPG增长的重要区域未来华东和以广东为首的华南地区的LPG需求增长将变缓，LPG消费边缘化,2003我国LPG消费地区分布,华东和华南,中部及北部,,,西南西北,34,,,总的来说，未来液化石油气将因天然气替代、本身气源短缺、价格与供应受世界石油市场波动影响较大、安全性较差等原因而增长速度变缓,近期国际市场原油价格不断走高，导致液化气的价格也随之不断上涨LPG价格从2002年的每吨2369元上升至2004年年1～10月平均每吨3639元居民对燃气涨价的排斥心理,,国内气源短缺，进口依赖度较高,LPG市场总量上升，但增速变缓预计2005年中国LPG消费量将达到2150万吨2010年将达到2980万吨,我国已成为第二大石油进口国，石油进口依赖度日渐增大液化石油气进口量逐年递增国家石油战略储备体系建立石油替代战略,易爆炸LPG在燃烧过程中由于氧气不足致燃烧不完全产生的一氧化碳和烟尘，会损害人体健康,,LPG正处于从大城市市场转移到中小城镇和农村市场的时期,天然气的替代,,安全性较差,,价格波动大,,随着国家天然气气源工程的实施，越来越多的城市选择天然气作为城市燃气,35,,近几年，我国天然气消费以年均15.5的速度快速增长，未来随着多项气源工程的建成和投入运营，其增长将会更快,,CAGR15.5,单位亿m3,1998－2003年我国天然气消费变化,世界天然气市场价格长期较低且平稳,,,政府环保压力和能源结构优化需求,有效协调经济、能源、工业和环境的发展减少城市燃气安全隐患，改善居民燃料条件，提高居民生活质量,,居民对高品质生活的追求,,国内储藏及国际天然气市场的气源保障,国内储量有限，但世界天然气储量巨大，且天然气国际市场贸易条件比较宽松，可利用国际市场增加气源供应,使用安全、清洁能源的意愿增强天然气价格低于液化石油气,,气价波动小,36,,天然气终端市场主要可分为电力、化工、工业、商业和居民用户五类，各个细分市场的客户有不同消费特征,,*市场容量份额,1999/2000.数据来源凯捷全球知识库,天然气时代的到来，为采用新技术、开发新产品、拓宽新的利用领域提供了广阔的空间和可能燃气空调（直燃机、夏天供冷、冬天供暖）燃气锅炉天然气联合循环发电热电联产燃气汽车应用领域的扩展反过来也增加了天然气的需求,以爱尔兰城市燃气市场为例,37,目前，我国天然气应用主要集中于化工业，民用和发电应用比例很小，预计未来天然气民用市场和发电市场会将迅速增长,近年我国分行业天然气消费情况,城市燃气,发电,1999,2000,2001,2002,,其它能源,化工及工业燃料,2001年世界天然气消费结构,发电,城市燃气,化工及工业燃料,其它能源,英国,,世界平均水平,,从国际天然气应用经验来看，发电和城市燃气是天然气主要应用领域,,化肥原料和工业燃料（主要是油气开采）是中国天然气最大消费部门，且消费主要发生在生产地天然气的实际消耗中用于发电的和民用比例还很小城市燃气和发电，是未来天然气市场增长迅速的两个方面,资料来源中国统计年鉴，凯捷全球知识库,38,,,,,天然气不仅提升城市燃气的市场容量，优化城市能源结构，同时对城市环境和产业结构产生重大影响,天然气的发展应该与政府产业规划紧密结合，才能实现有效的产业应用,玻璃厂以煤炭为主要燃料，污染十分严重，成为制约城市经济和社会可持续发展的瓶颈使用天然气不仅提高城市空气质量，更能大大提高玻璃质量，从根本上有效缓解发展和治污的矛盾，是玻璃产业改造提升的重要出路,天然气作为一种清洁能源和无污染原料，对改善城市投资环境，提高生活质量，实现可持续发展有重大意义,,,,1,2,3,代替传统燃气，改善城市环境,应用领域广泛，优化城市能源结构,促进产业改造提升（以玻璃产业为例）,广泛用于化工生产、天然气汽车、联合循环发电、合成燃料等行业在汽车制造、冶金、电子、玻璃、陶瓷、水泥、纺织和食品加工等领域具有广阔的发展空间,39,凯捷认为，未来的中国城市燃气将是天然气和石油气并重的格局,人工煤气,液化石油气,天然气,2010年城市燃气结构预测（用气人口百分比）,北京,天津,上海,重庆,四川,人工煤气,石油气,天然气,2003年几个城市燃气消费结构（用气人口百分比）,以目前已通天然气的城市为例，LPG仍然占据相当大的比例，人工煤气逐步退出市场即使在天然气的覆盖范围内，仍然有很多用户使用LPG四川和重庆天然气使用相当普遍，但LPG需求仍在增长6,主要是餐饮业,,,资料来源国家统计局,受气源限制，天然气不可能在所有地方都使用受管道覆盖率限制天然气适于管输，无法覆盖到管道不能到达的地方LPG投资少、见效快、灵活方便，可以满足各种人群使用燃气的需求,40,,从区域市场来看，随着LNG工程的投入，广东省燃气消费将迅速发生结构性变化，形成天然气与LPG长期并存的格局,全省LPG气化率相当高，市场趋向饱和，需求进入平稳上升期LNG项目投入后，将推动燃气消费总量的快速增长LPG总体仍将稳步增长，增速有所下降,天然气覆盖到的城市（深圳、东莞、佛山等），LPG部分被天然气替代，LPG市场有所萎缩LNG未覆盖的城市城市化加速、经济发展等因素导致LPG需求稳步增长,广东省LPG与LNG消费结构变化趋势,局部地区市场变化特点,资料来源中国统计年鉴、凯捷分析,单位万吨,2007年后，广东省将进入液化气和天然气相互补充的时期,,41,,,,,,因资源控制和市场竞争方式的不同，城市燃气运营商在天然气产业链和石油气产业链参与的程度不尽相同,,,城网输送,营销／客服,长线运输,天然气供应,,庭院网接入,客户,天然气产业链,基本由中石油、中石化、BP、Shell等国内外巨头控制,由上游巨头主导，城市燃气运营商参与程度低,,特点,客户,,一级批发,,石油气供应,营销/客服,零售/客服,二级批发,,庭院网接入,充瓶,,石油气产业链,特点,国内炼油厂分布不均，进口主要在东南沿海地区,需要拥有码头、冷藏库、槽车等物流资源受国际市场价格波动大,需要拥有冷藏库、槽车等资产市场参与者众多，竞争激烈,庭院网对终端客户形成自然垄断，运营商与上游建立稳定协作关系,充瓶站竞争激烈，竞争的关键是为客户提供快捷、方便、高效的服务，占LPG用户90,规模较大的液化石油气运营商拥有一级批发资源中小型规模的一般不参与LPG批发市场的竞争,,,,,,管道天然气分销是城市燃气运营的核心部分管道燃气专营权是城市燃气运营商的竞争焦点，授权区域内运营商对管道燃气垄断经营,,,,42,,,,,但无论天然气还是石油气，管道化经营都将成为城市燃气的主流发展趋势,政府,市民,规模化经营管道化形成的自然垄断将带来长期稳定利润便捷、安全，稳健运营,希望引入市场竞争机制，选择优质燃气运营商，促使企业降低成本，提高管网运营效率和服务质量燃气由一家运营商统一经营便于政府监控消除恶性竞争导致的安全隐患，保证社会安定保障市民利益,燃气运营商,社会生活品质提高促进对清洁能源的需求对燃气便捷、安全度要求提高希望得到更好的服务,,城市燃气管道化专营,43,,在同一时期，欧洲市场的不同地区，城市燃气分销行业处于发展的不同阶段欧洲市场表明，整合是一种市场趋势终端客户的转移水平除了英国都非常低,意大利,范围,发展状况,管制,运营商,转移行为,英国,德国,斯堪第纳维亚,经过逐步转变，从1999起已经完全市场化,强监管,明确消费者利益,经过急剧转换，从1998年起已经完全市场化,没有管制,一个地区内多种阶段并存,在挪威、芬兰、瑞典都是强监管,由17个整合成6个,大的运营商被整合到4个，仍旧有数百个区域小运营商,由大约120个整合成大约5个,最高的市场转移水平37,非常有限，不超过2用户有过转移,从2到5，不同地区有所不同,荷兰,经过逐步转变从1999起已经完全市场化,轻度监管给市场一定的运作空间,从2003年起已经完全市场化,轻度监管零售市场监管落后,由30个以上整合到主要5个,1个主要运营商＋许多小的分销企业,－－,转移水平低,西班牙,计划在2003年完全市场化,轻度监管已经过了设定期限,非常多的区域运营企业，部分有所整合,迄今为止最小,外部关注监管独立,燃气发展局垄断市场运营,--,因市场化进展缓慢被欧洲能源局罚款,法国,国外城市燃气市场的发展表明城市燃气运营商的整合是一种市场趋势,44,当前，我国城市燃气行业管制也开始放松，行业整合由起步向积累转变,*CR3是指行业中最大3家企业的市场份额,,,,,,0％,10％,20％,30％,40％,50％,60％,70％,80％,90％,100％,*CR3,起步,积累,集中,联盟,,天然气行业,,航空公司,电视机制造,,行业整合曲线,,中国公用事业行业管制开始放松，城市燃气行业整合由起步转向积累阶段，出现“拐点”积极抓住机遇，进行整合是做大做强的关键,描述,市场中充斥着各种规模的参与者，最大的三家公司只能占领10％～30％的市场份额,市场分散度开始降低，规模开始显示出其重要性，整合成为主流,,城市燃气行业整合的拐点出现,围绕增强核心竞争力的大型的整合开始出现,合并潮流结束，行业垄断已经形成，很少再发生兼并和收购,45,随着公用事业投融