《铝工业“十二五”发展专项规划》解读.pdf

l 自时有色金属工业“十二五”发展规划已 包含铝工业的内容，为什么还要单独编制铝工 业“十二五”发展专项规划 ■r 铝广泛应用于建筑、包装、交通运输、电力、 航空航天等领域，是国民经济建设、战略性新兴产业和 国防科技工业不可缺少的基础原材料。我国氧化铝、电 解铝、铝加工材的产量部位居世界前列，电解铝的表观 消费量居世界第一位。 但与世界铝工业强国相比，我国铝工业在全球配置 资源能力、产业集中度、技术装备水平、产品竞争力、 技术创新能力等方面差距较大，与世界铝工业大国的地 位极不相称。同时，在有色金属中铝产量晟大，占有色 金属产量的5 0 ％；能耗高，电解铝耗电占有色金属行业 电力消耗的8 0 ％，全国电力消耗的5 ％。 因此，我国铝工业产业结构调整，促进产业升级， 推进节能减排，发展循环经济等任务繁重，转变铝工业 经济增长方式，提升铝工业整体竞争力的任务十分艰巨。 为认真贯彻国家有关电解铝宏观调控政策。将电解铝控 制总量放在突出位置，更有针对性和可操作性的指导铝 行业发展，特编制专项规划。 l 阖矿规划基于怎样的行业发展背景和形势 编制的 I 蕾r 规划编制是基于对有色金属行业发展的“五 个判断”。 人民共和国工业和信息化部 一是铝市场前景广阔，但国内产能严重过剩。铝因 具有质轻、可再生的特点，己成为国民经济建设、战略 性新兴产业和国防科技工业不可缺少的基础原材料，同 时新的应用领域在不断出现，因此，其发展的基本面没 有改变。2 叭0 年我国氧化铝、电解铝、再生铝、铝加工 材产量分别为2 8 9 4 万吨、1 5 6 5 万吨、4 0 0 万吨和2 2 3 8 万吨，分别占全球的3 59 ％、3 96 ％、1 8 ％和3 04 ％， 除再生铝外均居全球第一位。但由于电解铝技术及装 备已完全国产化，准入门槛低，国内产能2 0 1 0 年达到 2 3 0 0 万吨，产能利用率仅为7 0 ％左右，己严重过剩。 二是技术进步成效明显，但节能减排任务繁重。 “十一五”末，国内自主发明的异型阴极槽直流电耗已 居世界领先水平，但在国内推广刚刚起步，大量电解槽 尚需改造，“十二五”期间技术改造任务繁重。叫时， 产业布局不尽合理，产业转移亟待推进，但因淘汰机制 不健全，西部地区大规模建设又加剧了国内竞争。 三是低附加值铝材大量出口，而高端铝材却依赖进 口。2 0 1 0 年国内出口铝材2 1 7 ．6 万吨，出口平均价格为 3 4 0 0 美元／吨，而进口铝材价格平均5 7 0 0 美元／吨，国 内大飞机等所需高端铝材依然靠进口解决．技术创新能 力不强。 四是宏观调控政策不断出台，但调摔效果有待改善。 从2 0 0 4 年开始，国家不断推出加强电解铝等高能耗产 业宏观调控政策，但电解铝产能盲目扩张的势头有增无 减，如何将宏观调控政策落到实处，是“十二五”期间 面临的主要任务。 五是国际贸易保护主义抬头，行业发展能源要素约 1 0 政策解读P o I i c yI n t e r p r e t a t i o n 万方数据 束增强。国际金融危机影响深远，西方国家为摆脱经济 危机，国际贸易保护主义抬头，对我国出口的铝材不断 提出反倾销。同时应对全球气候变化，减少二氧化碳等 温室气体排放新形势，以及国内节能减排的要求，迫切 要求铝工业加快转变发展方式，加速实现转型升级。 渲穸规划编制的主要思路和方向是什么 l 答r 基于对行业发展背景和形势的判断，我们提出 了规划编制的主要思路和方向。 一是体现“三个转变”。“十二五”时期，铝工业 要由注重规模扩张型向生态产业发展模式转变，依靠技 术进步及产业调整，实现产业、生态、社会和谐发展； 由注重国内资源开发向注重国内外两种资源开发转变； 由注重国内发展向注重国内和国际两个空间发展转变， 加快产业转移。 二是立足“两个支撑”。考虑国内资源、能源短缺， 铝工业特别是电解铝发展要立足支撑国内下游市场发展 需求；考虑我国高端铝材加工水平低，技术创新能力不 强，要立足技术进步支撑。为此，我们预测了“十二五” 市场需求，明确了规划指导思想、基本原则、发展目标。 三是坚持“一个主题”。规划明确了结构调整 转型升级是“十二五”期间铝工业的主要发展方向，是 贯穿全篇的主题。围绕这个主题，规划提出了主要 任务、重大工程。 咆，通过“十一五”的快速发展，我国已成为 铝工业大国，具备了向铝工业强国转变的产业基 础，“十二五”期间实现由大到强的标志是什么 { 答．f “十一五”期间，铝工业持续快速发展，在结 构调整、自主创新、节能减排等方面取得长足进步，基 本满足了国民经济和社会发展需要，具备了向铝工业强 国转变的产业基础。但是，我国铝工业大而不强，与世 界发达国家铝工业强国相比，差距依然较大。主要表现 在产业布局和产品结构不合理，产业集中度低，低水平 能力过大，产品质量不高，粗放性特征明显，技术创新 能力薄弱，国际化经营和全球配置资源能力不足，核心 技术、装备和高、精、尖产品对外依赖度大，产业整体 竞争力不强。 规划主要目标就是要通过政策的限制和引导， 推进产业结构调整和产业技术升级，解决我国铝工业发 展中存在的问题，促进我国铝工业实现由大到强的根本 性转变。 实现我国铝工业由大到强转变的标志主要体现在以 下六个方面一是产业布局合理，产业集中度高，市场 控制能力强，技术经济指标达到或接近世界先进水平； 二是自主创新能力强，能够研发具有自主知识产权的现 代技术、工艺、成套装备、产品，并实施产业化，打破 国外对高、精、尖产品在技术、装备、工艺控制方面的 垄断；三是产品结构得到改善，品种增加，能够生产市 场所需的技术含量和附加值高的深加工产品四是合理 配置和利用资源，减少消耗，综合回收与利用水平高， 对生态环境友好，可持续发展能力强；五是具有合理产 业链和核心竞争力的大型企业集团占据行业主导地位， 国际化经营和全球配置资源能力强，行业在国际市场上 具备与其总规模相适应的影响力等。 峰■国务院关于抑制部分行业产能过剩和重 复建设，引导产业健康发展的若干意见将电解 铝列为产能严重的过剩行业之一，“十二五”期 间如何解决铝行业产能过剩的问题 I 笞f 近年来，随着投资的快速增长，在局部利益的 驱动下，一些地方仍在加快电解铝项目建设，使电解铝 行业供大于需、行业竞争激烈、市场价格低位徘徊、企 业盈利能力下降的矛盾更加凸显。到2 0 1 0 年底，全国 电解铝产能已达2 3 0 0 万吨，实际产量1 5 6 0 万吨，设备 利用率仅7 0 ％。 规划把以满足国内需求为主，严格控制铝冶炼 产能作为首要任务。一是严格执行产业政策和准入条件， 控制电解铝产能盲目扩张。行业管理和投资管理部门要 加强与国土、环保、电力、金融等部门的配合，加大执 法力度，坚决遏制电解铝盲目投资、产能急剧扩张势头。 对违规建设的电解铝项目，要立即停止办理用地审批、 能评审查、环境影响评价、电力供应和新增授信等手续。 二是按期淘汰1 0 0 千安及以下预焙槽电解铝和落后 再生铝产能。加快淘汰落后电解铝产能，对国家已明确 规定的落后电解铝工艺装备，做到按期淘汰，严格执行 限制类和淘汰类电价加价政策。中央财政对淘汰落后产 能企业按淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法 相关规定给予资金支持，帮助企业解决职工安置和企业 转产等问题。鼓励铝生产企业大力发展循环经济，积极 发展深加工及铝制品，延伸产业链，提高产品附加值， 加快铝工业发展方式转变，促进电解铝行业结构调整和 健康发展。 三是限制氧化铝产能无序扩张。严格控制能源资源 不具备条件地区的氧化铝和电解铝产能。 咆F 为什么“十二五”期间我国电解铝工业发 展定位于满足国内市场需要，实施总量控制，不 鼓励初级产品出口 旨“十一五’’期间，国内铝工业发展迅速，电解 有色金属工程2 0 1 2 年第1 期 1 1 万方数据 铝及其铝材产量年均增速分别达到了1 5 ．7 ％和3 0 ．4 ％。 在国内产量快速增长的同时，铝产品特别是铝材出口量 不断增长，2 0 1 0 年国内出口铝材2 1 8 万吨，与2 0 0 5 年 相比，年均增长率达到2 5 ％。但是，铝材出口价格低于 进口价格，产品附加值较低。 同时，铝材是电解铝的深加工产品，大量出口铝材 相当于间接出口能源。不考虑再生铝生产的铝材，如果 铝材全部由电解铝生产，按成材率7 2 ％计算，2 0 1 0 年 出口2 1 7 ．6 万吨铝材需要电解铝3 0 2 万吨，按当年全国 平均电解铝吨铝综合交流电耗1 4 0 1 3 千瓦时、吨铝材生 产平均电耗6 0 0 千瓦时计算，年耗电4 3 6 亿千瓦时 三 峡电站年均发电量8 4 7 亿千瓦时 ，按2 0 1 0 年全国平 均供电煤耗3 3 5 克／千瓦时计算，折标煤1 4 6 0 万吨。既 使按净出口铝材计算，年耗电3 1 9 亿千瓦时，折标煤 1 0 7 0 万吨标煤。作为能源短缺国家，大量出口铝材及电 解铝相当于间接出口能源，不利于国内节能减排。 此外，电解铝生产从原料到产品，对生态环境的影 响不容忽视。铝土矿开采对植被、生态的破坏，氧化铝 生产大量赤泥的堆存，电解铝生产外排氟的总量等，对 环境总容量的考验十分严峻，与建立生态环境友好、人 与自然和谐发展的新型工业化社会的矛盾比较突出。环 境保护的要求决定了我国电解铝不能无限制地发展。 因此，规划从国内市场需求、能源供应形势、资 源保障程度和环境保护要求等方面出发，为了保证我国 国民经济及铝工业可持续发展，提出铝工业发展要坚持 总量控制的原则，以满足国内需求为主，继续严格控制 电解铝产能扩张，不鼓励出口。 时规划为什么提出要大力发展精深加工 产品 I 答卜精深加工产品主要是指交通、建筑、包装、航 空航天、电子、国防军工等领域需要的质量、性能和技 术含量及附加值高的产品，如表面质量、尺寸精度、板 型及性能方面达到了较高标准的高精度铝板带箔，较高 技术含量的异型材、复合材料以及特种性能的铝合金等。 目前我国此类产品大多依靠进口，产业政策明确提出鼓 励发展这类产品。 从我国铝工业产业结构看，是“两头弱、中间过剩”， 原料缺乏，高档加工材产品品种、质量、产量严重不足， 使得我国是世界铝工业大国但不是强国。原料缺乏的原 因是由于资源不足及禀赋不佳以及电解铝发展过快。但 高档深加工产品不足的原因主要是我国铝加工工业自身 技术、装备研发实力不强，致使大量高档铝深加工产品 需要进口，目前每年进口量均在4 0 万吨以上。尽管我 国铝加工工业近年来发展也很迅速，但如果不大力发展 铝加工工艺技术的研究，单靠引进国外先进装备，生产 的产品永远达不到跨国铝业公司的水平，即使在个别时 期某个品种可能达到先进水平，但研发能力的不足无疑 将限制我国铝深加工产品的可持续发展。因此大力发展 高档铝深加工产品，不能单靠引进国外设备增加产量， 更重要的是强大铝加工产品技术研发力量，积极开发和 掌握高档铝深加工产品的工艺技术、工艺控制技术、高 档生产装备，提高铝加工工业的核心竞争力。 发展高、精、尖深加工产品，要求铝工业必须走集 约化道路，加大技术和新产品开发，既体现经济增长方 式的转变，也符合可持续发展的要求。目前我国经济发 展正在由大量消耗资源和能源的粗放型增长方式向集约 式方式转变，作为高耗能工业的铝工业潜能较大。 因此，“十二五”期间，大力发展精深加工是铝工 业的主要任务之一。 崾扩我国铝工业产业布局调整的目标、方向和 重大工程是什么 I 笞卜近年来，在局部利益的驱动下，国内出现电 解铝盲目建设势头，一批在环境容量不足、没有氧化 铝资源保证甚至电力紧张的地区违规建设的项目纷纷 上马。电解铝厂布点乱、规模小，重复建设严重，产 能总体过剩，布局极不合理。为了改变这种不利局面， 规划十分明确地规定了优化产业布局的目标、方 向和重大工程。 目标调整优化现有不合理的空间产业布局，提高 产业竞争力，实现产业与资源、能源、环境、社会和谐 发展。 方向以满足内需为主，严格控制能源资源不具备 条件地区的氧化铝和电解铝产能。在总量控制前提下， 积极引导能源短缺地区电解铝产能向能源资源丰富的西 部地区有序转移。依托内蒙古高铝煤炭资源，有序推进 高铝粉煤灰资源开发利用。选择条件合适的区域，充分 利用国内外废杂铝资源建设若干规模化的再生铝基地。 鼓励加快在境外建设氧化铝及电解铝产业园区。 按照循环经济发展模式，支持建设若干资源基础雄 厚、产业链完整、特色鲜明、资源高效利用、环境友好 的铝新型工业化示范基地。支持建设优势互补、合作双 赢的东 中 西铝产业转移合作示范区。 重大工程建立和完善高电价地区电解铝产能退出 机制，积极引导能源短缺地区电解铝产能向能源丰富的 西部地区有序转移。逐步推进城市铝冶炼企业转型或环 保搬迁。 【闻，为什么要大力发展铝工业循环经济 ■●■一 i 笛r 传统的铝工业是典型的资源密集型和能源密集 ■●■一 1 2 霹策解读P o I i c yI n t e r p r e t a t i o n 万方数据 型产业，是线形生产模式，即通过大量的铝土矿资源和 能源消耗，废气和赤泥以及槽内衬等固体废弃物的排放， 来换取人类发展所需要的铝金属材料。 循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核 心，以“减量化、再利用、再循环”为原则，以低消耗、 低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的生 态型经济增长模式。 长期以来，铝土矿资源和能源一直是制约我国铝工 业发展的两个主要瓶颈。由于人口基数庞大，人均铝土 矿和电力占有率低，我国铝工业始终面临氧化铝原料和 电力稳定供应的挑战。在氧化铝生产过程中还产生大量 赤泥，严重污染环境。因此，从我国发展铝工业资源保 证程度有限、市场需求巨大、环境保护任务艰巨的基本 面考虑，加快发展我国铝工业循环经济的任务犹为紧迫 和重要。正是基于这样的基本国情，把发展铝工业循环 经济放在突出位置，并提出了具体目标和要求。 规划提出，到2 0 1 5 年，再生铝达到5 8 0 万吨／年， 赤泥综合利用和高铝煤炭资源开发利用实现规模化。 遵循循环经济理念，推行清洁生产，从源头和全过 程控制污染物产生和排放，降低资源消耗。加强赤泥、 电解槽废内衬以及高铝煤炭资源综合利用，提高资源综 合利用水平。完善再生资源【旦I 收体系，推进再生资源规 模化高效利用。 重点支持在有产业基础的地区建设若干赤泥综合利 用示范工程；在内蒙古、山西等高铝煤炭资源丰富地区， 依托大唐国际等有技术基础和实力的骨干企业建设高铝 粉煤灰综合利用工程；在珠江三角洲、长江三角洲、环 渤海和成渝经济区等具备一定产业基础的区域，改扩建 若干规模化再生铝示范工程。 哩F 为什么“十二五”期问铝行业还要继续开 展直供电工作 I 答} 有色金属工业是高耗能行业，能源消耗主要集 中在冶炼环节，约占产业能源消耗总量的8 0 ％左右， 其中，电解铝行业的电力消费占有色金属工业电力消 费总量比重为8 3 ．6 ％，电力成本占到电解铝生产成本的 5 0 ％以上。 目前我国电解铝有近百家生产厂，但大多数企业 没有实现铝电联营，特别是一些原来国有骨干电解铝 企业，因历史原因没有配套建设白各电站。这些企业 采用网电进行生产，由于国家对电解铝产业的宏观调 控，逐步取消了原来的优惠电价，加之发电成本不断 上升，导致电解铝企业因用电成本高，企业亏损严重。 反过来，因为用电负荷下降，发电厂发电小时不断下降， 过网电量减少，电厂及电网经济效益也受到了严重影 响。因此，为了实现电厂、电网、铝厂多赢，规划 支持符合国家准入条件的电解铝企业，积极开展直供 电工作，这不仅对于电解铝企业降低成本有利，对于 电厂因多发电、电网因过网电量增加进而增加收入都 是有利的。 抚顺铝厂、连城铝厂、包头铝厂以及其他一些地方 铝厂已经开展了直供电试点，但是由于涉及电厂、电网、 用户三方的利益，关系复杂，很多铝厂还未开展直供电， 因此，在“十二五”期间，还要更大范围地开展直购电 试点，进一步完善相关配套政策，扎实推进，有序扩大 直供电工作。 凰为确保规划目标的实现， 规划制定了 怎样的政策措施和保障条件 留为了确保规划主要任务的完成和规划目标的实 现，规划从不同层面提出了五条政策措施一是强化规 划指导；二是严格行业准入；三是加大政策支持；四是 加强资源管理；五是改善行业管理。 有色金属工程2 0 1 2 年第1 期1 3 万方数据