中国稀土市场回顾及后市展望.pdf

N O N F E R R O U SM E T A L SE N G I N E E R I N G 中国稀土市场回顾及后市展望 圜杨晶晶 北京瑞道信息科技有限公司北京1 0 0 0 7 9 中国稀土产量及消费情况 2 0 1 1 年，中国的稀土市场价格大涨大跌。2 0 1 1 年 年中，稀土市场价格到达最高点。下半年下游深加工企 业产量迅速下降，此外，中国也遭遇到国际环境的指责， 整个稀土行业形势严峻。 受近几年国家环境保护、资源保护力度加大和国家 稀土历经3 0 年无序开采的影响，我国稀土的开采量逐 步下降，2 0 1 0 年的计划开采量为9 ．3 8 万吨，2 0 1 1 年为 89 2 万吨。尽管国家没有公布2 0 1 0 年和2 0 1 1 年的实际 生产产量，但是业内普遍认为稀土盗采现象严重，实际 产量超出了国家的计划生产产量。 2 0 1 2 年中国的稀土计划开采量还没有公布，但地 方国土资源部已经陆续下达了开采数量。广西第一批 指标计划稀土开采量为1 1 0 0 吨 R E O ，而2 0 1 1 年 广西的稀土开采计划为2 0 0 0 吨，同比下降4 5 ％I 福建 省下达的第一批2 0 1 2 年度稀土矿开采总量控制指标为 1 0 0 0 吨 R E O ．其2 0 1 1 年总量为2 0 0 0 吨，同比下降 5 0 ％，预计2 0 1 2 年各地方政府会持续响应国家资源和 环境保护政策，全国稀土的全年指标计划开采量将大幅 降低。 目前通过环保核查的稀土企业仅有1 5 家，其中9 家是分离企业，其总的分离能力约4 万吨／年。目前各 省第一批稀土指标开采量无法满足通过环评的企业的正 常运行，因此，预计2 0 1 2 年各大企业将掀起抢购热潮， 尽管盗采企业仍然存在，但是在国家的严格控制下，预 计2 0 1 2 年稀土矿价格将稳定上涨，市场供求关系将逐 步稳定。 2 0 0 5 2 0 1 2 年2 月中国主要稀土氧 化物产品价格走势 近年来，中国主要稀土产品的价格经历了短暂的 渡动之后迅速增长，2 0 1 1 年7 月创下最高点，2 0 1 2 年 下半年主要稀土氧化物的产品价格急剧下跌。图1 显示 中国的稀土市场价格经历了2 0 0 5 2 0 0 7 年的上升期． 2 0 0 8 年遭遇金融危机出现下滑，直到2 0 0 9 年年底价格 出现回升，2 0 1 0 年大幅上涨态势延续至2 0 1 1 年年中， 2 0 1 1 年下半年，价格大幅回落。目前，2 0 1 1 年的高价 稀土炒作冲击使得下游企业的生产尚未完全恢复，下游 企业订单较少，大多企业仍持观望态度。 2 0 0 I8 0 1 6 0 1 4 0 1 2 0 营1 0 0 掣8 0 k6 0 4 0 2 0 2 0 0 52 0 0 62 0 0 7 2 0 1 82 0 0 91 0 1 02 0J 1二t 1 2 氧化镧 氧化t i 【j 钮化带钮化托矗“蚀 U 期，年甜 图l2 0 0 5 2 0 1 2 主要稀土产品价格走势图 从表1 中可以看到2 0 1 1 年最高点产品的价格 普遍是2 0 1 1 年年初和1 0 倍，而目前的价格是2 0 1 1 年年初价格的2 4 倍。各氧化物的价格逐步回落至 2 0 1 1 年年初价格，市场在供求关系的作用下逐步稳 定。 2 0 0 5 - 2 0 1 2 年中国稀土的出1 7 情况 分析 2 0 0 5 - 2 0 1 0 年实际稀土出V I 数量基本上与配额总量 保持持平。2 0 0 5 2 0 1 0 年之间年平均价格最低为4 ．8 美 元／千克，最高则达2 3 ．4 美元／千克。2 0 1 1 年我国稀土 出口配额为3 ．0 2 万吨，实际出口为1 ．6 1 万吨，仅为出 口配额的5 3 粕，但出口价却达1 5 9 1 2 美元／千克。。 图2 可以清楚的反映上面表格的数据，2 0 1 1 年稀 土实际出口量占约占配额总量的5 0 ％，但出口价格却快 16i 9 0 7 9 撼M a r k e tV i e w s 万方数据 表12 0 1 1 年至2 0 1 2 年3 月稀土主要产品价格及涨幅 速增长。与蹦往的满额出口截然不同，主要原因为1 2 0 1 1 年中国内市场价格过高导致相应的出口价格过高， 国际市场一时难以接受，均采取观望态势一2 受日本 地震，泰国洪水、欧债危机等影响，国外对稀土产品的 实际需求减少，3 稀土走私现象严重也满足了国外市 场的部分需求；4 2 0 1 1 年下半年的稀土价格暴跌，导 致采购迟疑。 一r 均所倍 蔓儿／r 丸j 日期／年份 图22 0 0 5 2 0 1 2 年出口数量．配额及平均价格走势图 图2 显示，在理想状态下，即未通过环保审核的企 业能够在2 0 1 2 年7 月底前通过环保核查，则全年的配 额总数可达到3 1 1 3 0 吨，与2 0 1 1 年持平。 2 0 1 2 年，我国稀土出口配额实行按轻稀土和中重 稀土分类管理的办法。2 0 1 2 年第一批稀土出口配额为 1 0 5 4 6 吨，其中轻稀土出口配额为9 0 9 5 吨，中重稀土出 口配额为1 4 5 1 吨。为未通过环保审核的企业预留了第 一批出口配额，数量为1 4 3 5 8 吨。若待审企业全部通过 环保，那么2 0 1 2 年全年稀土出口配额约3 1 1 3 0 吨，将 略高于2 0 1 1 年3 0 1 8 4 吨的水平。 表2 显示价格最高的为氧化铽是氧化铕价格的两 倍，与国内稀土产品情况相反，这说明氧化铽在荧光粉 和钕铁硼的真正应用价值没有得到体现。金属钕和氧化 钕的出口情况还是比较可观，但是氧化铈的量仅为2 3 0 吨左右。原因可能是氧化镧和氧化铈国外走私现象严重， 从而冲击了国内正规的出口市场。 2 0 1 1 年稀土价格大涨，但是单个品种的出口却并 非大量的减少，各类稀土产品的出口量并非都呈下滑 态势。如氧化镝和氧化铽虽然价格高，但是出口量却 是增加的。氧化镧和氧化铈的出口量大幅减少，主要 是因为替代品如氧化铝及氧化锆等的使用，此外，一 些走私稀土的现象，也造成了稀土出口产品的下降。 2 0 1 2 年稀土后市展望 “十二五”规划指导稀土行业发展的纲领性文件 关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见 国发 有色金属工程2 0 1 2 年第2 期 1 7 0 5 0 S 0 5 0 S 0 5 0 5 0 5 0 。。。；戥q娜都卫靴，，。 万方数据 - 吾五国扛程 N O N F E R R O U SM E T A L SE N G l N E E R I N G 表22 0 1 1 年中国稀土主要产品出口量及平均价格 [ 2 0 1 1 ] 1 2 号 为稀土行业发展指明了方向f 十二五”期间， 国家对企业的环保、生产、准入条件等各方面的要求将 会愈加严格。随着国家政策的逐步完善以及加大对稀土 走私、开采力度和环保的严格监管，稀土的开展将呈现 良性循环态势，预计2 0 1 2 年稀土的价格会逐步趋于稳定， 造成稀土稳定的其他原因主要包括1 2 0 1 1 年的暴涨 及暴跌，对下游造成的伤害，重拾信心需要一个过程， 同时难以接受稀土价格的持续上涨，2 经历了暴涨及 暴跌，外围资金暂时不会再大量地流入稀土行业进行炒 作，3 国外经济不景气对于稀土的需求在2 0 1 2 年将会 减少，4 国外稀土供应今年有望增加，如莱纳斯公司 已经获得了马来西亚当局颁发的临时生产执照，有望近 期投产，美国钼业公司富集物也在加快恢复生产。国外 稀土开采与分离项目的进度加快，会增加世界的供应量， 因此，国外对中国稀土依赖程度将会下降。 18市场动态M a r k e tV i e w s 万方数据