中国海绵钛行业市场发展态势.pdf

看么金靥工程N O N F ⋯E ⋯R R 。⋯O U SM E T A L SE N G I N E E R I N ．．e 中国海绵钛行业市场发展态势 李雪兰 上海钢联电子商务股份有限公司上海2 0 1 9 0 0 目前，国内海绵钛市场已供大于求，市场竞争日趋激烈，如遵义钛业股份有限公司国内市场占 有率在2 0 0 5 年就已达7 0 ％以上，而目前却不足3 0 ％。2 0 0 8 年，美国金融危机引发的全球经济危机， 进一步加剧了我国海绵钛产业的生存危机。2 0 1 1 年海绵钛成本和市场价格已不匹配。到2 0 1 2 年不 少海绵钛生产企业开始持续亏损。虽然我国目前已成为了钛生产的大国，但主要集中在普通产品上， 在一些钛材的高端产品如钛管及钛薄板还需大量依赖进口。目前在建和即将上马的海绵钛项目，强 调应用技术，特别重视产品质量与国际市场的同步，重视环境治理和保护，建成在国内外具有竞争 能力的现代化工厂。 1 我国海绵钛行业发展概述 我国海绵钛生产开始于1 9 5 8 年，海绵钛生产的初始 是为了满足我国航空和军工对钛的需求，但在相当一段时 间内我国航空和军工实际用钛很少，我国的钛工业就被迫 定位于民用。受国际市场需求和行业高利润的影响，我国 的海绵钛生产厂曾达到1 5 家，但均因企业规模小、技术指 标差、生产成本居高不下等原因而倒闭。2 0 世纪8 0 年代后 仅剩下遵义和抚顺两家海绵钛r 其中遵义钛厂的产能占 8 0 ％以上。由于国内外海绵钛生产技术的交流被各国严格 控制，国内海绵钛生产技术的研究基本由遵义钛业自主完 成。2 0 0 1 年，中国海绵钛总产量仅2 4 6 8 吨 其中遵义钛业 2 3 1 3 吨o2 0 0 1 年后，在原国家计委和国防科工委的支持 下，通过技术改造及实施“遵义钛厂年产5 0 0 0 吨级海绵钛 现代生产技术装备产业化示范项目”后，我国海绵钛产业 规模迅速扩大，2 0 0 5 年，全国海绵钛产量达9 0 1 6 吨 其中 遵义钛业7 3 9 6 吨 ，2 0 0 6 年遵义钛业海绵钛产能达1 ．4 万 吨，成为国内首家万吨级海绵钛生产企业，这也标示着我 国钛工业步人了快速发展的轨道。 2 0 0 4 年开始，国际航空业开始复苏，钛市场需求上 升迅猛，供不应求，价格大幅上涨，国内海绵钛行业出现 了投资热，先后至少有3 0 家以上投资商在建 拟建 海绵 钛，广 目前国际上大多采取短、平、快方式建设海绵钛项目， 资源浪费极大，我国新建的海绵钛厂全部建成后产能将在 2 0 万吨以上，将超过2 0 0 7 年全球总产量的1 7 ．0 3 吨，居世 界首位。 2 我国海绵钛行业目前的整体技术 水平 我国虽然是世界上少数几个生产海绵钛的国家之一， 但生产技术水平却非常落后。海绵钛作为钛及钛合金材料 的原料，经过熔炼得到钛或钛合金锭，然后加工成各种板、 棒、管等型材，海绵钛的质量将直接影响最终材料与设备 的性能。工业生产海绵钛的方法有氯化技术、精制技术还 原、蒸馏技术和镁电解技术。 目前工业生产海绵钛的方法主要为镁还原四氯化钛 法，即利用钛铁矿富集为高钛渣 或金红石 经氯化得到 粗四氯化钛，粗四氯化钛经精制提纯后得到精四氯化钛， 再用金属镁还原精四氯化钛反应而得到海绵钛。国外海 绵钛生产已广泛采用多极电解槽和无隔板镁电解槽，而国 内海绵钛生产技术中镁电解是个薄弱的环节，由于电解技 术的落后造成海绵钛生产的电耗和氯耗都偏高。近年来 我国在海绵钛生产方面也在不断进步，逐渐引进国外先进 的生产线，也加大自主研发力度。 据了解2 0 1 2 年B 月至2 0 1 5 年8 月朝阳金达钛业有限 责任公司开始建年产l 万吨全流程高品质海绵钛项目，产 品质量处于国内领先水平。届时投产后，朝阳金达钛业将 成为全国最大的海绵钛及其副产品循环利用企业。 3 我国海绵钛行业存在的问题 尽管从海绵钛的产量和消费量上来看，我国已经是生 产和消费大国。海绵钛的进出口价格基本接近，作为中间 2 0 C o m m e n t s 万方数据 产品的海绵钛的价格也已经和国际接轨。但我国海绵钛行 业存在的问题仍然较多，具体表现在以下几个方面 1 海绵钛质量较低 目前我国海绵钛的质量还存在很大问题，尤其是高 品质的海绵钛比例较小。国内“9 0 ”级海绵钛的生产比例占 到4 0 ％，日本和俄罗斯所占比例是7 0 ％。国内“9 5 ”级海绵 钛生产占生产总量的8 ％一l O ％，国9 1 “ 9 5 ”级海绵钛生产占 总产量的比例是3 0 ％- 4 0 ％。据了解我国还不能批量生产 “9 0 ”级海绵钛，而国外生产“9 0 ”级海绵钛的比例是2 0 ％ ～3 0 ％。国内钛出口价格往往低于进口价格，说明我国海 绵钛工业患有不少行』旷大而不强”的通病，目前世界海绵 钛产量分布如图l 所示。 0 产量 万吨 6 ．6 图1 世界海绵钛产量分布 数据来源我的有色网 3 ．1 供需不平衡，产能过剩 近年来投人海绵钛生产的企业越来越多，随着企业 数量的不断增加，产品的质量也在不断提高。市场的竞争 愈加激烈，产品的质量逐渐和市场接轨，企业都把产品的 质量放在第一位，否则企业的生存将受到挑战。因此不断 的引进生产线，更新生产技术，扩大企业规模，提高国内 海绵钛的产能和产量。2 0 1 0 年我国海绵钛的年产能就达 到了1 0 万吨，而国内的需求约为4 - 5 万吨，因此海绵钛呈 供大于求的局面。供大于求的局面导致国内海绵钛价格不 断下滑，不少企业处于亏损状态，只有部分流程齐全的大 企业尚有微利。虽然海绵钛需求每年也在不断递增，但是 产能增长的速度明显快于需求的增长速度。到2 0 1 2 年海 绵钛市场需求陷入持续疲软当中，在国际市场的需求尚未 大规模增加、国内大型需求项目尚未启动时，供需不平衡 将始终是困扰钛行业的一个最重要的问题。 1 海绵钛原料供应紧张，优质原料短缺 据了解，我国国内钛砂矿资源有限，主要集中在海南 地区，受规模限制产量供不应求。由于我国钛白粉市场的 快速发展，对钛精矿的需求量不断增加。目前钛白粉年产 量超过1 0 0 万吨，需消耗大量的钛精矿 其中5 0 ％以上依 赖进口。近年来，不少国家开始实施限矿政策，政策名目 繁多，我国不少企业开始走出国门寻找钛矿资源，海外建F 述 基 丑 塑 造 ．瞄百直苗．盈．磐．盟凸 中澳印南巴马挪加其莫乌美越 国大度非西达成拿他桑克国南 利 加 大国比兰 亚斯家克 加 国家 图2 全球钛铁矿资源储量分布 数据来源我的有色网 由于国内目前高品位天然金红石和高品位人造金红 石等原材料短缺，很大程度依赖进1 3 天然金红石，价格较 贵，并且无长期合同，供应量还不能得到保证，所以海绵 钛的生产仅能用钛砂矿来生产，从而导致了品位较低。国 内绝大部分海绵钛工厂没有自己的原料基地，主要都是依 靠外购原料，而原料的产地频繁变化，质量差异较大，从 而影响技术经济指标，生产质量难以控制。 图2 显示目前国内钛矿总量虽然较大，但符合生产海 绵钛的较少，钒钛铁矿品位较低，开发难度较大，综合利 用程度不高。2 0 1 2 年我国逐渐加大了对澳大利亚钛矿的进 口，逐渐增加进口原料满足海绵钛的生产。 3 ．2 环保方面压力大 我国海绵钛生产存在明显的环境污染和循环利用 程度低等问题。到目前为止高钛渣的利用仍没有得到有 效处理，企业成本居高不下。企业污染问题更是甚嚣尘 上，2 0 1 2 年河南双瑞万基钛业等钛生产企业的水污染问 题，反映了我国海绵钛生产企业在环境治理问题上的薄弱， 一些海绵钛工厂技术经济指标较差、排污量较大、可循环 利用程度较低，因而导致了企业的整体效益较差。 长期来看，企业必须有自己的完整的工艺技术和设 备，逐渐寻找稳定的原料基地，有效控制产品的质量；逐 渐形成稳定的销售渠道或建立完善的加工系统，保证企 业产能的发挥。企业之间需要加强彼此之间的合作，使已 有的资源能够充分利用。共同研讨和开发新技术，全面达 到国际先进技术水平。政府方面要加强宏观调控，逐步淘 汰落后的产能，环保执行方面加强管理，使我国钛产业能 够健康稳定运行。． 4 海绵钛行业发展的热点 海绵钛行业供大于求问题仍然是今年钛市场一个重 大问题。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会最新统 计2 0 1 0 年全球海绵钛产量达到1 5 ．4 万吨，中国占3 7 ．4 ％， 产量在6 万吨左右，2 0 1 1 年中国海绵钛产量再创新高，累 计生产8 ．5 8 万吨，同比增长1 7 ．1 6 ％t 国内1 4 家海绵钛生 有色金属工程2 0 1 2 年第6 期 2 1 州●■■o■■I“●■■■■Ⅳ■■■■■■■■- O 0 0 O O O 0 O弘∞为加”m，● 万方数据 看危金瓷工程N O N F ⋯E R R O U SM E T A L SE N G I N E E R l 堕，⋯一⋯。一 一⋯ 。⋯ 一 ⋯一 产企业的数据显示，2 0 1 1 年中国海绵钛的产能达到1 2 ，8 5 万吨／年，与2 0 1 0 年相比，产能增加了2 4 ．2 ％。2 0 1 2 年1 1 0 月海绵钛总产量为8 ．8 万吨，同比增长1 5 ．9 ％。根据1 一 窭 襄 萋一 1 0 月的产量数据，预计2 0 1 2 年海绵钛的产量即将突破1 0 万吨，供大于求问题表现尤为明显。 海绵钛主要应用在航空航天、军工、化工、高档消费 时间／年- 月一日 图32 0 1 2 年中国海绵钛市场价格 数据来源我的有色网 品等领域，当这些行业的需求发生较大变化时，海绵钛的 需求也发生变化，市场价格也会随之发生剧烈变动。目前 海绵钛市场供需不平衡一直持续，2 0 1 2 年海绵钛市场价 格一路下滑到7 万元／吨。 目前海绵钛市场报价较乱，但整体趋低，多呈有价无 市特点。目前企业库存仍高企，下游市场接货意愿不强。 据我的有色网了解，海绵钛需求下行，厂家开工率低这种 现象的出现主要原因一方面由于成本高企，前期四氯化钛 价格一直维持在8 9 0 0 元／吨的价位，成本的居高不下使得 海绵钛价格僵持难下；另一方面则是下游钛材市场的低迷， 下游钛材市场需求持续三个月低迷且短期内无好转倾向， 长期需求的萎靡使得厂家出货困难，而海绵钛市场存在的 产能过剩，供过于求的现状使得海绵钛厂家举步维艰。许 多厂家不惜降低价格，挤压利润来争夺市场订单，小厂家 的生存空间愈来愈小。 尽管2 0 1 1 年我国海绵钛的产量创下新高，且基本销 售完毕，主要由于去年1 0 月、1 1 月份我国钛材出口量保持 高位加上不少钛材企业进行大量采购，从而消耗了一定的 海绵钛库存。到1 2 月末，国外钛材企业囤积的海绵钛在 5 0 0 0 吨以上，在一定程度上透支了2 0 1 2 年海绵钛的市场 需求。 据我的有色网分析，国内近期投产的新项目，多是技 术水平较高，实力较强的大企业。建成后即将参与国内、 国际两个市场，以产品的质量和价格进行竞争。目前国家 调控方面坚持淘汰落后产能，短期内不宜再增加海绵钛产 能，如何采取积极措施推广海绵钛的应用，使得供求平衡 成为目前的主要问题。 5 海绵钛行业发展形势预测 随着全球经济逐渐复苏，全球航空业也开始出现恢 复性增长，中国房地产也逐步恢复，预计国内外海绵钛和 钛材行业也将随之迎来新的机遇。 由于海绵钛生产技术复杂，环节多、流程长、技术含 量高，新工艺的开发、完善与成熟期都相当长，致使海绵 钛的生产成本高，产品的应用领域受到较大限制。为此， 各国均在努力寻求研究新技术，以改变这一现状。目前， 新工艺中除F F C 工艺目前效果不明之外，其他方法均无法 取代镁还原四氯化钛法生产海绵钛。在新的冶炼方法尚 未取得根本突破之前，各国均将完善现有的镁还原四氯化 钛法工艺流程和设备、提高并稳定产品质量、降低生产成 本作为自已的努力方向。因此，就目前工业生产海绵钛的 克劳尔法 k r o l l 技术来说，其技术发展趋势主要朝着工艺 设备大型化、生产清洁化，产品更纯化、控制自动化等方 向发展。 一 航空航天仍将是未来钛制品需求的重点领域，虽然 钛合金在航空航天领域的应用受到复合材料的挑战，但是 因为钛的比强度高、耐热性好、耐蚀性强、加工成形好、与 复合材料可以配合使用以及弹性好等优良特性，钛制品在 航空航天中的应用前景广阔。从海绵钛的表观消费量变动 的情况可以清晰地看到，美国海绵钛消费量和波音公司民 用飞机对海绵钛的需求有着紧密的联系。不过，钛在其他 领域的应用也在逐步增加，因此，航天航空应用需求占比 在下降。虽然受到经济危机冲击，波音和空客公司的民用 航空的需求大幅萎缩。但是，民航客机的需求却在逐步回 暖。 国防建设利好我国钛产业链延伸发展，从趋势上来看， 新兴经济体的军费开支在稳步增长。金融危机之后，西方 发达国家面对巨大的财政压力，削减国防预算也是意料之 中的事。未来削减全球军费开支的两大区域即美洲和欧洲 将拖累全球国防预算的增速，但是新兴经济体的国防预算 仍有上升的空间。推进与经济实力提升相匹配的国防建设 利好我国钛产业链延伸发展。 夕夕 万方数据