新市场环境下BGRIMM浮选装备国际市场分析.pdf

第 29 卷增刊 1 2020 年 6 月 中 国 矿 业 CHINA MINING MAGAZINE Vol . 29 ， Suppl 1 June 2020 收稿日期 2020‐03‐25 责任编辑 宋菲 引用格式 刘之能 ， 李祉慧 ， 刘凯 . 新市场环境下 BGRIMM 浮选装 备国际市场分析［J］ . 中国矿业 ， 2020 ， 29（S1） 87‐90 . doi 10 . 12075／ j . issn . 1004‐4051 . 2020 . S1 . 115 新市场环境下 BGRIMM 浮选装备国际市场分析 刘之能1 ， 2，李祉慧1 ， 2，刘 凯1 ， 2 （1 .矿冶科技集团有限公司 ，北京 102628 ； 2 .北矿机电科技有限责任公司 ，北京 102628） 摘 要 美卓公司与奥图泰公司的合并预示着国际矿冶装备的市场格局将发生重大的变化 。 作为国际知 名的浮选装备供应商 ， 矿冶科技集团有限公司（BGRIMM）应该如何应对此次的国际市场变化 本文分析 了目前浮选装备的现状及新的市场格局 ， 采用 SWOT ＋ PESTEL 模型分析了当前的情况 ， 为后期市场的策 略提供依据 。 关键词 浮选装备 ；BGRIMM ；SWOT ；PESTEL ；国际市场 中图分类号 TD456 文献标识码 A 文章编号 1004‐4051（2020）S1‐0087‐04 Brief analysis on the new international market situation for BGRIMM flotation equipment LIU Zhineng1 ， 2，LI Zhihui1 ， 2，LIU Kai1 ， 2 （1 .BGRIMM Technology Group ，Beijing 102628 ，China ； 2 .BGRIMM Machinery Automation Technology Co. ，Ltd. ，Beijing 102628 ，China） Abstract The merger of Metso and Outotec marks a significant change in the global flotation equipment market . As a famous international flotation machine supplier ， how should BGRIMM react to this This essay analyzes the current industrial situation and new market layout ， applying the combination of SWOT and PESTEL business models ， which provides a theoretical foundation of further marketing strategy . Keywords flotation equipment ；BGRIMM ；SWOT ；PESTEL ；global market 自 19 世纪末期浮游选矿大规模工业化应用于 生产起 ， 浮选工艺已经成为整个矿物加工领域最为 重要的方法 。 浮选装备是实现浮选过程的重要载 体 ， 伴随着浮选工艺一同经历了 100 多年的发展 ［1］ ， 目前广泛应用于选矿 、冶金等领域 。 矿冶科技集团 有限公司（以下称“BGRIMM”）旗下的北矿机电科 技有限责任公司是目前中国国内首屈一指的浮选设 备研发 、设计 、制造企业 ， 一直致力于 BGRIMM 品 牌浮选装备国际市场的开发和拓展 。 BGRIMM 浮 选装备经由 60 多年的发展历史 ， 各类浮选机 、 浮选 柱已成功应用于全球 40 余个国家 ， 成为国际一流的 浮选装备供应商 。 2019 年 7 月 ，业界知名品牌 Metso 公司和 Outotec 公司对外宣布强强联手 ， 组 建新公司以应对新的国际矿业局势 。 此次合并对于 BGRIMM 品牌国际市场的开发及营销策略有着巨 大的影响 ［2］ 。 1 浮选装备国际市场现状 浮选是依靠矿石表面物理化学性质的不同 ， 将 目的矿物与脉石矿物分离的一种选矿方法 。 浮选设 备是实现泡沫浮选工艺的机械装备 ， 根据是否有机 械搅拌装置 ， 通常将浮选设备分为浮选机和浮选柱 。 近年来也出现了一批特殊的浮选设备 ， 但在国际市 场占有率不高 。 伴随着矿业产品的开发 ， 越来越来 的矿山面临着原矿品位降低 ， 矿石质量变差等问题 ， 这给浮选设备的发展带来了新的挑战和机遇 。 目前国际上浮选设备主要朝着设备的大型化 、 自动化 、 多样化 、 专型化发展 。 所谓大型化是指浮选 设备的有效容积越来越大 。 目前世界上最大规格的 浮选设备有效容积已经达到 680 m 3 。 大型化不仅 迎合了目前国际上新建选矿厂日处理量日渐增大的 趋势 ， 同时有效降低了选矿厂的能耗 ， 减少了厂房占 中 国 矿 业第 29 卷 地面积及基础建设投资 ， 节省了人力成本和运营成 本 。 由于设备的大型化及选矿厂地域的偏远性 ， 设 备自动化是其必然趋势 。 常规浮选设备主要对矿浆 液位 、 泡沫层位置 、充气量 、喷淋水水量等进行自动 控制 ， 近年来也加强了对于泡沫图像优化控制等方 式的研发投入以提高浮选指标 。 由于不同矿物的矿 石性质不同 ， 浮选工艺所采用的药剂种类不同 ， 不同 浮选流程段作业产生的作用也不同 。 浮选工艺的复 杂性决定了浮选设备的多样性 。 根据矿石粒度的差 别 ， BGRIMM 开发了用于粗颗粒的专业浮选设备 、 细粒级专业浮选设备 、全粒级浮选设备 。 根据矿石 种类的特点 ， 开发了磷矿专业浮选设备 、 煤矿专用浮 选设备及钾盐矿专用浮选设备等 。 专门针对某一种 特殊浮选因素特点的浮选装备解决了很多特殊选矿 的问题 ， 也是浮选发展的趋势之一 。 通常将采用机械搅拌装置作为空气与矿浆混合 装置的浮选设备称为浮选机 。 浮选机主要由芬兰的 奥图泰（下文简称“Outotec”） ， 丹麦的艾法史密斯 （下文简称“FLSmidth”） ， 芬兰的美卓 （下文简称 “Mesto”） ， 中国的 BGRIMM 等公司设计研发 。 浮 选机通常根据充气方式会分为充气式浮选机和自吸 气式浮选机 。 Outotec 以生产外充气式浮选机为 主 ， 其最大规格为 630 m 3 ，取名 TankCell e630 ， 2018 年 3 月其将两台此设备应用于墨西哥南部的 Buenavista del cobre 选矿厂 ［3］ 。 FLSmidth 主要的 浮选机有 2 种产品 ， 外冲气式的 Dorr‐oliver 浮选 机 、 自吸气的 Wemco 浮选机 。 2015 年 ， 其设计的 660 m 3 浮 选 机 首 次 使 用 在 美 国 内 华 达 州 的 Robinson 铜钼矿 ［4］ 。 Mesto 的浮选机产品命名为 RCS（Reactor cell system） ， 其为外充气式浮选设 备 ， 目前设计最大规格为 600 m 3 ［5］ ， 但尚未投入工 业应用 。 BGRIMM 于 2018 年 ， 将其首台 680 m 3 外 充气式浮选机应用于中国江西铜业集团泗州选矿 厂 ［6］ 。 据目前的报告 ， 此为世界上最大规格的浮选 机 。 此外 ， BGRIMM 设计的新型 JJF 自吸气式浮选 机于 2019 年应用于中国黑龙江多宝山铜矿 ， 使用规 格为 320 m 3 ［1］ 。 浮选柱则主要是采用气泡发生装置产生气泡而 无机械搅拌的一种浮选装备 ， 通常应用于精选流程 ， 但目前在磷矿 、 钨矿等选矿中 ， 也较常使用于粗选流 程 。 国际上有代表性的生产厂家有加拿大的 CPT‐ Cav 浮选柱 ， 美国 Erize 公司的 Hydrofloat 浮选柱 ， 德国洪堡的 KHD 浮选柱 ， 俄罗斯里弗斯 RIVS 的 浮选柱等 ［7］ 。 此前 ， 前文提到的浮选机的生产厂家 中 ， 只有 Metso 和 BGRIMM 生产浮选柱 ， 并在国际 范 围 内 受 到 认 可 。 但 近 些 年 来 ，Outotec 和 FLSmidth 也开始设计制造柱式浮选设备 。 除了以 上公司外 ， 国内长沙有色金属研究院研发的 CFCC 浮选柱 、 中国矿业大学的 FCSMC 旋流微泡浮选柱 等也有较多的应用业绩 。 除了传统的浮选设备外 ， A GLENCORE COMPANY 研制的 Jameson Cell ［8］和 Woodgrove Technologies 研发的 SFR（Staged Flotation Reactor）受到了广泛 的关注 ［9］ 。 JamesonCell 结构上类似于浮选柱 ， 无搅 拌装置 ， 但又和常规的浮选柱结构上有所不同 。 SFR 其结构类似于常规浮选机 ， 但又有些差异 ， 将 常规浮选机在一个槽体内完成的动力学分区（通常 分为搅拌混合区 、 运输区 、 分离区 、 泡沫区）分别作用 于三个槽体内 ， 从而避免各自的影响 ， 实现分选 。 2 新市场环境概况 2019 年 7 月 4 日 ， Mesto 公司与 Outotec 宣布 强强联合 ， 将 Mesto 矿业装备业务与 Outotec 合并 ， 以 Mesto‐Outotec 为公司名称 ， 服务于矿山行业 。 而两家公司均为国际上知名的选矿设备供应商 ， 此 次合并将对浮选装备市场乃至整个采矿装备 、选矿 装备市场带来洗牌效应 ， 造就强者愈强的局面 。 本 次的合并预计在 2020 年第二季度完成 ， 在此之前 ， 双方依然保持独立的竞争关系 。 根据 FLSmidth 公司的行业分析 ，Mesto 与 Outotec 的联合 ， 使得其选矿装备业务覆盖矿业全 流程 ， 将进行全产业链的服务 ， 包括采矿 、 选矿 、 冶金 等领域 。 而 FLSmidth 装备的产业链原本就覆盖到 了整个矿冶全流程 。 由此 ， 全球矿冶装备产业链将 向全流程一体化解决方案或整个项目的总承包方向 发展 。而全球选冶装备供货方式的变化 ， 将严重影响 到BGRIMM 浮选装备国际市场战略 ［10‐11］ 。 依照目前国际上知名的选矿装备供应商的市场 战略可以发现 ， 其已经在不断调整和改变其市场运 营的方式 。 首先从浮选设备的种类上不断研发新型 的产品 ， 弥补自身原有的不足 。 其次 ， 采用全产业链 方式总体承包整个选矿项目 ， 这样在摊薄销售成本 的同时 ， 也提升了中标几率 。 知名企业之间的合并 也给出了一个市场信号 ， 今后的几年中 ， 选矿设备的 整体市场不容乐观 。 国际巨头为了提高竞争力 ， 弥 补各自运营的缺点 ， 提升企业利润 ， 规避后期风险 ， 采用了并购合作方式 。 当前 Metso 和 Outotec 的市 场操作方式 ， 也给 BGRIMMM 敲响了警钟 。 3 国际市场分析 明确了当前浮选装备国际市场中行业环境的新 变化 ， 接下来借助商业模型对这种变化下 BGRIMM 88 增刊 1刘之能 ，等 新市场环境下 BGRIMM 浮选装备国际市场分析 浮选设备行业市场局势进行分析 。 为了准确的分析 目前的国际市场 ， 本文以经典的 SWOT 和 PESTEL 模型为基础 ，创新性地将两个模型结合 ，新建 SWOT ＋ PESTEL 模型对从内因和外因两个维度 对 BGRIMM 浮选装备的国际市场进行分析 。 SWOT模 型 为 优 势 （ Strength ）、 劣 势 （Weakness）、 机遇（Opportunity）、威胁（Threat）的 英文首字母缩写词 ［12］ 。PESTEL 模型是市场营销者 们用来分析和检测会对商业组织产生影响的外部宏 观环境的模型 ， 分为政治因素（Political）、 环境因素 （Environmental）、社会因素 （Social）、技术因素 （Technological）、 经济因素（Economic）和法律因素 （Legal） ［13］ 。 经此模型分析下得出的结论 ， 可以作 用于 SWOT 模型里 ［14］ 。 在这里 ， 我们先行分析技 术环境 ， 视为内部因素 ， 再将其他五项影响因素合 并 ， 作为外部因素分析 。 3 . 1 优势和机遇 3 . 1 . 1 内部因素 BGRIMM 浮选设备经历了 60 余年的自主研发 历史 ， 在前苏联 、 芬兰等国率先抢占的行业版图里 ， 成功插上了中国创造的旗帜 ， 具备国内及国际多项 技术专利 ， 在国内占据极高的市场份额 ， 并享有充分 的品牌知名度和口碑 。 北京矿冶科技集团旗下的北 矿机电有限责任公司从研发 、 营销 、 销售 、 生产 、 售后 角度 ， 全线为客户提供浮选产品和技术 ， 同时 ， 借助 集团的综合业务模块 ， 为客户提供定制化的浮选解 决方案 。 顺应浮选大型化的行业趋势 ， BGRIMM 成 功研制出了 KYF‐680 浮选机型 ， 获得“浮选机大型 化关键技术研究及工业化应用”等 4 项重大科技成 果 ， 成功应用于江西铜业集团的矿山项目 ， 成为继 Outotec TankCell e630 和 FLSmidth 660 m 3 浮选 机后世界最大的浮选机型 。 在新的浮选装备市场变 局下 ， BGRIMM 应该抓住世界经济短暂的寒冬期 ， 重新调整品牌技术方面的推广战略 ， 除了与竞争对 手抢占大型浮选装备的国际市场份额外 ， 还应该推 出自身特色的产品 ， 以应对国际市场上不同矿山的 差异化需求 。 尤其对于 BGRIMM 独有的 XCF 型 具有自吸浆功能的浮选机 ， 其可以实现水平布局从 而实现减少配套泵的数量 ， 降低厂房高度或基础减 少投资等特点 ， 从而实现差异化竞争 。 3 . 1 . 2 外部因素 从政策角度 ， 矿冶科技集团有限公司隶属于国 务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业 ， 属 国家首批创新型企业 ， 是我国以矿冶科学与工程技 术为主的规模最大的综合性研究与设计机构 。 企业 成立于 1956 年 ， 有 60 多年的发展历史 ， 在资金实 力 、 技术保障 、 员工修养以及行业公信力等方面均是 行业佼佼者 ； 从经济角度 ， 受 2019 年到 2020 年接连 不断的“天灾人祸” ， 如澳大利亚火灾或引发经济连 锁反应 、 美伊持久冲突或产生经济金融冲击 、 冠状病 毒的全球性传播 、 美股熔断 、 英国脱欧 、 智利暴乱 ， 铜 价下跌 、 南非 GDP 增长预期下降等的影响 ， 各大国 际矿业公司的项目计划受到影响 ， 投资资金紧缩或 者项目推迟 ， 国有企业或成为海外矿山项目投资规 划的主力军 。 从法律法规角度 ， BGRIMM 重视知识 产权保护 ， 具备海外技术专利 ， 出口贸易合法合规 。 综合这些优势 ， 凭借已有的大型项目业绩和国资背 景的加持 ， 在国际经济形势低迷的阶段 ， 伴随着国家 “一带一路”的政策支持 ， 有利于 BGRIMM 浮选装 备乘着中国国际市场战略的东风 ， 借助大国力量与 其他国家建立国际合作关系 ， 建立样板工程 、 模块化 生产基地 ， 由点及面 ， 形成示范效应 。 同时 ， 从环境角度 ， 企业的可持续性发展愈发受 到全行业的关注 ， BGRIMM 浮选装备可以联合集团 环境所共同打造“绿色选矿”营销概念 ， 加快浮选设 备配套智能机器人的研发 ， 降低尾料污染 ， 在获取商 业利润的同时 ， 体现企业的社会责任担当 。 3 . 2 薄弱和挑战 3 . 2 . 1 内部因素 FLSmidth 和合并后的 Metso‐Outotec 将为选 冶领域提供全产业链的产品服务 ， 优化和提升了浮 选设备的种类 。 相比之下 ， BGRIMM 主要的产品集 中在选别装备 ， 产品线较为单一 。 BGRIMM 拥有自 己的制造厂 ， 然后由于后期的工厂技术升级还未完 成 ， 目前加工厂无论从工厂规格 、人员构成 、 质量监 管与客户的需求还存在一定的差距 。由于 BGRIMM 未设置海外的工厂 ， 而对于一些国际项目由于物流 成本较高 ， 而抵消了本身设备价格的优势 。 反观竞 争公司 ， Metso 其业务覆盖到全球 50 多个国家 ， 拥 有超过 180 个销售和服务单位 、30 多家生产加工 厂 、 11 个研发与技术中心 ， 以及 80 多家服务和维修 中心 。Outotec其产品销售至 80 多个国家 ， 并在36 个 国家拥有研发 、 销售 、 服务中心 。 FLSmidth 公司目前 有 7 个区域总部 、 3 个全球技术研发中心 、 76 个当地 销售和服务办公室 、 6 个矿业全流程服务中心 、 23 个 内部生产车间 。 以上 3 家行业巨头的全球市场战略 布局均很完善 ［3‐4］ 。 BGRIMM 浮选装备在目前新的市场环境下 ， 应 该着重更新产品线 ， 维持浮选类明星产品迭代优化 的同时 ， 逐步完善上下游产业链 。 同时 ， 将人工智能 98 中 国 矿 业第 29 卷 同营销 、 产品和服务结合起来 ， 更好地完善客户体验 和提升浮选指标 。 面对 Metso‐Outotec 对全流程的 资源整合 ， 在大型矿山项目上具有的 EPC 和 EPCM 总包优势 ， BGRIMM 可以重新进行市场定位 ， 将目 标市场锁定在中小型浮选项目和竞争对手市场份额 相对薄弱的国家 。 合作海外代工厂或者建立自营的 海外生产基地 ， 解决运费对利润的削弱和对报价的 压力 ， 提高市场竞争力 。 于多国设立海外办事处分 支 ， 发展销售服务点 ， 或发展区域销售代理 ， 克服时 差及文化阻碍 ， 及时提供高质量的客户服务 ， 提升客 户黏性 ， 维护品牌口碑 。 同经营国际业务数十年的外商巨头相比 ， BGRIMM 浮选装备在国际市场的起步较晚 ， 加之采 用原有的较为保守的商业策略和商务合作模式 ， 因 此品牌知名度 、 口碑 、声誉并未广泛普及 ， 应针对新 的市场定位 ， 做出相应的定价策略调整 ， 同时增加市 场营销投入 ， 加大针对性的多平台多渠道营销宣传 ， 广泛但又有针对性地参与国际矿业展会 ， 市场人员 多进行实地拜访 ， 维护同客户间的关系 ， 采用渗透的 方式获取市场份额 。 3 . 2 . 2 外部因素 受全球经济因素的影响 ， 货币汇率波动频繁 ， 市 场中的买家议价力提升 ， 不利于发展海外项目和资 金回收 。 从政治因素的角度 ， 美国对伊朗等国家进 行的制裁 ， 一定程度上也影响了 BGRIMM 对该目 标市场的贸易出口 。 从社会的角度 ， 尽管 BGRIMM 持续吸收具备多元教育背景的员工 ， 但是不可否认 ， 语言及其他方面的文化差异无法完全克服 ， 为品牌 的输出 、 外商对品牌的认同增加了难度 。 4 结 语 行业外 ， 全球经济受到“天灾人祸”的考验 ， 行业 内 ， 矿业形势持续走低 ， 行业巨头重新洗牌 ， 强者更 强 ，竞争加剧 ，给 BGRIMM 浮选装备的国际市场 开发提出更高的要求 ，设置更严峻的挑战 。 技术和 质量永远是最有力的武器 ，BGRIMM 应该加强对 强势产品的质量把控 ，主推差异化技术优势 ，重新 进行产品定位定价分析 ，划定新的目标市场及客户 群体 ，在中小型矿山项目上加强营销和服务投入 ， 同时扩大海外各分区市场的服务点及代理商规模数 量 ，更好地适应国际业务拓展的需求 ，在新的市场 环境下 ，实现 BGRIMM 浮选装备在国际市场中更 快更好的发展 。 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