甘肃加鑫矿业有限公司甘肃省合作市以地南铜金矿矿产资源开发与恢复治理方案.docx

甘肃加鑫矿业有限公司甘肃省合作市以地南铜金矿 矿产资源开发与恢复治理方案 申报单位 甘 肃加 鑫矿业 有限公司 2023 年 5 月 甘肃加鑫矿业有限公司甘肃省合作市以地南铜金矿 矿产资源开发利用方案 申报单位 甘 肃加鑫矿业有限 公 司 编 制单位 兰州有色冶金 设计研 究院有 限公司 2023 年 5 月 LERINM 以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 目 录 1 概 述1 1.1 项目概况1 1.2 矿区地理位置、交通1 1.3 自然地理与经济概况2 1.4 矿业权设置3 1.5 矿区周边环境及开发利用情况7 1.6 编制依据和原则8 2 矿产品需求现状和预测10 2.1 金矿资源储量10 2.2 供给及需求分析11 2.3 黄金价格走势分析16 3 矿产资源概况24 3.1 矿区总体概况24 3.2 资源概况25 3.3 矿床开采技术条件及矿石加工技术性能34 3.3.2 工程地质条件39 3.3.3 环境地质条件41 3.4 矿产资源储量42 3.5 地质勘查工作评述46 4 主要建设方案的确定50 4.1 开采方案50 4.2 防治水方案58 4.3 供水59 4.4 矿区供电方案60 4.5 交通运输条件60 5 矿 床 开 采61 5.1 开采顺序和首采地段61 5.2 矿山生产能力验证62 5.3 开采移动范围65 I II  LERINM  以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 5.4 采矿方法65 5.5 矿山服务年限74 5.6 开拓运输系统74 5.7 矿井通风系统89 5.8 排水系统90 5.9 充填系统90 5.10 基建井巷工程量、三级矿量及保有期92 6 选矿及尾矿设施93 6.1 设计依据93 6.2 原矿93 6.3 选矿试验研究及评价99 6.4 尾矿设施103 7 环境保护、水土保持与复垦105 7.1 设计企业环保标准105 7.2 矿山主要污染源、污染物排放状况及治理106 7.3 水土保持与复垦107 7.4 绿色矿山建设109 7.5 环境影响评述111 8 劳动安全与卫生113 8.1 设计依据113 8.2 矿区地质环境对安全的影响114 8.3 其它自然条件对安全的影响114 8.4 矿床开采安全评述115 8.5 机电和其它121 8.6 矿山透水安全治理措施123 8.7 预防矿山火灾和水灾123 8.8 井下安全避险六大系统123 8.9 工业卫生124 8.10 矿山安全救护及管理124 8.11 安全与工业卫生投资125 9 经济效益评价126 III  LERINM  以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 9.1 投资估算126 9.2 人员配备基本情况127 9.3 产品销售及价格127 9.4 成本估算不含税 127 9.5 销售税金及附加128 9.6 项目经济效益预测128 9.7 综合技术经济指标128 10 开发利用方案简要结论131 10.1 设计利用地质资源量131 10.2 生产规模及服务年限131 10.3 开采方式及开采范围131 10.4 产品方案131 10.5 采矿工艺131 10.6 厂址方案131 10.7 项目经济效益预测133 10.8 存在的主要问题及建议133 附件 附件 1甘肃加鑫矿业有限公司甘肃省合作市矿产资源开发利用方案设计委托书； 附件 2甘肃省合作市以地南铜金矿勘探报告矿产资源储量评审备案证明， 甘国土资储备字 [2017] 31 号，甘肃省国土资源厅，2017 年 8 月 30 日； 附件 3甘肃省合作市以地南铜金矿勘探报告评审意见书，甘国土资储评字 [2017] 38 号，甘国土资储评总字 1654 号，甘肃省矿产资源储量评审中心，2017 年 8 月 5 日； 附件 4关于对甘肃省合作市以地南铜金矿勘探划定矿区范围有关事宜的复 函，甘南洲生态环境局合作分局，2022 年 11 月 4 日； 附件 5划定矿权范围批复文件，甘采证划字 [2023] 0007 号，甘肃省自然资 源厅，2023 年 5 月 26 日； 附件 6营业执照。 附件 7探矿权证。 LERINM 以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 附图 1.矿区地形地质图； 2.总体布置图； 3.开拓系统纵投影图； 4.7 勘探线剖面图； 5.18 勘探线剖面图； 6.38 勘探线剖面图； 7.浅孔留矿嗣后充填采矿方法图有底部结构； 8. 浅孔留矿嗣后充填采矿方法图 平底部机构 ； 9.分段空场嗣后充填采矿方法图 有底部结构 ； 10.分段空场嗣后充填采矿方法图 平底部结构 ； 11.上向进路充填采矿方法图； 12.上向水平分层充填采矿方法图。 IV 1 概 述 1.1 项目概况 矿业权 探矿权 人甘肃加鑫矿业有限公司 矿山名称甘肃加鑫矿业有限公司合作市以地南铜金矿 地 址甘肃省甘南州合作市卡加道乡老豆村 开采矿种铜金矿 开采方式地下开采 生产规模50104t/a 矿区面积5.21km2 开采标高3400m 至 2040m 总服务年限17 年 含基建期 3 年 办证性质采矿权新立登记 探转采 1.2 矿区地理位置、交通 矿区位于甘肃省甘南藏族自治州府合作市北东方向，直距约 13km 处，行政区划 隶属合作市卡加道乡管辖。矿区地理坐标东经******，北纬******。 矿区交通条件相对较好，甘川公路 213 国道 、兰海高速均直接连通兰州－合 作市区，里程分别为 290km 和 220km。合作市至卡加道乡柏油路从矿区东侧约 20km 处通过，有简易公路从东往西穿过矿区，里程 5km。矿区交通位置图见图 1-1。 探矿权人为甘肃加鑫矿业有限公司 公司类型为有限责任公司 ，矿山为新 建矿山。 1 2  LERINM  以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 图 1-1 交通位置图 1.3 自然地理与经济概况 1.3.1 自然地理与气候 矿区地处青藏高原东部边缘、秦岭山脉西北段，属典型的高原中高山地貌。西 部、南部地形切割强烈，局部形成悬崖陡壁； 中部为起伏不大的高山草原。区内海 拔高程一般在 27603422.4m，最高点位于矿区北东部的拉布在卡山，海拔高程 3422.4m，最低点为南东部矿二沟出口处，海拔高程 2845.0m 为矿区最低侵蚀基准 面 ，最大高差 577.4m。地形复杂程度属Ⅴ类地形。 矿区属大陆性高寒湿润气候，总的特点是寒冷潮湿，多风雨雪，温差大。冬春 季长，秋季短，基本无夏季。冬季寒冷秋季凉爽，无霜期短，约 50 天。全年日照充 足，太阳能利用率高。 自然灾害频繁，主要是霜冻、寒潮，强降温、大雪、冰雹和 秋季洪涝等。冬春季风力较强平均 23 级；秋季风力较弱，平均 12 级。11 月至 翌年 4 月为结冰期，最大冻土厚度 1.26 m，平均冻土厚度 0.98 m。据合作市气象站 2007 年2016 年的观测资料表 1-1统计 昼夜温差大，约在 8℃20℃ ，历年平 均气温约 3.2℃ 。一月份最冷，平均气温 -8.89℃ ，极端最低气温-28.5℃；78 月 最热，平均气温在 13.34℃13. 59℃之间，极端最高气温 28.4℃。 LERINM 以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 区内降水量季节分配很不均匀，一般集中于 79 月，经常阴雨连绵,且多暴雨 及冰雹， 占全年的 54.4，年际间变化显著，根据合作市水文局提供的资料，2007 年2016 年年降水量为 413.1mm2009 年639.8mm 2012 年 ,多年平均年降水量 为 552.52mm。每年的 59 月为雨季，连续降雨量最大天数 15d，最大日降水量 37mm 2012 年 7 月 25 日 ，最大小时降水量为 10.0mm2012 年 7 月 25 日 13 时 30 分， 最大月降水量为 206.6mm2012 年 7 月，雨季降雨量占全年降雨量的 78.5左右；11 月至次年的 2 月为枯水季。年平均相对湿度 65％。历年蒸发量为 952.6 2012 年 1187.1 2010 年 mm, 多年平均年蒸发量为 1067.57mm。年蒸发量大于降水量。 根据中国地震动参数区划图 GB18306-2015 ，项目区地震动峰值加速度 为 0.2g，地震动反应谱特征周期为 0.40s，区域地震设防烈度为 8 度第二组。 1.3.2 经济概况 区内经济以农牧业为主，农业以种植青稞、豆类为主，洋芋和油菜次之，粮食 不能自给自足，主要靠外地供应；牧业以养殖牛、羊、马为主，是甘肃省的牧业基 地之一。区内含 2 个自然村，居民约 200 人，其中80以上为藏族，杂居少数回族及 汉族。 区内没有大型工业，仅有一些小型选矿厂和私营矿山企业。合作市有乳品厂、 玻璃厂、机械厂、砖瓦厂、汽车修理厂等，简单的加工维修尚可解决。 本区居民主要生活燃料为牛粪和木柴。工业燃料缺乏，主要靠外地调运。动力 资源较为丰富，有小型水电站与国家电网并网，并有 10 千伏高压线架设到矿区，供 电稳定，极少有停、断电状况，电力供应完全能满足今后矿山生产、生活的需要。 中国移动网络覆盖全区。区内主要村寨均通县乡公路和村级简易公路。 电力供 应、对外通讯和交通较为方便。 建筑材料充裕，广泛分布有石英闪长岩、大理岩及石英岩，为良好的建筑材料 和水泥原料。 1.4 矿业权设置 2002 年 10 月 10 日，探矿权人为甘肃有色三队 现甘肃省有色地质勘查局白银 矿产勘查院 首次取得探矿权，探矿许可证号6200000210275，面积 10.54km2 。后 经多次延续变更，甘肃有色三队于 2004 年 10 月对该探矿权进行了第一次延续，又 于 2005 年 10 月将该探矿权作为合作条件变更到其与加拿大鸿运资源有限公司合作 成立的甘肃加鑫矿业有限公司。2007 年 10 月探矿权延续并变更矿种，由铜矿变为铜 3 LERINM 以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 金矿，勘查项目名称变更为“甘肃省合作市以地南铜金矿普查” 。2009 年 7 月辰州 矿业收购该探矿权，探矿权人名称未变，仍为“甘肃加鑫矿业有限公司” ，而注册 地由兰州市变更到甘南藏族自治州府合作市，同时勘查阶段转为详查，勘查项目名 称变更为“甘肃省合作市以地南铜金矿详查” 。探矿权分别于 2011 年 10 月、2013 年 10 月经过详查阶段内延续，并按相关政策 2 次缩减了勘查区面积，分别缩减为 7.67km2 和 5.21km2 。该探矿权又于 2020 年 8 月经过第二次保留， 目前探矿许可证情 况为探矿权人为甘肃加鑫矿业有限公司，探矿许可证号T62120080802012464， 面积 5.21km2，有效期为 2020 年 8 月 22 日至 2025 年 8 月 21 日。探矿权设置及变更情 况详见表 1-1，勘查许可证圈定的探矿范围拐点坐标见表 1-2。 探矿权价款及出让收益的缴纳情况 由于该矿权的获取方式为申请在先，因此 该矿的探矿权价款及出让收益均还未进行缴纳。 4 LERINM 以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 5 表 1-1  探矿权设置及变更一览表 探矿权名称 证号 颁证机构 探矿权人 有效期限 勘查单位 勘查面积 首立 甘肃省合作市以地南铜矿普查 6200000210275 甘肃省国土资源厅 甘肃有色三队 现甘肃省 有色地质勘查局白银矿产 勘查院 2002 年 10 月 10 日至 2004 年 10 月 10 日 甘肃有色三队 10.54 km2 延续 甘肃省合作市以地南铜矿普查 6200000430501 甘肃省国土资源厅 甘肃有色三队 2004 年 10 月 10 日至 2005 年 10 月 10 日 甘肃有色三队 10.54 km2 变更 甘肃省合作市以地南铜矿普查 6200000530635 甘肃省国土资源厅 甘肃加鑫矿业有限公司 2005 年 10 月 10 日至 2007 年 10 月 10 日 甘肃有色三队 10.54 km2 变更 甘肃省合作市以地南铜金矿普查 6200000720410 甘肃省国土资源厅 甘肃加鑫矿业有限公司 2007 年 10 月 10 日至 2009 年 7 月 10 日 甘肃有色三队 10.54 km2 变更 甘肃省合作市以地南铜金矿详查 T62120080802012464 甘肃省国土资源厅 甘肃加鑫矿业有限公司 2007 年 10 月 10 日至 2009 年 7 月 10 日 甘肃有色三队 10.54 km2 延续 甘肃省合作市以地南铜金矿详查 T62120080802012464 甘肃省国土资源厅 甘肃加鑫矿业有限公司 2011 年 10 月 10 日至 2013 年 10 月 9 日 湖南省有色地质勘查局二四 五队 7.67 km2 延续 甘肃省合作市以地南铜金矿详查 T62120080802012464 甘肃省国土资源厅 甘肃加鑫矿业有限公司 2013 年 10 月 10 日至 2015 年 10 月 9 日 湖南省有色地质勘查局二四 五队 5.21 km2 延续 甘肃省合作市以地南铜金矿勘探 T62120080802012464 甘肃省国土资源厅 甘肃加鑫矿业有限公司 2015 年 10 月 10 日至 2017 年 10 月 9 日 湖南省有色地质勘查局二四 五队 5.21km2 延续 甘肃省合作市以地南铜金矿勘探 T62120080802012464 甘肃省国土资源厅 甘肃加鑫矿业有限公司 2017 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 9 日 湖南省有色地质勘查局二四 五队 5.21km2 延续 甘肃省合作市以地南铜金矿勘探 T62120080802012464 甘肃省自然资源厅 甘肃加鑫矿业有限公司 2020 年 8 月 22 日至 2025 年 8 月 21 日 湖南省有色地质勘查局二四 五队 5.21km2 LERINM 以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 6 表 1-2  勘查许可证圈定的探矿范围拐点坐标 拐 点 西安1980坐标系 2000国家大地坐标系 经度 纬度 X Y 经度 纬度 X Y 1 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 2 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 3 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 4 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 5 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 6 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 7 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 8 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 勘查区面积 5.21km2 LERINM 以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 2023 年，甘肃省自然资源厅划定矿区范围批复 甘采证划字 [2023] 0007 号 详见附件 ，批复的矿区由 8 个拐点组成，开采标高 3400m-2040m，面积为 5.21km2 。划定矿区范围坐标见表 1-3。 7 表 1-3  划定矿区范围表 拐点编号 2000国家大地坐标系 X Y 1 ****** ****** 2 ****** ****** 3 ****** ****** 4 ****** ****** 5 ****** ****** 6 ****** ****** 7 ****** ****** 8 ****** ****** 面积为 5.21km2 开采标高 3400m-2040m 目前甘肃加鑫矿业有限公司拟对该矿区进行开发利用，需办理采矿许可证 探 矿权转采矿权 ，特委托我公司编制甘肃加鑫矿业有限公司甘肃省合作市以地南 铜金矿矿产资源开发利用方案。 1.5 矿区周边环境及开发利用情况 辰州矿业于2009年7月收购了由甘肃有色三队与加拿大鸿运资源有限公司合作 成立的甘肃加鑫矿业有限公司所属的下看木仓、南办-老豆村、以地南、老虎山-阿什 加等4个金矿探矿权，收购后探矿权人主体已变，但名称未变，仍为甘肃加鑫矿业有 限公司，属于辰州矿业的全资子公司，注册地由兰州市变更到甘南藏族自治州合作 市；同时收购了甘肃省地矿局第三地质矿产勘查院所属的答浪沟金矿探矿权，收购后 探矿权人变为辰州矿业的全资子公司甘肃辰州矿产开发有限责任公司。2010年7月 从下看木仓探矿权分割出录斗艘金矿探矿权，详查工作结束，于2013年7月转成录斗 艘金矿采矿权，采矿权人变为甘肃辰州矿产开发有限责任公司。周边矿业权设置情况 见图1-2。 8 LERINM  以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 图1-2 周边矿业权设置情况 根据甘南州及合作市自然资源局矿业权划定矿区范围协查文件， 申请人无越界 开采、无证开采、以采代探及非法勘查等违法违规行为。采矿区周边影响范围内不 涉及林业保护区，无其他交通相关不宜设置矿权的情况，符合国家产业政策，不在 军事禁区，无自然保护区，矿区不在禁采区内。 1.6 编制依据和原则 1.6.1 编制依据和基础资料 1 甘肃加鑫矿业有限公司甘肃省合作市以地南铜金矿矿产资源开发利用方 案设计委托书； 2 甘肃省合作市以地南铜金矿勘探报告,湖南省有色地质勘查局二四五 队，2017 年 4 月； 3 甘肃省合作市以地南铜金矿勘探报告矿产资源储量评审备案证明，甘 国土资储备字 [2017] 31 号，甘肃省国土资源厅，2017 年 8 月 30 日； 4 甘肃省合作市以地南铜金矿勘探报告评审意见书，甘国土资储评字 [2017] 38 号，甘国土资储评总字 1654 号，甘肃省矿产资源储量评审中心，2017 年 8 月 5 日； 5 矿产地质勘查规范 岩金 DZ/T 0205-2020 ； 6 划定矿区范围批复，甘采证划字 [2023] 0007 号，2023 年 5 月 26 日； 7 关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知 国土资发〔1999〕98 号，含矿产资源开发利用方案编写内容要求 、矿产资源开发利用方案审查大纲 ； 8 国土资源部关于金矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求 试行 LERINM 以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 的公告 〔2012〕第 29 号 ； 9 黄金行业绿色矿山建设规范 DZ/T 0314-2018 ,2018 年 10 月； 10 甘肃省绿色矿山建设规范地方标准 DB62/T4284.1-2021； 11 勘查许可证； 12 甘肃省矿产资源总体规划 2021-2025 ； 13 有色金属采矿设计规范 GB50771-2012 ； 14 甘肃加鑫以地南金矿选矿工艺技术指标设计指导书，甘肃加鑫矿业 有限公司，2022 年 3 月 23 日； 15 甘肃加鑫矿业有限公司甘肃以地南年处理量 50 万吨金矿石半自磨球 磨机系统选型试验报告 中信重工洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司， 2021.12.10 ； 15 甘肃加鑫矿业有限公司以地南金矿粉磨设备选型计算与分析报告 中 信重工洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司，2021.12.20 ； 16 业主提供的其他资料。 1.6.2 编制原则 1 必须遵循国家、各部委及甘肃省颁布的有关法律法规、政策和技术标准、 规范； 2 坚决贯彻执行“统筹规划、合理布局、正规设计、科学开采、规模经营、 严格管理、安全生产、依法办矿”的原则，达到少投入、多产出的目的； 3 在保证生产安全和经济效益的前提下，贫富兼采，充分利用和回收矿产资 源； 4 采用成熟可靠的生产工艺,装备水平应结合实际情况，符合先进、成熟适 用、便于操作管理和维修的原则； 5 充分利用已有的工程设施，在满足生产需要和安全可靠的基础上，最大限 度节约建设投资； 6 重视矿山安全生产、环境保护，加强水土保持工作，严格执行相关法规和 政策。 9 LERINM 以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 2 矿产品需求现状和预测 2.1 金矿资源储量 2.1.1 世界金矿资源概况 根据美国国家地质局 2023 年 1 月发布的全球矿产统计数据截至 2022 年底全 球黄金累计探明储量约为 58100t，全球黄金资源主要分布在澳大利亚、南非、俄罗 斯、智利、美国等国，澳大利亚是全球黄金资源最丰富的国家，探明储量为9900t， 占全球总量的 17.04；南非储量为 6400t， 占比为 11.02。全球黄金资源储量详见 表 2-1。 表 2-1 全球黄金资源的储量和储量基础 单位t 国家或地区 储量 t 储量占比 国家或地区 储量 t 储量占比 澳大利亚 9900 17.04 加 纳 2100 3.61 南 非 6400 11.02 加 拿 大 2200 3.79 俄 罗 斯 5200 8.95 中 国 2100 3.61 智 利 3900 6.71 乌兹别克斯坦 1900 3.27 美 国 3200 5.51 墨 西 哥 1500 2.58 印度尼西亚 3100 5.34 巴布亚新几内亚 1300 2.24 巴 西 2500 4.30 其 他 10500 18.07 秘 鲁 2300 3.96 合 计 58100 100.00 2.1.2 中国金矿资源概况 我国黄金资源分布十分广泛，中国已发现金矿床点7148 处，已查明 1232 处， 包括岩金矿床 573 处、砂金矿床 456 处，伴生金矿床 204 处，全国 30 个省、直辖市、 自治区都有金矿资源。根据中国黄金年鉴 2020，2012 年至 2019 年我国黄金查 明资源储量在扣除消耗量的基础上仍稳定增长，由 2012 年的 8196.24 吨逐年上升至 2019 年的 14131.06 吨，我国黄金查明资源储量已经连续 5 年突破 1 万吨大关。截至 2018 年底，在已查明的黄金储量中，岩金 11573.57 吨，比 2017 年增加了 450.52 吨， 增幅为 4.05， 占总储量的 84.86；伴生金 1574.42 吨，比 2017 年减少了 7.22 吨， 降幅为 0.46， 占总储量的 11.54；砂金 490.40 吨，比 2017 年减少了 0.47 吨，降 幅为 0.10，占总储量的 3.60。2013 年至 2019 年我国黄金查明资源储量见图 2-1。 10 LERINM 以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 图 2-1 2013 年至 2019 年我国黄金查明资源储量柱状图 我国岩金矿主要集中于胶东、小秦岭、吉南辽东、西秦岭、滇黔桂相邻地区 和华北地块北缘等地区，砂金矿则多集中于东北北部、新疆北部及陕甘川相邻地区 等。近年来，随着国家积极引导黄金企业加强勘探，支持黄金企业及科研单位集中 力量进行找矿工作，相继在滇黔桂、陕甘川金三角等西部新区和小秦岭、胶东等中 东部发现新资源，主要表现 1 重点矿区深部勘探取得突破。 2 在西部地区 发现一批大型、特大型金矿。 2.1.3 甘肃金矿资源概况 甘肃金矿资源丰富，共发现和勘查岩金矿产地 100 多处，主要分布于北山地区 的额济纳一北山弧盆系和敦煌地块，祁连地区的北祁连狐盆系和中一南祁连狐盆系， 西秦岭地区的北秦岭岩浆弧和中杂岭陆缘盆地及南杂岭裂谷带，摩天岭地区的巴颜 喀拉地块利阿拉善陆块构造环境，时间上燕山期、印支期占主导地位约占 67， 华力西期次之约占 20，加里东期约占 9 2.2 供给及需求分析 2.2.1 国内外黄金市场供应现状 11 LERINM 以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 根据美国地质调查局的数据，2021 全球金矿产量略低于 2020 年，2021 年全球 顶级黄金生产国产量如下。中国再次成为世界上最大的黄金生产国，2021 开采量 为 370 吨，略高于 2020 年的 365 吨。十多年来，中国一直保持着黄金产量的最高地 位。澳大利亚2021 年澳大利亚的黄金产量达到 330 吨。俄罗斯俄罗斯再次成为 第三大黄金生产国，矿山产量 300 吨。美国过去几年，美国黄金产量一直在下降。 2021 年，美国产量为 180 吨，比前 9 年减少了 20 吨。加拿大2021 年加拿大的黄 金产量与 2020 年持平，矿山产量 170 吨，使该国得以保持其第五大黄金生产国的地 位。加纳成为第六大黄金生产国。加纳的黄金产量比前一年略微增加了 5 吨，矿 山产量 130 吨，加纳是非洲最大的黄金生产国，近年来已超过南非。巴西产量为 107.0 吨，巴西进入全球前十大黄金生产国行列，而且产量连续三年增长。乌兹别克 斯坦乌兹别克斯坦的黄金产量从 2019 年的 94.6 吨大幅增至去年的 101.6 吨，且 首次突破 100 吨关口。墨西哥墨西哥的黄金产量一度从 2008 年的 50.8 吨升至 2015 年 131 吨的峰值，但过去五年连续下滑，2021 年产量 101.6 吨。根据中国黄金年 鉴 2022，我国的黄金资源量为 15750.51 吨,在全球黄金储量排名中位居第 9 位， 根据世界黄金协会产业研究院数据，2015 年-2021 年全球黄金产量见图 2-2。 图 2-2 2015 年-2021 年全球黄金产量 单位吨 从黄金产量区域分布来看，中国是世界最大的黄金生产国，产量占全球总量的 近 11，其次为俄罗斯、澳大利亚和美国。 12 13 LERINM  以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 图 2-3 全球黄金生产区域 2021 年,我国黄金市场交易总量约 7.15 万吨,交易规模排在美国和英国之后,居 全球第三位。山东省以 118.33 吨的成品金年产量排名第一,河南省、江西省分别以 80.34 吨、49.08 吨排名二三位;烟台市以 18.75 吨的成品金年产量排名全国地级市 第一,三门峡市和洛阳市分别以 10.67 吨、10.63 吨排名二三位。 2.2.2 黄金国内外市场需求现状及预测 黄金作为主要的贵金属之一，具有易锻造、抗腐蚀性能较强、导热性与导电性 能较好等特点，除了用于珠宝首饰领域，在国际货币储备等金融领域也发挥重要的 流通作用，并在工业领域中得到广泛的应用。布雷顿森林体系的瓦解，使得黄金作 为储备货币的功能大幅削弱，黄金以首饰作为装饰、保值的作用增强，黄金首饰需 求量占比基本稳定在 60-70。 2022 年，受疫情反复、居民收入预期下滑等因素影响，黄金首饰消费需求、投 资需求、工业需求下滑明显。2022 年黄金消费量同比下降 10.63，而产量受金价上 行、冶炼厂经营形势向好、进口原料产金增长等影响，同比大幅增长 12.24。 14 LERINM  以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 图 2-4 2015 年-2022 年中国黄金拱需求量 单位吨 近年来，国内消费者对于消费类黄金珠宝产品的需求从传统的婚嫁需求逐渐扩 展至个性化与充满设计感的“悦己、 自戴”型和礼品性需求，且首饰金的价格波动 上升，共同推动了黄金饰品规模整体增长，2015-2021 年我国黄金饰品的市场规模年 复合增速为 8.08。2022 年，在地缘政治危机、全球疫情持续、世界经济放缓、通 货膨胀加剧等因素支撑下，黄金价格处于历史较高水平，国内首饰金价格增长至 514 元/克，而黄金饰品的市场规模受需求量下滑拖累，同比下降 2.52至 3363.2 亿元。 图 2-5 2022 年世界黄金消费需求 黄金兼具商品与金融工具的双重特点，全球黄金消费需求集中在珠宝首饰、工 业、投资以及各国中央银行储备领域。2021 年全球黄金储备量中，第一名是美国， 高达 8133.5 吨，第二到第四名分别是德国、意大利、法国，他们的黄金储备量分别 为 3371 吨、2451 吨、2436 吨，而且他们的黄金储备量都占其外汇的 60以上。整个 欧盟的黄金储备总量达到了 10772.23 吨，这三国加起来占欧盟总储备量的 76.66。 排名第五的到第十位的分别是俄罗斯 2242 吨、中国 1948.3 吨、瑞士 1040 吨、 日 本 765.2 吨、荷兰 612.5 吨、印度 560.3 吨。据中国黄金协会最新统计数据显示 LERINM 以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 2021 年，国内原料黄金产量为 328.98 吨，比 2020 年减产 36.36 吨，同比下降 9.95， 其中，黄金矿产金完成 258.09 吨，有色副产金完成 70.89 吨。另外，2021 年进口原 料产金 114.58 吨，同比上升 0.37，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金 443.56 吨，同比下降 7.50。2021 年，全国黄金实际消费量 1120.90 吨，与 2020 年 同期相比增长 36.53，较疫情前 2019 年同期增长 11.78。其中黄金首饰 711.29 吨，较 2020 年同期增长 44.99，较 2019 年同期增长 5.18；金条及金币 312.86 吨， 较 2020 年同期增长 26.87，较 2019 年同期增长 38.56；工业及其他用金 96.75 吨， 同比增长 15.44。2021 年，在我国统筹经济发展和疫情防控工作的显著成效下，国 内黄金消费总体保持恢复态势，并实现同比较快增长。 目前我国仍是全球最大的黄 金生产国和消费国，每年黄金开采量都占到全球的 10以上。但同时我国拥有 14 亿 人口，民间的黄金需求量很大，国人对黄金饰品的青睐，使得黄金在我国供不应求。 而且为了保护生态环境， 目前我国也在逐渐减少黄金开采，因此我国也需要从国外 大量的进口黄金。 2.2.3 黄金目标市场分析 中国是世界第一大黄金消费国，约占全球黄金需求量的 30。在中国传统文化 中，黄金寓意家庭美满富足，尤其在婚嫁习俗中金饰更是占据重要地位，同时黄金 原材料的贵金属属性也让黄金饰品具备一定投资价值，预计黄金饰品在中长期内仍 将保持中国主流珠宝饰品地位。中国、印度以及中东本身就是传统的黄金消费大国。 这些国家中不断壮大的中产阶级也将有更多的投资需求。在当前阶段，宏观经济的 不确定性使黄金的货币属性和避险作用受到了激发，主要黄金 ETF 黄金持有量较年 初增加 457t，增长45，显示出投资者对黄金投资前所未有的需求。除去消费及投 资需求外，新兴经济体无论从维护本国货币稳定的角度还是从国际主要结算货币贬 值风险角度都需要大幅增加黄金储备。俄罗斯在未来数年将实施增加黄金储备的战 略，南非和阿根廷央行也已经公开表态将会回收黄金增加储备，中国、 日本也将会 紧跟俄罗斯步伐，减少美元资产而增加黄金等资产。新兴市场央行则继续保持稳健 速度积累黄金储备。我国黄金储备仅占外汇储备总额的 2.94，远远低于世界上发达 国家的水平。从保值、增值和分散化投资的角度来看，我国将会调整外汇储备结构， 实施多元化战备，未来我国黄金储备有巨大的增长空间。综上，黄金的目标市场仍 然是珠宝首饰、黄金投资和新兴经济体的黄金储备需求。 15 LERINM 以地南铜金矿矿产资源开发利用方案 2.3 黄金价格走势分析 2.3.1 影响黄金价格的因素 影响黄金价格的因素包括以下几个方面 1 美元价格 美元和黄金的关系一般是美元强就黄金弱，黄金强就美元弱，二者是呈负相 关性。主要是因为国际黄金现货和期货均是以美元标价，美元贬值，黄金价格就相 对便宜，从而刺激黄金需求的增加，在供求不变的情况下黄金价格上升；美元升值， 黄金价格相对较高，黄金需求降低，黄金价格下降。 另外，把美元和黄金都看作投资品，美元升值代表美国经济繁荣，美国股票和 债券更受追捧，所以黄金作为价值投资的功能就相对削弱；美元疲软时，说明股市 低迷，美国经济萧条，黄金作为保值的投资功能得到突显，需求迅速增加。 2 战乱及政局震荡时期 战争和政局震荡时期，经济的发展会受到很大的限制。任何当地的货币，都可 能会由于通货膨胀而贬值。这时，黄金的重要性就淋漓尽致的发挥出来了。 由于黄 金具有公认的特性，为国际公认的交易媒介，在这种时刻，人们都会把目标投向黄 金。对黄金的抢购，也必然会造成金价的上升。 3 世界金融危机 当美国等西方大国的金融体系出现了不稳定的现象时，世界资金便会投