1992~2003年世界铝土矿回顾与展望 -市场研究报告.doc

19922003年世界铝土矿回顾与展望 关 键 词 信息来源国土资源部信息中心 发表时间2005年07月11日 世界已查明铝土矿储量丰富，可以满足世界市场需求100年以上。澳大利亚是当今世界铝土矿和氧化铝生产的超级大国，巴西、印度迅速崛起，这种格局在未来的十年内，仍将延续。中国已经成为世界铝生产第一大国。能源价格低廉的国家，如美国、加拿大、俄罗斯等，将继续维持原铝生产大国的地位。中国有取代美国成为世界最大氧化铝进口国的趋势。国际市场铝价格随世界经济的发展产生周期性波动的现象仍将重演。目前市场铝价格回升有助于世界铝业的发展，未来的发展速度取决于美国、欧洲和中国经济发展的走向。 1 储量和资源 1.1 资源类型及分布 据美国地质调查局估计，2003年世界铝土矿资源量（储量加上次经济资源及未经发现的矿床）约为550750亿t，主要分布在南美洲（33），非洲（27），亚洲（17），大洋洲（13）和其他地区（10）。 铝土矿矿床按其下伏基岩性质大致可分为两大类型硅酸盐岩上的风化红土型铝土矿矿床和碳酸盐岩上的岩溶沉积型铝土矿矿床。另外，前苏联学者还划出陆源岩层之上的沉积铝土矿矿床（也称齐赫文型铝土矿矿床。这类矿床一般规模小，工业意义不大。） 1.1.1 风化红土型铝土矿矿床 这类矿床主要由含酸性、中性和基性成分的铝硅酸盐岩石在热带和亚热带气候条件下经深度化学风化形成，矿石由三水软铝石组成。它们主要分布在大洋洲、拉丁美洲、非洲和东南亚，储量约占世界总储量的86。 1.1.2 岩溶沉积型铝土矿矿床 这类矿床一般覆盖在石英岩和白云岩凹凸不平的岩溶化表面。矿床和基岩之间存在不整合或假整合，矿石多由一水硬铝石组成。主要分布于南欧和加勒比海地区。中国的大部分铝土矿矿床属于这一类型。这类矿床加上陆源岩层之上的沉积铝土矿矿床的储量占世界总储量的14。 1.2 勘查投入及重要发现 世界上已查明的铝土矿资源丰富、储量巨大，可满足世界市场需求100年以上。因此，自二战后以来，世界各国对铝土矿的勘查投入很少，但也发现一些新的重要矿床，如越南西原高原带上的铝土矿床（资源量大于10亿t）和老挝波罗芬高原上的铝土矿矿床（资源量约20亿t），他们均属风化红土型。 1.3 储量及分布 从美国地质调查局公布的1992和2003年世界铝土矿储量和储量基础数据看，世界铝土矿储量总量没有变化，几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、印度、圭亚那的储量居世界前六位，它们的储量合计约占世界总储量的75。储量增加的国家只有几内亚，储量减少的国家有澳大利亚、巴西、印度、俄罗斯，中国的储量数据是美国地质调查局根据各种公开报道估计的。 储量基础数据总量增加50亿t。储量基础增加的国家有几内亚、澳大利亚、牙买加、委内瑞拉，储量基础减少的国家有巴西和俄罗斯。 2 生产和产量变化趋势 2.1 产量概况 世界上铝土矿主要产自风化红土型矿床，产量占世界铝土矿总产量的70左右，另外的30产自岩溶沉积型矿床。 1992年世界铝土矿产量10946.8万t，氧化铝产量3377.1万t，原铝产量1945.9万t，再生铝产量547.6万t；2003年它们分别为15316.5万t，5259.1万t，2800.5万t，765.6万t；期间，它们各自的年均增长率分别为3.1，4.1，3.4，3.1。 2.2 矿山生产 19922003年世界绝大多数铝土矿生产国家的产量均有增加，产量增加较多的国家有澳大利亚、牙买加、巴西、中国、印度、委内瑞拉、哈萨克斯坦等；产量下降的国家有匈牙利等。在此期间，产量增长速度最快的国家有中国、委内瑞拉，其次有印度、巴西、圭亚那、哈萨克斯坦、印度尼西亚、澳大利亚等。澳大利亚是当今世界铝土矿生产的超级大国，2003年该国铝土矿产量约占世界铝土矿总产量的36；几内亚、牙买加、巴西、中国和印度是世界铝土矿生产大国，他们的产量合计约占世界总产量的45。 露天开采铝土矿往往受降雨季节的影响，特别是环赤道的国家。另外，罢工也是影响生产的重要因素之一，特别是在发展中国家。 2.3 冶炼生产 19922003年世界各大洲的氧化铝产量都有增长，其中，欧洲、大洋洲、亚洲、拉丁美洲的增长率较高。非洲和北美洲的增长率较低，主要是非洲地区政治不稳定，是跨国公司生产投资的回避区，而北美洲则是因缺少铝土矿资源以及他们控制的跨国公司将资金投入到生产成本更低的地区建厂。 19922003年世界各原铝主要生产国的产量，除美国以外，都有增长。其中，产量增长速度最快的国家是中国，其次有阿联酋、巴林、印度、澳大利亚、挪威、俄罗斯等。目前中国是世界原铝产量的头号大国，2003年产量约占世界总产量的20，美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、巴西和挪威的产量合计约占世界总产量的48。 19922003年世界再生铝主要生产国家或地区的产量，除荷兰外，都有增长，其中，增长量最多的国家是美国，其次为意大利、日本、巴西、德国、西班牙、加拿大和中国（1992年估计12万t，2003年41.5万t）。产量增长速度最快的国家有巴西、中国、西班牙、加拿大、意大利等。 目前，工业化国家愈来愈重视耗能低、污染小、生产成本低的再生铝工业。2003年世界再生铝产量占当年世界原铝总产量的27.3和总消费量（原铝消费量与再生铝产量之和）的21.9。2003年美国再生铝产量占其铝总消费量（原铝消费量与再生铝产量之和）的34.1，而日本再生铝产量占其铝总消费量的38.4。 2.4 生产成本 冶炼铝是高耗能产业，其能源的价格及能耗的高低是影响生产成本的重要因素。据有关资料统计，目前世界精炼铝的生产成本最高的是独联体国家，为65美分/磅，最低的是加拿大和法国，同为42美分/磅。加拿大得益于廉价的水力发电，而法国主要依靠廉价的核电和先进的生产工艺。就铝业公司来说，生产成本最高的是美国凯撒化学公司（Kaiser），生产成本最低的是加拿大铝业公司，生产成本为47美分/磅。中国精炼铝的成本处于世界的中游水平，主要得益于铝电联营机制的低电价。 3 用途和消费 3.1 消费 1992年世界原铝消费量为1853万t，2003年为2737.7万t，期间的年均增长率为3.6。 世界大多数主要原铝消费国家或地区的年消费量均有增加，只有少数国家的原铝消费量下降。消费量增加最多的国家或地区有中国和美国，其次为韩国、德国、印度、意大利、巴西、西班牙、中国台湾。消费量增长速度最快的国家或地区为中国，其次为韩国、印度、西班牙、加拿大、中国台湾、意大利等。日本、俄罗斯和英国的原铝消费量下降。 目前美国和中国是世界最大的原铝消费国家，2003年两国的消费量约占世界总消费量的40；其次是日本和德国，其消费量约占世界总消费量的14；再其次为韩国、俄罗斯、意大利、印度、法国、加拿大、西班牙、巴西等。 3.2 消费构成 据国际铝协（IPAI）统计，2002年市场经济国家铝的消费量为2842万t（包括再生铝）。在各消费领域中铝的消费量如下建筑业504万t，运输业853万t，机械设备制造业239万t，电子业244万t，易拉罐347万t，其他包装品150万t，耐用消费品167万t，其他338万t。他们各自分别占总消费量的17.7，30，8.4，8.6，12.2，5.3，5.9，11.9。 4 贸易和市场 4.1 贸易 世界铝土矿的主要出口国为几内亚、巴西、牙买加和委内瑞拉等，他们的出口量合计约占世界铝土矿出口总量的80左右。澳大利亚为世界第一大铝土矿生产国，其生产的铝土矿约有60炼成氧化铝，40铝土矿供出口。进口铝土矿的主要国家是北美和西欧的炼铝大国，这两个地区的氧化铝产量占世界氧化铝总产量的30以上，而铝土矿产量仅占世界铝土矿总产量的5.5左右。 铝土矿的国际贸易形式以期货交易为主，少部分通过大跨国公司之间的调配交易。国际上铝土矿的售价，因取价依据不同，变化很大。在国际市场上几内亚博克矿山矿石的售价起主导作用。 目前，氧化铝的国际贸易总量在2100万t/a左右，澳大利亚为世界第一大氧化铝出口国，目前每年出口量达600700万t，占氧化铝国际贸易总量的30以上。其他重要的氧化铝出口国有巴西、牙买加、苏里南、委内瑞拉、几内亚、希腊等国家。氧化铝主要进口国有美国、中国、俄罗斯、加拿大、挪威、欧洲共同体和海湾地区的国家，其中美国和中国进口量最大，俄罗斯、挪威和加拿大三国进口量也较大。中国经济的持续高速增长，国内铝冶炼业快速发展，而国内铝土矿质量又较差，因此每年需大量进口氧化铝，而且这种局面仍将继续。 国际市场的氧化铝现货贸易仅占贸易量的十分之一弱，其它则以长期合同形式购买。另外的那部分氧化铝由几家大铝业跨国公司自用。世界上主要炼铝国大量购买氧化铝起因于其国内氧化铝生产成本高，进口氧化铝可降低精炼铝的生产成本，经济上更合算。 1992年世界铝出口贸易总量为956.4万t，进口贸易总量为912万t；2003年分别增长为1663.5万t和1701万t；期间的年均增长率达5以上。 2003年世界最大的铝出口国有俄罗斯、加拿大、澳大利亚，他们的出口量合计约占当年世界出口总量的41.3。其中俄罗斯出口311万t，占其当年国内原铝产量的89，主要出口到美国、日本、挪威、德国。加拿大出口223.3万t，占当年国内原铝产量的80，主要出口对到美国。澳大利亚出口152.6万t，占当年国内原铝产量的82，主要出口到日本、韩国和中国台湾等亚洲国家或地区。2003世界最大的铝进口国家或地区为美国、日本、德国、韩国、合计进口890万t，占世界进口贸易总量的52。其次为中国、英国、法国、意大利、比利时、中国台湾等。19922003年中国已经由原铝净进口国家成净出口国，但仍然是铝合金的净进口大国。 4.2 价格 世界经济发展的不平衡性导致市场铝供需失衡，从而产生国际市场的铝价格周期性波动的现象重演。 1991年海湾战争结束，世界经济复苏，国际市场的铝价格节节攀升，1995年达到历史最高点。此后，世界上发生了一系列重大的政治和经济事件，1997年南美洲金融风波、1998年亚洲经济危机，导致国际市场的铝价格逐步下降，1999年达到最低点，2000年亚洲经济复苏，价格又有所回升。但2000年以后受美国经济衰退、南斯拉夫战争、阿富汗战争和伊拉克战争的影响，使国际市场铝价格再度下降，2002年上半年达到低点。2003年美国在海湾战争中推翻了萨达姆政权，下半年经济出现好转迹象。中国经济高速发展需要大量铝，从某种意义上讲，近十年来中国始终扮演着促进世界铝业发展中流砥柱的角色。在美国经济复苏和以中国为首的亚洲经济发展的带动下，世界铝业开始复苏，国际市场铝价也逐渐走出低迷状态。2004年前9个月国际市场的铝价格在16061730美元/t之间波动，距1995年的历史最高价格1805美元/t仅一步之遥。 5 展望 自1996年以来国际市场铝价格一直在低位徘徊，特别是1999年以来国际市场油价上涨导致世界电力生产成本增加。在此期间中国经济的高速发展需要大量的铝，其消费量的快速增加，对世界铝业的维系和发展起到至关重要的作用。 从铝土矿储量数量和冶炼厂的生产能力看，世界铝业发展主要取决于世界经济发展的状况，其中美国、欧洲和中国的经济发展将起到决定性作用。