对我国铝工业发展战略的思考.doc

对我国铝工业发展战略的思考 我国铝工业发展的历史可追溯到第二次世界大战以前。当时在我国山东淄博发现了可以开发利用的铝土矿资源，国民政府开始组织提取氧化铝的研究。日本入侵我国后，为掠夺我国铝资源，于1936年在抚顺建厂生产电解铝，形成一定规模；同时，在山东淄博建设氧化铝厂未建成投产，但在战争中，这些生产能力遭到严重破坏。新中国成立后，1954年我国第一个氧化铝厂山东铝厂和第一个电解铝厂抚顺铝厂相继建成投产，我国铝工业重新起步。经过几十年的发展，我国铝工业已经形成了从矿山、冶炼到加工的完整的工业体系。特别是从上世纪九十年代以来，我国铝工业实现了跨越式发展，到2006年，我国年产氧化铝产量达到1370万t，电解铝产量达到935.8万t，铝加工材产量达到879万t。2007年我国铝工业发展又前进了一大步，氧化铝产量1946万t，电解铝产量1256万t，铝加工材产量1176万t，均跃居世界第一位，成为世界铝工业大国。 我国铝工业总量规模已经居世界第一位 进入21世纪以来，我国铝工业始终保持高速发展态势，产品产量迅速增长，企业规模不断扩大，技术装备水平逐步提高。经过国家对产业的宏观调控，我国铝工业产业结构得到优化，污染严重的铝自焙电解槽基本被淘汰，部分规模小、能耗高、技术装备水平落后的企业也逐步退出了市场；氧化铝、电解铝产能产量快速增长，已经成为世界最大的氧化铝和电解铝生产国；铝加工材产量创历史新高，世界先进的铝加工技术与装备相继落户我国，产品结构得到一定程度的优化，已由铝加工产品的净进口国变成净出口国。 1 我国铝土矿的开发 据中国有色金属工业协会统计，最近几年，我国铝土矿开采能力逐年增加，但增幅不大，2002年到2006年期间，国内铝土矿生产能力年均增幅为7.7。到2006年底，国内统计范围内的铝土矿开发能力为1686万t／a。考虑到统计范围外的民采矿产能，国内铝土矿实际采矿能力要大于统计值。 国内铝土矿采矿量统计数据表明，采矿量呈快速增长态势，2006年采矿量达到2152万t，是2002年的1.5倍。主要是受氧化铝产量快速增长的拉动，使铝土矿资源的开采规模不断扩大。 由于我国铝土矿资源不足，且品质较差，因此需要大量进口弥补供应缺口。特别是近年来，随着中国氧化铝产量加速增长，国内市场对铝土矿的需求十分强劲，原料供求关系趋于紧张。尤其是国内新建氧化铝项目多采用拜耳法生产，对铝土矿质量要求较高，更加剧了高铝硅比矿石供应紧张趋势，并推动价格急剧上涨。2006年我国铝土矿进口量达到968万t，比上年增长346.9。2007年铝土矿进口量达到2328万t，比上年增长140.5。近几年我国铝土矿进口情况见表1。 2 我国氧化铝生产的发展 截至2007年底，我国氧化铝产能达到2800万t／a。07年比上年新增产能1094万t／a，同比增长64.1，增长速度低于上年，但增量是历年来最大的一年。自2003年以来，中国氧化铝产能出现急剧扩张，年均增长率达到33.8，2007年国内氧化铝生产能力是2003年的5.37倍，这样的发展速度举世罕见。 到2007年底，国内现有大小氧化铝厂24家，平均产能116万t／a。生产能力最大的是中国铝业公司，约有氧化铝产能11507万／a，占全国总能力的41。单厂能力最大的企业是山东茌平华字铝业公司，年生产能力达到500万t。目前我国氧化铝生产能力已经跃居世界第一位，成为名副其实的世界氧化铝第一生产大国。 2006年国内氧化铝产量达到1370万t，与2005年产量相比增长60.5，净增516.4万t，已连续5年位居世界第二位。2007年国内氧化铝产量进一步上升到1945.7万t，比上年增长42，净增575.7万t，成为世界第一氧化铝生产大国。在2003年至2007年期间，中国氧化铝产量的年均增长率为26，2007年氧化铝产量是2003年的3.18倍。氧化铝如此高速增长，主要是受国内电解铝生产快速增长，氧化铝需求旺盛的拉动。特别是国内外市场氧化铝价格持续多年高位运行，投资氧化铝回报丰厚，形成了国内氧化铝投资热潮。2006-2007年期间，我国一批新建和改扩建的氧化铝项目陆续投产，使产量大幅增长。但从增速上看，2006年增长最快，2007年呈现开始回落趋势。近年来我国氧化铝产量及变化情况具体见表2。 3 我国电解铝生产的发展 截止2007年底，我国电解铝产能约为1540万t／a，比2006年净增354万t／a，同比增长29.8，是我国铝工业发展过程中，电解铝产能增量最多的一年。自2003年以来，我国电解铝产能年平均增长率为13。 2007年，国内实际生产的电解铝厂平均规模超过15万t／a，而2003年时平均规模还只有5.7万t／a，目前国内年生产能力达到10万吨以上的电解铝生产企业已经发展到50多家。近年来我国电解铝产能变化情况见表3。 2007年中国电解铝产量约为1256万t，比上年增长34.33，连续6年居世界第一位。目前，我国有21个省自治区生产电解铝，但主要集中在河南、山东、山西、内蒙古、青海和贵州等铝土矿资源和能源丰富的地区。其中河南省是我国电解铝第一生产大省，2007年产量达到306万t，约占全国产量的四分之一。 近十几年来，我国电解铝产量一直呈增长趋势，2000年以前发展比较平稳，年均增长率10左右；2003-2007年期间，产量平均增长速度达到16.1。2001年到2003年是我国电解铝生产的一个高速发展阶段，产量连续三年增长超过20；2005年到2007年期间，又出现了一个高速发展阶段，产量年均增长再次超过20。2002-2006年我国电解铝产量增长情况及趋势具体见表4。 4 我国铝加工及再生铝的发展 当前中国铝加工业进入了一个快速扩张阶段，铸锭热轧、板带冷轧、铝箔轧制、大挤压机建设与大挤压企业建设都以史无前例的规模与速度在扩张。截至2006年底，我国有铝材加工企业上千家，其中铝板带箔加工企业312家包括铝材厂的板带车间，铝挤压材企业726家左右。国内合计铝锭热轧能力达到280万t／a，铸轧带坯能力250万t／a，板带冷轧能力300万t／a，铝箔生产能力115万t／a，挤压能力672万t／a。2006年国内铝加工材产量879.3万t，居世界第一位。 到2006年底，国内再生铝生产企业约有2000家，当年国内再生铝产量达到219万t，仅次子美国，居世界第二位。但是，受经济发展水平制约，国内可以回收利用的废杂铝积蓄量远低于美国等发达国家，所以我国再生铝生产原料的对外依存度比较高。2006年我国废杂铝实物量进口达到120万t，2007年进一步上升到209万t。 我国铝工业的发展趋势 1990年我国人均电解铝消费量为0.63kg，2006年增长到7.58kg，在15年的时间里，人均铝消费量增长了800以上。目前我国电解铝人均消费量虽然已超过世界人均水平，但与发达国家的人均铝消费量相比还存在较大差距，这意味着未来我国的铝需求还存在着上升空间，铝工业的进一步发展有基本面的提供支撑。表5示出了我国与世界发达国家人均铝消费水平的差距。 我国铝消费与国民经济发展密切相关。GDP的增长表明国民经济在稳步发展，生活水平会逐步提高，人均铝消费量也同步增加。 随着国内铝的应用领域的日益拓展，需求已经开始从传统的电力、机械、日用品等领域，向交通、建筑、包装等新领域延伸。我国经济的持续发展以及工业化、城市化水平的提高，推动铝的消费结构逐渐向经济发达国家的消费结构靠近，从而拉动铝消费的增长。因此，预计未来较长时期内，国内市场铝需求量仍将保持增长趋势。 1 氧化铝发展趋势 为了满足不断增长的市场需求，我国氧化铝产能、产量将继续扩张。一方面，在拥有铝土矿资源地区，由于得到地方政府的大力支持，广西、贵州、云南、山西、重庆等地区新建。扩建氧化铝产能的热度比较高，推动产能进一步扩张。据测算，到2010年广西三个氧化铝项目的产能将增加到500万t／a左右；贵州3个氧化铝项目的产能将达到250万t／a左右；山西5个氧化铝项目的产能将达到600万t／a以上重庆三个氧化铝项目的产能将达到130万t／a左右。这样，包括河南、山东的现有氧化铝生产能力，国内氧化铝产能将达到3000万t／a左右。另一方面，在发展循环经济的推动下，我国利用高含铝粉煤灰资源生产氧化铝的项目已经启动，预计到2010年将形成80万t／a的生产能力。 我国氧化铝生产发展面临的主要问题是国内优质铝土矿资源严重不足，利用进口铝土矿在国内生产氧化铝成本高，竞争力不足。因此，我国氧化铝产能的进一步扩张面临严峻挑战。 2 电解铝发展趋势 预计未来几年，我国电解铝产能产量将继续保持增长态势，但在增速上会低于前五年的平均水平。一方面，由于能源、原材料价格上涨，导致电解铝生产盈利空间被挤压，影响投资积极性；另一方面，国家为了控制固定资产投资规模，继续对电解铝项目建设实施宏观调控政策，抑制了产能的扩张。受制于上述两种基本因素制约，预计未来5年我国的电解铝产能将保持一种适中的增长速度，电解铝产量在2007年出现一个快速增长过程之后，增幅将明显回落。 基于对未来铝工业前景的宏观判断，可以认为未来几年，我国铝工业的发展将呈现出以下几个重要特征。 ●铝产业链的上游环节铝土矿和氧化铝工业将保持较快发展速度。同时，铝产业链的下游环节铝加工业将出现跳跃式增长，这种势头不可逆转。国家重点调控的中间环节电解铝工业的发展速度则受到明显影响，增长速度将低于前几年。电解铝生产企业将受益于产业链上下游快速扩张带来的好处。 ●受益于国民经济的持续发展，我国工业化、城市化进程的加速，全球制造业向我国的转移，铝加工业高速的扩张，以及铝对其它金属的替代等因素，国内市场对铝的需求将继续保持增长。市场需求是未来拉动我国铝工业增长的主要力量。 ●国家产业政策的引导，加之竞争的需要，将会促使整个产业链中的上中下游更趋于一体化。这里所说的一体化具有两个层面的含义，一是电解铝企业向上游氧化铝和下游铝加工行业延伸，在企业集团内部形成较为完整的产业链；二是煤炭电力电解铝铝加工等不同行业的联合及相互购并，形成跨行业、以能源为轴心的大型一体化产业。需要说明的是，这两种一体化的企业，其优势并不是体现在产业链中的某一个环节，也非简单地以降低了电力成本或氧化铝成本来衡量，而集中体现在综合效益及抗风险能力的提高。 ●未来几年，我国铝工业的产业集中度会进一步提高，大规模的购并重组将出现在上游氧化铝工业和下游铝加工工业，因为这两个子行业将面临着激烈的竞争。在2005200S年上半年期间，中国铝业公司开展了一轮大规模的购并重组，推动了我国铝业的结构性调整。预计未来几年，电解铝行业的兼并重组还将继续推进，生产要素还将进一步向优势企业集中。 ●预计未来几年甚至更长一段时间，我国铝工业上游环节因铝土矿原料价格的上涨，导致成本增加，赢利能力将明显下降；中游电解铝的生产成本受能源、原材料价格上涨影响，利润空间将进一步被挤压；而下游铝加工业的生产成本受电解铝价格波动影响向，呈先抑后扬的变化趋势。所以，对我国铝工业经济效益预期不能过于理想化。 对今后我国铝工业发展重点的思考 当前和今后一个时期，我国铝工业发展的基本原则是支持具有技术、资金、人才、市场和区位优势的企业发展技术含量高的铝加工生产能力；支持有条件的地区建设回收废杂铝的再生铝生产基地；支持上游原料生产国际化，抑制国内产业链上游包括铝土矿、氧化铝和电解铝盲目发展；在铝土矿资源和能源丰富的地区，以及便于利用进口资源的地区，按照国家统一规划发展氧化铝，适度发展电解铝。 1 加强铝土矿资源的勘探，合理利用国内铝土矿资源 加强国内铝土矿资源勘探，增加资源储量，保证产业的可持续发展。同时，对铝土矿资源的开采，进行统一规划和管理。在国家规划区域内，正规开采，杜绝乱采滥挖，节约和合理利用资源，保证我国铝工业的可持续发展。 加大实施“走出去”发展战略的力度，鼓励采取多种方式“走出去”，开发利用海外铝土矿资源，获取氧化铝能力，建立原料生产基地，保证氧化铝来源。应引导国内铝企业加强联合，以签订长期供应合同的办法获取进口氧化铝，稳定供货渠道，规避市场风险。国家在用汇、资金等方面应给予适当支持。 2 建设以再生铝为中心的循环经济体系 当前我国正处在经济和社会的高速发展阶段，但资源、环境和人口是经济和社会可持续发展面临的主要问题。我国铝资源政策必须把发展循环经济放在重要位置，大力推进再生铝生产，才能使铝工业摆脱资源、能源约束，实现可持续发展。长期以来，铝土矿资源和能源一直是制约我国铝工业发展的两个主要瓶颈。由于人口基数庞大，人均铝土矿和电力占有率低，我国铝工业始终面临氧化铝原料和电力稳定供应的挑战。在氧化铝生产过程中产生的大量赤泥，对生态环境造成的破坏非常严重，也已经引起各方面的高度重视，形成制约我国铝工业发展的“绿色屏障”。实现铝资源的循环使用，不仅可以降低对矿产原料和能源的依赖，而且还将减少对生态环境造成的影响。因此，是解决经济和社会发展中资源、能源和环境限制的有效途径之一。建议重点在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济圈等有条件的地区采用先进技术和装备，建设低耗、无污染、产品档次高的废杂铝回收加工基地。 3 推进电解铝布局结构调整 在重点区域内，依托优势企业，推进电解铝结构调整。在山西以氧化铝-电-电解铝联营方式适度增加电解铝产能。在贵州、四川、云南、广西等西南地区，结合西部大开发战略的实施，按电-氧化铝-电解铝的模式适度发展电解铝。在甘肃、青海、宁夏、内蒙古等西北地区，利用区域电价较低的优势，鼓励多种方式铝电联营，提高企业竞争力。进行结构调整，要促进国内电解铝生产能力向上述地区转移。 4 坚持宏观调控，推进节能减排 铝土矿、氧化铝、电解铝等环节对资源、能源的依赖程度高，生产过程对生态环境影响大。按照国家建设资源节约型和环境友好型社会，推进节能减排的要求，必须坚持对铝工业上游环节进行宏观调控，抑制其过快发展。尽管当前技术进步已经使我国电解铝、氧化铝生产的能源消耗指标大幅度下降，环境污染明显减少；但是随着总量规模的扩大，国内电解铝、氧化铝生产的能源消耗总量还在持续上升，“三废”排放总量也在增加。因此，根据节能减排的战略部署，国家需要在较长时期内坚持对铝工业产业链的上游环节进行宏观调控。 对铝工业产业链上游环节的宏观调控主要通过严格产业准入，提高产业准入门槛。随着产业的发展，国家有关部门将通过不断完善产业准入标准体系包括规模准入、技术准入、土地使用准入、原料和能源消耗准入、环保准入、质量准入等，严格市场准入制度，对违规企业和项目要依法严肃处理。以推动企业将发展重点由扩大生产规模，转向推进加强节能减排；要加快淘汰能源消耗高，环境污染重的落后生产能力。 5 发挥市场配置资源的基础作用，通过政策引导，加快结构调整 打造合理产业链结构，推动产业结构优化升级的必要保证是加快产业结构调整。特别是需要通过现有企业的兼并。联合等战略重组方式，提高产业集中度，优化资源配置，促进生产要素向优势企业集中，形成集铝土-氢化铝-电解铝-铝加工和电力于一体的合理产业链，发展具有竞争力的大型铝业集团，构筑优化产业结构的核心力量。 合理延伸电解铝生产产品链。由铝土矿生产氧化铝，再电解成原铝，继而加工成各种铝材，全部过程的每一个环节都消耗能量，同时也都存在节能降耗的潜力。按照目前的传统工艺，电解铝厂一般只生产铝锭，然后运到加工企业重新熔炼成加工时所需要的板锭或合金圆棒，这期间浪费了原铝，同时浪费了能源。如果改变传统加工方式，铝加工企业需要的板锭，合金圆锭及卷板均由电解铝厂直接生产，则上述铝损耗和能量消耗全部节省。