石油企业的合作竞争策略研究.pdf

石油企业的合作竞争策略研究术 I 余晓钟 刘鸿渊 l西南石油大学经济管理学院 摘要文章以迈克尔 波特的 “ 5 - } S ”竞争模型为基础， 构建了石油企业的五方合作竞争模型，并对竟合模式的新 内涵进行了分析。研究表明在新的国际国内环境下，石油企业同行、石油企业与政府、石油企业与顾客、石油企业与新 能源及石油替代企业、石油企业与潜在及新发展石油企业之间既是竞争对手，又是合作伙伴，同时论述了在不同竞合类型 下，竞争策略与合作策略的选择。 关键词石油企业“ 五力”模型合作策略竞争策略 D OI 1 0 ．3 9 6 9 ／ j ．i s s n ． 1 0 0 2 3 0 2 x ． 2 0 1 1 ． 0 2 ．0 0 3 中国是一个贫油国，随着时间的推移 ，石油的供 需矛盾 日趋突出。在现有石油资源枯竭递减 、储藏条 件与开采条件渐趋劣化 的状态下 ，要增加 国内石油 储量与产量 ，提高采收率 ，保证安全有效的石油供给 和国民经济发展的需要 ，当举全国之力 。所以石油企 业与国内同行及其他竞争对手进行合作是一种必然 性 选择 。 中国经济的高速增长，拉动了对石油能源的巨大 需求 ，仅依靠国内石油的生产供给根本无法满足，石 油的对外依存度越来越高。当下 ，承担中国社会经济 责任 、保障石油能源安全的中国三大石油公司在 “ 走 出去”战略思想指导下 ，纷纷走向海外富油国，寻求 与这些 国家石油经营公 司和石油工程技术服务企业的 合作 ，实现双赢 ，以获取必要的海外石油补充。 因此，将竞争对手纳入合作视野，研究合作利益 主体在群体理性及 自身组织利益最大化 的前提下 ， 以资源互补性为基础 ，采取合适 、有效 的竞合策略 ， 实 现企 业 利 益 和 国家 利 益 的最 大 化 ，具 有 重 要 的实 际 意 义 1 国内外研究现状综述 “ 合作竞 争理论 ”真正得 到众 多学者关 注是 1 9 9 6 年纳尔巴夫和布拉顿伯格合著的 C o o p e t i t i o n 竞合 战略 一书 问世 ，随后 ，该 理论得到迅速发展 。 目前 ， 国外有代表性的竞合理论研究主要集中在以下几个方 面 企业间竞合关系的内在深层含义 ；竞争性合作战 略形成的驱动因素 ；竞争合作类型 ；知识经济环境下 企业合作竞争催生利润的方式与途径 ；合作竞争的知 识转移和合作竞争组织间的知识分配等⋯。其中最具 影响力的是合作竞争构成要素的 “ 五力”竞争模型_ 2 J 。 而 国 内具 有代 表性 的研究 主要从 两个方 面展开 一 是从 国家角度 ，研究对石油资源的争夺与控制战 略。例如 ，研究石油供需国双方合作竞争的战略，以 为中国获取海外石油资源的战略博弈提供解决思路【， ； 研究石油进 口国双方合作竞争战略，以为中国和印度 实现石油资源的 “ 团购” ，共同对付 “ 亚洲溢价”提供 理性的选择和双赢的策略[4 。二是从企业角度 ，较多 的文献集中于对石油企业核心技术 、市场竞争特点与 竞争能力方面的研究_6 。崔大沪 2 0 0 5 对中国石油 基金项目四川省哲学社会科学 “ 十一五”规划2 0 1 0 年立项课题 项目编号S CI O B O 0 1 ，中原油田井下作业处合作资助项 目 项 目编号 新工商 0 7 2 o 第一作者简介余晓钟，1 9 6 1 年生，教授 ，博士生导师，从事石油工程管理方面的研究。E - ma i l s u n j u a n 5 y a h o o ． C O rn． c n 8石海科技论坛 2 0 1 ．、 年等 2 | 。 。 m ． j * j 企业 实施全球 化竞争 合作 战略 的复杂背景 、现状 与主 要障碍进行了分析 ；沈宁 2 0 0 5依据国内外炼油催 化剂行业状况 ，对炼油催化剂企业实行竞争合作战略 的必要性 与可行性 进行 了分析 。 综观国内外研究 ，可以发现，对一般性的企业合 作竞争策略研究较多，对有针对性的石油能源企业 的 合作竞争策略研究较少；从国家宏观层面研究石油合 作竞 争策略居 多 ，从 企业微 观层 面研 究较少 ；对 微观 层面的石油企业竞争策略研究较多 ，对合作及合作竞 争的研究较少 。总体来看 ，对石油企业合作竞争策略 研究 仍 然缺乏 全面 、系统 性 的深人 研究 。 2 石油企业合作竞争类型 从竞争的视角研究产业组织问的关系 ，最具代表 性的是迈克尔 波特的 “ 五力”竞争模型。波特认为， 在成熟 的市场环境 中，一个企业面临着五种竞争力 量，即，同业竞争力、替代竞争力、潜在竞争力 、与 顾客 讨 价还价 的竞争 力 、与供应 商 砍价 的竞 争力 l 2 l 。 笔者认 为 “ 五力 ”模型在 描述相互 竞争 时 ，也给 出了相互合作 的五种力量。因为根据现代竞合理论 ， 竞争是相对的，合作是绝对的 ，也就是说竞争与合作 是相辅相成 、相互依存的，只是在不同的情况下 ，竞 争与合作所 占的分量和比重不同而已。 “ 五力 ”模 型 为研究 石油 企业 的合 作竞 争 类型 及 模式提供了方向，为石油企业竞合力量的构建及其合 作竞争策略的选择奠定了基础。但石油企业的特殊性 和环境的动态复杂性 ，赋予了石油企业合作竞争模式 的新 内涵 。 基于此 ，本文构建的石油企业 “ 五力”竞争合作 模 型 框架 基 于 以下宏 观 环 境 考虑 1 石油作为不可再生的稀缺资源 ，国家对石油 资源的掌控力以及 国际石 油能源争夺 与合作不断扩 大 与深 化 ； 2 石油资源分布严重不均衡，资源需求不断增 长 和动态 变 化 ； 3新 型石 油公 司兴 起 ； 4石油替代能源和新型能源开发 ； 5石油产业链的形成 以及石油企业管理体制 余晓钟 等 石油企业的合作竞争策略研究 的不 断变 革 ，石 油 工 程技 术 服 务 公 司 与油 公 司 的分 离 等 。 石油企业 “ 五力”合作竞争模 型如图 1 所示。 图 1 基 于 “ 五 力 ”模型 的石 油企 业合作 竞争模 式 3 基于 “ 五力“模型的石油企业合作竞 争及其策略选择 从图 1 可以看出，石油企业合作竞争的五种力量 分别 为 1 石油企业 内部的同行合作竞争； 2 石油企业与石油资源掌控方 政府或国家 的 合作竞争； 3石油企业 供方 与石 油需求方 企业或顾 客 的合作竞争 ； 4 石油企业与石油替代能源及新型能源企业的 合作竞争 ； 5现有石油企业与潜在和新发展的石油企业的 合作竞争。 下面我们分别对这五种合作竞争力量及其策略选 择进 行 一些 分析 。 3 ． 1 石油企业 同行合 作竞争及 策略选择 石 油企业同行合作竞争位于合作竞争模型的核 心，同行合作竞争的类型及模式包括以下四种。 3 ． 1 ． 1 大型石油经 营企业产业链 与产业链之 间的合作 竞争 目前 ，中外许多大型的石油公司都囊括了从石油 勘探、开发、加工炼制、储运和销售等从上游到下游 的全部生产经营环节或大部分核心环节，经营业务覆 盖了以石油产品为核心的全部价值链 ，如 ，世界著名 。。 。 。 一 * 。 - - 2 0 1 ， 车 2 石艚 技 硷坛9 石油公司壳牌 、埃克森美孚、B P，以及中国的三大石 油公 司等 ，它们之间的合作竞争既可能表现在全局 的产业链上 ，也可能局限于某个具体的价值链环节。 合作竞争的核心是对油气资源的控制 ，其表现要素 为市场、人才、资金 、技术 、设备 、工程服务等多个 方 面 。 石油经 营企 业产业链 之 间合作 竞争 的策略依据不 同的情形做出不同的选择。企业内部组织架构 、企业 文化 、信息结构、价值链环节与经营业务 ，是企业合 作竞争策略选择的内在驱动因素、动力与动机 ；国内 与 国际两个宏 观层 面中 ，能源政 策 、经 济 、政治 、外 交 、军事等多个环境因素对石油企业合作竞争策略产 生重大影响。以中国三大石油公 司为样本 ，笔者认为 在面对国内市场时 ，应以竞争性策略为主 ，通过企业 的技术 、管理 、人才 、服务等优质资源和核心竞争力 获取市场并盈利 ；在面向国际市场时 ，应以合作策略 为主，做大共享成果 ，实现 “ 团购” ，共同获利。在企 业管理机制完善、竞争能力强 、有 良好的组织文化和 价值链无弱项时，应以竞争策略为主。反之 ，受 内外 环境因素影响大、经营业务存在短板 、组织文化和核 心竞争力弱时，应以寻求合作策略为主，通过吸收外 力而得到生存与发展。 3 ． 1 ． 2 石油企业产 业链 内部节点企 业之间的合作竞争 尽 管 大 型 石油 企 业 覆 盖 了从 上 游 到下 游 的 全部 业务 ，但整个公司是 由若干具有独立经营权的分公 司和 子公 司构 成 ，这 些 分 公 司或 子 公 司虽 然 都属 于 同一个集 团公司 ，但分工明确 ，承担着产业链上 的 不 同业务环节 ，经营业务的差异和 自身利益最大化 的驱动 ，促 使 它们 之 间 既是 紧密 的 合作 伙 伴 ，又 是 竞争对手 。 作为类似于中国石油这样的大型石油企业 ，产业 链内部节点企业更像是一个项 目团队，项 目团队绩效 的取 得更 多依 赖 的是 团 队之 间 的合作 ，而不是 竞争 ， 选择合作为主的策略是上策。因为，良好的合作有利 于石油产业链信息传递的迅速和准确，减少信息失真 和信息曲解 ，对称而完善的信息会使合作 中的摩擦成 本减少 、竞争对抗成本降低，有利于石油产业链联盟 企业的形成和合作博弈的均衡与稳定 ，以及整体效益 的提 升 。 3 ． 1 ． 3 石 油公 司与 工程技 术服 务公 司的合 作竞 争 随着 石油经 营管理体制 的改革 ，世 界石油公 司的 发展趋 势是石油 公 司与工程技 术服务公 司 的分离 。石 油公司负责油气资源的经营 ，通常通过招标选择工程 技术服务队伍 ，工程技术服务公司中标后为油公司提 供如勘探 、钻井 、录井 、测试 、储运 、油田地面建设 等工程 技术 服务 。 在 市 场 经济 条 件 下 ，石 油 公 司 与工 程 技 术服 务 公司是两个对等的经济主体 ，既合作又竞争的平行 喀土穆炼厂重油催化裂化装置圆满完成 2 0 1 1年大检修工作 石， 游 捞 诊坛 2 0 1 ， 车箩 2 婀 一 ． 双策略选择更为适应。工程技术 服务公司的竞标和与石油公司的 商谈 、讨价 还价是 一个博 弈过 程 ，需要 灵 活多 变 的竞 争策 略和 谈 判技 巧 。项 目合 同签订后 ，双 方以此为指 向和依据 ，按照合同 规定内容 ，相互配合共同完成合 同规定任务 。然而油气工程项 目 具有技术复杂、涉及专业多、野 外 和 跨 区 域 作 业 、受 环 境 影 响 大、不确定因素多等特点 ，合同 难 以面面俱到 ，只有通过建立合 作信任的伙伴模式来解决合 同的 不完备性问题[ 1 o 】 ，这就需要更多 的合作 。 嚣 辩 一 静乎 i 尊 露 g 誉摹 3 ． 1 ． 4 石 油工程 技 术服务 企 业之 间的合 作竞 争 石油 工 程技 术 服务 企 业 就是 为石 油 经 营企 业 产 业链核心业务 ，如勘探 、开发等提供工程服务和技 术支持的服务型企业 ，在与石 油公司的合作 中是典 型 的 甲 乙方 关 系 。世 界 石油 工 程 技 术 服 务公 司的 发 展趋势是专业化和大型化 ，核心竞争力不断提升 ，如 世界著名公司哈里伯顿、贝克休斯、斯伦贝谢 、威德 福等 ⋯1 。 石 油工程 技术 服务 公 司 的专业 化 和服务 性 特点 ， 确定 了他们之问的合作竞争策略选择 主要是 以竞争 策 略 为主 ，通 过 市 场 竞争 获 得 客 户 。石 油 工 程 技术 服务 公 司 普遍 采 用 的 竞争 手 段 是 重 视 战略 研究 与 管理 ，制定 切 实 可 行 的 战略 目标 与发 展 战 略 ；建 立 合适 的组织 结 构 和 核 心业 务 结 构 ，并 适 时 进 行优 化 调整 ；重视 技术创 新 、开 发与推 广应用 ，加大科 技投 入 比例 ；加 强 与 石 油公 司的 战 略合 作 ，建 立 战 略联 盟 ，实 现 甲 乙双 方 的共 赢 ；把并 购作 为 企业 扩 大 规 模和实力 的最佳手段 ；一体化与专业化业务结构相 互借鉴，扬长避短；重视市场研究和分析 ，合理选择 市场进入 、维持 、退出策略 ，提高服务质量 ；强调资 源优化配置 ，控制成本 ，提高设备利用率 ；注重经 济、环境和社会的协调发展 ，重视 Q HS E工作及 自身 的形 象建设 】 。 3 _ 2 石油企业与石 油资源掌控 方合作 竞争及 策略选择 石油资源是一种公共产品和战略资源 ，受 国际 经济、政治 、外交 、军事 、文化等因素影响很大 ，世 界各国特别是西方发达国家都在争夺石油资源 ，企 图将控 制 权 牢 牢掌 握 在 国 家手 里 ，企业 要 取 得 石 油 资源的开采和经营权必须获得政府的批准。在我 国， 政府 拥有 组建 石油 公 司 ，发 放石 油 资源 开采 、经 营 、 进出口许可证 ，制定经营政策 ，控制油价的权力，并 对石油企业进行严格 的政府管制，致使石油行业成 为一 个进 入 和退 出 门槛 较 高 的寡头 垄 断行业 。同 时 ， 石油企业要符合现代公司治理结构 ，在国家外部约 束条件下 ，按照现代企业制度拥有 自主经营和 自谋 发展 的权 力 。 因此 ，笔者认为石油企业与政府的关系是一种合 作竞争的关系，现实的策略性选择是合作博弈。 余晓钟 等 石油企业的合作竞争策略研究 首 先 ，石油企业与政府进 行长期友好 的合作 ， 一 方 面将 国家 的石 油 能源 发 展 战 略 纳入 到 企 业 的发 展 战 略 中 ，严 格遵 守政 府 制 定 的 规章 制 度 ，建立 良 好 的社会形象 ，取 信于民，取信于政府 ，以此得到 政府 的强 力 支 持 和 正 面宣 传 ，这样 石 油 企 业 才能 做 大 、做强 ；另一方 面 ，在对国际石油市场的合作与 竞 争 中，石油企业必须 紧紧依靠 本国政府的力量 ， 只有积极配合政府 ，才能在对 海外石油资源的争夺 中获 取 胜利 。 其次 ，作为企业性质的石油企业在经 济人 的假 设 条 件 下 ，以 自身 利 益 最 大化 为 准 则 ，与政 府 不 断 地进行规制博弈 ，游说政府调整政策 ，获取更多的 经营剩余分配。如在石油产品市场投放 区域和时问、 利润分成 、成本核算 、税收 、社会责任等具体经营管 理方面 ，理性地与政府进行博弈 ，以实现公 司利益 最 大 化 。 3 ． 3 石 油 企 业 与石 油产 品 需 求 方 的 合 作 竞 争 及 策略选择 石油产品需求方是石油产品的最终消费者或使用 者，他们是石油企业的顾客 ，是个体或以石油为原料 的石油化 工企业 。本 文 中的 “ 五力 ”模 型里 ，石 油产 品需求方 不包括 石油 企业产业 链上 的节点企 业 。笔 者 认 为 ，由于石油企 业 的 国家 垄断特性 、石油 需求 的刚 性增 长和相 对 固定 的 营销模式 ，石油 产 品需 求方在 与 石油企业竞争中缺少讨价还价的条件与能力 ，始终处 于弱 势地位 ，形成 不对称 的竞 争态势 。因此 ，弱化石 油企业 与石 油产 品需求方 的竞争 特性 ，采用更 多的合 作 策 略是 上策 。 从市 场营销 的角度 ，客户是 企业得 以生存 与发展 的基础 ，合作 的基础 是双方 所需 ，达成双方 合作是 基 于竞争而形成。迈克尔 波特认为 ，竞争优势归根结 底出 自于一个企业能够为其客户创造的价值 ，而合作 则为双方建立长期的信任关系 、降低交易成本 、实现 双赢奠 定基础 。 因此 ，石 油企业应 采取更 多 的合 作策 略满足石油产品需求方对油品供货时间、地点、质量、 数量、规格品种 、服务、价格、支付手段等方面的要 求 ，提升 顾客满 意度 和忠诚 度 。通 过顾客 相互 间的传 递效应 ，巩固老顾客 ，吸引新顾客 ，达到牢固占领现 有 市场 和不 断扩 大新 市场 的 目的 。 2 0 1 1年第 2期 石 油科技论坛1 1 3 ． 4 石 油 企 业 与 石 油 替 代 能 源 、新 型 能源 企 业 的 合 作 竞 争 及 策 略 选 择 石油资源的不可再生 、峰值论学说的出现，石油 短缺及需求的 日益增长特性 ，使世界各国政府和企业 都将发展石油替代能源、新型能源作为重要的能源战 略，大型新能源企业呼之欲出。尽管许多能源专家认 为新型能源完全替代石油还为时过早 ，但经营传统化 石能源的石油企业由于受资源枯竭和油价持续高涨的 影 响 ，必 然面 临着发 展 的瓶颈 。 迈 克尔 波 特的 “ 五力 ”模 型认 为 五 种竞争力 量中，最具威胁的是替代竞争力，这就要求石油企业 在与替代能源 、新型能源企业合作竞争中采取双管齐 下的策略。在竞争策略上，一方面要求石油企业在石 油勘探开发技术、管理、设备上不断创新，寻找新储 量 ，增加产量和提高采收率 ，降低成本 ，不断提升核 心竞争力 ，做好应对石油资源递减的现实准备 ，经营 好现在的化石能源企业 ；另一方面 ，在面对替代能源 和新能源企业的挑战和竞争时，提前做好准备 ，利用 现有的基 础和条件 ，进行新 型能源 ，如生物质能源 、 太 阳能、电池能的研究与开发 ，做好技术储备 ，并在时 机成熟时投放市场 ，实现石油企业的可持续发展。 在合作策略上，石油企业要随时关注全球替代能 源 、新型能 源企业 的发展方 向和状 况 ，通过 对能源 市 场的环境扫描，系统研究各种新型能源与石油替代能 源企业的产生条件 、合作基础 ，随时作好企业能源产 品的转型 和换代 ，与具有 广泛市场 前景 的高技术新 型 能源企业进行长期合作。在合作方式上 ，石油企业可 以采用购买、投资、入股、技术合作 、人员培训等多 种 形式 。 3 ．5 石油企 业与潜在 、新发展 的石油企业的 合作竞争及策略选择 潜在 进入者 与新发展 的石油企业 是指那 些拥有某 一 石油技术专长或管理技能的企业进入石油行业，成 为新的投资者和新发展的石油专业化公司的企业。新 进入者 的产生 主要是 受石油 行业 良好 的市场 环境和高 收益 、高利润吸引。由于我国对石油经营企业实行了 国家 管制 ，国 内的潜 在进入 者主要从 事 的石 油工程技 术服 务领域 ，从 目前 情况看 ，对三 大石油公 司所属 的 石油工程技术服务公司难以形成大的竞争威胁。三大 石油公司所属的石油工程技术服务公司的潜在竞争对 手 主要来 源于 国外公 司 。 要抑制潜在进入者与新发展石油企业的相对竞 争 优势 ，主要 通 过 竞 争 策 略实 现 一 是 通 过技 术 创 新 、管理创新 、组织 内部变革提升石油企业的核心 竞 争力 ；二是强化价值链管理 ，进行流程再造 ，消 除薄弱环节和短板业务 ，提升企业整体能力和抗风 险 能 力 ；三 是 通 过 企 业 文 化 建 设 ，实 施 品 牌 策 略 ， 树 立 良好 的企 业 形 象 ，提 升软 实力 ；四是 重视 服 务 质量 ，强调服务意识 ，提 高顾客满意度 ，扩大市场 份 额 【 参考文献 】 1 】 洛根 斯托克司． 合作竞争如何在知识经济环境 中催 生利 润f M】 ． 北京 华夏 出版社 ， 2 0 0 5 ． [ 2 】 迈 克 尔 波特 ． 竞争战略 [ M l _ 北京 华夏 出版社， 1 9 9 7 ． 1 3 1 张红兵， 和金生， 刘晓峰． 中国获取海外石油资源的战 略博弈U 1 ． 资源科 学， 2 0 0 8 ， 3 0 3 3 3 0 3 3 5 ． f 4 j 周任 ， 戴 江涛， 杨 文武． 中国和 印度 开展 国际石油 市场 合作的博弈分析o 1 ． 世界经济与政治论坛， 2 0 0 6 ， 2 2 0 2 4 ． 『 5 ] 王子康， 张音 ． 中印石油 业海外 扩张的优 势互补性 与 合作前景卟辽宁石油化工大学学报， 2 0 0 8 ， 2 8 3 9 3 ～ 9 6 ． I 6 I6杜纲， 樊奖平． 石油服务企业核心竞争力构建分析模 型 数量经济技 术经济研 究， 2 0 0 3 ， 2 1 1 2 1 1 5 ． 【 7 ] 冯连 勇， 牛燕， 田新华 ． 石油 工程技 术服务 企业 国际竞 争力模型解析U ] ． 哈 尔滨工业大学学报 社会科学版 ， 2 0 0 4 ， 6 1 2 8 1 2 8 ． 『 8 1 崔大沪． 大国能源战略博弈下的中国石油企业全球化 经营战略 卟 世界经济研 究， 2 0 0 5 ， 1 1 3 7 4 3 ． 【 9 ] 沈宇． 我国炼油催化行业的竞争与合作战略探讨U ] ． 齐 鲁石油化工， 2 0 0 5 ， 3 3 2 1 3 2 ～ 1 3 5 ． [ 1 0 】 万玲 ， 余晓钟 ． 基 于 E P C的石 油工程项 目伙伴 关 系管 理模式研 究U 】 ． 石油工业技 术监督 ， 2 0 1 0 ， 5 9 1 3 ． [ 1 1 ] 安丰全， 高安荣． 国际大石油技术服务公司发展特点 剖析 国际石油经济， 2 0 0 5 ， 1 3 9 2 1 2 4 ． 『 1 2 1 陈亚 宁． 石 油工程技 术服 务企 业竞争力评价研 究 f D1 ． 成都 西南石 油大学， 2 0 0 8 ． 收稿日期2 0 1 1 - 0 3 3 0 o ， 2 石 觥 2 0 1 ， 车第 2 期 一 。 * 一 * 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