第13章油气藏经营管理战略背景.ppt

油气藏经营管理战略背景能源形势的战略背景,第13章,本章内容,总体认识能源形势石油形势天然气形势其它能源发展战略对策,一、总体认识,能源消费总量22亿吨标准煤，煤炭65石油25水电7天然气3,1、能源消费的强劲势头,我国近20年来能源消费结构变化图,,平均增长速度11,我国石油供需发展变化图,石油消费量3.3亿吨本土产量1.8亿吨进口量1.5亿吨对外依赖度45,,平均增长速度8.4,2、石油消费的高速增长,3、面临油价高涨挑战,2005年不同月份的国际油价统计,进口石油量逐渐加大进口石油成本增加2倍多所需花费外汇呈翻倍态势,,4、气态能源主体换代,二、能源发展形势,1、资源,2、人均资源,3、能源生产,4、能源消费,5、能源消费结构,世界能源消费结构,6、能源分布,,煤炭在铁路运输量中占货物运输的40以上，只2002年在铁路运输上费用140多亿元。占运输原煤售出总额的4.88,能源运输加大了消费成本,用东海气源可替代15亿方高价西气,节省（1.3-0.8156.75亿,7、人均能耗,8、能源经济强度,9、能源利用效率,国有大型煤矿煤炭开采效率为40,小型煤炭开采效率为20,1吨,10吨,,个别小煤矿,11亿吨,43亿吨,全国,,2006年上半年，万元GDP能耗,,,,,中国单位产值能耗与世界国家相比相当高,数据来源世界银行世界发展报告2002,,原计划下降4,实际上升0.8,能耗指标不降反升,10、能源环境问题,11、能源事故问题,2001年全国煤矿死亡人数比例图,四川开县井喷事故死亡234个,三、石油工业发展形势,单位亿吨,全球石油剩余资源分布,中南美,北美,亚太,前苏联,非洲,欧洲,中东,,北京,8,18,65,31,4,17,10,13,7,11,4,4,6,2,全球石油资源总量丰富，但分布非常不均,世界石油产量,1.资源,根据我国第三次资源初期评价，我国的石油资源量为1105.3亿吨，主要分布在华北、东北、西北等北方地区和东部南部沿海地区，其中东部和西部占总资源量的67.98％，海上占总资源量的22.26％。,中国第三次资源初期评价分区和主要盆地石油资源量表单位亿吨,2、储量,我国现已累计探明石油可采储量59.34亿吨，目前有剩余可采储量20亿吨，石油的剩余可采储量居世界第12位；但我国平均探明率仅有40％，预计我国将有127.54亿吨的可采储量。,但我国的人均占有油气资源较少，现已探明的人均剩余可采储量仅相当于美国的17.3％，俄罗斯的3.39％，沙特阿拉伯的0.11％,2003年世界主要国家石油剩余可采储量排名,3、产量,目前我国年产石油在1.6亿吨左右，是世界第五大石油生产国。但，近年来，陆上大多数主力油田全面进入高采出程度、高含水率和总递减阶段。东部老油区石油资源探明程度相当高，储量增长“入不敷出”稳产难度越来越大；西部新区勘探难度大，而且远离消费市场，石油开发明显受输送条件和运输费用的制约，勘探开发进展比预期慢，未能形成战略接替区。我国陆上原油保持稳产难度已经很大。海上虽有较大进展，但产量还比较低。,中国原油产量构成图,大庆油田开发情况,大庆油田作为全国最大的油田，开发建设40多年来，累计生产的原油占同期全国陆上石油总产量的44％。但目前，大庆油田的综合含水率已经达到87.71％，采出程度达到34.98％，在稳产了27多年后，2003年大庆油田减产150万吨,我国不同类型油藏产能对比图,在剩余可采储量中，低渗透资源和稠油占总的剩余可采储量的近80％。开采难度大，产量很难有大的突破。,4、石油消费,,从1981年到1990年的10年间，我国石油消费量年均增加220万吨，年均增长率为2.1。但从1991年到1998年的8年间，我国年均增长石油消费量却猛增到1000万吨，年均增长率剧增到7.7。,,我国石油消费量走势图,我国汽车保有量与石油消费量变化趋势图,我国经济的强劲发展直接带动石油消费量迅猛增长，与原油密切相关的汽车行业的高速增长使石油消费量大增。到了2010年，汽车量以6.78增长率计算（国际经验），汽车石油消费量以4.88计算，得出2010年汽车保有量与汽车石油消费量变化趋势图。,5、石油需求,部分全面建设小康社会指标,全面小康建设中对石油的需求量预测,6、石油进出口,2001、2002年中国石油和液化石油气进出口量单位万吨,1993年，中国成为石油产品净进口国，1996年成为原油净进口国，2000年共进口原油、成品油7000万吨。据统计，中国对进口石油的依存度已由1995年的7.6％上升为2000年的31.0％。,2003年我国1-11月份石油进口比例图,从我国原油进口的主要来源地构成看,2002年我国从中东、非洲两地区进口原油5019104吨，占进口总量的72.3，其中中东地区约占50。伊朗、沙特、阿曼、苏丹和安哥拉是我国五大进口原油来源地，2002年从这5个国家进口原油4220104吨，占进口总量的60以上。2003年1-11月份我国从这五国进口的原油占总进口量的59％。预计未来几年，我国从中东和非洲地区进口石油的比例将继续保持较高水平。中东和非洲进口原油大都采用海上集中运输，由于其重要通道马六甲海峡处于动荡地区，因此使我国的石油进口面临较大的风险。,中国处于被包围态势,7、石油公司经营业绩,1999年各石油公司人均储量及人均利润表,2002年中石油和中石化的营业额分别为2444.24亿元人民币，和3241.84亿元人民币，分别占当年GDP的2.6％和3.5％。但我国石油公司仍与世界的大石油公司存在相当大的差距，国内人均利润最高的中石油也只有埃克森人均利润的9.19％。,2002年中国两大石油公司经营情况,2002年我国成品油生产及消费区域分布,8、石化,,我国2003年石化汽、柴、煤比例图,由于我国石油勘探开发难度较大，再加上技术装备落后，科学管理薄弱，冗员过多形成了我国原油开采成本及成品油加工费用过高的现状。,9、油品成本,1997年中东地区平均原油成本为2-3美元/桶，雪佛龙公司为5.68美元/桶，而1998年中国石油和石化两大集团公司的原油成本仍处于12-13美元/桶。到2000年，由于石油公司加大了科技投入国度，实施了减员增效等措施，石油开采成本大幅下降，达到约9－10美元/桶，但与国际原油成本相比仍很高（国际平均为5－8美元）。据统计，国外大公司的成品油吨油加工费用（含期间费用）平均为155元，而集团公司1998年平均吨油加工费用（含期间费用）则达231元，比国外高49。,我国汽油零售价格同世界主要城市汽油价比较2000年7月23日价格美元/升,,1998年以前，中国的石油价格基本上是由政府自行决定的。1993年中国成为石油净进口国，无法游离于国际市场之外自行定价，所以从1998年起推出与国际石油价格挂钩的定价模式。具体做法是参考新加坡、伦敦、鹿特丹三地油价，制定出国内油价，然后根据国际油价变动进行调整，但是这种调整是滞后的，而且幅度不大。且我国的油价明显低于国外大城市的油价，很难反应供需状况。,10、油品价格,11、加油站,中国是世界上继美国之后的第二大石油消费国2001年汽车保有量已名列世界第七位1985年，全国仅有加油站3600座。1993年，加油站总数就达到了3.8万座，与1985年相比，8年间增长了10倍，其中社会加油站约为2.8万座到2001年，加油站总数更增长到8万座，其中石油、石化两大集团的加油站约3.4万座从1985年到2001年的16年间，全国加油站数量增长了23倍以上，年均增长率达到21.8％。加油站数量的快速增长带来了市场的无秩序竞争,中国目前约有加油站8万座，加油站的密度为5.7座每百公里，高于其它十国2倍多，但我国的加油站的平均销售量却是十国平均水平的26.9％。随着ＷＴＯ的加入和“入世”过渡期保障措施的结束，国际大石油公司将开始涉足中国的石油零售业市场，竞争将更加激烈。,2001年主要国家加油站相关数据,12、投资,国外的石油公司在上下游的投资比例接近11，而我国的中石油和中石化两家公司明显出现了不平衡发展的状态，容易产生上下游发展脱节，产生“瓶颈”现象。,国外大石油公司19901999年与我国大石油公司2000年投资结构比例水平,13、原油开采能耗,中国单位产品的能耗水平较高，目前8个高耗能行业的单位产品平均比世界先进水平高47％，而这8个行业的能源消费占部门能源消费总量的73％。我国单位国内生产总值的耗油量相当于美国的1.8倍、日本的3.2倍。我国油田开采的损失率约为1.9％，而美国为0.3％、俄罗斯为0.6％。,1995年石油地面工程主要技术指标国内外对比,14、石油储备,第一批沿海浙江宁波镇海、浙江舟山、山东青岛黄岛、广东大亚湾1200万吨第二批内陆2800万吨,商业储备黄岛、锦州石油基地为中石油和中石化两大集团的商业储备库,15、石油期货,期货市场运作包括两个层面一是套期保值，规避价格运行风险，锁定进口成本，维护国民经济的稳定运行，避免受国际大资本的操纵；二是进入期货市场高抛低吸，进行投机性运作。考虑到今后相当长的时期里，我国原油进口量还会增加，国际油价上涨给国家带来的损失就有可能进一步扩大。因此，要改变这一状况，一方面，要抓紧完善和实施国家资源储备战略，建立原油贮备库；另一方面，则可以通过国际原油期货市场，锁定中石化集团上游企业的利润；在原油价格低迷时，则可以通过买进，来锁定下游企业成本。,1993年--1996年，探索起步,1997年1999年，稳步发展,进入2000年，快速发展,16、海外经营,海外经营重点地区,中东-北非地区以苏丹项目为基地，相继开发了阿曼、叙利亚和阿尔及利亚项目，为进一步开发利比亚、伊朗、沙特等中东-北非国家市场打下了基础。中亚-俄罗斯地区以阿克纠宾项目为基地，开发了阿克纠宾南部勘探项目和土库曼斯坦、阿塞拜疆、缅甸、吉尔吉斯斯坦等中亚国家市场。南美地区以秘鲁塔拉拉、委内瑞拉陆湖项目为基地，先后开发委内瑞拉奥里乳化油项目、厄瓜多尔11区块项目。为进一步开发南美石油资源打下基础,,四、天然气形势,,1、资源,根据我国第三次资源初期评价，我国的天然气资源量为38万亿立方米，主要分布在西部、中部和海上，占总资源量81％，海域的资源量占总资源量的21％。现在已经形成了川渝、鄂尔多斯、塔里木、青海、莺琼等五大气区。我国的天然气资源大部分分布在条件较差的地区,其中沙漠地区26，山区25，黄土塬12，海域21，合计达84。,2、储量,中国累计已探明天然气可采储量1.6万亿立方米，资源探明率只有15.15％左右，与世界产气国相比是比较低的，也远远低于世界平均60％探明率。我国天然气利用已有相当悠久的历史，但天然气工业起步较晚，1953年天然气消费量仅占全国能源消费总量的0.02，此后相当长时间内发展极为缓慢。“九五”以来，我国在天然气的开发利用方面发展较快，但总的来说，尚处于初级阶段，与世界发达国家或地区相比还有较大差距。,,天然气储层埋藏深，物性不好，中国大陆有32.5的天然气资源分布在3500～4500米的范围内，24.8的天然气资源分布在4500米以下的地层内。而美国68％的天然气资源埋藏深度小于3000米，前苏联55％的储量集中在1000米左右。我国深部天然气资源主要分布在塔里木、准噶尔、四川和鄂尔多斯等主要产气盆地；埋藏深、低渗透层和超低渗透层资源量在50以上,这就加大了天然气资源的开发难度,也决定了中国的天然气生产成本比较高。,我国气藏类型分类,我国1990年天然气年产量为152亿立方米，而2000年的年产量达到262亿立方米，十年来年产量增加了58％。主要原因是国内十年来新发现了三大天然气区，即塔里木气区、鄂尔多斯气区和柴达木气区。近几年，占我国天然气产量近30％的四川、8％的大庆和6％的新疆产气量稳步增长，其它各气田产量稳定，没有明显的增幅，而长庆则由1995年的年产1亿立方米增加到2000年的20.6亿立方米，增加了近20倍。但从2001年开始有所回落。我国从2001年开始天然气产量也趋于平稳，增幅不大。,3、产量,,1995年2002年全国各油田天然气产量变化图,世界天然气工业在近20年中经历了迅速的发展，天然气在世界一次能源构成中所占份额从50年代初的9.7上升到目前的23.8。而我国天然气在一次能源构成中的比重为3,远低于世界平均水平，这种落后状况与国民经济发展和环境保护对天然气的需求很不适应。,4、消费,,2001年中国与世界能源消费结构对比图,中国天然气消费的构成,发电占15,工业占16.8,化工原料消费占50.8,城市和商业用占17.4,；而世界各地天然气的消费构成,北美地区依次为发电13,工业34,化工原料4,城市与商业39,西欧国家依次为发电17,工业24,化工原料4,城市与商业45。显然,同世界各地的天然气消费构成相比,中国化工原料用气过大,天然气消费构成极不合理,消费结构亟待优化。,随着我国经济的不断发展，对天然气的需求快速增长，2001年天然气消费量达到280多亿立方米，预计2010年、2020年将分别达到900亿立方米和1500亿立方米；天然气在一次能源消费中的比例将由目前的3％提高到2010年的7％和2020年的12％以上。,5、需求,,天然气主要成分是甲烷，燃烧后生成二氧化碳和水，产生的温室气体只有煤炭的1/2，石油的2/3，对环境造成的污染远远小于石油和煤炭。煤气的热值为3000多大卡，而天然气的热值高达8500大卡，可见天然气是一种高效清洁能源。,6、环保,煤、石油、天然气废气排放水平的比较,从我国天然气终端用户销售价格结构看，城市配气费在价格链上所占比例太高，使天然气消费价格难以上扬，也抑制了天然气消费需求。按全国天然气价格构成的平均水平计算，勘探开发部分（即井口价）占45，管输费占25，门站后的城市配气管理费占30％，一般为0.4元/立方米以上。此外，不少城市还另外收取初装费和输气费，一次性初装费至少在2600元，有的高达5000元。,7、价格,8、煤层气,我国煤层气资源分布,煤层气具有丰富的资源储备，然而利用率很低，一边造成了大量浪费，污染空气，一边造成煤炭的煤气爆炸，形成重大伤亡事故。,天然气水合物是20世纪发现的一种新的矿产资源。它是水和天然气在高压和低温条件下混合时产生的一种固态物质，外貌极象冰雪或固体酒精，点火即可燃烧，有“可燃冰”、“气冰”、“固体瓦斯”之称，被誉为21世纪具有商业开发前景的战略资源。据资料分析，中国的东海、台湾以东海区和南海等海域，青藏高原的冻土层，都具备天然气水合物的形成条件。,9、可燃冰,五、石油公司替代能源形势,BP的太阳能公司已成为全球最大的太阳能公司之一，占全球市场的20。而在石油领域，世界前三大石油公司（埃克森美孚、壳牌、BP）除国际油品市场销量在全球市场份额（为29）超过20外，自称为主营业务的原油产量（占全球市场份额为10），天然气产量（占全球市场份额为12），炼油能力（占全球市场份额为15.5），乙烯能力（占全球市场份额为14.6）都在20以内。可见其太阳能源产业在全球市场的位置。,六、战略对策,１、有限目标，协调发展；２、稳油增储，跨越兴气；３、拓宽地域，合作双赢；４、技术创新，突破瓶颈；５、多元进口，商业储备；６、深化改革，管理提效；７、能源契机，战略转型。,思考,能源总体形势对油气藏经营管理的压力能源经济安全环境对油气藏经营管理的影响能源经济安全战略对油气藏经营管理的影响社会政治经济环境系统综合战略平台的建立,