数字集群通信产业专利竞争情报研究.pdf

未经允许不得转载，引用请注明出处 I 研 究 名 称 数字集群通信产业专利竞争情报研究 研究承担单位 中国专利技术开发公司 研 究 负 责 人 冀小强、李荣昌 主要研究人员 吴德壮、何肖玢、王志云 研究起止时间 2014.4 至 2014.10 未经允许不得转载，引用请注明出处 II 摘摘 要要 本研究报告主要是以专利信息为基础， 结合相关的非专利信息， 研究数字集群通信产业 技术发展趋势，反映国内外市场需求、竞争环境和专利竞争格局、揭示主要竞争者实力与策 略，为产业内创新主体参与市场竞争提供参考，为产业结构调整、相关政策制定提供支持。 数字集群通信产业全球专利竞争情报分析中考虑了专利申请总量及趋势、技术生命周 期、主要专利局申请总量及趋势、PCT 申请总量及趋势、公开/源地区分布等指标；中国专 利竞争情报分析中另外还分析了专利类型分布、 国内外申请人的申请总量趋势等指标。 主要 竞争者分析时，从专利申请量、五局授权量、专利被引次数、平均被引次数、支持的数字集 群通信技术标准等指标识别全球主要竞争者，从专利申请量、授权量、授权率、专利被引次 数、平均被引次数等指标识别中国主要竞争者，并以摩托罗拉和中兴两家企业为例，分析中 外主要竞争者全球专利布局的差距。结合非专利信息，并提出两种竞争策略，一是参与技术 联盟及技术标准的制定，以摩托罗拉和 PDT 联盟为例进行介绍；二是企业收购，以欧洲宇航 和海能达为例进行介绍。 最后基于数据分析结果得出相应结论和竞争启示。 关键词数字集群通信、技术联盟、技术标准、LTE、竞争启示 未经允许不得转载，引用请注明出处 III 目目 录录 1 1 引言引言................................................................................................................................................1 1 1.1 技术概况 ................................................................................................................................... 1 1.1.1 集群通信技术简介 ...................................................................................................... 1 1.1.2 数字集群通信标准简介 .............................................................................................. 2 1.2 产业综述 ................................................................................................................................... 4 1.2.1 全球产业情况 ............................................................................................................. 4 1.2.2 中国产业情况 .............................................................................................................. 5 2 2 数字集群通信产业全球专利竞争情报分析数字集群通信产业全球专利竞争情报分析................................................................................8 8 2.1 全球竞争环境分析 ................................................................................................................... 8 2.1.1 全球宏观竞争环境 ....................................................................................................... 8 2.1.2 全球专利技术竞争总况 ............................................................................................. 10 2.1.3 全球专利布局 ............................................................................................................ 12 2.2 全球主要竞争者 ..................................................................................................................... 14 一、摩托罗拉全球数字集群通信领域实力最强，欧洲宇航的各项专利指标与其市场地 位不相匹配，中兴和华为未来可期 .................................................................................... 15 二、中国竞争者与发达国家竞争者在专利布局方面差距明显 ........................................ 16 3 3 数字集群产业中国专利竞争情报分析数字集群产业中国专利竞争情报分析......................................................................................1818 3.1 中国宏观竞争环境分析 ......................................................................................................... 18 3.1.1 中国宏观竞争环境 ..................................................................................................... 18 3.1.2 中国专利技术竞争总况 ............................................................................................. 20 3.1.3 中国专利布局 ............................................................................................................ 23 3.2 中国主要竞争者 ..................................................................................................................... 23 一、中兴、华为在中国数字集群通信领域处于领先地位，来自美、欧、日、韩的国外 竞争者紧随其后 ................................................................................................................... 24 二、我国本土竞争者 PCT 发明专利占比及平均被引次数等指标与国外竞争者差异明显 ............................................................................................................................................... 25 4 4 主要竞争者的竞争主要竞争者的竞争策略策略..............................................................................................................2626 4.1 参与制定技术标准、参加技术联盟 ..................................................................................... 26 4.2 企业收购 ................................................................................................................................. 27 5 5 结论与竞争启示结论与竞争启示..........................................................................................................................2929 5.1 结论 ......................................................................................................................................... 29 一、数字集群通信技术整体发展平稳，基于 LTE 的数字集群通信技术是目前研究的热 点 ........................................................................................................................................... 29 二、全球数字集群通信企业重视中、美、欧、日、韩五个国家和地区的市场，尤其是 中国市场 ............................................................................................................................... 29 三、全球数字集群通信相关专利主要来源于美、中、日、韩、欧五个国家和地区，但 我国竞争者与发达国家竞争者在专利布局方面差距明显 ................................................ 29 四、摩托罗拉全球数字集群通信领域实力强劲，欧洲宇航的各项专利指标与其市场地 位不相匹配 ........................................................................................................................... 30 五、中兴、华为在专利申请量、授权量方面排名靠前，但在专利布局、PCT 申请方面与 未经允许不得转载，引用请注明出处 IV 发达国家竞争者差距明显 .................................................................................................... 30 5.2 竞争启示 ................................................................................................................................. 30 一、建设适合中国国情的数字集群通信网络以促进产业发展 ........................................ 30 二、中国企业应抓住当前时机，在 3G 向 4G 网络发展过程中抢占全球数字集群通信市 场 ........................................................................................................................................... 31 三、国内企业应在注重本国市场发展的同时，着眼于全球市场，在全球进行有重点且 全面的专利布局 ................................................................................................................... 31 四、充分参与技术联盟及技术标准的制定，加强企业自身实力 .................................... 32 五、善于利用企业收购快速增加自身竞争力 .................................................................... 32 六、加强专利竞争情报研究工作 ........................................................................................ 32 参考文献参考文献........................................................................................................................................3333 未经允许不得转载，引用请注明出处 1 1 1 引言引言 1.11.1 技术概况技术概况 1.1.1 1.1.1 集群通信技术简介集群通信技术简介 集群通信系统， 是指按照动态信道指配的方式实现多用户共享多信道的无线电移动通信 系统，是一种高级移动调度系统，代表着通信体制之一的专用移动通信网发展方向。集群通 信业务是指利用具有信道共用和动态分配等技术特点的集群通信系统组成的集群通信网， 为 多个部门、单位等集团用户提供的专用指挥调度等通信业务。 集群通信系统根据其采用的通信调制方式分为模拟集群系统和数字集群系统。 数字集群 通信系统是指在无线接口采用数字调制方式进行通信的集群通信系统。 数字集群通信业务是 指利用数字集群通信系统向集团用户提供的指挥调度等通信业务， 主要包括调度指挥、 数据、 电话（含集群网内互通的电话或集群网与公众网间互通的电话）等业务类型。数字集群通信 业务经营者必须提供调度指挥业务， 也可以提供数据业务、 集群网内互通的电话业务及少量 的集群网与公众网间互通的电话业务。 数字集群相比模拟集群的优越性在于第一，数字集群通信的保密性好。无线电传播是 开放的，容易被窃听，无线网的保密性比有线网差，因此长期以来无线网的保密性问题一直 是无线通信系统设计者重点关心的问题。模拟集群系统中，由于信号是模拟的，保密问题难 以解决。而对数字系统来说，利用目前已经发展成熟的数字加密理论和实用技术，容易实现 保密。因此采用数字传输技术，能够真正达到为用户信息传输保密的目的。第二，数字集群 通信支持多种业务。 除了模拟集群也能提供的语音信号外， 数字集群通信系统还可以传输数 据、 图像等信息。 而且， 由于网内传输的是统一的数字信号， 容易实现与综合业务数字网ISDN 的对接，因而极大地提高了集群网的服务功能。虽然模拟集群系统也能传输数据信息，但其 数据信息传输的速率一般只有1200b/s或是2400b/s， 在互联网已经普及、 数据服务流量日益 增长的今天，这样的速率已完全无法满足用户需求。在模拟集群系统中，管理与控制依靠网 内所传输的各种信令， 这些管理与控制信令以数字信号的方式传输， 而用户信息传输则采用 模拟信号，这种信令与信息的传输类型的不一致，增加了网络管理与控制的难度。在数字集 群网中， 在用户话音比特流中插入控制比特是非常容易实现的， 即信令和用户信息统一成数 字信号，从而克服了模拟集群网的不足，并带来更多的灵活、有效的组建方式。 未经允许不得转载，引用请注明出处 2 1.1.2 1.1.2 数字集群通信标准简介数字集群通信标准简介 二十世纪末期国际上在模拟集群系统的基础上先后开发了数字集群系统， 提交给国际电 信联盟（ITU-R）的有7种技术标准其中美国的Project25、法国的TETRAPOL与瑞典的EDACS 三种为频分多址 （FDMA） 方式， 美国摩托罗拉的DIMRS （即iDEN） 、 日本的IDRA与欧洲的TETRA 三种为时分多址（TDMA）方式，而以色列的FHMA为TDMA加跳频混合方式。 我国采用的数字集群标准的演进过程如下图所示 图1.1 我国采用数字集群标准的演进 TETRA（Terrestrial Trunked Radio）陆上集群无线电，1995年由ETSI（欧洲电信标 准协会）制定和公布，其技术指标和性能满足广大的处理应急业务、工业和商业部门的专用 用户的使用要求。 TETRA在1998年被评为国际标准， 于2000年成为我国的行业推荐标准。 2005 年ETSI发布TETRA的增强版本TETRA Enhanced Data Service，简称为TEDS。 iDEN（Integrated Digital Enhanced Network）即增强型数字网络，于1994年在美 国洛杉矶问世，是由摩托罗拉公司提出的一种数字集群制式，工作于800MHZ频段范围，它的 主要特点是可以和GSM兼容，适合大规模组网。iDEN系统和它的前身MIRS系统符合国际标准 DIMRS体制。iDEN于1998年被评为国际标准，在2000年成为我国的推荐行业标准。 GSM-R（Global System For Mobile Communications For Railway）欧洲铁路综合调 度移动通信系统的简称，是专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统。 GOTA（Global Open Trunking Architecture）由中兴通讯自主研发的，发布于2004 年， 是全球首个基于CDMA技术的专业数字集群通信系统。 在2012年12月GOTA被国际电信联盟 （ITU）定为国际标准。为推动GOTA的发展，在标准发布的同一年中兴通讯成立了GOTA产业 联盟。 GT800由华为于2004年发布，我国拥有自主知识产权。GT800是基于时分多址的专业数 1994 1995 1999 2004 2005 2010 2011 2012 2013 IDEN TETRA GSM-R GOTA 和和 GT800 DMR PDT 未经允许不得转载，引用请注明出处 3 字集群新技术，通过对TDMA和TD-SCDMA进行创造性的融合和创新，为专业用户提供高性能、 大容量的集群业务和功能， 系统稳定， 可持续发展能力强。 为推动GT800的发展， 华为于2004 年成立了GT800产业联盟。 DMR（Digital Mobile Radio）于2005年发布，目标是满足商业和工业用户的要求。 第一代产品定位在第Ⅱ次（Tier Ⅱ）的中转台操作模式，即作为模拟常规无线中转台的直 接替代解决方案。 从2007年第一代产品商用化以后， 已经建成大量的单基站中转台和一定数 量的同播网。第一代第Ⅱ层次（Tier Ⅱ）产品在2012年商用化，其定位是代替模拟集群系 统。 PDT（Police Digital Trunking）；警用数字集群，标准研发始于2008年，由海能达牵 头，在公安部的倡导下开展。2010年4月海能达发布第一款PDT技术产品。2010年10月在中国 公安部的倡导下成立专业数字集群（PDT）产业技术创新战略联盟，简称为PDT联盟。2010 年12月PDT标准获得国家标准委的正式批复。 2011年中国公安部将PDT标准定为数字集群建设 的主要标准，并开始规模建设。 图1.2 我国数字集群主要技术标准的市场份额 据诺达咨询统计， 如图1.2所示， TETRA技术占据最大的市场份额， 居于绝对领先地位。 根据诺达咨询的统计显示， 当前TETRA网约占全国数字集群现网规模的72， 远高于其他数字 集群标准。PDT标准成为数字集群标准中的后起之秀。PDT标准是在2008年开始研发，2010 年正式发布的，经过两年多的时间就拥有了12的市场份额，可见其发展速度之快。PDT标准 已被确定为我国公安领域数字集群建设采用的主要标准， 并且制定出了具体的发展规划， 规 划指出2013年到2014年为PDT集群标准的推广阶段，2015年为强制过渡阶段，最终要在“十 二五”末基本形成全国联网、统一网管的公安数字应急指挥通信专网。 未经允许不得转载，引用请注明出处 4 1.21.2 产业综述产业综述 1.2.1 1.2.1 全球产业情况全球产业情况 数字集群通信技术于 20 世纪 90 年代中期开始在全球范围内兴起。 随着经济的发展， 社 会工业化、信息化、城市化进程的不断推进，信息传输量呈现爆炸式增长，人流、物流、信 息流加剧流动，尤其是最近几十年各类紧急事件、突发恐怖事件和灾害事件的频繁发生，使 得数字集群通信系统这种有效提高社会协调运转效率， 满足社会沟通和管理需要的工具， 被 各国的政府、安保单位所接纳。全球数字集群市场发展和经济发展水平密切相关，西欧和北 美数字集群市场处于发展的前沿水平，市场发展规范，产业链的配套也成熟，而亚太、拉美 等的数字集群市场均处于快速发展阶段，市场潜力较大。 国际标准中，TETRA 和 iDEN 两个标准使用的比较广泛。随着技术的逐渐演进，TETRA 系统所占全球市场份额越来越大，但 iDEN 系统仍然在北美占有着主要市场。 TETRA 系统起源于欧洲，并且在欧洲的应用也最为广泛。欧洲经济发达的国家为满足应 急和公共安全需要均建设了自己的 TETRA 网络，包括英国、法国、德国、瑞典、芬兰、荷兰、 比利时、 挪威、 奥地利等， 根据 2010 年底全球 TETRA 合同统计数据， 全球已经签署总的 TETRA 系统和终端的合同或协议，共涉及全球 114 个国家，共使用了 1000 多套的 TETRA 系统，其 中欧洲占 40，东欧 15，亚太 25，非洲 5，拉丁美洲 6，中东 5，斯堪的纳维亚 4。 iDEN 系统于 1994 年在美国洛杉矶问世，相继在北美、南美及亚洲等多个国家投入商业 应用。经过多年的发展，iDEN 技术较为成熟，其覆盖的区域遍及亚洲的日本、韩国、菲律 宾、新加坡、以色列以及美洲的美国、加拿大、墨西哥、哥伦比亚、巴西、阿根廷和秘鲁等 多个国家，其中美国 NEXTEL 公司运营的 iDEN 网络覆盖全美，是最大、发展最完善的 iDEN 网络。NEXTEL 虽然和其他公网移动运营商在美国市场竞争，但由于 NEXTEL 从数字集群的技 术特点出发，提出了的差异化经营策略，使得经营取得了极大的成功。NEXTEL 首先将市场 定位主要满足公共安全用户上， 为这些用户提供从网络到终端等全方位的服务及专业的解决 方案，同时为商业用户也打造了不同的服务内容，这些用户群主要包括中小企业、位居财富 排名前 1000 位的大型企业、政府机构等。据相关统计，在财富 500 强中有 80的公司使用 NEXTEL，2004 年 12 月与 Sprint 合并时，NEXTEL 全美网络用户已经达到 1360 万，华盛顿特 别行政区及纽约州用户达到了 30 万。 未经允许不得转载，引用请注明出处 5 1.2.21.2.2 中国产业情况中国产业情况 数字集群通信在上个世纪 90 年代进入中国。1999 年，在福建正式开通中国第一个数字 集群通信（iDEN 制式）试验网，成为中国数字集群开始进入使用阶段的标志性事件。2000 年 12 月 28 日，原信息产业部正式发布了 SJ/T 11228-2000数字集群移动通信系统体制 的行业推荐标准，确定 iDEN 和 TETRA 为中国数字集群通信的参考标准。2001 年，在天津开 通了中国一个 TETRA 数字集群网络。2004 年原信息产业部为推动中国集群通信产业的发展， 将中兴通讯 G0TA 和华为 GT800 两种数字集群技术增加为新的行业标准。 随着中国社会经济水平的发展，政府之间的各个部门、企事业单位或部门之间，对调度 通信的需求日益增大， 使得中国数字集群的产业进入到高速发展期。 数字集群系统的建设出 现了百花齐放的局面。北京、上海、深圳、成都、天津等地均建设了不同体制、不同厂家的 数字集群网络，涉及公安交警、轻轨地铁、民航港口、水利电站、军队武警等多个行业及部 门。例如 2001 年 8 月，深圳运联通公司建成运营了一个 iDEN 共网。2002 年 11 月，上海国 脉公司建成开通了一个 HARMONY 网，后又扩建并升级成 iDEN 网。2003 年 9 月，北京正通公 司建成开通了目前亚洲最大的 TETRA 政务共网，该网已为北京市政府和 2008 年北京奥运会 及 60 周年国庆庆典提供了优质的服务。2010 年 10 月，中国电信广州分公司建成并运营广 州 800MHz TETRA 网，服务第十六届广州亚运会。从中国已建设的集群网络来看，采用 TETRA 系统的占多数。 据有关资料的统计数据显示， 至 2010 年 12 月底， 中国已建成并运行的 TETRA 集群通信网络已达 100 多个，基站超过了 2000 个。 近年来国内相继举办的奥运、世博等国际大型活动，以及时常发生的冰雪、地震等重大 灾害， 使政府和各部门对专网通信有了进一步的认知。 由于数字集群通信抗自然灾害能力强， 可以完成快速的调度群呼、快速接入响应（300-500ms）、组呼、通播、直通、强插强拆、 优先呼叫、环境侦听、强制转移等公众移动通信系统不能具有的功能，所以在公共安全领域 中有不可替代的优势。政府部门向公众提供保护及救灾的服务过程中，军队、武警、消防、 医疗救援、政府管理部门、交通运输部门等都需要建立专用的移动通信系统，这也使得数字 集群成为电信领域开发的新重点，各个运营商和设备商正欲在这个市场中大展拳脚。 随着工业化与信息化的融合不断加快， 中国政府公共安全投资不断增加， 专网通信市场 规模近年来不断扩大，2011 年已达 64 亿元，2012 年达到 68.2 亿元。预计 2013 年到 2015 年市场规模会有 20的增长。在“十二五”开局之年，为体现国家在新一代信息技术产业领 域的布局，最新的产业结构调整指导目录（2011 年本）中相应增加了专网通信的内容， 未经允许不得转载，引用请注明出处 6 涉及公共安全与应急产品和轨道交通等领域。 尽管中国数字集群专网通信发展迅速， 但是从数字集群商用实验的实践情况来分析， 中 国数字集群共网发展相比国外还是较为缓慢，主要原因有以下几个方面 首先，中国数字集群技术与欧美国家存在一定差距。在发展数字集群技术上，考虑到国 家的通信安全和几千亿元购买国外通信集群设备的投资成本， 我国强调需要具有自主知识产 权的数字集群通信系统，发挥民族企业的自主创新能力，发展民族的数字集群技术标准，控 制核心技术， 打破国外数字集群技术垄断。 中兴推出的基于 CDMA 技术体制的 GOTA 虽然在国 内取得了较快的发展， 成功服务于天津港、 潍坊城市应急联动、 亚欧财长会议、 南京十运会、 青岛奥帆赛等国内重大项目和体育赛事， 并且已经走出国门， 但同时也应看到同欧美传统数 字集群技术 TETRA、iDEN 相比，中国数字集群通信技术从组网规模、呼叫延时、技术演进、 终端质量和产业链上还与欧美国家存在一定差距。 其次， 中国企业经济形态还处于成本优先的初级阶段， 使得我国数字集群的应用推广遇 到困难。改革开放 20 多年来，中国国民经济取得了较快的发展，很多民族企业快速发展起 来，但同欧美发达国家相比，中国企业的经济形态还处于起步阶段，在很多欧美企业已由成 本优先过渡到效率优先阶段的时候， 中国大部分企业还处于成本优先阶段， 在面对成本和效 率时，成本因素考虑的比较多。在美国，像建筑、物流等工作流动性比较多的行业对数字集 群的应用相当普遍，而在中国却很难推广。 最后，传统模拟专网用户一般都选择自己建网，像公安部门考虑通信安全、保密的因素 需要建公安专网，一些没有经济实力建网的用户，成本因素考虑较多，很难说服用户入网， 即使入网 ARPU 值也较低，资源贡献率十分有限。随着蜂窝技术的发展，公网运营商通过分 组数据技术已能在 2.5G 网络上提供 POC（PTT over Cellular，简称 POC）业务，虽说受接 通时间过长、占用资源过大、影响公众用户通信的限制，但能满足对接通时间要求不高的小 规模低端用户，这对共网集群运营商还是有不小的冲击力。面对不太理想的市场环境，运营 企业顾虑重重。 然而， 中国经济的发展和城市化进程的加快使得社会经济形态越来越追求高效， 社会对 于高效处理紧急突发事件、信息安全的要求不断提高，加之频率资源的日趋紧张，如何提高 频率利用率，实现资源的最佳配置，加强政府应对紧急、突发事件的快速反应和抗风险能力 已经成为我们面临的首要任务。 在这种情况下， 数字集群共网必将成为未来数字集群通信的 发展方向。 当前国内产业中最主要最急需解决的问题是 未经允许不得转载，引用请注明出处 7 第一，需要制定国家统一的自主创新标准，使各种专业移动通信设备能互联互通。专业 移动通信突出的特点是“急”，在应对紧急突发事件时，能快速组织集成指挥调度网。集群 技术在中国发展已有 10 余年，但都是以专网的形式存在，主要是本单位内部使用，缺乏共 网提供服务的运营经验。 第二，需要支持专业移动通信模转数以及安全性升级。现在的公共安全领域的服务，更 多的依靠多媒体业务，如定位信息，现场图像传输，可视化指挥，移动办公，上传和下载 行动信息以及安全加密业务等等都需要具备高速数据传输的宽带移动通信网络。 第三，随着技术的不断发展，公众移动通信网正在向 4G 网络发展，集群通信也面临着 向下一代技术即宽带集群通信技术的演进， 主流宽带接入技术中 LTE 是标准化程度最高、 产 品最丰富、 产业链最完整的一项。 集群通信产业不论从技术体制角度还是从产业链发展角度， 都应该紧紧抓住机遇，借助 LTE 产业的力量，大力发展宽带集群通信系统。 本报告以数字集群通信技术全球及中国专利为研究对象， 通过分析全球及中国的专利状 况，同时结合非专利信息，旨在理清数字集群通信产业布局，探究专利战略和竞争态势，提 供有效的竞争情报分析，以促进行业发展。 未经允许不得转载，引用请注明出处 8 2 2 数字集群通信产业全球专利竞争情报分析数字集群通信产业全球专利竞争情报分析 2.12.1 全球竞争环境分析全球竞争环境分析 2.1.12.1.1 全球宏观竞争环境全球宏观竞争环境 全球数字集群市场目前发展不平衡，欧洲和北美数字集群市场发展比较成熟，而亚太、 中东和非洲的数字集群市场处于快速发展阶段，市场发展潜力大。 从全球范围看，多数发达国家目前正在运营的数字集群网络按技术标准可分为 TETRA 与 iDEN 两种体制，按使用对象可分为政务共网与商业共网，按运营模式可分为国有国营、 国有民营、民有民营三大类，覆盖范围既有全国性的，也有地方性的。各国根据本国国情， 建设运营的数字集群网络各具特色。 全球无线专网技术历经模拟集群、数字集群，正向宽带集群演进。LTE 技术作为全球 4G 标准，具有高速率、高频谱效率、低时延等优点，产业实力雄厚，基于 LTE 技术的宽带集群 技术演进成为无线专网发展的共识。 美国率先在 700MHz 频段将 102MHz 频谱指配给公共安全，2012 年美国国家电信和信 息管理局（NTIA）在国家法案授权下，成立了独立的部门 FirstNet，负责管理建设全国 LTE 公共安全专网，并在 3GPP 推进公共安全 LTE 技术标准，引领了全球公共安全宽带专网的发 展。德国、英国、瑞典等国家都拥有 TETRA、GSM-R 等全国性的无线专网，专网用户上百万， 在有些国家专网用户甚至达到人口总数的 80，大型企业如沃尔玛、福特等都有发达的信息 化专网，但是占比最大的还是公共安全领域用户（45）以及运输业用户（23）。 据 IMS research 统计，2008 年全球专网通信行业市场规模约为 690 亿元；2009 年行 业受到金融危机影响市场规模缩小约为 620 亿元；2010 年随着全球经济好转，专网通信行 业市场规模扩大，约为 660 亿元，其中，数字产品市场复合增长率为 20，欧美等发达国家 发展规模较大。 未经允许不得转载，引用请注明出处 9 图2.1 全球专网通信行业下游市场规模比例 整个集群产业从上到下大致有以下参与者组成网络设备制造商，系统集成商，终端制 造商，运营商，应用开发商，专网用户等。 国外主要供应商 据天拓咨询统计，虽然世界上生产数字集群设备的厂商非常多，但根据 IMS 集群市场 统计显示，世界上超过 70 的集群市场份额由美国的摩托罗拉和欧洲宇航EADS占据，市 场集中度非常高。 图2.2 世界主要集群网络供应商市场份额 浙商证券研究表明，如图 2.2 所示，目前国内集群网络设备市场几乎都由摩托罗拉和 欧洲宇航所占据， 其他欧洲的集群设备供应商所占据的市场份额逐年递减。 目前的设备商之 前往往只有系统集成的能力， 而没有自主生产网络设备的能力， 所以在数字集群网络设备市 场份额几乎为零。但随着国内数字集群通信技术的进步，国内企业竞争力的提高，相信国内 的这种竞争格局将会出现新的变化。 摩托罗拉（MOTOROLA） 摩托罗拉在全球数字集群市场上的份额居首，主要是因为摩托罗拉提供了最丰富的数 未经允许不得转载，引用请注明出处 10 字集群解决方案，如 iDEN、TETRA 等。摩托罗拉是 TETRA 标准的主要发起者和参与者，iDEN 作为公司的私有标准，在该标准中没有竞争者。 欧洲宇航EADS EADS 公司源自法国、德国、西班牙三个国家，主要业务涉及航空航天、防务及相关服 务领域。20