厂报告期内燃煤消耗情况如下表.pdf

上 接D14版 下 转D16版 （ ４） ２００６ 年，恒运 Ｄ 厂股东变更 ２００４ 年 １１ 月 ２ 日， 广州开发区工业发展有限公司经广州市工商行政管理局核准更名为广州开发区工业发展集团有限 公司。２００５ 年 １１ 月 ２９ 日，广东省电力工业局第一工程局经广东省工商行政管理局核准更名为广东省电力第一工程局，２００６ 年 ５ 月 ２２ 日，恒运 Ｄ 厂同意股东更名并修改公司章程，恒运 Ｄ 厂于 ２００６ 年 ５ 月 ２９ 日办理了工商变更登记手续。 ２００６ 年 ９ 月 １０ 日，广州同诚实业发展有限公司经广州市工商行政管理局核准更名为广州同诚建设有限公司。 ２００６ 年 １０ 月 １９ 日，恒运 Ｄ 厂召开股东会，同意修改章程并变更股东名称，并于 ２００６ 年 １１ 月 １７ 日办理了工商变更登记手续。 （ ５） ２００８ 年，恒运 Ｄ 厂股权转让 ２００８ 年 ９ 月 １７ 日，恒运 Ｄ 厂召开股东会，同意广州市伟通实业有限公司将其持有的恒运 Ｄ 厂 ２％的股权以 ２，０４３ 万元 转让给黄陂农工商，广州市华亿资产评估有限公司以 ２００８ 年 ７ 月 ３１ 日为评估基准日对黄陂农工商拟收购广州市伟通实业 有限公司持有的恒运 Ｄ 厂的 ２％股权进行了评估，经评估，恒运 Ｄ 厂 ２％的股权价值为 ２，１３８ 万元。 ２００８ 年 １１ 月 ７ 日，评估 结果经广州开发区国有资产监督管理办公室备案，２００９ 年 ８ 月，上述股权转让完成工商变更登记。 本次股权转让完成后，各 股东出资情况如下表 股东名称出资额（ 万元）出资比例（ ％） 穗恒运４４，２００５２ 市电力２８，９００３４ 开发区工总３，４００４ 港能源２，５５０３ 同诚公司１，７００２ 黄陂农工商１，７００２ 源润森８５０１ 电力一局８５０１ 天联工程８５０１ 合计８５，０００１００ ３、股权结构 历经上述历次增资及股权转让，恒运 Ｄ 厂目前股东包括广州恒运企业集团股份有限公司、广州电力企业集团有限公 司、广州开发区工业发展集团有限公司、广州港能源发展有限公司、广州同诚建设有限公司、广州市国营黄陂农工商联合公 司、广州市源润森实业有限公司、广东省电力第一工程局、广东天联工程有限公司。 截至本报告书签署日，恒运 Ｄ 厂股权结构如下 恒运 Ｄ 厂各股东拥有的恒运 Ｄ 厂股权不存在质押、冻结、托管及其他第三方权利限制的情形。 恒运 Ｄ 厂不存在相关投资协议、原高管人员的安排等影响其独立性的情况，其章程中也不存在对本次交易产生影响的 内容。 本次交易后，恒运 Ｄ 厂原高管人员不存在特别安排事宜，原则上仍沿用原有的管理机构和管理人员，若实际生产经营需 要，将在遵守相关法律法规和其公司章程的情况下进行调整。 ４、主要资产权属状况、对外担保及负债情况 （ １） 主要资产权属状况 截至 ２００９ 年 １２ 月 ３１ 日，恒运 Ｄ 厂总资产 ３１１，４８３．６６ 万元，其中流动资产 ４６，５５７．３２ 万元，非流动资产 ２６４，９２６．３４ 万 元。 非流动资产中，长期股权投资 ２，１００．００ 万元；固定资产 ２４６，２４４．９４ 万元，无形资产 ３，７９５．５２ 万元。 恒运 Ｄ 厂承诺，拥有的固定资产、无形资产等资产未设有抵押权或任何其他第三方权益，也没有被司法查封或冻结的情 况。 主要资产权属状况详见本章“二、恒运 Ｄ 厂”之“（ 二） ８、主要固定资产、无形资产及特许经营权情况”。 （ ２） 对外投资情况 序号公司名称主营业务注册资本持股比例 １龙门县恒隆环保钙业有限公司 生产、销售消灰石、石粉、轻 质碳酸钙 ３，０００ 万 ７０％ 子公司恒隆钙业基本情况 公司名称龙门县恒隆环保钙业有限公司 注册资本３，０００ 万元人民币 法定代表人黄河 公司地址广东省惠州市龙门县永汉镇红星村 营业执照注册号４４１３２４００００２６６４ 企业性质有限责任公司 经营范围生产、销售消灰石、石粉、轻质碳酸钙；相关生产技术咨询；生产设备维修、安装、销售。 恒隆钙业成立于 ２００６ 年 ４ 月 ２５ 日，由广州恒运热电（ Ｃ） 厂有限责任公司出资 ９００ 万元，占比 ３０％；广州恒运热电（ Ｄ）厂 有限责任公司出资 ２，１００ 万元，占比 ７０％。 恒隆钙业是本公司为发电主业配套建设的环保脱硫剂生产基地，按一、二、三期发展建设规划，一期已于 ２００７ 年 ９ 月开 始试生产，２００８ 年 ７ 月正式投产，年设计生产氧化钙 １０ 万吨、氢氧化钙（ 消灰石） ８ 万吨，该产品主要用于火力发电厂烟气脱 硫，目前可以满足恒运集团电厂脱硫之用；二期目前在筹建之中，将以重质碳酸钙产品为主，该产品用于燃煤发电干法脱硫、 垃圾焚烧、污水处理、炼钢、造纸和建筑等多个行业。 恒隆钙业经审计主要财务数据如下 单位元 项目２００９年 １２ 月 ３１ 日２００８年 １２ 月 ３１ 日２００７年 １２ 月 ３１ 日 资产总计６１，８９３，８９８．３８５６，７５１，３６７．２８５０，８４６，７４３．７９ 负债合计２６，００３，７８９．５４３０，６０１，７４９．１９２２，６６８，５５５．８４ 股东权益３５，８９０，１０８．８４２６，１４９，６１８．０９２８，１７８，１８７．９５ 项目２００９年度２００８ 年度２００７ 年度 营业总收入４６，１５３，３８５．８４１６，２９８，３５８．７６－ 营业利润１３，１９２，３３２．１３－２，５４４，８８５．３６－２，４２９，０８２．７３ 利润总额１３，３３４，６０９．１９－２，５５４，３２０．３６－２，４２９，０８２．７３ 净利润９，７４０，４９０．７５－２，０２８，５６９．８６－１，８２１，８１２．０５ 截止本报告书签署日，恒隆钙业与中国工商银行广州经济技术开发区支行已签署抵押合同，以土地使用权及房屋建筑 物作为向该行借款的抵押物，抵押期限为 ２００７ 年 ３ 月 ２６ 日至 ２０１２ 年 ３ 月 ２６ 日。 截至 ２００９ 年 １２ 月 ３１ 日止，龙门县恒隆环保钙业有限公司向中国工商银行广州经济技术开发区支行借款 １２００ 万元。 （ ３） 对外担保情况 截至 ２００９ 年 １２ 月 ３１ 日，恒运 Ｄ 厂不存在任何对外担保事项，也不存在未经披露的任何协议安排或其他方式的任何不 当利益输送行为。 （ ４） 截至 ２００９ 年 １２ 月 ３１ 日，恒运 Ｄ 厂主要负债情况如下 单位元 项目金额占比（ ％） 短期借款４８０，０００，０００．００２２．２６％ 应付账款２２４，６２６，５０４．０６１０．４２％ 应交税费６４，１３３，８７５．９２２．９７％ 一年内到期非流动负债３６３，０００，０００．００１６．８４％ 长期借款９９０，０００，０００．００４５．９２％ 其他负债３４，２４９，１４５．３３１．５９％ 负债合计２，１５６，００９，５２５．３１１００ ５、最近三年的简要财务报表 根据立信羊城会计师事务所出具的（ ２０１０） 羊查字第 １８０２７ 号 审计报告 ，恒运 Ｄ 厂最近三年的简要财务报表如下 单位元 项目２００９年 １２ 月 ３１ 日２００８年 １２ 月 ３１ 日２００７年 １２ 月 ３１ 日 资产总计３，１４９，８３５，７３３．７６３，２１０，９５０，２８７．０６２，７１８，０８７，４４５．３８ 负债合计２，１５６，００９，５２５．３１２，４１９，４１８，８６１．６６１，８５４，２０６，３６５．３０ 股东权益９９３，８２６，２０８．４５７９１，５３１，４２５．４０８６３，８８１，０８０．０８ 项目２００９年度２００８ 年度２００７ 年度 营业总收入１，５２９，１９７，２３３．２１１，２１７，５１６，４５５．９３４８８，０５６，３４９．６６ 营业利润２７０，６１２，６６７．９５－９５，１１８，７３８．９６１３，４０７，８３３．９２ 利润总额２７１，２１７，７４７．７５－９５，３８４，６６７．９１１３，３３１，３５７．９２ 净利润２０２，２９４，７８３．０５－７２，３４９，６５４．６８４，８８１，０８０．０８ 经营活动产生的现金流量净额５０１，７６０，４７８．７７６９，４８８，２７０．１４２５，９８０，５０１．７７ 投资活动产生的现金流量净额－２６４，２３１，１７２．７７－２０６，５７６，１８６．１５－４３５，８２５，３７８．７２ 筹资活动产生的现金流量净额－１９９，００３，７１３．１０１８８，１２６，３５４．９８５３４，２６５，４６９．８６ 现金及现金等价物净增加额３８，５２５，５９２．９０５１，０３８，４３８．９７１２４，４２０，５９２．９１ ６、股权转让的前置条件和取得情况 本次恒运 Ｄ 厂股权之交易行为无需恒运 Ｄ 厂其他股东同意，符合公司章程规定的股权转让前置条件，而且恒运 Ｄ 厂也 已取得了天联工程和同诚建设不参与本次交易的书面文件。 ７、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况 ２００８ 年 ９ 月 １７ 日，恒运 Ｄ 厂召开股东会，同意广州市伟通实业有限公司将其持有的恒运 Ｄ 厂 ２％的股权以 ２，０４３ 万元 转让给黄陂农工商，广州市华亿资产评估有限公司以 ２００８ 年 ７ 月 ３１ 日为评估基准日对黄陂农工商拟收购广州市伟通实业 有限公司持有的恒运 Ｄ 厂的 ２％股权进行了评估，经评估，该 ２％的股权价值为 ２，１３８ 万元。 ２００８ 年 １１ 月 ７ 日，评估结果经 广州开发区国有资产监督管理办公室备案，２００９ 年 ８ 月，上述股权转让完成工商变更登记。 恒运 Ｄ 厂近三年无增资及改制情形。相关资产评估情况详见本报告书“第七章 标的资产评估情况 二、恒运 Ｄ 厂 ４５％的 股权”。 （ 二） 恒运 Ｄ 厂主营业务的具体情况 １、主要产品及用途 恒运 Ｄ 厂主要经营火力发电、供热业务，主要产品为电力和热力。 恒运 Ｄ 厂成立于 ２００４ 年 ６ 月，地处广州市负荷中心，总规划容量为 ２３００ＭＷ 机组，＃８ 机组于 ２００７ 年 ５ 月，＃９ 机组于 ２００８ 年 ３ 月发电并网，开始投入运营。 恒运 Ｄ 厂最近三年及营业收入按产品分类的构成如下表 单位万元 项目 ２００９ 年 ２００８ 年 ２００７ 年 金额占比（ ％）金额占比（ ％）金额占比（ ％） 电力１４２，９４９９４．１０１１５，９６７９５．４０４８，４０５９９．１８ 热力５，４５４３．５９７３８０．６１－－ 干灰１，２４００．８２１，０８５０．８９３７１０．７６ 其它２，２６６１．４９３，７６４３．１０２９０．０６ 营业收入１５１，９０９１００．００１２１，５５４１００．００４８，８０５１００．００ 恒运 Ｄ 厂发出的电力全部送往广东电网 ２、工艺流程 恒运 Ｄ 厂目前主要经营以火力发电为主的发电业务，业务流程简图如下 燃煤电厂主要生产工艺流程如下煤炭通过输煤设备进行除铁、除大块异物、初步破碎后送至原煤斗，磨煤机将原煤磨 成煤粉，通过风机产生的风力将煤粉送至锅炉燃烧，将水变成高参数蒸汽，驱动汽轮机产生旋转机械能，带动发电机利用电 磁原理将机械能转换成电能，通过变压器升压后送至电网，向用户提供电力。 生产工艺的主要原理是将燃煤的化学能转化为 热能，热能转化为机械能，机械能再转化为电能。 ３、主要经营模式 恒运 Ｄ 厂目前利润主要来源于发电业务。恒运 Ｄ 厂向煤炭企业采购煤炭，通过锅炉燃烧产生蒸汽，然后将蒸汽输送到汽 轮发电机推动其工作实现发电，再将发出的电力向广东电网公司销售，根据上网电量和单位上网价格与广东电网公司进行 电费结算，从电网公司获得的收入，扣除发电以及生产经营的各项成本费用后获得利润。 ４、主要产品产销情况 （ １） 电力生产及销售情况 项目２００９ 年２００８ 年２００７ 年 期末装机容量（ 万千瓦）６０６０３０ 发电量（ 亿千瓦时）３５．３９０９３１．４４９５１３．７９２８ 上网电量（ 亿千瓦时）３３．２４１５２９．４２４６１２．９２４２ 设备平均利用小时（ 小时）７，３７３６，９８９６，８９６ 单位煤耗（ 克／千瓦时）３４９．８４３４３．７５３４３．４７ 平均上网电价（ 元／千瓦时）０．４１７３０．３９４１１０．３７４５３ 电力销售收入（ 万元）１４２，９４９１１５，９６７４８，４０５ 注以上电价及收入不含增值税 恒运 Ｄ 厂与广东电网公司签订了 购售电合同 ，按照广东电网公司的调度指令将符合国家质量标准的、除电厂厂用电 以外的全部所发电能送到省电网，并向省网公司收取电费。 广东省发展改革委员会和广东省经济和信息化委员会每年下达省内发电企业的基数发电量指标，电价按照国家电价管 理部门批准的电价执行；２００７ 年～２００９ 年， 广东省发展改革委员会和广东省经济和信息化委员会下达给恒运 Ｄ 厂年度电量 计划分别为 １９．６１ 亿千瓦时、３１．２６ 亿千瓦时、３３．３３ 亿千瓦时。 近三年恒运 Ｄ 厂电费回收率为 １００％。 （ ２） 执行电价情况 按照签订的 购售电合同 约定，恒运 Ｄ 厂发电上网电价是由国家及省物价局批准的单位价格。 同时，恒运 Ｄ 厂的执行电价根据国家有关政策进行调整。 恒运 Ｄ 厂近年上网电价情况如下 时间机组上网电量（ 亿千瓦时）上网电价（ 元／千瓦时） ２００９ 年 ＃８ 机 １６．１６１６０．４１７４ ＃９ 机 １７．０７９９０．４１７２ ２００８ 年 ＃８ 机 １５．４９８００．３８８４４ ＃９ 机 １３．９２６７０．４００４３ ２００７ 年 ＃８ 机 １２．９２４２０．３７４５３ ＃９ 机 －－ 注１、以上电价不含增值税；２、＃９ 机组于 ２００８ 年 ３ 月发电并网。 ５、产品的主要原材料、能源及供应情况 （ １） 报告期内燃煤采购情况 恒运 Ｄ 厂的主要原材料为火力发电所需的燃煤。 恒运 Ｄ 厂发电的燃煤主要来源于山西和内蒙等区域，运输方式为水路运输。２００７ 年、２００８ 年、２００９ 年发电燃煤供应模式 为市场自行采购，购煤合同由恒运 Ｄ 厂与供应商直接签订。 ２００７ 年、２００８ 年、２００９ 年，恒运 Ｄ 厂发电耗用原煤数量分别为 ６１．５ 万吨、１４４．５９ 万吨和 １６９．３９ 万吨。 ２００７ 年、２００８ 年和 ２００９ 年，恒运电厂发电前 ５ 名供应商占年度燃煤采购总额的比例分别为 １００％、９６％和 １００％。 项目２００９年２００８年２００７年 前 ５ 名供货商占年度燃煤采购比例（ ％）１００９６１００ 最大客户占年度燃煤采购比例（ ％）４５４１５３ 报告期主要供应商及其采购比例如下 报告期供应商名称采购额（ 元） 占当期采购总额的比 例（ ％） 是否关联方 ２００９年 神华３８３，６３２，４３８．８８４５否 中煤１７５，８３３，１８５．５３２１否 伊泰１５６，９２８，８７８．３２１８否 华能１３２，７７３，３７９．８１１６否 合计８４９，１６７，８８２．５３１００ ２００８年 神华３１８，９３２，５４７．３０４１否 华能２６２，５９９，１８３．０２３４否 中煤５２，４５５，１７３．８４７否 中煤科技１０９，８７０，２６４．４０１４否 中铁物流３１，０４７，６２２．２０４否 合计７７４，９０４，７９０．７６９６ ２００７年 神华１４５，２０３，５６１．１８５３否 中煤１０１，１７５，５９４．８４３７否 山西能源２９，８６１，３６６．１６１１否 合计２７６，２４０，５２２．１８１００ （ ２） 报告期内燃煤消耗情况 恒运 Ｄ 厂报告期内燃煤消耗情况如下表 项目２００９年２００８年２００７年 燃煤消耗量（ 万吨）１６９．３９１４４．５９６１．５０ 燃料成本（ 万元）８２，７１０．５２９１，１１３．１３２７，３２８．４７ 其中供电燃煤成本７８，７９９．６２９０，３８３．３４２７，３２８．４７ 供热燃煤成本３，９１０．９０７２９．７９－ 主营业务成本（ 万元）１０７，７８５．１０１１１，５０６．１６３６，８６９．２３ 燃料成本占主营业务成本的比例（ ％）７６．７４８１．７１７４．１２ （ ３） 报告期内燃煤价格变动情况 燃煤２００９年２００８年２００７年 到厂原煤综合价（ 元／吨，含税）５６２．１７７０２．２７４９２．９１ ６、安全生产及环境治理情况 （ １） 安全生产情况 恒运 Ｄ 厂以“安全生产、稳定生产、有序生产”为目标，全体员工同心同德，坚决贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治 理”的安全生产工作方针，认真贯彻执行国家安全生产法律法规以及上级部门有关安全生产的规定，强化管理、深化整治，夯 实基础、细化责任。 恒运 Ｄ 厂按照国家有关法规制定了一整套科学严谨的安全管理规章制度，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作 用，强化责任，严格执行，狠抓落实，建设本质安全型企业。 一是全面推广质量、环境、职业健康安全三标一体管理体系，建立“大安全”概念，构建横向到边、纵向到底的大安全基 础。安全管理范围覆盖生产、基建各个环节，内容扩展到质量健康、环境和安全等各个方面。发电机组从设计到运行阶段均按 照国家关于安全环保实施“三同时”的法规要求，保证员工的劳动卫生环境。 二是以“安全文化年”和“安全标准化年”活动为契机，大力开展“安全文化年”活动，不断提高员工的安全意识和安全素 质，以“安全第一”思想指导员工的工作、生活，自觉将安全思想化为规范性行为，成为员工工作行为的指南；同时，狠抓安全 生产标准化的建设和实施，使集团公司安全生产管理科学化、规范化，依照科学的管理来保证安全，促进集团公司安全生产 管理上台阶、上水平。 三是通过开展并网安全性评价，结合每季度的安全大检查工作，查找隐患，落实整改。 四是加强安全基础建设，开展危险源辨识和预控工作，实现安全生产可控、在控。 五是安全管理严格执行“四不放过”考核制度，按照公正、公平、公开的原则，严厉奖惩。 六是加强应急管理，建立和完善事故应急管理体系，定期组织安排应急演练，提高员工应急处理能力。 由于责任落实，措 施得力，安全生产形势良好、平稳。 （ ２） 环境保护及污染治理情况 恒运 Ｄ 厂高度重视环保工作，新建机组全部配套安装脱硫、脱硝设施，严格执行环保“三同时”制度。 恒运 Ｄ 厂采用低氮 燃烧技术、ＳＣＲ 脱硝技术，静电除尘器、布袋除尘装置、循环硫化床半干法脱硫装置。 同时建有含煤废水处理设施、酸碱中和 池、脱硫废水处理设施、工业废水集中处理设施，生活污水和生产废水经处理后部分回用，剩余部分送至区内污水处理厂综 合处理。 对主要噪声源采取了隔声降噪措施。 恒运 Ｄ 厂环保工程及采取的主要措施如下表 环保工程采取的主要措施 废气治理 恒运 Ｄ 厂 ２ 台机组各配备低氮燃烧器、ＳＣＲ 脱硝装置、１ 套三室四电场静电除尘 器，循环硫化床半干法脱硫装置和三室三列布袋除尘装置，２ 机组共用一座 ２１０ 米 集束烟囱。 废水治理 建有含煤废水处理设施、酸碱中和池、脱硫废水处理设施、工业废水集中处理设施 等。 所有生产废水和生活污水经处理后在厂内进行部分回用，剩余送至区内污水 处理厂综合处理。 除灰渣系统 除灰系统正压气力输灰至灰库内，其中粗灰库 ２ 座、细灰库 ４ 座，脱硫灰库 ３ 座气 力除灰直接供综合利用。 除渣系统采用机械式二级底渣系统，底渣外运进行综合 利用。渣水经澄清后返回冲渣系统重复利用。目前，灰、渣、脱硫灰均全部综合利用。 根据广东省环境检测中心站提供的 环境保护验收检测报告 表明恒运 Ｄ 厂发电锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物以及煤 场周界无组织排放均符合有关排放标准；厂界噪声值均符合有关标准；年产生灰、渣和脱硫灰全部综合利用；烟尘、二氧化硫 年排放量符合广东省环保厅总量控制指标要求。 恒运 Ｄ 厂最近三年不存在环保方面受处罚情况。 ２０１０ 年 ２ 月 １０ 日，广州市环境保护局穗环证字［ ２０１０］ ２７ 号文确认了 恒运 Ｄ 厂“自 ２００７ 年 １ 月至 ２００９ 年 １２ 月期间能按时足额缴纳排污费，遵守国家和地方环境保护法律、法规，主要污染物排 放总量符合要求，未发生环境污染事故。 ” 恒运 Ｄ 厂近两年实际发生的排污费用及环保设备改造支出的具体情况如下 单位万元 年度排污费用环保设备改造支出 ２００９年 ５１８－ ２００８年 ６１６－ ７、质量控制情况 ２００９ 年 ２ 月，恒运 Ｄ 厂与恒运 Ｃ 厂一并正式发布实施三标一体化管理体系文件，内容整合了 ＧＢ／Ｔ１９００１ 质量管理体系 认证、ＧＢ／Ｔ２４００１ 环境管理体系认证、ＧＢ／Ｔ２８００１ 职业健康安全管理体系的要求。２００９ 年 ６ 月～８ 月，共实施了 ２ 次体系内部审 核、１ 次管理评审，２００９ 年 ９ 月通过了质量管理体系认证注册的第一阶段审核并于 ２００９ 年 １２ 月 ２０ 取得质量管理体系认证 证书。 目前，公司已建立了质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、管理标准等过程控制程序，同时逐步对技术标准、工 作标准加以完善，确保了发电生产、供热生产、设备检修过程中的质量、环境、职业健康安全管理的适宜性、充分性和有效性。 广州恒运 Ｄ 厂的相关的管理体系资质认证（ 与 Ｃ 厂同证） 如下 序号认证名称证书编号发证机关认证产品或认证内容 １质量管理体系认证证书 ０５００９Ｑ２０１００Ｒ０Ｌ 中电联（ 北京） 认证中 心有限责任公司 ２２１０ＭＷ、２３００ＭＷ 机组火 力发电、热能生产、设备检 修 ２环境管理体系认证证书 ０５００９Ｅ２００４９Ｒ０Ｌ 中电联（ 北京） 认证中 心有限责任公司 ２２１０ＭＷ、２３００ＭＷ 机组火 力发电、热能生产、设备检 修及其所涉及的过程／活动 和场所 ３ 职业健康安全管理体系认 证证书０５００９Ｓ１００５３Ｒ０Ｌ 中电联（ 北京） 认证中 心有限责任公司 ２２１０ＭＷ、２３００ＭＷ 机组火 力发电、热能生产、设备检 修及其所涉及的过程／活动 和场所 ８、主要固定资产、无形资产及特许经营权情况 （ １） 恒运 Ｄ 厂的主要生产设备 截至 ２００９ 年 １２ 月 ３１ 日恒运 Ｄ 厂正在使用的主要生产设备如下 序号设备名称数量取得方式成新率 １锅炉机组１购买９４．００ ２锅炉机组１购买９７．００ ３汽轮机１购买９７．００ ４汽轮机１购买９５．００ ５一级除尘器（ＥＳＰ１）１购买９５．００ ６一级除尘器（ＥＳＰ１）１购买９６．００ ７汽轮发电机组１购买９７．００ ８汽轮发电机组１购买９５．００ ９皮带机、栈桥、转载房１购买９１．００ １０布袋除尘器设备１购买９５．００ １１布袋除尘器设备１购买９２．００ １２２５２ＫＶ ＧＩＳ 设备１购买９３．００ １３１１０ＫＶ 电缆工程１购买９５．００ １４桥式抓斗卸船机１购买９３．００ １５桥式抓斗卸船机１购买９３．００ １６凝汽器１购买９７．００ １７凝汽器１购买９５．００ １８Ｄ厂送电线路１购买９５．００ １９低压动力电缆１购买９５．００ ２０除灰除渣系统管道１购买９３．００ ２１脱硝反应器１购买９３．００ ２２脱硝反应器１购买９３．００ ２３斗轮取料机１购买９１．００ ２４斗轮取料机１购买９１．００ ２５脱硝反应器１购买９３．００ ２６脱硝反应器１购买９３．００ ２７主变压器１购买９５．００ ２８主变压器１购买９７．００ ２９ＲＣＦＢ吸收塔１购买９５．００ ３０ＲＣＦＢ吸收塔１购买９３．００ ３１粉煤灰分选磨制系统１购买９３．００ ３２输变电项目１购买９５．００ ３３再热冷段蒸汽管道１购买９７．００ ３４再热冷段蒸汽管道１购买９５．００ ３５主蒸汽管道１购买９５．００ ３６主蒸汽管道１购买９７．００ ３７空气预热器１购买９３．００ （ ２） 房屋及建筑物 恒运 Ｄ 厂拥有的经营性房产主要包括 ８＃、９＃ 机组的主机厂房、集控楼、机务空压机室、除灰空压机室、高架储煤仓、筛碎 楼、转运站、消防水泵房、输煤综合楼、液氮储煤室、制氢站、油泵房、循环水泵房、粗灰磨制房等，坐落于广州经济技术开发 区。 具体情况如下 序号房地权证号房屋坐落 总建筑面积 （ ㎡） 取得方式用途 １粤房地权证穗字第 ０５１０００３２１８ 号 广州开 发 区 西 基路 ８ 号 ４３，１１４．１７自建工业 ２粤房地权证穗字第 ０５１０００３７４０ 号 广州开 发 区 隔 墙路 ５ 号 ８８２．９５自建工业 ３粤房地权证穗字第 ０５１０００３７４１ 号 广州开 发 区 隔 墙路 １９ 号 １，２９０．９５自建工业 恒运 Ｄ 厂生产经营相关的主要房屋建筑物已办理房产权证，其余未办理房产权证的房屋建筑物主要如下 单位万元 序号建筑物名称评估值 占恒运 Ｄ 厂 总评估值 １化学控制室、水泵间、加药间、除盐２３９．４４０．２１％ ２配电室 ２２０ＫＶＧＳＩ４１１．５１０．３７％ 化学控制室、水泵间、加药间，建筑面积 ９９３ 平方米，该建筑物所占地块为恒运 Ｃ 厂所有，但由恒运 Ｄ 厂投资改扩建，现 由恒运 Ｃ 厂、恒运 Ｄ 厂共用，因用地非恒运 Ｄ 厂所有而未办理房产权证。 配电室 ２２０ＫＶＧＳＩ，建筑面积 １，５３０ 平方米，其底层及部分二层的三面无墙体，确认为构筑物而未办理房产权证。 上述房屋建筑物不存在权属纠纷。 （ ３） 专利 无 （ ４） 土地使用权 截至 ２００９ 年 １２ 月 ３１ 日恒运 Ｄ 厂土地使用权账面价值为 ３７，７４３，６３１．４６ 元。 恒运 Ｄ 厂拥有的与生产经营有关的土地使用权共有 ３ 处，具体情况如下 序号证书编号座落面积（ Ｍ２） 使用 期限 取得方式用途 １ 粤房地权证穗字第 ０５１０００３２１８ 号 广州开发区西基路 ８ 号 ６７，１１８．９２ 至 ２０１７ 年 ７ 月 出让工业用地 ２ 粤房地权证穗字第 ０５１０００３７４０ 号 广州开发区隔墙路 ５ 号 ２，４１２．２２ 至 ２０５５ 年 ４ 月 出让工业用地 ３ 粤房地权证穗字第 ０５１０００３７４１ 号 广州开发区隔墙路 １９ 号 ３，８６３．３８ 至 ２０５５ 年 ４ 月 出让工业用地 （ ５） 电力业务许可证 根据国家电力监管委员会 ２００７ 年 ４ 月 ５ 日颁发给恒运 Ｄ 厂的 电力业务许可证 ，恒运 Ｄ 厂被许可从事电力业务，许可 类别为“发电类”，证书有效期自 ２００７ 年 ４ 月 ５ 日至 ２０２７ 年 ４ 月 ４ 日。 许可证编号１０６２６０７－００００３。 第七章标的资产评估情况 天健兴业对恒运 Ｃ 厂 ５０％股权、 恒运 Ｄ 厂 ４５％股权在评估基准日的市场价值进行了评估， 分别出具了天兴评报字 ［ ２００９］ 第 ３５３－１ 号和第 ３５３－２ 号 资产评估报告书 。 ２００９ 年 １２ 月 １１ 日，本次交易标的资产之恒运 Ｃ 厂于评估基准日 ５０％ 的股东权益的评估结果经广州市国资委备案（ 备案编号穗发展评备 ２００９－１７ 号之一） ，本次交易标的资产之恒运 Ｄ 厂于评 估基准日 ４５％的股东权益的评估结果经广州市国资委备案（ 备案编号穗发展评备 ２００９－１７ 号之二） 。 一、恒运 Ｃ 厂 ５０％的股权 （ 一） 评估目的 根据广州恒运企业集团股份有限公司拟发行股份收购广州恒运热电 （ Ｃ） 厂有限责任公司 ５０％股权这一经济行为之需 要，对所涉及的广州恒运热电（ Ｃ） 厂有限责任公司的股东全部权益价值进行评估，提供该资产截止评估基准日的市场价值， 为该经济行为提供价值参考依据。 （ 二） 评估对象和评估范围 本次评估对象为恒运 Ｃ 厂的 ５０％的股东权益。 本次资产评估范围为恒运 Ｃ 厂在评估基准日（ ２００９ 年 ７ 月 ３１ 日） 经审计确认的资产负债表所列示的资产及负债。 （ 三） 评估基准日 本次评估基准日为 ２００９ 年 ７ 月 ３１ 日。 （ 四） 评估方法 本次评估对象为恒运 Ｃ 厂 ５０％的股权，本次评估采用资产基础法和收益法对股东全部权益价值进行评估，以资产基础 法的评估值作为最终评估结果。 １、资产基础法各项资产的评估 资产基础法评估思路下，各科目评估方法如下 （ １） 关于流动资产的评估 ①对于货币资金，评估人员通过对申报单位评估基准日库存现金进行盘点和对银行存款余额进行函证，核对无误后，以 经核实后的账面值确认评估值。 ②对于应收款项（ 应收账款、预付账款、其他应收款） ，评估人员通过核查账簿、原始凭证，在进行经济内容和账龄分析的 基础上，结合企业以往应收款的回收情况、坏账的发生情况及个别认定法对应收款的回收可能性进行分析，在此基础上确定 企业的应收账款及往来款项的评估值。 ③存货 企业存货全部为原材料，评估人员对存货保管、内部控制制度及相关核算方法进行了解，根据申报明细对部分存货进行 了抽查盘点，查看实际储存情况，参考市场价格确认评估值。 ④其他流动资产 评估人员主要通过了解其成因及抽查相关的会计凭证对其账面值进行核实，以经清查核实的账面值为其评估值。 （ ２） 关于长期股权投资的评估 评估人员对纳入评估范围的长期股权投资，核实了委估投资占被投资单位股权的比例，经核实为对龙门县恒隆环保钙 业有限公司 ３０％的股权投资。 采用的评估方法为资产基础法和收益法，通过对企业整体价值的评估来获得股东全部权益价 值，据此乘以股东所持有的股权比例计算得出拟评估股权的价值。 （ ３） 关于房屋建（ 构） 筑物的评估 对于房屋建（ 构） 筑物主要采用重置成本法进行评估。 重置成本法计算公式评估值＝重置全价成新率 ①重置全价的确定 重置全价＝建安造价＋前期费用及其他费用＋资金成本 建筑安装工程造价包括土建工程、装饰装修工程、给排水、电气、消防及配套信息系统工程的总价，土建、装饰装修工程 造价采用概算调整法进行计算。依据中国电力企业联合会发布的 电力建设工程概算定额－建筑工程 （ ２００７ 年版） 标准，然后 根据概算书中的工程量，套用相应定额子目，得出基本直接费，在此基础上采用 火力发电工程建设预算编制与计算标准 （ ２００７ 年） 中规定的取费标准、计取措施费、间接费、规费、计划利润和税金，计算得出建安工程造价。 评估范围内的建筑物数量多、结构类型类似，评估人员按结构类型、使用功能对评估范围内建筑物进行系统的分类，将 相同或相近的建筑物分别编组。 对各类建筑物在其结构类型及使用功能的基础上确定其基准单方造价，该单方造价反映了 该类型建筑物在评估基准日及所在地正常的施工水平、施工质量和一般装修标准下的造价情况。 在此基础上根据建筑物的 个性（ 如不同的层高、跨度、装修情况、施工困难程度等） 和现场测量的工作量，进行价格调增和调减，最终确定出实际的单方 造价标准，以此作为建筑物重置全价的计算依据。 前期及其他费用取费标准 前期及其他费用包括按国家物价局、建设部有关文件规定收取的建设费用及 火力发电工程建设预算编制与计算标准 （ ２００７ 年） 中规定的相关费用，现行有关规定计算，主要考虑勘察设计费、质量监督费、工程监理费、建设单位管理费等以及新 型墙体材料专项基金等。 按照估价对象的建设规模，假设建设期内资金均匀性投入，付款形式按工程款在建设期内均匀支付，则 资金成本率＝０．５Ｒａ 其中ａ－工期，以年为单位，根据工期定额计算； Ｒ－根据 ２００８ 年 １２ 月 ２３ 日公布的金融机构贷款利率标准。 贷款期限年利率％ 一、短期贷款 六个月（ 含）４．８６ 六个月至一年（ 含）５．３１ 二、中长期贷款 一至三年（ 含）５．４０ 三至五年（ 含）５．７６ 五年以上５．９４ 根据地方相关行政事业性收费规定，确定前期费用及其他费用。 根据建筑物的正常建设工期和基准日同期贷款利率确 定资金成本。 资金成本＝（ 建安工程费用＋前期及其他费用） 资金成本率 ②成新率的确定 建（ 构） 筑物的成新率根据使用年限法、勘察法两种方法计算的成新率加权平均后确定，对于出让土地上的建（ 构）筑物 使用年限根据经济使用年限确定。 使用年限法成新率（ 理论成新率） ＝尚可使用年限／（ 已使用年限＋尚可使用年限） １００％ 勘察法成新率＝结构部分打分值权数＋装修部分打分值权数＋安装部分打分值权数 勘察法成新率通过评估人员对各建（ 构）筑物的实地勘察，对建（ 构）筑物的基础、承重构件（ 梁、板、柱） 、墙体、地面、屋 面、门窗、墙面粉刷、吊顶及上下水、通风、电照等各部分的勘察，根据原城乡环境建设保护部发布的 房屋完损等级评定标 准 、 鉴定房屋新旧程度参考依据 和 房屋不同成新率的评分标准及修正系数 ，结合建筑物使用状况、维修保养情况，分别 评定得出各建（ 构） 筑物的现场勘察成新率。 经以上两种方法计算后，通过加权平均计算成新率。 综合成新率＝勘察成新率６０％＋理论成新率４０％ ③评估值的确定 评估值＝重置全价综合成新率 （ ４） 关于设备的评估 本次评估主要采用重置成本法，评估值＝重置全价成新率。 ①重置全价的确定 电力设备对于电力设备，重置全价由设备购置价、运杂费、安装费、其他费用及资金成本组成，我们以恒运 Ｄ 厂的概算、 竣工决算及有关图纸为基础，根据现场调查的设备及安装工程量的情况对概算中的安装工程量进行调整，结合机组后续的 重大技改情况，根据电力行业相关取费、计价文件，计算该机组的重置全价。 具体如下 １） 设备购置价的确定 主要设备价格参照近期同类型设备订货采购合同、制造厂的报价书等资料进行确定，其他设备购置价参照同类型设备 的市场价进行确定。 ２） 设备运杂费的确定 设备运杂费根据 电力工业基本建设预算管理制度及规定 （ 以下简称“预规”） 进行计算。 ３） 设备安装费的确定 根据 电力建设工程概算定额 （ ２００６ 年版） 、国家发展和改革委员会 ２００７ 年颁布的 火电、送变电工程建设预算费用构 成及计算标准 等定额标准计算调整后确定。 ４） 其他费用的确定 根据国家发展和改革委员会 ２００７ 年颁布的 火电、送变电工程建设预算费用构成及计算标准 进行计算； ５） 建设期资金成本 资金成本以设备购置价、运杂费、设备安装费、其他费用四项之和为基数，根据原电力部颁发的电力工程建设工期定额 规定和基准日基建贷款利息率，假设资金均匀投入，计取合理建设工期的资金成本。 ６） 将设备购置价、运杂费、设备安装费、其他费用和资金成本相加，即得到设备重置全价。 通用、辅助设备和电子设备以现行市场交易价格确定购置价，并在购置价的基础上，考虑相关运杂费、安装费，进而确 定重置全价。 对于不需安装调试即可直接使用的设备，直接以市场询价（ 含运杂费） 为其评估重置全价。 根据 ２００９ 年 １ 月 １ 日实行的增值税新规定，对于 ２００９ 年 １ 月 １ 日以后新购的生产经营用的设备等，我们在重置全价中 把相应的增值税进项税予以扣除。 运输设备车辆重置全价由购置价、车辆购置税、其他费用（ 如验车费、牌照费、手续费等） 三部分构成。 购置价参照车辆所在地同类车型最新交易的市场价格确定，其他费用依据地方车辆管理部门的合理收费标准水平确 定。 ②成新率的确定 对于设备，在年限法成新率的计算基础上，评估人员通过查阅检维修、技改及检测资料，与设备技术管理人员、现场操作 人员、检维修人员座谈等方式了解设备的设计、制造、实际使用、维护、修理、大修理改造情况，以及现有性能、运行状态和技 术进步等因素的影响，通过打分计算技术鉴定成新率，对年限法成新率进行调整后确定成新率。 年限法成新率＝（ 经济寿命年限－已使用年限） ／经济寿命年限１００％或 年限法成新率＝尚可使用年限／（ 已使用年限＋尚可使用年限） １００％ 对于车辆，依据现行的车辆强制报废标准，以车辆行驶里程、使用年限两种方法根据孰低原则确定成新率，然后结合现 场勘察情况进行调整，如果现场勘察情况与孰低法确定成新率差异不大的，则不调整。 ③评估值的确定 评估值＝重置全价成新率 对于已淘汰或已停产，而其有成熟二手产品交易市场的设备例如旧车辆、二手办公设备，采用现行市价法确定评估值。 （ ５） 关于在建工程的评估 对于在建工程，我们通过查阅必要的工程合同、核实在建工程的付款进度、完工情况等，确定该等在建工程在评估基准 日的