中国有色金属矿物资源开发现状及展望-.doc

表1 2000-2004年中国有色矿山生产状况 单位万吨 2000年 2001年2002年2003年2004年年均递增率 采掘剥总量214142091226342384473236710.88其中采矿量958899391128512328138469.62剥离量9655940013514144391632314.03出矿量10506102331161012690143588.12铜精矿含量产量59.358.756.860.474.25.76铅精矿含量产量65.967.664.195.599.710.91锌精矿含量产量178.0169.3162.4202.9239.17.66镍精矿含量产量5.05.15.46.17.611.04锡精矿含量产量 9.99.36.210.211.84.49锑精矿含量产量9.99.76.01.012.56.0钨精矿含量产量4.55.37.07.011.626.71钼精矿含量产量 6.4 6.3 6.7 7.2 8.5 7.35 资料来源中国有色金属工业协会 中国有色金属 矿物资源开发现状及展望 一、概况 近十年来,随着经济持续快速发展,中国有色金属工业得到快速发展,已跨入世界生产大国行列。 2002年10种主要有色金属产量突破1000万吨,2003 年达到1205万吨,2004年达到1430万吨,2005年为1632万吨,连续四年居世界第一位。其中铝、铅、锌、锡、镁、锑产量居世界第一,铜居第二。 二、供需矛盾及进出口状况 中国虽然是有色金属生产大国,但不是资源大国,有色金属资源禀赋较差,人均资源占有量严重不足。铜矿、铝土矿和镍矿等资源的人均拥有量分别仅为世界平均水平的13、10和9。占有色金属产量94的铜、 铝、铅、锌、镍等金属品种的资源储量严重不足。有色矿山经过多年的高强度开采,资源供应日趋吃紧,冶炼产能远远超过矿山开采能力,供需矛盾凸现,除了镁、钼、稀土等少数品种外,中国资源储量的可采年限只有10年左右,基础金属的生产严重依赖 进口原料供给。 目前,中国主要有色金属资源存在三方面的突出问题一是现有矿产资源储量保障程度低。铜资源严重不足;铝铅锌镍资源保障程度不高,对国外的依赖度增加;钨锡锑资源过度开采,优势在下降;只有镁和稀土资源相对丰富;二是可供利用的后备资源不多。可以开发利用的铜矿占全国资源总量的67,铝土矿占50以上,铅矿占68,锌矿占72,钨矿占79,钼矿占60,锡矿占89,锑矿占87;三是有色金属矿山关闭加快,开采难度加大。全国县级以上国有有色矿山900余座,2/3进入开采的中晚期,可采储量急剧下降。在九大有色金属资源基地中,资源接近枯竭的矿山数占56,有保障的仅占19.5。 林如海 有色金属技术经济研究院 副院长北京安泰科投资咨询有限公司 总经理 表2 2010年部分种类有色矿山产能消失预测 单位万吨 矿山种类铜 铅锌 钨 锡 锑 现有矿山数 1961951068538年实际产能/矿石量万吨681822868781085197关闭矿山数8982554716占矿山总数/ 4542525542年消失产能/矿石量万吨216887158268991占实际总产能/ 32 38 66 63 46 表3 2000-2005年铜的生产和消费 铜万吨200020012002200320042005生产量137.11152.33163.25183.63219.87258.34消费量 192.81 230.73 273.69 306.51 320.03 380.02 资料来源中国有色金属工业协会 表4 2000年以来铜精矿进口量 单位万吨 2000年 2001年2002年2003年 年均递增率 铜精矿含量进口量54.467.762.080.017.5铜精矿含量出口量1.190.591.071.86-15.9铜精矿含量产量59.358.756.860.45.76 进口量占国内产量 91.7 115.3 109.2 132.5 2004年2005年86.4121.80.430.2874.265.10143.0 187.1 资料来源中国海关总署、中国有色金属工业协会 下面着重介绍铜精矿、锌精矿和氧化铝的供需矛盾。 一铜 2001年,中国成为世界最大的精炼铜进口国之 后,又成为世界最大的铜消费国。随着中国的铜需求异军突起和全球经济重新回暖,全球各种形式的铜消费也迅猛增长。这使得本世纪初投资持续低迷的金属铜市场一下子陷入了供给严重不足的局面。根据 GFMS 统计,2004年全球铜的供需缺口达86.6万吨, 而2005年全球铜的供给约短缺36万吨。而供给短缺的直接结果就是,全球三大金属交易市场的铜存货急剧下跌到不足两天的消费量,并成为推动近年全球铜价恢复性上涨的中坚力量。 2005年,中国的铜消费量大约占全球总消费的22,约为380万吨。 铜精矿供不应求由下游需求旺盛造成。从行业分布看,中国最大的铜消费行业是电力电气行业、汽车制造业、建筑业等,其中电力行业的铜用量占国内铜用量的大约55。 根据国家电网公司的数据,2005年中国电网总投 资是1700亿元人民币,2006年这一数字将为2000亿元人民币,并且今后十年每年将投入1800-2000亿元人民币。这样史无前例的发电设施投资以及中国目前发电和配电远远落后于世界平均水平的现实局面,使得国际铜市场非常看好中国的远景需求和未来铜价。作为发电设施最大的一项原材料投入,铜约占电网投资中的30。 另一方面,近几年中国汽车行业的迅猛发展也是国内铜用量增长的一个重要因素。根据中国汽车工业协会统计,2005年中国汽车累计产销570.77万辆和 575.82辆,同比分别增长12.56和13.54,而2006 年一季度汽车行业年产销增长率更是36.6和 36.0。 根据历史数据分析表明,当一个国家的国内生产总值GDP 的增长率超过2.4时,铜的消费量会快速增长,而且GDP 每变化1,铜的消费量将变化 3.24。一个国家的铜的消费水平实际在一定程度上 反映了一个国家的经济发展程度。假定今后数年中国 GDP 增幅介于89之间,那么到2010年中国的铜 消耗量将超过580万吨。 中国是个铜资源短缺的国家,精铜的原料自给率已经由1995年的80下降到2005年的35。随着川藏公路和青藏铁路的建成,中国目前最大的铜矿 西藏玉龙铜矿已经在今年四月宣布进入商业开发。新增的其他矿山还有黑龙江多宝山铜矿、云南羊拉铜矿和普朗铜矿,但矿产原料增长总量有限。同时,由于中国已有的大型铜矿多数始建于上世纪五六十年代,目前已经进入了矿脉生命周期的后段,如果未来一段时间内,中国在铜矿资源勘探和开发上没有重大突破的话,那么中国国内精铜出产率到2010年预计只有15.8,预计今后十年铜精矿进口量年均递增将达到4.5-6.1。 表5 2000-2005年锌的生产和消费 锌万吨200020012002200320042005生产量195.70203.76215.51231.85252.20271.08消费量 140.20 151.23 167.61 231.82 255.12 305.23 资料来源中国有色金属工业协会 表6 2000年以来锌精矿进口量 单位万吨 2000年 2001年2002年2003年 年均递增率 锌精矿含量进口量8.932.739.337.326.1锌精矿含量出口量6.940.670.180-79.9锌精矿含量产量178.0169.3162.4202.97.66 进口量占国内产量 5.0 19.3 24.2 18.4 2004年2005年30.828.400239.1182.0512.9 15.6 资料来源中国海关总署、中国有色金属工业协会 二锌 自20世纪80年代,中国有色金属工业总公司提出“积极发展铅锌工业” 的战略方针以来,锌产业规模不断扩大,中国已经成为世界主要锌生产国和消费国。截至2005年底,中国共有已探明锌矿山近800处,铅锌冶炼企业500余家,形成锌冶炼能力260万吨/年。2004年、2005年中国锌产量和消费量均居世界第一位。 国内锌的主要消费领域是镀锌,约占锌消费量的 50,第二大消费领域是黄铜,约占锌消费量的20, 第三大领域是合金,约占锌消费量的15左右。锌的其他消费领域还有轧制锌材和锌氧化物等。目前,国内锌需求的高速增长主要是因为镀锌板的拉动所致。 2003年中国锌生产增长38.3,达到231.8万吨;2004 年增长8.80,达到252.20万吨;2005年增长7.49,达到271.08万吨。 当前国内钢铁工业结构调整将继续拉动国内锌的消费需求,发展镀锌板工业是当前钢铁工业结构调整的重点之一,国内各大钢铁公司都在建设汽车、家电和建筑用镀锌板生产能力;2005年是奥运工程全面启动的一年,各地城市基础建设仍将稳定发展,公路铁路事业对镀锌的需求也会放量;加上电力、通信、农业、交通运输、轻工等行业对铜管、压铸锌合金、电池等产品的需求的增加,国内锌的消费将继续保持增长,供需缺口有继续扩大的趋势。 随着国内需求的持续增长,冶炼能力的不断扩张,国内锌精矿的供应已经无法满足冶炼需要。中国锌资源储量虽然丰富储量居世界第一位,但平均品 位低平均品位在4.66的储量占总储量的50以上;大型矿床少500万吨以上的超大型矿床仅4个;充分开发目前中国锌矿资源开发利用程度比较高。在现有800余处矿区中,已经开发利用500余处,未被开采的资源多集中在条件恶劣、开采成本高的地区。按生产1吨锌精矿金属含量消耗1.6吨锌储量计算,中国锌储量静态保证年限为11年。如考虑现有的基础储量全部升级,锌储量静态保证年限也仅为16年。目前,中国东部地区的锌资源已逐渐枯竭;东北、华北地区的大型矿山陆续关闭;华南地区的大型矿山经过多年开发,储量明显减少,锌工业可持续发展的后劲严重不足。 2004-2005年间,内蒙古和云南的一些小型矿山 投入生产,但有效统计上来的产量不多。由于矿难频发和地方政府对小型矿山管制的加强,一些传统矿业地区减产,如四川甘洛地区。广西地区自2001年南丹矿难后的锌精矿产量就一直保持低位,2004年的产量水平相当于2001年以前正常年份的1/3左右。 目前,中国的锌矿山资源和冶炼厂的数目比世界上其他国家的总数还多,导致中国的锌精矿需求远远超过了国内的供应能力,大量进口锌精矿成为必然。 三氧化铝 生产方面2005年铝冶炼完成投资263亿元,增长6.6,电解铝盲目发展势头得到遏制。2005年国内氧化铝产量为851.46万吨,增幅为23.51;电解铝产量779万吨,增幅为16.4;铝加工材产量594万吨,增幅为29.1。 进出口方面,随着禁止电解铝出口加工贸易政策的实施,出口未锻轧铝132万吨,下降 21.7;进口氧化铝702万吨,增长19.4。 需求方面宏观调控并没有明显遏制铝消费量,房地产投资、电力行业投资增长依然较大;但汽车、家电行业的铝消费增速回落。整体而言,2005年国内铝消费表现良好,原铝消费量达到704万吨左右,增长 17.9,新增消费量占到全球新增消费量的60。另 外,由于国家鼓励高附加值铝产品的出口退税政策令铝材出口量大幅增长,出口铝加工材71万吨,增长 65.1,拉动原铝消耗。 表72000-2005年铝的生产和消费 铝万吨200020012002200320042005 生产量298.92357.58451.11554.69668.88780.60消费量349.91349.22411.50517.76619.00704 资料来源中国有色金属工业协会 从表中可以看出,中国电解铝生产量从2001年起即超过消费量,但与此同时,氧化铝供应严重不足。 中国严重缺乏铝土矿资源。目前中国铝土矿保有储量22.7亿吨,其中探明储量5.4亿吨,仅占世界储量的2.3,而开采量已达到世界总量的10,开采水平明显高于储量保有水平,而且优质矿石少,资源保障体系基础非常脆弱。2002年中国原铝产量为433.6万吨,2003年为556.3万吨,2004年达到683万吨。在国家宏观调控的影响下,2005年中国原铝产量仍然高达780万吨,且实际产能已达到1007万吨。原铝产能的扩大使得所需的氧化铝炙手可热,2004年进口氧化铝为587万吨,占需求的45,2005年尽管中铝氧化铝产量达到850万吨,但仍然有625万吨的缺口,其结果是氧化铝价格一路上涨,并引发氧化铝投资热潮。目前全国在建的氧化铝项目多达14个,拟建12个,规划总产能为现有氧化铝产能的3倍。而氧化铝产能的过度扩张,势必引发铝土矿资源争夺日趋激烈。特别需要指出的是,目前民采方式是高铝矿石的主要来源,所消耗的地质储量成倍地超出正规开采量。如果这26个氧化铝项目都建成投产,加上中铝公司现有产能,那么全国铝土矿年需求量将达到5500万吨,即便是建设正规矿山合理开采,5.4亿吨的铝土矿资源也只够开采10年。如果无序的乱采滥挖,那么铝土矿资源在五到六年时间将消耗殆尽。可以预测,未来几年铝土矿的消耗强度将是前所未有的。 四其他金属 钨、锡、钼、锑、镁及稀土金属是传统的出口产品,近五年出口量不断攀升,出口形势较好;镍、钴原料国内供不应求,而且需求旺盛,从国外不断进口,预计今后相当长的时间仍要保持着这样的局面。 三、有色金属国外资源开发现状及计划 目前中国紧缺的资源如铜、铝、铅、锌等,在资源总量上全球并不短缺。据预测,到2020年,中国矿产资源需求量为铜650万吨,铝1440万吨,铅260万吨,锌500万吨,十种有色金属总量为3000万吨。按 目前消耗计算,未来15年供需缺口将持续扩大。2005年中国铜产量的70,铝和铅产量的50,锌产量的20是靠进口原料生产的,中国已经成为世界上最大的矿产进口国,对国外资源的依赖度越来越大。因此,在加强国内勘探力度和挖掘找矿潜力的同时,实施好“走出去”的战略十分重要。 一国外资源开发现状 中国贵金属矿产“走出去”主要就是金,基础金属矿产“走出去”主要为铜、铝和锌。 从上世纪80年代后期,有色部门开始探索到国外勘探开发铜矿,并利用部分援外款到非洲的一些国家开展了地质调查等基础地质工作。也曾先后在澳大利亚以及东南亚、南美洲的一些国家通过技术合作的途径开展了一些以铜、金为主要目标的风险勘查活动,发现一些好的勘查目标和远景区。原地矿部门也在非洲、亚洲、拉丁美洲等发展中国家开展金矿、铜矿、金刚石等矿产勘查项目,其中在加纳、民主刚果等非洲国家金矿和铜矿合作项目上取得一定进展。 国家目前的政策支持关于在非洲国家的投资,从2006年1月1日起,国家对在非洲投资的企业有四项优惠政策。一是搬一条生产线过去,给超过10的退税;二是可以不受200万美元的外汇管制限制。在非洲投资不用国家批额度;三是手续从简;四是给予金融、财政、保险等各种不同形式的支持。 目前中国矿业企业的海外开发得到了政府的宏观支持,但没有具体的指导细则出台。开展海外资源开发的单位多为国内大型有色金属集团,主要有中国有色金属矿业集团公司、中国铝业、中国五矿、中国冶金科工集团等。 1.中国有色金属矿业集团公司 两条线一条是铜和钴,一条是锌和氧化铝。 集团公司负责铜和钴,股份公司负责锌和氧化铝。 重点三个地区 一在赞比亚为核心北到刚果南到南非的中南非洲铜钴基地; 二是周边国家,中国缺的资源周边国家都有,北边有铜铅锌,南边有铜和氧化铝; 三是澳大利亚和加拿大。股份公司已经进入澳大利亚,加拿大也有丰富铜矿资源。 项目名称 所在国大致情况 图木尔廷敖包铅锌矿 蒙古 可开采27年,设计年生产能力为6.88万吨。 谦比希铜矿和精铜冶炼厂赞比亚项目总投资1.5亿美元,设计规模为年采选矿石量215万吨,年产铜精矿含铜5万吨。奥多嘉澳大利亚中色建设将为身多嘉建设42万吨电解铝厂提供工程设计、设备供货、技术支持和人员培 训,合同总金额为5.9999亿美元。两家公司还将共同开发澳大利亚的铝土矿和建设相关的选矿厂、电解铝厂。 阿拉克伊朗与伊朗国家铝业公司签署的1.62亿美元约合人民币13.365亿元合同,合作开发年产11万吨电解铝厂项目。生权铜矿越南涉及金额3.36亿元人民币 松贡铜矿伊朗达贡山镍资源 缅甸 已经与缅甸第三矿业公司签订了关于缅甸达贡山镍资源勘探和可行性研究协议 表8中国有色矿业集团在国外开发有色金属项目的简况 项目名称 所在国大致情况Codelco 智利中国五矿牙买加铝矾土牙买加中国五矿新喀里多尼亚镍矿法属新喀里多尼亚 中国冶金科工集团索克马集团铜矿项目 阿根廷 中国冶金科工集团铜矿智利、澳大利亚、赞比亚、哈萨克斯坦江西铜业集团铜矿 智利、阿根廷、澳大利亚、赞比亚 铜陵有色金属集团 表10其他企业在国外开发有色金属项目简况 着重介绍 谦比希铜矿谦比希铜矿复产项目是中国政府批准在海外投资开发建设的第一个有色金属矿山,这个铜矿是世界著名的赞比亚-刚果铜矿带上的一个典型的铜矿床。项目总投资1.5亿美元,设计规模为年采选矿石量215万吨,年产铜精矿含铜5万吨。目前,中国有色集团拥有该矿85平方公里的地下勘探开采权和地表41平方公里的土地使用权99年期间。谦比希铜矿资源储量大、品位高,矿区范围内共探明铜金属储量和资源量501万吨,平均含铜品位2.19,是中国探明铜矿床平均地质品位的2.5倍。此外,该矿区东南 矿体尚含钴金属15.5万吨,具有良好的开发前景。经过充分调研、物资准备和技术经济分析后,中色非洲矿业公司全力以赴,复产建设进展顺利。工程投产后,谦比希铜矿的后期开发项目也将适时启动,目标为该矿西矿体和东南矿体。预计经过5年左右的开发建设,谦比希铜矿年产铜产品含铜将达10-12万吨含钴2000吨。 2.中国铝业 中国铝业经过几年的努力,在开发国外项目上也取得了瞩目成果。 项目名称 所在国大致情况 ABC 氧化铝项目巴西项目一期建设规模180万吨/年,拥有资源量1.85亿吨,远期发展至720万吨/年 奥鲁昆 澳大利亚 开发昆士兰州奥鲁昆6.5亿吨铝土矿,项目拟建的氧化铝规模210万吨/年,总投资约为 29.2亿澳元折合21.02亿美元。 多农铝土矿越南 双方起步合作的五一矿和广山矿拥有铝土矿储量达1.6亿吨。一期年产氧化铝190万吨,二期规划发展到400万吨。 奥云陶勒盖铜矿OT 项目蒙古 初期建设投资近15亿美元,35年生产期内,共生产出铜精矿含铜1600万吨、年均约45万吨铜金属。 乌多坎铜矿俄罗斯已签署初步协议,准备购入乌多坎铜矿开发项目合资企业50股份。乌多坎铜矿拥有 2000万吨铜矿,含铜量达1.53。 几内亚铝土矿 几内亚 表9中国铝业在国外开发有色金属项目简况 3.其他企业的国外资源开发项目 中国［金属］通报 （ 二） 国外资源开发的问题 热点论坛 海外进行矿产资源的勘探和开发。 矿山投资前期， 需要的资金 ４．完善相关保障机制。 巨大， 需要的人才结构复杂， 往往风险远大于收益， 有 时甚至因为当地政治和经济原因导致整个投资失败。 一旦出现风险， 国内单个企业或集团很难独自承担。 要充分发挥政策性保险机构作用， 扩大保险规模， 增 加险种， 拓展担保范围。 “资源外交” 。中国公司投资大多集中在自 ５．加强 然资源、 矿产、 石油开发等项目上， 很少有企业在回报 当地社会和人民方面有 大 的 举 措 。 急 功 近 利 思 想 严 重， 时间一长就容易受到当地政府和人民的抵制。因 此， 要成功走出去， 中国政府要引导企业制定 “走 出 去” 的社会责任和经济利益多边策 略 ， 引 导 企 业 既 考 虑投资的商业价值， 也注重企业的 社 会 责 任 ， 树 立 良 好的企业形象。政府应制定相应的法律法规， 要求国 内公司在海外投资合作中承担一定的社会责任， 帮助 中国公司和东道国政府 一 道 在 基 础 设 施 建 设 和 人 道 主义项目上多做贡献， 保证企业投资受到当地政府和 人民的欢迎， 为中国企业营造良好的投资环境。 四、 中国有色金属矿物资源的进出口政策 １．海外矿产资源开发门槛提高， 投资周期长， 贷款 规模大， 投资风险也大。 目前世界上对探明的主要矿产资源已被发达国 家瓜分完毕。西方国家加强了对全球资源的控制， 从 而加大了中国开发海外资源的难度。对于一些有潜力 的资源， 中国企业面临着与跨国公司在资金、 技术、 管 理、 人才等方面的激烈竞争。资源 获 取 费 俗 称 “门 槛 费” 不计入项目总投资） 很高， 例如 ＯＴ 项目高达 １５ （ 亿美元， 乌多坎铜矿 ４ 亿美元以上 ， 如 再 加 上 入 股 需 要的资本金， 使项目总投资巨大。目前， 中国企业只能 进入风险高、 成本高的地区进行投资。而且， 这些国家 或地区企业和人民往往对中国企业不很了解， 导致进 入难度加大、 成本增加， 有时往往无功而返。 ２．当地政府和政界的阻力较大。 目前， 中国企业在对外资源开发利用和对外资源 性企业收购、 合作中遇到的最大障碍往往来自当地政 府和政界。有时， 项目所在国政府或者某个政治团体 能成为决定中国企业能否成功达到目的的关键。有些 国家的右翼政客一直将 中 国 视 为 威 胁 而 不 是 生 意 上 的合作伙伴， 从而阻止合作的进行。 １． 政策上， 中国政府将按照世界贸易组织规则和 加入世界贸易组织的承诺， 制定统一的矿产品进出口 政策， 统一协调优势矿产品的出口和短缺矿产品的进 口， 调整矿产品进出口结构， 提高经济效益， 鼓励深加 工高附加值矿产品的出口和初级矿产品的进口。直接 进口矿产品仍将是今后 相 当 长 一 段 时 间 内 中 国 利 用 国外矿产资源的主要方式。中国政府将逐步改变目前 包括原油在内的矿产品现货贸易比重过大的状况， 鼓 励与国外公司签订长期供货合同， 实 施 多 元 化 、 方 全 位的进口。对于钨、 锑等中国传统优势矿产资源， 锡、 将改善出口结构， 提高出口产品附 加 值 ， 规 范 出 口 经 营秩序， 积极推进行业 中 介 组 织 开 展 行 业 协 调 和 自 律， 促进国内外矿产品贸易的健康发展。 ３．海外资源开发需要配套的基础设施投资多。 如越南多农 项 目 ， 仅 管 道 和 港 口 设 施 ， 就 使 项 目 投资增加 １．９ 亿美元。 奥鲁昆项目约需 ４ 亿美元。 国内 企业经济实力、 技术和管理经验与国外大公司相比差 距较大， 要想 获取海外矿产资源， 难度很大。 “走出去” （ 三） 对策 １．加大财税支持力度。建议国家财政设立开发利 用海外资源专项资金， 补充企业部 分 资 金 ， 专 项 用 于 开发海外矿产资源。制定鼓励企业进行海外开发矿产 资源的财税政策， 如允许在税前扣除进行海外资源勘 查的前期费用， 进口环节增值税实行先征后返等。对 企业使用自有资金在海外进行风险勘查， 抵扣应缴企 业所得税。 ２．通过调整成品的出口退税率保证矿物资源的生 产供应。中国已在 ２００６ 年初将锌、 锑、 镁及其 钨、 锡、 制品的出口退税率下调至 ５％ 。此前， 锌、 锑的出口 钨、 退税率为 ８％， 而锡和镁的出口退税率为 １３％ 。 高污 ２００６ 年 ４ 月 １０ 日起， 为进一步控制高耗能、 染、 资源性产品的出口， 经国务院批准， 国务院关税税 则委员会将精炼铜及铜合金的出口暂定税率由 ５％ 调 升至 １０％， 铜材的出口暂定税率由 ０ 调至 １０％ 。 ２．加大信贷融资支持力度。建议国家对项目投资贷 款提供贴息或无息贷款、 软贷款， 以提高项目盈利能力； 鼓励国内银行开展海外有色金属资源开发的项目融资； 对符合条件的海外资源项目， 增加信贷额度， 适当放宽信 贷条件； 建立某种形式的贷款担保支持机制。 ３．建立海外资源勘探开发投资风险基金。按照风 险共担、 得益共享的原则， 实行有 偿 使 用 和 风 险 投 资 相结合， 鼓励支持吸引更多有能力的国内企业联合到 ７ 第 ３５ 期