桩基工程行业概述.docx

岩土工程中桩基工程的研究报告 东吴证券股份有限公司 陆俞超 摘要 本文介绍了目前国内桩基工程行业的发展现状，并从企业发展的角度剖析发展规划及建议。在经济环境不明朗的情形下，实体行业举步维艰，建筑业也受到不同程度的影响。文章以江苏建院营造股份有限公司为例，介绍了公司在低迷的市场中如何保持自身的竞争力。 关键词桩基工程 建筑工程 施工技术 一、桩基工程行业概述 随着我国建筑行业的快速发展，在建筑工程中，桩基础是最基础的一项工程，同时也是最重要的一项工程。桩基础是由基桩和连接在桩顶部的承台共同构成的一种建筑基础形式，根据桩端中的支撑情况来划分，可以划分为两部分，一部分是高承台桩基，另一部分就是低承台桩基；桩身全部埋在土中，承台前端和土体直接接触的称为低承台桩基；而桩身的上半部分露出地面，承台的底部位于地面以上，称为高承台桩基。此外，根据施工的方法不同，有可将其划分成两种不同的形式，一种是灌注桩；另一种是预制桩；灌注桩就是在施工现场就地钻孔，在其中装入钢筋笼，然后在灌注混凝土形成桩基，预制桩就是利用静压、水冲沉入、锤击等形式将桩基打入土中。桩基础的优点就是在遇到自然灾害或地震的过程中，其能够将建筑物的竖向荷载全部转移到桩基周围的土层中，降低建筑物因外力所产生的倾斜以及变形的情况发生，所以桩基础的施工得到建筑行业的广泛应用。在建筑桩基础施工的过程中应注意两项基本要求，一项要求是地基承载的力度；另一项是桩基的沉降问题。此外，在建筑施工的过程中要对周围环境进行认真的勘察，科学合理的制定施工方案，是桩基础工作必须严格执行的原则。 二、行业上下游关系 1、与上游行业关系 行业公司主要从事基础工程施工业务，属于土木工程建筑业，服务和生产过程中主要需要采购混凝土、水泥、钢材以及成品桩材料，产品供货渠道较为丰富，数量和价格的稳定性较好，通过长期合作可以保障成本和供货的稳定性。 2、与下游行业关系 行业下游主要有房地产开发、厂房建设、市政工程等建筑类行业工程项目。作为劳动密集型行业，建筑行业提供了大量的就业机会，同时作为我国国民经济的支柱产业，为推动国民经济增长和社会全面发展发挥了重要作用。 2015年房地产由于受到年度购置土地面积负增长、商品房新开工面积和住宅新开工面积负增长的拖累累计投资同比增速持续下滑，全年累计增速1，下探历史最低水平。建筑业当前处于过剩产能阶段，结构性失衡。建筑业的过剩是追赶型发展的必经阶段，如果因害怕中断发展将会引发更加严重的经济社会危机。对于公司来说，必须接受即将面临的建筑业衰退，并通过采取提高技术水平降低生产成本、多元化发展、开辟新业务领域等措施让公司能够在经济不景气的环境中持续高速成长。 三、行业的发展现状和发展趋势 1、行业发展现状 本行业是土木工程建筑业中重要的子行业。土木工程中涉及岩石、土、地下、水的部分均归属于岩土工程，岩土工程的业务范围很广，主要有桩基工程、地基处理工程、基坑支护工程、边坡治理工程、特种岩土工程以及地下工程（隧道、硐室）、土工结构物等。 岩土工程作为主体工程的地基基础工程部分，其每一次发展都进一步拓展了人类的活动空间。先进桩基技术应用和混凝土材料的出现使得建造高层建筑成为了可能，城市高空空间的利用率得以大大提升；地下岩土工程技术的发展，为城市轨道交通、地下商业街的发展提供了助动力，城市地下空间的利用率也得以提升。 90年代开始我国大多数城市都进入了大规模的旧城改造阶段，在改造过程中面临着如何解决在繁华的市区进行深基坑开挖可能存在的环境效应问题，在解决过程中进一步促进了深基坑开挖技术的研究与发展，产生了许多先进的设计计算方法，众多新的施工工艺也不断付诸实施。随着城市的发展，中高层及超高层建筑大量涌现，深基坑工程越来越多，同时，建筑物分布日益密集、地下设施不断复杂化，放坡开挖基坑这一传统技术不再能满足现代城镇建设的需要，相反基坑支护工程尤其是深基坑的开挖与支护引起了各方面的广泛关注。 随着城市建设的推进，桩基工程需要满足着更高的标准。首先，城市综合体工程不断出现，公共建筑规模也进一步扩大，桩基工程需要适应各种地质条件。再者，住宅建筑和商业建筑高层化趋势明显，对于桩基工程的技术要求更为严苛。而且，当前的城市建设往往是在现有人居环境中施工，对施工的环保性要求很高，需要对噪音、粉尘、泥浆等环境影响因素严格控制。上述这些因素都对桩基工程的技术工艺提出了更高的要求，促使桩基技术朝着大承载力、深基础、高环保性方向发展。 2、行业发展前景和趋势 土木工程建筑业在国民经济中的支柱地位不断加强，岩土工程行业发展趋势稳定。地基与基础工程是岩土工程业的重要组成部分，主要解决和处理在建设过程中出现的所有与岩体和土体有关的工程技术问题，强调地质与岩土工程方案的结合，是房屋建筑建造，土木工程建造实施的前置工程模块。土木工程业在国民经济中的地位加强，有利于地基与基础工程行业的稳定发展。 城镇化建设是中国经济未来几年的基本特征，地基与基础工程需求将稳定增长。城镇化的推进，会强力拉动建筑业的需求，将有大量的住宅、民用商业建筑、公共建筑、工业建筑、基础设施建设、交通工程、水利港口等等需要建设，这些都将使岩土工程需求稳定增长。 地基与基础工程包括桩基础工程、基坑围护建造、土石方加固等业务板块，往往涉及挖掘、敲击、土石方运转等，传统工艺的实施往往对周边环境形成明显的影响，随着环保意识的增强和绿色建筑趋势的推进，建设环境友好型绿色岩土工程是未来的趋势。 四、行业壁垒 1、资质壁垒 公司从事的桩基工程和基坑围护与岩土设计业务，需要国家颁布的地基与基础工程施工资质，该项资质目前设置三级一级资质企业可承担各类地基与基础工程的施工，二级企业可承担工程造价1000万元及以下各类地基与基础工程的施工；三级企业可承担工程造价300万元及以下各类地基与基础工程的施工。 一级资质对公司的项目经验、核心团队工作年限及职称、企业注册资本、装备水平等有较高的要求，新进入企业需要从三级开始，而且要求具备相应的工程业绩、人才、设备，短期内很难获得高级别的资质，资质要求对新进入者形成较高壁垒。 2、技术壁垒 桩基工程技术要求高，一般要求根据地质报告，就能够给出合理的解决方案；对企业的综合能力要求很高，企业不仅要有领先的技术方案，还需要有配套的施工工艺，而且能够解决在施工过程中遇到的各种地层状况。 本行业特点使得新进入者很难与行业现有企业直接竞争。随着我国绿色建筑趋势的推进，一些传统的噪音、粉尘污染重的工艺无法使用，必须采用高技术含量的环境友好型工艺，对新进入者形成较高壁垒。 3、项目经验壁垒 桩基工程和基坑围护工程是主体工程的基础工程，只有岩土工程顺利完工，才可以开始主体工程的建造。相应业主方对项目工期要求非常严格，要求岩土工程解决方案提供方有丰富的项目经验才会中标。 新进入企业由于缺乏项目经验，项目履约过程中业主方需要承担较大的项目风险。一般较大的岩土工程，都优先考虑项目经验丰富的专业岩土工程公司，这种招标采购特征限制了新进入企业的发展。 4、资金壁垒 桩基工程的项目回款周期较长，而采购水泥、混凝土、钢筋等原材料相应账期较短，因此对于企业来说要承接的项目工程越多需要的资金支撑规模就越大。 小规模企业往往资金规模小，融资渠道不多，资金实力将严重制约相应的履约能力。 5、人才壁垒 桩基工程技术综合性强，专业人才比较紧缺。拥有经验丰富、专业水平较强的技术人员是本行业的重要壁垒，是行业新进入者在短时间内无法形成较强竞争力的重要原因之一。培养专业化人才需要较长的周期，因此行业内高素质技术人才和管理人才相对有限。未来国家建设政策的转型，也会对本行业的发展带来较大影响，从事本行业的专业人才也会面临新的挑战。 五、总结 公司未来要加强以下方面的规划 （1）优化产业链，创新商业模式 公司将在未来进一步优化产业链，继续与中央及地方总承包建立长期战略合作伙伴关系；与业主、甲方、施工单位、供应商、分包商等合作伙伴确立友好合作；与政府相关部门建立PPP合作模式；与知名院校及科研机构建立产学研合作，在建立合作关系的基础上实现利益共享和风险共担。 与此同时，公司还将不断探索商业模式转型，从建院实际出发，挖掘优势，扬长避短，主动适应动态的市场竞争，确保与建院形象相匹配的市场竞争地位和份额。 （2）挖掘技术潜能，拓宽经营领域 公司将开展多元化经营，促进企业转型升级。为进一步扩大经营范围，实现多元化经营格局，首先，公司将在专业领域大胆突破，不仅要在地基基础施工方面做大做强做精，还要深入挖掘技术潜能，不断扩大经营领域。 公司现已在工程勘察领域新增岩土工程物探测试检测监测资质，下一步正积极申报地质勘查资质，使经营领域得到进一步拓宽。未来，公司还将把业务范畴向古建修护、环境岩土、地下空间（管廊城市和海绵城市）、智慧城市大数据及地下自动智能停车系统、互联网及物联网等领域延伸，在建筑市场日趋饱和的严峻形势下，不断探索新市场，寻求新机遇。 （3）强化研发创新，保持竞争优势 公司将坚持技术创新和技术研发工作，始终保持企业核心竞争优势。公司现已成功申报国家高新技术企业，为企业新技术、新专利的研发带来了便利。未来，公司将勇于创新，大胆突破，通过不断尝试和实践，把握创新主动权，真正成为技术创新主体，走上一条适合企业自身发展的创新之路，形成建院特色的核心竞争力。 （4）开拓省外市场，强化竞争优势 在经济形势不断变化，行业竞争日趋激烈的大环境下，拓展新视野，开拓新市场，进一步跨区域开展工作，是公司顺势而为的战略部署。目前，公司不仅在江苏省内已经形成一定规模的区域产业板块，取得一定程度的竞争优势，并且已逐步走向上海、浙江、广东、深圳等多个省市，实现区域的交叉性融合。公司将在未来更加积极地走出去，有目标有重点地选择发展区域，有计划地了解当地市场信息，将我们的核心优势和品牌形象植入新的发展区域。 参考文献 [1]岩土工程勘察规范（GB50021-2001） [2]建筑地基基础设计规范（GB50007-2002） [3]岩土工程勘察报告编制标准（CECS9998） [4]陈希哲编著.土力学与地基基础.第三版.北京清华大学出版社.1998.